一、儲(chǔ)能市場(chǎng)政策發(fā)展
國(guó)家也越來(lái)越重視儲(chǔ)能的發(fā)展，2015年開(kāi)始陸續(xù)出臺(tái)的國(guó)家和地方相關(guān)政策也開(kāi)始釋放積極的信號(hào)，2016年6月能源局《關(guān)于促進(jìn)電儲(chǔ)能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務(wù)補(bǔ)償(市場(chǎng))機(jī)制試點(diǎn)工作的通知》的出臺(tái)，更是讓業(yè)界認(rèn)為2016年為儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的怨念。目前，儲(chǔ)能的十三五規(guī)劃也在論證階段。相關(guān)消息顯示，在國(guó)家層面討論儲(chǔ)能補(bǔ)貼的模式問(wèn)題指日可待。
2015年11月，儲(chǔ)能正式納入國(guó)家五年規(guī)劃?！皟蓵?huì)”期間，《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要(草案)》提出，建設(shè)現(xiàn)代能源體系，同時(shí)提出“十三五”期間能源領(lǐng)域八大重點(diǎn)工程。八大重點(diǎn)工程提及儲(chǔ)能電站、能源儲(chǔ)備設(shè)施，重點(diǎn)提出要加快推進(jìn)大規(guī)模儲(chǔ)能等技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。
2016年4月，發(fā)改委、能源局聯(lián)合下發(fā)《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2016-2030年)》，要求研究面向電網(wǎng)調(diào)峰提效、分布式及微電網(wǎng)、電動(dòng)汽車應(yīng)用的儲(chǔ)能技術(shù)，掌握儲(chǔ)能技術(shù)各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵核心技術(shù)。
6月，能源局下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)電儲(chǔ)能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務(wù)補(bǔ)償(市場(chǎng))機(jī)制試點(diǎn)工作的通知》，鼓勵(lì)投資電儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)。發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能可參與調(diào)峰調(diào)頻和輔助服務(wù)市場(chǎng)交易，按電廠合同電價(jià)結(jié)算。用戶側(cè)儲(chǔ)能充電電量可自行購(gòu)買低谷電量，放電電量可就近向電力用戶出售。
此外，2016年6月20日，國(guó)家發(fā)改委、工信部、能源局聯(lián)合印發(fā)《中國(guó)制造2025—能源裝備實(shí)施方案》，儲(chǔ)能裝備成為能源裝備發(fā)展任務(wù)15個(gè)領(lǐng)域之一，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)對(duì)高性能電池儲(chǔ)能的技術(shù)創(chuàng)新支持。
二、市場(chǎng)規(guī)模
全球儲(chǔ)能行業(yè)依然保持較快的發(fā)展速度，2015年，全球新增儲(chǔ)能項(xiàng)目(含運(yùn)行、在建、規(guī)劃中項(xiàng)目)143個(gè)，裝機(jī)規(guī)模較上年同比增長(zhǎng)78%。儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展離不開(kāi)政策的推動(dòng)，尤其是補(bǔ)貼的實(shí)施是刺激行業(yè)發(fā)展的重要能量。在歐美等國(guó)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被列入國(guó)家戰(zhàn)略高度，這些國(guó)家正在通過(guò)有力的產(chǎn)業(yè)政策和持續(xù)投入，不斷推動(dòng)著儲(chǔ)能行業(yè)的創(chuàng)新和研發(fā)，而中國(guó)儲(chǔ)能當(dāng)前仍然處于初期階段，隨著近期一系列正常的出臺(tái)，儲(chǔ)能市場(chǎng)有望迎來(lái)快速發(fā)展階段。
目前，鋰電池在儲(chǔ)能上的技術(shù)應(yīng)用主要圍繞在電網(wǎng)儲(chǔ)能(電力輔助服務(wù)、可再生能源并網(wǎng)、削峰填谷等)、基站備用電源、家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)、電動(dòng)汽車光儲(chǔ)式充電站等領(lǐng)域，2015年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)，鋰離子電池裝機(jī)份額占2/3，其次是鉛蓄電池和液流電池。隨著國(guó)家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的推進(jìn)和新電改政策趨于破局，“十三五”期間，我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)將在公共事業(yè)領(lǐng)域率先發(fā)力，由發(fā)輸電側(cè)向用戶側(cè)進(jìn)行滲透。
鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)鋰電池儲(chǔ)能市場(chǎng)需求量將達(dá)到16.64GWH。未來(lái)五年，儲(chǔ)能電池累計(jì)需求為68.05GWH，按當(dāng)前裝機(jī)份額測(cè)算，鋰電池未來(lái)五年累計(jì)需求量將達(dá)到45.59GWH。
1、電網(wǎng)儲(chǔ)能
A、可再生能源并網(wǎng)
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)“棄風(fēng)、棄光”現(xiàn)象嚴(yán)重，儲(chǔ)能可用于“風(fēng)光”消納。2016年上半年，我國(guó)棄風(fēng)量為323億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率高達(dá)21%；棄光電量約32.8億千瓦時(shí)，平均棄光率達(dá)19.7%?！皸夛L(fēng)、棄光”現(xiàn)象可通過(guò)配套儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行解決，而目前我國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)比例與可再生能源發(fā)電整體規(guī)模相比嚴(yán)重不協(xié)調(diào)。研究表明，若要使電力波動(dòng)率控制在10%以內(nèi)，至少需以1：10的比例配備儲(chǔ)能系統(tǒng)。
據(jù)國(guó)家能源局中期規(guī)劃，“十三五”期間我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)為250GW，光伏裝機(jī)目標(biāo)為150GW。在這一比例下，以電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)50%的滲透率估計(jì)，到2020年，我國(guó)可再生能源并網(wǎng)市場(chǎng)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)累計(jì)需求將達(dá)20GWH。
B、電網(wǎng)電力輔助服務(wù)
儲(chǔ)能在電網(wǎng)電力輔助服務(wù)主要表現(xiàn)在電站啟停、調(diào)頻、調(diào)相、事故備用、電壓控制、減少線損等方面。根據(jù)每年電力的輔助支出比例及線損比例綜合測(cè)算，預(yù)計(jì)到2020年，儲(chǔ)能在電網(wǎng)電力輔助服務(wù)的儲(chǔ)能累計(jì)需求量為1.5GWH。
C、削峰填谷
儲(chǔ)能系統(tǒng)在削峰填谷上是相對(duì)較容易進(jìn)行商業(yè)化的。在商業(yè)化推廣方面，利用各省市的峰谷電價(jià)差，發(fā)揮儲(chǔ)能的成本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行削峰填谷的電力調(diào)節(jié)，再與客戶分享收益。同時(shí)，在輸配電側(cè)，儲(chǔ)能以削峰填谷的方式，使得電力系統(tǒng)穩(wěn)定性能提高。根據(jù)國(guó)內(nèi)各行業(yè)用電量估算，預(yù)計(jì)到2020年，儲(chǔ)能在規(guī)避峰電支出應(yīng)用的累計(jì)裝機(jī)容量為1.5GWH。
2、基站備用電源
中國(guó)通信市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期，呈現(xiàn)出以大融合、大變革和大轉(zhuǎn)型的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2014年起，中國(guó)通信儲(chǔ)能市場(chǎng)已開(kāi)始廣泛應(yīng)用鋰電池作為儲(chǔ)能基站電池。近期，新投資通信基站項(xiàng)目，也多以鋰電池作為基站備用電源。根據(jù)國(guó)內(nèi)基站建設(shè)速度估算，預(yù)計(jì)到2020年，儲(chǔ)能在基站備用電源應(yīng)用的累計(jì)市場(chǎng)裝機(jī)容量為23.5GWH。隨著鋰離子電池性能提升和成本大幅下降，屆時(shí)鋰電池的滲透率有望達(dá)到80%以上。
3、家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)
目前，在美國(guó)的部分地區(qū)、德國(guó)和日本，工商業(yè)用戶和居民家庭的分布式儲(chǔ)能將得到較快發(fā)展?！胺植际焦夥?儲(chǔ)能”商業(yè)模式將作為我國(guó)未來(lái)能源建設(shè)的著重發(fā)力點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)居民和商業(yè)用戶側(cè)電力自發(fā)自用、多余電力上網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)作。
根據(jù)國(guó)家住建部最新數(shù)據(jù)估計(jì)，國(guó)內(nèi)農(nóng)村家庭住宅數(shù)量大約為9500萬(wàn)棟，城中村自建房和城市別墅保守估計(jì)為1000萬(wàn)棟。按戶均光伏日發(fā)電5KWH，以4：3的比例配備儲(chǔ)電系統(tǒng)，到2020年家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)的普及率為5%測(cè)算，家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)需要配套儲(chǔ)能電池累計(jì)需求達(dá)到19.75GWH。
4、電動(dòng)汽車充換儲(chǔ)一體化
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善帶動(dòng)了充電站和充電樁建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)，《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南》指出，我國(guó)至2020年充電站和充電樁建設(shè)數(shù)量將分別達(dá)1.2萬(wàn)座和480萬(wàn)個(gè)，配套的儲(chǔ)能設(shè)備需求將激增。
同時(shí)，光儲(chǔ)充電站的出現(xiàn)，有望進(jìn)一步刺激對(duì)儲(chǔ)能電池的需求。目前光儲(chǔ)充電站已在北京、青海等地開(kāi)展建設(shè)及試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)。此外，將光伏充電站與儲(chǔ)能配套建設(shè)發(fā)展光儲(chǔ)充電站，可有效連接太陽(yáng)能和電網(wǎng)，在充電閑時(shí)將光伏余電儲(chǔ)存起來(lái)，在電網(wǎng)負(fù)荷過(guò)重時(shí)由儲(chǔ)能設(shè)備對(duì)電動(dòng)汽車直接進(jìn)行充電。
以光儲(chǔ)充電站日發(fā)電量與配套儲(chǔ)能容量2：1的比例計(jì)算，到2020年光儲(chǔ)充電站的滲透率為20%，平均每座光儲(chǔ)充電站日發(fā)電量為3000kWh，僅光儲(chǔ)充電站配套儲(chǔ)能電池累計(jì)需求就達(dá)到1.8GWH。
三、國(guó)內(nèi)主要儲(chǔ)能鋰電池廠商儲(chǔ)能項(xiàng)目動(dòng)向
1、南都電源
公司定增投資全資子公司武漢南都年產(chǎn)1000萬(wàn)kWh新能源電池建設(shè)項(xiàng)目正在加速實(shí)施，為保證公司產(chǎn)能持續(xù)跟上今后儲(chǔ)能市場(chǎng)需求做好儲(chǔ)備。該項(xiàng)目重點(diǎn)生產(chǎn)高性能鉛炭電池產(chǎn)品，計(jì)劃分兩期進(jìn)行建設(shè)，產(chǎn)能分別為500萬(wàn)kWh，預(yù)計(jì)2016年底完成一期項(xiàng)目建設(shè)并進(jìn)行試生產(chǎn)。
2、圣陽(yáng)股份
2016年10月，公司與民生通海投資基金管理有限公司共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)?fù)顿Y基金，以加快公司外延式發(fā)展步伐，基金總規(guī)模10億元，公司參與10%。同時(shí)公告基金成立后，與實(shí)際控制人共同對(duì)兩家鋰電池公司投資8.5億元，擁有兩家公司57%、24%的股權(quán)。兩家公司主要從事磷酸鐵鋰及pack的研發(fā)生產(chǎn)和銷售。此次并購(gòu)有利于公司完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富儲(chǔ)能技術(shù)路線，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
3、雄韜股份
公司是全球最大的蓄電池生產(chǎn)企業(yè)之一，在深圳、湖北和越南擁有三大生產(chǎn)基地，實(shí)行鉛炭電池+鋰電池雙布局。公司的鉛蓄電池產(chǎn)品線擁有5000MWh以上產(chǎn)能，能滿足大規(guī)模訂單需求。同時(shí)，公司定增8.25億元用于鋰電池?cái)U(kuò)產(chǎn)，2016年將安裝400MWh生產(chǎn)線，2017年安裝600MWh，并以7：2：1的比例分派給動(dòng)力電池、通訊電池和儲(chǔ)能電池。
4、欣旺達(dá)
公司投資1億元成立欣旺達(dá)綜合能源服務(wù)有限公司，推動(dòng)能源互聯(lián)網(wǎng)尤其是儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展。公司利用欣旺達(dá)能源作為專業(yè)的能源服務(wù)平臺(tái)，與江蘇旭源合資投建河南省禹州市禹科50MW光伏電站項(xiàng)目，并將在2016年年底前并網(wǎng)發(fā)電。
此外，公司從美國(guó)、歐洲、澳大利亞等市場(chǎng)入手，與海外客戶進(jìn)行積極合作。公司與Anker竭誠(chéng)戰(zhàn)略合作伙伴，合力推動(dòng)家用便攜式儲(chǔ)能裝臵市場(chǎng)化發(fā)展，訂單規(guī)模逾2億元。
5、陽(yáng)光電源
國(guó)內(nèi)逆變器龍頭企業(yè)，與韓國(guó)電池巨頭三星SDI合作進(jìn)軍儲(chǔ)能領(lǐng)域，子公司陽(yáng)光三星(合肥)儲(chǔ)能電源有限公司年產(chǎn)2000MWh電力儲(chǔ)能設(shè)備產(chǎn)線年內(nèi)投產(chǎn)運(yùn)行，計(jì)劃年內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目產(chǎn)能達(dá)到1GWH。與江蘇天合儲(chǔ)能、山西國(guó)科節(jié)能等企業(yè)落地儲(chǔ)能合作協(xié)議，公司深耕光伏電站領(lǐng)域，將與儲(chǔ)能項(xiàng)目發(fā)揮良好的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，進(jìn)一步加強(qiáng)在儲(chǔ)能領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。
6、猛獅科技
公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)主要由江蘇峰谷源和德國(guó)控股的子公司實(shí)施，2016年積極布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)外項(xiàng)目推進(jìn)全面，儲(chǔ)能電站項(xiàng)目?jī)?chǔ)備超過(guò)500MWh。
7、科陸電子
公司與LG化學(xué)簽署《合資經(jīng)營(yíng)意向書(shū)》，擬在中國(guó)成立中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)，開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售使用LG化學(xué)及LG化學(xué)子公司電芯的儲(chǔ)能電池包。合營(yíng)公司計(jì)劃一期生產(chǎn)規(guī)模為電池包年產(chǎn)能超過(guò)400MWh，產(chǎn)線計(jì)劃于2017年初正式批量投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
