中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：受新能源汽車行業(yè)迅猛發(fā)展以及消費(fèi)電子行業(yè)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)，鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研顯示，2015年中國(guó)鋰電負(fù)極材料的出貨量達(dá)到7.28萬(wàn)噸，產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到38.8億元，同比2014年分別增長(zhǎng)37.1%和35.2%。受益于動(dòng)力電池市場(chǎng)強(qiáng)勁需求，2016年前三季度國(guó)內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)量總計(jì)8.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)76.7%，環(huán)比增長(zhǎng)42.7%。其中，人造石墨以其可靠性和安全性成為了負(fù)極材料的市場(chǎng)主流。
在此局面之下，江西正拓新能源科技股份有限公司(下稱正拓能源;831980)的鋰電負(fù)極材料業(yè)務(wù)迎來了高速增長(zhǎng)。
正拓能源2016半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5010.33萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)35.18%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)458.34 萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)123.78%。伴隨著下游客戶產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)和公司新建產(chǎn)能逐步釋放，正拓能源的產(chǎn)能、市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將得到進(jìn)一步提升。
值得注意的是，負(fù)極材料行業(yè)格局相對(duì)穩(wěn)定但競(jìng)爭(zhēng)卻依然激烈，市場(chǎng)高度集中導(dǎo)致具有實(shí)力大型負(fù)極材料企業(yè)將占據(jù)更多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在傳統(tǒng)負(fù)極材料市場(chǎng)成熟之后，負(fù)極材料企業(yè)也面臨著產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、新材料研發(fā)進(jìn)展緩慢、賬期延長(zhǎng)等諸多挑戰(zhàn)。
在此背景之下，未來負(fù)極材料市場(chǎng)會(huì)發(fā)生哪些變化?中小型負(fù)極材料企業(yè)的出路在哪里?企業(yè)應(yīng)該如何提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?帶著這些問題，高工鋰電網(wǎng)與G20-鋰電峰會(huì)成員企業(yè)——正拓能源總經(jīng)理黃雨生進(jìn)行深度交流探討，以下為對(duì)話實(shí)錄：
高工鋰電網(wǎng)：2016年，正拓能源在的負(fù)極材料市場(chǎng)的產(chǎn)銷情況如何?公司在數(shù)碼和動(dòng)力領(lǐng)域負(fù)極材料的業(yè)務(wù)占比情況如何?公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有哪些?
黃雨生：從目前我們公司的產(chǎn)銷情況看，公司現(xiàn)有產(chǎn)能在6000噸左右，基本處于滿負(fù)荷生產(chǎn)。受政策影響，上半年公司出貨量和銷量有受到一定影響，但下半年產(chǎn)能已經(jīng)供不應(yīng)求，無法完全滿足客戶需求。為應(yīng)對(duì)明年負(fù)極材料市場(chǎng)增長(zhǎng)需求，公司目前正在建設(shè)一條8000噸動(dòng)力負(fù)極的生產(chǎn)線以擴(kuò)充產(chǎn)能，新增產(chǎn)能已經(jīng)開始投產(chǎn)。
在數(shù)碼和動(dòng)力領(lǐng)域上，公司動(dòng)力電池用負(fù)極材料業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，目前占公司負(fù)極業(yè)務(wù)的70%左右。整體來看2016年公司在動(dòng)力與數(shù)碼領(lǐng)域業(yè)務(wù)占比為6：4左右。
正拓一貫堅(jiān)持市場(chǎng)和研發(fā)兩條主線，作為公司產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)以下幾點(diǎn)：
1、產(chǎn)品品種齊全，可滿足不同客戶的不同要求，有利于產(chǎn)品在客戶處的導(dǎo)入;
2、成本控制較好，在同行中有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì);
3、公司所有產(chǎn)品均為自主研發(fā)，技術(shù)含量高，性能在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位;
4、生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備比較先進(jìn)，自動(dòng)化程度高，產(chǎn)品品質(zhì)得到了客戶的充分認(rèn)可;
5、組建技術(shù)型銷售團(tuán)隊(duì)，在業(yè)務(wù)開拓和產(chǎn)品推廣方面具有較強(qiáng)執(zhí)行力，有效完成銷售目標(biāo)。
高工鋰電網(wǎng)：2016年鋰電領(lǐng)域投資和企業(yè)兼并購(gòu)異?；鸨?，但負(fù)極材料領(lǐng)域卻相對(duì)穩(wěn)定，您如何看待這個(gè)現(xiàn)象?原因是什么?
黃雨生：我倒不這么認(rèn)為，負(fù)極材料行業(yè)也是眾多資本和上市公司關(guān)注的對(duì)象，只是相對(duì)其它鋰電領(lǐng)域的并購(gòu)重組動(dòng)作相對(duì)慢了一點(diǎn)，主要原因我認(rèn)為這與負(fù)極材料行業(yè)的特殊性有一定的關(guān)系。
因?yàn)樨?fù)極材料在動(dòng)力鋰電池中的用量較少，所占比例不大，銷售額相對(duì)較小，所以投資者比較謹(jǐn)慎。但隨著2016年下半年動(dòng)力市場(chǎng)的爆發(fā)，帶動(dòng)了動(dòng)力負(fù)極材料的銷售增長(zhǎng)，兼并購(gòu)重組的情況也出現(xiàn)了。如近期已經(jīng)出現(xiàn)了幾個(gè)負(fù)極企業(yè)的兼并購(gòu)案例，我們公司也在規(guī)劃進(jìn)行中，預(yù)計(jì)年底會(huì)實(shí)現(xiàn)。
高工鋰電網(wǎng)：現(xiàn)階段，負(fù)極材料企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要有哪些?企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)?
黃雨生：現(xiàn)階段負(fù)極材料企業(yè)的主要壓力和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)基本都集中在貨款的回籠和資金風(fēng)險(xiǎn)上。
一方面企業(yè)既要投入大量資金以不斷提高產(chǎn)能、引進(jìn)設(shè)備來滿足未來客戶增量的配套需求;另一方面又要面臨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)帶來的利潤(rùn)下滑、盈利困難的風(fēng)險(xiǎn);此外，公司還要考慮一些不良客戶的貨款回收困難等多重困難。
客戶結(jié)構(gòu)對(duì)企業(yè)來說至關(guān)重要，企業(yè)需要的是好的客戶結(jié)構(gòu)，而不是客戶數(shù)量。優(yōu)質(zhì)客戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和要求高，對(duì)企業(yè)的品牌和資質(zhì)也很看重。因此，如何提升自身產(chǎn)品的技術(shù)水平、如何加強(qiáng)公司的規(guī)模實(shí)力、如何優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，這三個(gè)問題是企業(yè)未來要面對(duì)的主要課題。
高工鋰電網(wǎng)：隨著負(fù)極材料市場(chǎng)的高度集中和行業(yè)發(fā)展兩極分化，中小型負(fù)極材料企業(yè)的出路在哪里?如何看待未來負(fù)極材料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局?
黃雨生：目前國(guó)內(nèi)負(fù)極市場(chǎng)集中度相對(duì)比較高，對(duì)中小型負(fù)極企業(yè)而言，唯一的出路就是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新或是引入資本實(shí)現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身，單純靠以前的經(jīng)營(yíng)模式是很難生存。但產(chǎn)品創(chuàng)新也需要大量的研發(fā)資金和人才的投入，因此歸結(jié)來看，資本市場(chǎng)將是影響未來負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展的決定因素。
事實(shí)上，動(dòng)力電池市場(chǎng)的興起對(duì)所有負(fù)極企業(yè)都是一個(gè)新的機(jī)會(huì)，產(chǎn)品和市場(chǎng)永遠(yuǎn)都是競(jìng)爭(zhēng)的兩條主線。哪個(gè)企業(yè)能在產(chǎn)品上有新的突破，在市場(chǎng)上優(yōu)先搶占先機(jī)，就有可能改變現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)格局，但這些都需要時(shí)間。
所以，我預(yù)計(jì)未來兩年內(nèi)負(fù)極材料市場(chǎng)兩級(jí)分化的競(jìng)爭(zhēng)格局不會(huì)發(fā)生太大變化，但兩年以后的格局可能會(huì)發(fā)生變化。一些中小型企業(yè)如果在資本市場(chǎng)上有所突破，可能會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)均衡的情況。
高工鋰電網(wǎng)：面對(duì)越來越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，正拓能源將從哪些方面入手進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?有哪些應(yīng)對(duì)措施?
黃雨生：面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我們將從以下幾個(gè)方面入手做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備：
1、著手引進(jìn)資本，提升公司的品牌影響力，預(yù)計(jì)今年年底將實(shí)現(xiàn)公司重組的計(jì)劃;
2、提升公司的產(chǎn)能規(guī)模，實(shí)現(xiàn)大客戶的供貨對(duì)接。公司計(jì)劃在2017年將產(chǎn)能擴(kuò)充到12000噸，在2018年進(jìn)一步擴(kuò)充到20000噸。目前，第一期產(chǎn)能規(guī)劃的設(shè)備基本安裝完畢，開始調(diào)試進(jìn)行中;
3、引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，重點(diǎn)開發(fā)未來高端動(dòng)力電池專用負(fù)極材料，包括新型動(dòng)力負(fù)極材料，保持公司技術(shù)水平領(lǐng)先地位。
4、堅(jiān)持大客戶市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略，公司將集中所有資源應(yīng)用在國(guó)內(nèi)前十名的大客戶的市場(chǎng)開發(fā)，為未來企業(yè)的發(fā)展打好基礎(chǔ)。
高工鋰電網(wǎng)：目前負(fù)極材料主要以人造石墨為主，但新型負(fù)極材料和技術(shù)發(fā)展也非常迅速，未來負(fù)極材料的發(fā)展方向是什么?
黃雨生：個(gè)人認(rèn)為，從未來3年的發(fā)展趨勢(shì)看，石墨材料依然是負(fù)極材料的主流，其中，人造石墨的使用量由于受動(dòng)力電池市場(chǎng)的帶動(dòng)，比例將逐漸上升，預(yù)計(jì)市場(chǎng)占比將達(dá)到70%左右。
從負(fù)極材料未來的發(fā)展方向看，還要細(xì)分成幾大領(lǐng)域來看：
動(dòng)力汽車領(lǐng)域：從國(guó)家對(duì)乘用車新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃看，隨著續(xù)航里程的提高，未來電池的能量密度將大幅度提升，這也意味著其對(duì)應(yīng)的正極、負(fù)極材料也將發(fā)生本質(zhì)的變化。因此，具有高能量密度的硅碳負(fù)極復(fù)合材料可能會(huì)提前大量應(yīng)用起來。
目前，大部分大型電池企業(yè)已經(jīng)開始啟動(dòng)了硅碳負(fù)極的產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)和電池生產(chǎn)。預(yù)計(jì)未來360mAH以上的人造石墨和400MAH以上的硅碳材料將是動(dòng)力汽車市場(chǎng)的主流。
電動(dòng)大巴領(lǐng)域：電動(dòng)大巴正極主要以磷酸鐵鋰為主，更多的是注重安全性、高低溫啟動(dòng)、快速充電等性能。未來具有特殊功能性的負(fù)極材料也將有一定的需求量。因此，具有一定倍率型的負(fù)極材料也是未來負(fù)極材料的一個(gè)發(fā)展方向。
儲(chǔ)能領(lǐng)域：儲(chǔ)能市場(chǎng)的鋰電應(yīng)用主要是針對(duì)傳統(tǒng)鉛酸電池，更多關(guān)注的是材料脈沖充電性能和成本，將會(huì)以價(jià)格較低的人造石墨材料為主。
數(shù)碼領(lǐng)域：數(shù)碼市場(chǎng)未來幾年將是聚合物的天下，高能量密度、高安全性、長(zhǎng)循環(huán)的負(fù)極材料將會(huì)成為主流。預(yù)計(jì)以人造石墨為主體的360mAh以上的復(fù)合材料將是主要的發(fā)展方向。
高工鋰電網(wǎng)：正拓能源在新型負(fù)極材料或新技術(shù)方面的研發(fā)進(jìn)展情況如何?
黃雨生：公司持續(xù)加大對(duì)新產(chǎn)品的研發(fā)投入，尤其是加強(qiáng)未來高能量密度、高性能要求的第三代動(dòng)力負(fù)極材料的研制。目前公司研發(fā)的負(fù)極材料有以下幾種：
高容量的人造石墨(目前推出的355mAh以上容量，2017年推出360mAh以上容量)，主要應(yīng)用在高容量要求的動(dòng)力汽車和數(shù)碼領(lǐng)域;高端復(fù)合石墨，主要應(yīng)用在圓柱動(dòng)力領(lǐng)域;低溫倍率人造石墨，主要應(yīng)用在未來公交大巴領(lǐng)域;硅碳負(fù)極材料(已經(jīng)開始建產(chǎn)線，17年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。目前推出420mAh容量，未來推出500mAh容量)
在技術(shù)創(chuàng)新方面，公司目前主要有二次造粒技術(shù)、液相包覆技術(shù)、硅包覆技術(shù)和石墨化技技術(shù)等。
高工鋰電網(wǎng)：公司今年的賬期和回款情況如何?企業(yè)應(yīng)該如何規(guī)避賬期長(zhǎng)、回款困難的風(fēng)險(xiǎn)?
黃雨生：賬期長(zhǎng)、回款差一直是鋰電行業(yè)存在的老大難問題，這主要與太多不規(guī)范的電池企業(yè)有關(guān)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇和行業(yè)洗牌加速，誠(chéng)信差、實(shí)力小的企業(yè)將逐漸被行業(yè)所淘汰，鋰電行業(yè)也將回歸健康有序發(fā)展。
公司目前主要采取的措施為客戶等級(jí)劃分制度，對(duì)不同等級(jí)客戶區(qū)分對(duì)待，加快客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整，對(duì)新客戶加強(qiáng)其信用評(píng)審等方式降低資金風(fēng)險(xiǎn)。
隨著公司客戶結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整，目前公司的賬期與回款比2015年有所好轉(zhuǎn)，逐漸趨向正常和穩(wěn)定。整體看，未來賬期平均應(yīng)該在90-120天左右。
