中國儲能網(wǎng)訊:跟隨新能源汽車整體走勢，動力電池出貨量呈現(xiàn)大幅拉升趨勢。未來鋰電池產(chǎn)能會面臨過剩的局面，優(yōu)勝劣汰將加劇，動力電池制造將商紛紛圍繞電池安全、續(xù)航能力、充電速率、環(huán)境適應(yīng)性以及成本等方面提升競爭力。
2016年上半年，動力電池出貨量呈現(xiàn)大幅拉升趨勢。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年1-7月新能源汽車生產(chǎn)21.5萬輛，比上年同期增長119.8%。跟隨新能源汽車整體走勢，今年上半年動力電池出貨量繼續(xù)保持強勁增勢，1-6月動力電池出貨量達6.67Gwh，占比去年全年的42.5%，與去年上半年2.72Gwh相比，同比增幅達1.45倍。
動力電池的需求快速提升的同時，各大企業(yè)也在緊鑼密鼓地布局。目前，針對電動汽車的動力電池生產(chǎn)被這幾家公司霸占。
松下：霸主位置好多年
作為專業(yè)的能源廠商，松下已連續(xù)多年在動力電池市場份額排名第一，并與競爭對手拉開了較大的差距。松下旗下的電池業(yè)務(wù)較為龐雜，主要包含太陽能電池、儲能電池以及電動汽車所使用的鋰離子電池(動力電池)。特斯拉在全球的持續(xù)熱賣，帶動動力電池成為松下電池業(yè)務(wù)的主要營收來源。
眾所周知，松下在整個電池領(lǐng)域的技術(shù)實力都是無可爭議的領(lǐng)軍企業(yè)。早在2008年12月，出于對電池業(yè)務(wù)的看好，松下耗費64億美元巨資，并購了整個三 洋電機的全部股份。三洋電機在鋰離子電池和太陽能電池兩個領(lǐng)域都有雄厚的技術(shù)實力，松下并購三洋電機，實現(xiàn)了強強聯(lián)合，擴大了松下在全球電池市場上的份額。
此后不到一年，松下憑借頂級的電池技術(shù)，與特斯拉展開了合作關(guān)系。2010年，兩家公司在車用鋰電池的研發(fā)上密切合作；當(dāng)年11月，松下出資3000萬美元增持了在特斯拉所占有的股份。從此，松下成為特斯拉電動汽車的專用電芯。
2013年10月，雙方合同到期。特斯拉旋即再次與松下簽署了四年的合作協(xié)議，該鋰離子供應(yīng)合同價值超過70億美元。與特斯拉的合作，不僅改善了松下在 消費電子失利情況下糟糕的財務(wù)狀況，也給松下各業(yè)務(wù)部門的調(diào)整贏得了時間。2013財年，松下改變了連續(xù)兩年的虧損狀況，取得凈利潤11.8億美元的好成績。松下開始快速實行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，在手機、相機、電視等消費電子領(lǐng)域急劇瘦身，并將資源集中在能源、住宅設(shè)備等商用領(lǐng)域。
2014年，為給旗下電動汽車提供充足的電池，特斯拉宣布在內(nèi)華達州修建超級電池工廠gigafactory，而唯一的合作廠家則是松下。該工廠分期投資金額總計50億美元，松下出資額將占到30%。
特斯拉成功將松下帶上了動力電池王者的寶座。然而，松下并不滿足于此，除繼續(xù)保持與特斯拉的合作關(guān)系外，開始尋求更多合作伙伴。2014年大眾汽車柴油 發(fā)動機丑聞事件后，大眾砍掉了大多數(shù)柴油動力汽車項目，轉(zhuǎn)而發(fā)力電動汽車，而目前商談的動力電池合作廠商就有松下。路透社認為，如果最終雙方達成合作協(xié)議，松下的市場份額將進一步擴大。
2016年上半年，松下占據(jù)了動力電池市場的半壁江山，占比高達40%，銷量是位居第二位的比亞迪的兩倍。
三星和LG化學(xué)對霸主地位虎視眈眈
據(jù)外媒報道，目前，針對電動汽車的鋰離子電池市場被幾家公司霸占。韓國電子設(shè)備巨頭三星也希望成為其中一霸。
三星SDI將中國市場視為全球汽車電池市場上最重要的市場之一，為了在高速發(fā)展的中國電動汽車市場搶占先機，在眾多國際電池制造企業(yè)中，三星SDI率先在中國建成了專門生產(chǎn)汽車動力電池的工廠，并投入批量生產(chǎn)。
早在2014年8月份，三星環(huán)新(西安)動力電池有限公司(簡稱“三星環(huán)新”)的汽車動力電池項目在西安開工建設(shè)，將成為全國最大的汽車動力電池生產(chǎn)基地。
于2015年10月份竣工的三星SDI西安工廠擁有年產(chǎn)4萬臺高性能汽車動力(純電動EV標準)電池的最尖端生產(chǎn)線，生產(chǎn)線涵蓋了生產(chǎn)汽車動力電池單元與模塊的全工藝流程。正式投產(chǎn)的西安工廠不僅向現(xiàn)有的國際OEM企業(yè)供應(yīng)電池，三星環(huán)新與東風(fēng)襄陽旅行車有限公司簽訂了新能源汽車綠色供應(yīng)鏈戰(zhàn)略合作協(xié)議書。三星SDI還向鄭州宇通客車、北汽福田供應(yīng)電池。目前已與中國本地十余家商用車及轎車企業(yè)簽署了供應(yīng)動力電池的協(xié)議，并已開始供應(yīng)產(chǎn)品。
顯然三星已經(jīng)把中國作為重要的重要戰(zhàn)略地位，即使有很多的國際訂單接連而致。三星SDI準備大干一場的時候，卻沒有進入國內(nèi)制定的《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄。在最新發(fā)布的32家電池供應(yīng)商公示名單中，雖然三星SDI不在其中，但是三星SDI代表表示，在6月份未能獲得批準后，他們將對申請文件進行補充。
當(dāng)然三星也在積極的拓展全球的版圖，三星SDI電池部門已開始給寶馬公司提供電池。但是，該公司還計劃進一步拓展它的電池業(yè)務(wù)，以挑戰(zhàn)同行韓國公司LG 化學(xué)和日本公司松下。三星的最新舉措表明，該公司正在力爭成為電動汽車電池市場中的主要供應(yīng)商。
上周，三星投資了大約4000億韓元(約合3.58億美元)在匈牙利建立新的電池廠。這家電池廠有望在2018年下半年開始生產(chǎn)電池，并有望每年為5萬輛電動汽車提供電池。目前，三星已通過其韓國電池廠給寶馬i3電動汽車提供電池。但是，i3電動汽車的組裝線是在德國。
新設(shè)立的匈牙利電池廠可能會給寶馬汽車公司未來幾年內(nèi)推出的其他純電動汽車和插電式混合動力汽車提供電池。三星設(shè)立歐洲電池廠的計劃，將讓它與LG 化學(xué)公司保持勢均力敵，因為LG 化學(xué)公司最近已宣布將會在波蘭設(shè)立新的電池廠。
值得指出的是，LG 化學(xué)和三星SDI電池部門都將會為擬于2018年首次推出的奧迪SUV純電動汽車供應(yīng)電池。這種汽車將會在歐洲進行生產(chǎn)，因此，它的電池可能會由上述兩家公司在歐洲新設(shè)立的電池廠來提供。
除了投資設(shè)立新的電池廠之外，在今年7月，三星還斥資了4.49億美元收購了中國汽車制造商比亞迪4%的股份。比亞迪還獲得了股神沃倫？巴菲特 (Warren Buffett)的伯克希爾哈撒韋公司的投資。在去年，比亞迪生產(chǎn)的電動汽車和插電式混合動力汽車要比任何其他公司生產(chǎn)的汽車都多。但是，它只有極少一部分汽車在中國境外銷售。
而韓國另一著名電池廠商LG化學(xué)更是野心勃勃，LG化學(xué)表示，到2018年，將取代日本松下公司，成為動力電池市場霸主。
LG化學(xué)成立于1947年，該公司從制造化學(xué)化工用品起家，在化學(xué)制品和化學(xué)材料研發(fā)方面，有深厚積累。LG化學(xué)在1999年研發(fā)出韓國第一塊鋰離子電池，盡管與日本同行相比，晚了將近十年，但LG化學(xué)充分利用自身的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，將旗下材料技術(shù)融入到鋰電池研發(fā)中，縮小了與日本的差距，很快走在世界前列。
LG化學(xué)有三座大型電池工廠，分別位于美國霍蘭德、韓國梧倉、中國南京，為全球10余家車企提供動力電池。今年4月，為了滿足歐洲電動汽車電池的需求，LG化學(xué)在波蘭開建其在韓國、美國、中國之后的第四家電池工廠。該工廠電池年產(chǎn)量將高達229000組，可為20多萬輛電動汽車提供動力電池。
LG化學(xué)電池商業(yè)部部長LeeWoong-beom認為，“LG化學(xué)的動力電池業(yè)務(wù)正處于高速增長的軌道?！盠G化學(xué)近日向記者透露，2016 年，LG化學(xué)動力電池年銷售額將達11億美元；2017年，將大幅躍升至33億美元；到2020年，這個數(shù)據(jù)將高達63億美元。如果進展順利，LG化學(xué)在銷售額上超過松下也并非不可能，因為在今年7月份，松下公司對媒體表示，旗下動力電池業(yè)務(wù)銷售額在2018年達到40億美元。
然而，我們也應(yīng)看到，目前LG化學(xué)與霸主松下之間仍存較大差距。記者此前報道過，自2014年到2016年上半年，松下的市場份額一直穩(wěn)定在40%左右，而LG化 學(xué)三個階段的數(shù)據(jù)分別為13%、12.5%、7.9%。另外，中國廠商比亞迪也是一支不可忽視的力量，該公司三個階段的數(shù)據(jù)分別為6.7%、14.4%、 19.4%。單從份額上看，比亞迪也遠遠超過了LG化學(xué)。
目前，目前LG化學(xué)的客戶涵蓋了全球25多家車企。與LG化學(xué)合作的就有13家，其中韓國本土車企為現(xiàn)代、起亞，代表車型有索納塔K5；其他國際車企有通用、福特、沃爾沃等，代表車型有雪佛蘭 Volt、凱迪拉克ELR、福特Focus、沃爾沃S60L。
雖然，LG化學(xué)能得到諸多車企的青睞，體現(xiàn)了LG化學(xué)在電池領(lǐng)域的技術(shù)實力。然而，除了雪佛蘭Volt外，大多數(shù)合作廠商的電動車型銷量慘淡，而LG化學(xué)并沒有特斯拉這樣的大腿可抱。
更為重要的是，由于中國政府頒布的有利于本土電池廠商的保護政策，LG化學(xué)始終未能進入《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，這極大影響了LG化學(xué)在中國市場的表現(xiàn)，甚至有可能最終失去中國市場，而從2015年起，中國電動汽車市場就已成為全球最大市場。
所以，LG化學(xué)是否能取得動力電池的霸主地位，目前來看，還難下定論。但LG化學(xué)近期的市場成績，無疑增強了他們面對激烈競爭的信心：該公司與硅谷電動汽車廠商Faraday Future簽署了一筆價值高達24.2億美元的電池供應(yīng)協(xié)議。截止到目前，LG化學(xué)今年接收的動力電池訂單價值已超過32.4億美元。此外，LG化學(xué)近期還參與了韓國產(chǎn)業(yè)與能源貿(mào)易部主持的一項研發(fā)續(xù)航超過400公里的高性能動力電池計劃，在電池研發(fā)上投入巨額資金，以提高其在與松下競爭中的優(yōu)勢。
比亞迪：國內(nèi)政策利好，飛速崛起
成立于1995年的比亞迪，首先是以鋰電池廠商的面貌出現(xiàn)在人們視野，作為國產(chǎn)電池廠商的代表，比亞迪先后為摩托羅拉、諾基亞等提供手機鋰電池，比亞迪也因此成為第一家為國際品牌手機提供電池的國產(chǎn)廠商。
在動力電池領(lǐng)域，比亞迪的核心技術(shù)為磷酸鐵鋰電池，與特斯拉采用的松下三元鋰電池相比，三元鋰電池勝在能量密度略高、電壓高，電動汽車行駛起來能更快更遠。然而，比亞迪的磷酸鐵鋰電池雖然能量密度略低，但能保持較高循環(huán)壽命、更高安全性能，以及更低成本。
2003年初，比亞迪收購西安秦川汽車有限責(zé)任公司，成立比亞迪汽車有限公司，比亞迪開始研發(fā)電動汽車。這無疑是歷史性的一刻，比亞迪不再滿足于僅僅做一個電池提供商，開始向高附加值的汽車領(lǐng)域進軍。
以技術(shù)為導(dǎo)向的比亞迪，默默耕耘20年，直到2015年，才迎來真正的爆發(fā)。2013年，國家繼續(xù)推進有利于新能源汽車發(fā)展的補貼政策，扶持力度空前巨大。中國的新能源汽車開始野蠻生長，也正是在這樣政策利好的環(huán)境下，比亞迪依托自己雄厚的技術(shù)實力，推出了廣受市場好評的E6、秦、唐等代表性產(chǎn)品。
2015年，比亞迪取代日產(chǎn)、超越特斯拉，以超過6萬臺的銷量成為全球電動汽車第一品牌，比第二名的特斯拉銷量還要多出1萬臺。熱賣的比亞迪電動汽車帶動電池業(yè)務(wù)，動力電池市場份額連續(xù)兩年翻番，比亞迪順利成為國內(nèi)第一、全球第二的動力電池供應(yīng)商。
2016年上半年，比亞迪蟬聯(lián)全球電動汽車銷售冠軍，銷量達到43244臺，與特斯拉、日產(chǎn)的差距進一步拉大。旗下動力電池業(yè)務(wù)同樣因此受益，市場份額由2015年的14.4%，提高至19.4%，這個數(shù)據(jù)已超過了LG化學(xué)和三星SDI二者之和。比亞迪以一己之力，打敗了韓國這兩個強有力的競爭對手。
應(yīng)當(dāng)看到，比亞迪的成功，離不開兩個重要因素。一方面，比亞迪依托自己雄厚的技術(shù)實力，多年來用心耕耘，向市場推出了具有競爭力的產(chǎn)品；另一方面，國家政策對國產(chǎn)電池廠商的保護，遏制了松下、LG化學(xué)、三星SDI等國際品牌在國內(nèi)的發(fā)展，為國產(chǎn)電池廠商提高研發(fā)實力和生產(chǎn)工藝爭取了時間。
總結(jié)
說了這么多，還是數(shù)據(jù)最有說服力，來看看各個廠商市場占比。其中，以松下為代表的日本電池企業(yè)，市場份額最大；以LG化學(xué)、三星SDI為代表的韓國廠商，技術(shù)實力雄厚，發(fā)展穩(wěn)健，在國際市場上動作頻頻，然而卻折戟中國市場；以比亞迪為代表的中國企業(yè)，正奮力追趕，不僅成為國內(nèi)翹楚，還在國際市場取得一席之地。
看各代表廠商。從2014年到2016年上半年，在各國代表廠商中，松下的市場份額始終保持在40%左右，表現(xiàn)穩(wěn)定，并且產(chǎn)量隨著市場總量的增加 而逐年增長；LG化學(xué)三個階段的數(shù)據(jù)分別為13%、12.5%、7.9%，盡管銷量逐年上升，然后市場份額卻呈下降趨勢；三星SDI的數(shù)據(jù)為4.6%、 4.4%、4.3%，整體保持穩(wěn)定，并且全球排名始終在第6位，在市場上并無明顯突破；比亞迪發(fā)展最為迅猛，成為電池領(lǐng)域的一匹黑馬，不僅連續(xù)兩年實現(xiàn)銷量翻番，世界排名從第四上升至第二，三個階段的市場份額數(shù)據(jù)為6.7%、14.4%、19.4%。
近年來，中國新能源汽車發(fā)展趨勢日漸明朗。松下、LG化學(xué)和三星SDI等日韓企業(yè)紛紛在中國建設(shè)動力鋰電池生產(chǎn)基地，欲分食市場“大蛋糕”。而從總體上看，全世界的鋰電產(chǎn)業(yè)主要都集中于中日韓三國，中日韓三國形成的動力電池市場格局，短期之內(nèi)都將保持下去。
其中，日本技術(shù)實力雄厚，制造工藝、產(chǎn)品的一致性和制造效率上做得較好。韓國則憑借特有的大財團集中資源進行重點發(fā)展，以成本優(yōu)勢搶占市場。而中國企業(yè)，正在奮力追趕，縮小其中的差距。電池目錄的發(fā)布，在一定程度上保護了國內(nèi)電池企業(yè)。但對于現(xiàn)在的國內(nèi)市場，“鯰魚”的存在是必要的，競爭意識可以讓行業(yè)的發(fā)展趨于健康。有了日韓企業(yè)的競爭，國內(nèi)企業(yè)更易改善不足、獲得進步。相信隨著中國電動汽車廠商的崛起，比亞迪取代松下成為動力電池行業(yè)的第一，將僅僅只是時間問題。
