政府補(bǔ)貼終止、產(chǎn)能過剩、資本市場看淡之后，“出海”是目前國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)和風(fēng)電場運(yùn)營商的真實心理寫照，也是國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的下一步走向。
當(dāng)世界上最大的互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎與世界排名第一的金融集團(tuán)走到一起時，會發(fā)生什么？你也許要說會催生一家新的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新公司，或是一款“具有破壞性”的科技產(chǎn)品——你錯了！答案是風(fēng)電場開發(fā)。6月22日，谷歌公司聯(lián)手花旗集團(tuán)對美國加州南部蒂哈查皮山脈（Tehachapi）的阿爾塔風(fēng)能中心（Alta Wind Energy Center）投資2.04億美元，用于風(fēng)電開發(fā)。
由于這筆資金的投入，阿爾塔的投資總額已經(jīng)達(dá)到了3.14億美元，成為目前全美最大的風(fēng)電開發(fā)項目。該項目竣工后，計劃發(fā)電總量為1550兆瓦，將會是目前正在運(yùn)行中的德州Roscoe Wind Farm發(fā)電量（781.5兆瓦）的兩倍。谷歌綠色項目總監(jiān)Rick Needham說：“我們對阿爾塔項目非常感興趣，這將是全球最大的風(fēng)能中心。”
在這輪投資中，谷歌和花旗各出資1.02億美元，用于阿爾塔的第五階段的建設(shè)。谷歌和花旗集團(tuán)都握有充實的現(xiàn)金流。據(jù)谷歌今年第一季度財報，第一季度營收為86億美元，截至3月31日，公司的現(xiàn)金持有量、現(xiàn)金等價物及有價證券共計367億美元。而花旗集團(tuán)在2002年曾以一級資本590億、總資產(chǎn)10970億、利潤152.8億美元三項指標(biāo)在英國《銀行家》雜志列出的世界前1000家銀行里排名第一。“從長遠(yuǎn)來看，風(fēng)電場開發(fā)是一種比較穩(wěn)妥的投資方式，并且會獲得好的投資回報。”北美風(fēng)電分析師Amy Grace表示，谷歌和花旗的這項投資給兩家公司帶來的長期收益會高于購買美國債券。
“追風(fēng)”
對風(fēng)電的追逐不只是發(fā)生在美國。作為目前全球風(fēng)電裝機(jī)量第一的中國，也在上演“追風(fēng)”的大戲。
5月底，國內(nèi)第三大風(fēng)電運(yùn)營商華能新能源在香港招股募資。這是華能新能源第二次闖關(guān)H股。去年年底第一次闖關(guān)時因考慮到市場環(huán)境及與大唐新能源在港市IPO發(fā)生“撞車”，認(rèn)購量不足且又不愿調(diào)低發(fā)行價，在離計劃掛牌僅3天的時候，華能新能源宣布港股上市暫停。華能集團(tuán)總經(jīng)理、華能新能源董事長曹培璽針對上市擱淺表示，主要是因為估值被嚴(yán)重低估。華能新能源是國內(nèi)最大的發(fā)電企業(yè)華能集團(tuán)的全資子公司，也是華能集團(tuán)發(fā)展風(fēng)電等新能源業(yè)務(wù)的唯一平臺。
華能新能源的第二次闖關(guān)，吸引來了眾多的“追風(fēng)者”。當(dāng)時，國內(nèi)排名第一的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)華銳風(fēng)電(601558,股吧)宣布出資不超過3000萬美元認(rèn)購華能新能源的股份。華銳風(fēng)電官方稱，之所以認(rèn)購華能新能源的股份，是看好其具備良好的投資價值，以及華能新能源作為華銳風(fēng)電的重要客戶之一，未來合作空間巨大。國內(nèi)排名第二的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)金風(fēng)科技(002202,股吧)也表示，會出資不超過1500萬美元認(rèn)購華能新能源香港IPO上市的股份。除此之外，華能新能源的基礎(chǔ)投資者還包括中投、國家電網(wǎng)、新加坡淡馬錫等。
但是，眾多“追風(fēng)者”的力捧并不能保證華能新能源在港市的“迎風(fēng)上揚(yáng)”。6月10日，華能新能源在港交所上市首日即遭遇破發(fā)，開盤價每股2.28港元，較之發(fā)行價2.5港元低8.8%。一時之間，資本市場看淡國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的聲音甚囂塵上。
陣痛
西方有一句諺語：“壞消息總是‘跑’得最快，壞消息的‘朋友’最多。”
在華能新能源香港IPO前的6月8日，美國貿(mào)易代表Ron Kirk放出消息說，中國政府已經(jīng)同意終止提供600萬~2200萬美元的國內(nèi)風(fēng)力發(fā)電企業(yè)補(bǔ)貼。6月15日，中國商務(wù)部發(fā)言人確認(rèn)，從2010年起中國政府已經(jīng)不再實施風(fēng)電補(bǔ)貼項目。
已經(jīng)終止的“補(bǔ)貼”源于2008年財政部出臺的《風(fēng)力發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)化專項資金管理暫行辦法》。“辦法”指出，財政資金將支持中國境內(nèi)從事風(fēng)力發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)制造的中資及中資控股企業(yè)，對滿足支持條件的企業(yè)的首批50臺風(fēng)電機(jī)組，按600元/千瓦的標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助，整機(jī)制造商和零配件制造商各分得50%。
而在討論華能新能源破發(fā)的當(dāng)口，又“拉扯”出5月份發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年版)》中指出，風(fēng)電是目前國內(nèi)面臨產(chǎn)能過剩矛盾突出的唯一新能源產(chǎn)業(yè)。
實際上，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)頭上的“緊箍咒”不是只有取消補(bǔ)貼產(chǎn)能過剩。在4月份報批電監(jiān)會的《風(fēng)電場接入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定》預(yù)計會在今年出臺。這份“技術(shù)規(guī)定”對風(fēng)機(jī)質(zhì)量和風(fēng)電場并網(wǎng)都提出了嚴(yán)格要求，被稱為目前最嚴(yán)厲的風(fēng)電場“限產(chǎn)令”。而工信部于去年3月對外發(fā)布的《風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》（征求意見稿）在經(jīng)過一年多的意見征求和修訂后，也將于今年正式發(fā)放。“準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)”對風(fēng)機(jī)單機(jī)容量、風(fēng)電企業(yè)投資資金比例都有高指標(biāo)的限定。
政策趨緊、產(chǎn)能過剩、資本市場的看淡，以及老生常談的并網(wǎng)難等問題，都標(biāo)示出中國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)很難再現(xiàn)“十一五”期間“風(fēng)馳電掣”的大好光景。但從另一方面來看，這正是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)趨于穩(wěn)定和成熟過程中的前期“陣痛”。
風(fēng)電補(bǔ)貼的取消，受影響最大的是國內(nèi)那些中小風(fēng)電企業(yè)，這些企業(yè)生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)質(zhì)量差、故障多。而像華銳、金風(fēng)這樣的龍頭企業(yè)，因為自身足夠強(qiáng)大不會動到“筋骨”。平安證券的研究報告指出，取消風(fēng)電補(bǔ)貼會讓風(fēng)機(jī)整機(jī)制造商的盈利小幅下降，而受影響最大的則是零部件供應(yīng)商。國內(nèi)排名前三的一家風(fēng)電場運(yùn)營商的市場總監(jiān)表示：風(fēng)電補(bǔ)貼對國內(nèi)的風(fēng)機(jī)制造技術(shù)創(chuàng)新并沒有實質(zhì)益處，反而會讓一些在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中理應(yīng)被淘汰的中小企業(yè)有了生存的空間。
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)頭上的其他“緊箍咒”以及資本市場的反應(yīng)恰恰說明了當(dāng)前風(fēng)電產(chǎn)業(yè)急需被“肅整”。國內(nèi)一家大型風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的高級副總裁說：“中國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)不會停止發(fā)展，只是轉(zhuǎn)變了發(fā)展方向。”
那么，風(fēng)電發(fā)展轉(zhuǎn)向了哪里？
出海
“出海”是目前國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)和風(fēng)電場運(yùn)營商的真實心理寫照，也說明了國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的下一步走向。“出海”包含兩層含義，一是拓展海外市場，一是開發(fā)海上風(fēng)電。
國內(nèi)風(fēng)電在“十一五”期間的“大躍進(jìn)”，以八大風(fēng)源基地（哈密、酒泉、河北、吉林、江蘇沿海、蒙東、蒙西、山東）的“割據(jù)”模式幾乎已經(jīng)把國內(nèi)的優(yōu)質(zhì)陸上風(fēng)源“分配”殆盡，又由于高風(fēng)速資源競爭激烈，風(fēng)電場運(yùn)營商紛紛把風(fēng)機(jī)部署到陸上風(fēng)資源級別較低的地區(qū)——比如華南、西南，以及轉(zhuǎn)向低速風(fēng)資源開發(fā)。今年5月份，國內(nèi)第一大風(fēng)力發(fā)電運(yùn)營商龍源電力在安徽建成投產(chǎn)了首個低風(fēng)速風(fēng)電場。
與陸上風(fēng)資源的開發(fā)熱度和競爭程度相比，國內(nèi)海上風(fēng)資源屬于尚待深度開發(fā)的“處女地”。據(jù)全球權(quán)威風(fēng)電業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)BTM的統(tǒng)計報告，截至去年年底，全球海上風(fēng)電累計裝機(jī)量為355.4萬千瓦，且大多部署在歐洲。報告指出，2010年全球新增海上風(fēng)機(jī)144.4萬千瓦，超過2009年的2倍，而歐洲海上風(fēng)電裝機(jī)增長近50%。BTM預(yù)計今年的海上風(fēng)電新增裝機(jī)量為140萬千瓦，至2015年，全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量將會達(dá)到2600萬千瓦。而國內(nèi)海上風(fēng)電的開發(fā)與全球情況差著一個數(shù)量級。目前，我國的海上風(fēng)電裝機(jī)容量為14．25萬千瓦，不到國內(nèi)風(fēng)電總裝機(jī)量的1%。
我國的海上風(fēng)資源具有天然優(yōu)勢。據(jù)數(shù)據(jù)，在我國5至25米水深的海域內(nèi)，50米高度范圍內(nèi)風(fēng)電可裝機(jī)容量約為2億千瓦；而5到50米水深、70米高度的可裝機(jī)容量約為5億千瓦。巨大的潛力，讓海上風(fēng)能勢必成為國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)開發(fā)的重點。“海上風(fēng)電是歐洲特別是中國在未來的一個重要發(fā)展趨勢。”華銳風(fēng)電高級副總裁陶剛?cè)缡钦f。在去年，華銳自主研發(fā)的30多臺3兆瓦海上風(fēng)機(jī)組在上海東海大橋海上風(fēng)場全部并網(wǎng)發(fā)電。在江蘇如東潮間帶風(fēng)電場中，也有華銳自主研發(fā)的3兆瓦風(fēng)電機(jī)組投入運(yùn)行。而國內(nèi)排名第二的金風(fēng)科技的2臺2.5兆瓦直驅(qū)永磁風(fēng)機(jī)分別在江蘇如東和響水已經(jīng)并網(wǎng)運(yùn)行將近1年。
在布局海上風(fēng)電開發(fā)的同時，國內(nèi)的風(fēng)電企業(yè)也正加緊海外市場的拓展。在這方面，金風(fēng)科技的表現(xiàn)較為突出。“金風(fēng)科技在海外市場的拓展做得比較好，國外的并購項目進(jìn)行得如火如荼，今年為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)，金風(fēng)科技首期注資15億港元成立了金風(fēng)國際控股，現(xiàn)在錢都快花完了。”國內(nèi)一家新能源投資公司的總裁如是說。目前，金風(fēng)科技有來自美國、澳大利亞、古巴、巴基斯坦、塞浦路斯等海外市場的訂單，總計出口200多套風(fēng)機(jī)組。并且，金風(fēng)科技還在海外成立了10多家分公司，以點帶面，覆蓋歐洲、南美、北美等重點海外市場。
經(jīng)歷過競爭白熱化的陣痛之后，風(fēng)電企業(yè)如何在出海的轉(zhuǎn)向中，增加技術(shù)能力，加大設(shè)備的可靠性，將是在下一步競爭中必須面對的考驗。
