中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：繼前日黑龍江、北京、海南、甘肅、福建5省電改獲批后，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、國(guó)家能源局綜合司昨日同意湖北省、四川省、遼寧省、陜西省、安徽省、河南省、新疆維吾爾自治區(qū)、山東省8省開展電力體制改革試點(diǎn)。
受此利好消息影響，昨日電力改革概念板塊漲幅為0.11%，其中凱迪生態(tài)、岷江水電兩只個(gè)股漲幅超2%。
分析人士認(rèn)為，國(guó)家發(fā)改委此舉是電改快速推進(jìn)的重要催化劑。電改積極推進(jìn)，配網(wǎng)售電等相關(guān)政策有望進(jìn)一步落地，短期可積極關(guān)注高彈性配網(wǎng)設(shè)備商與配網(wǎng)投資運(yùn)營(yíng)商。
萬億市場(chǎng)呼之欲出
在輸配電價(jià)全國(guó)覆蓋提前至今年9月啟動(dòng)的同時(shí)，地方電改也在加速落地。截至昨日，已有13個(gè)省份上報(bào)的電改試點(diǎn)方案已經(jīng)批復(fù)下發(fā)。
昨日，繼前日黑龍江、北京、海南、甘肅、福建5省電改獲批后，發(fā)改委再次發(fā)布消息稱，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、國(guó)家能源局綜合司同意湖北省、四川省、遼寧省、陜西省、安徽省、河南省、新疆維吾爾自治區(qū)、山東省開展電力體制改革試點(diǎn)。
在以上獲批的省市中，北京、湖北、四川、遼寧、陜西、安徽、河南、新疆、山東為電力體制改革綜合試點(diǎn)；福建和黑龍江將進(jìn)行售電側(cè)改革試點(diǎn)；甘肅和海南開展電力體制改革試點(diǎn)。
湖北省電力體制改革綜合試點(diǎn)方案中強(qiáng)調(diào)，目標(biāo)在2018年前，初步構(gòu)建湖北電力市場(chǎng)體系。完成電網(wǎng)準(zhǔn)許收入和輸配電價(jià)核定，建立輸配電價(jià)形成機(jī)制，完成交叉補(bǔ)貼測(cè)算核定。電力市場(chǎng)主體準(zhǔn)入、退出機(jī)制逐步完善。在電力供給側(cè)形成有利于提升電力供給質(zhì)量和效率的有效機(jī)制。
業(yè)內(nèi)人士表示，目前全國(guó)已成立了500到600家售電公司，國(guó)內(nèi)資本已紛紛參與，電改推進(jìn)后，將醞釀出一個(gè)過萬億元的龐大市場(chǎng)。常規(guī)模式下，此類企業(yè)大多以“電力批發(fā)商”角色進(jìn)駐市場(chǎng)，從發(fā)電廠購(gòu)買電力后銷售給電力用戶，售電公司依靠中間的差價(jià)形成盈利點(diǎn)。
三主線布局電改概念股
從具體的投資方向來看，國(guó)金證券分析師蘇廣寧認(rèn)為，電力公司是最主要的受益者。從長(zhǎng)期來看，電力設(shè)備公司可通過需求側(cè)管理、節(jié)能服務(wù)、參與配電網(wǎng)投資、售電等多種增量業(yè)務(wù)不算尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。此外，電力信息化軟件公司也存在相應(yīng)的投資機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)未來國(guó)內(nèi)售電公司數(shù)量將超1000家，為提供用電側(cè)信息化服務(wù)的軟件公司帶來了巨大的市場(chǎng)需求。另外，儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車、分布式發(fā)電等公司也將集體受益。蘇廣寧建議結(jié)合批復(fù)省份，關(guān)注北京科銳、恒華科技、合縱科技、雙杰電氣、置信電氣、中能電氣、智光電氣、東方能源、九洲電氣、紅相電力等標(biāo)的。
中泰證券分析師沈成也表示，看好高彈性的配網(wǎng)設(shè)備供應(yīng)商、配網(wǎng)投資運(yùn)營(yíng)商、擁有園區(qū)優(yōu)質(zhì)粘性客戶、有望成為“配售電一體化+綜合能源服務(wù)商”的標(biāo)的。
個(gè)股上，東興證券鄭閔鋼看好中恒電氣的用戶側(cè)布局推進(jìn)。
