根據(jù)國(guó)家《新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》草案，2020年我國(guó)風(fēng)電總裝機(jī)容量將達(dá)1.5億千瓦，是2007年發(fā)布的《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》目標(biāo)的5倍。
2009年，我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)1380.32萬(wàn)千瓦，位居全球第一；累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到2580.53萬(wàn)千瓦，連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)翻番，一舉超越德國(guó)和西班牙成為全球第二風(fēng)電裝機(jī)大國(guó)。
根據(jù)我國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)“建設(shè)大基地、融入大電網(wǎng)”的發(fā)展模式，七大千萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)電基地的規(guī)劃和建設(shè)工作正在逐步開(kāi)展，我國(guó)風(fēng)電步入規(guī)?；_(kāi)發(fā)階段。
在中國(guó)風(fēng)電1.5億千瓦擬定裝機(jī)規(guī)劃的背后，催生的是飛速發(fā)展的風(fēng)電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)。而在完整的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中，風(fēng)電設(shè)備制造是最重要的中間環(huán)節(jié)。風(fēng)電設(shè)備制造商包括風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)和關(guān)鍵零部件配套企業(yè)，風(fēng)電機(jī)組是風(fēng)電系統(tǒng)中最主要的組成部分，成本約占陸上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)總投資的70%左右。在風(fēng)電的全產(chǎn)業(yè)鏈中，位于中間環(huán)節(jié)的風(fēng)電設(shè)備制造成為市場(chǎng)高度競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。
整機(jī)制造 兩級(jí)分化日益加劇
統(tǒng)計(jì)資料顯示，截止2009年底，全國(guó)共有風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)82家，產(chǎn)能分布呈現(xiàn)高度集中態(tài)勢(shì)。華銳、金風(fēng)和東方電氣三家知名制造商穩(wěn)居第一梯隊(duì)，占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額大半壁江山，高達(dá)55.5%。其中，2009年華銳新增裝機(jī)349.5萬(wàn)千瓦，金風(fēng)新增裝機(jī)272.2萬(wàn)千瓦，東汽新增裝機(jī)203.5萬(wàn)千瓦，三家企業(yè)合計(jì)825.2萬(wàn)千瓦，占全國(guó)新增市場(chǎng)的59.7%。從下表可以看出，位于第一梯隊(duì)第三名的東方電氣的12.9%遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出位居第二梯隊(duì)第一的廣東明陽(yáng)近10個(gè)百分點(diǎn)，兩級(jí)分化呈擴(kuò)大趨勢(shì)。而除了下表所列出的6家行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，還有將近80家企業(yè)分食剩余不多的市場(chǎng)份額。
2009年中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)制造企業(yè)前六名一覽表
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制造商 |
累計(jì)裝機(jī)容量（MW） |
市場(chǎng)份額 |
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華銳 |
5658 |
21.9% |
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金風(fēng) |
5343.85 |
20.7% |
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東方電氣 |
3328.5 |
12.9% |
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廣東明陽(yáng) |
895.5 |
3.5% |
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聯(lián)合動(dòng)力 |
792 |
3.1% |
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浙江運(yùn)達(dá) |
594 |
2.3% |
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國(guó)外公司 |
5402.5 |
20.9% |
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其他 |
3814.45 |
14.7% |
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總計(jì) |
25805.3 |
100% |
數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)、中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)
中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖認(rèn)為，這些數(shù)據(jù)表明風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)集中度在逐步提高，梯隊(duì)層級(jí)越發(fā)明顯。第一梯隊(duì)的華銳、金風(fēng)和東汽，與第二梯隊(duì)差距越來(lái)越大，第一梯隊(duì)的三家制造企業(yè)均超過(guò)200萬(wàn)千瓦，而第二梯隊(duì)中沒(méi)有一家超過(guò)100萬(wàn)千瓦，第三梯隊(duì)則大多數(shù)尚處于樣機(jī)生產(chǎn)階段。
2010年被認(rèn)為是中國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)元年，隨著海上風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)的啟動(dòng)，國(guó)家大規(guī)模開(kāi)發(fā)海上風(fēng)電成為現(xiàn)實(shí)。而業(yè)內(nèi)人士指出：相對(duì)于陸上風(fēng)電的單機(jī)容量，海上風(fēng)電將更大。當(dāng)前歐洲普遍采用的是3MW~5MW機(jī)型，預(yù)計(jì)此次招標(biāo)將以3MW機(jī)型為主。而我們看到的實(shí)際情況是：當(dāng)前國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)廠商有能力生產(chǎn)3MW機(jī)型的屈指算來(lái)也就華銳和金風(fēng)兩家公司。基于海上風(fēng)電巨大的市場(chǎng)潛力，有能力開(kāi)發(fā)海上風(fēng)電適用風(fēng)機(jī)的廠商正加速產(chǎn)品研發(fā)，如湘電風(fēng)能海上風(fēng)電專用產(chǎn)品有望于明年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。但沒(méi)有技術(shù)和資本實(shí)力的中小企業(yè)將進(jìn)一步喪失市場(chǎng)份額，加速市場(chǎng)的兩級(jí)分化態(tài)勢(shì)。
海上風(fēng)電市場(chǎng)的啟動(dòng)將進(jìn)一步拉大風(fēng)電設(shè)備廠商之間的差距，在鞏固行業(yè)龍頭企業(yè)地位的同時(shí)，進(jìn)一步擠壓中小風(fēng)電整機(jī)廠商的生存空間。
價(jià)格下滑 政策頻出 行業(yè)洗牌不可避免
自去年以來(lái)，有關(guān)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能是否過(guò)剩的爭(zhēng)論一直沒(méi)有停止。而當(dāng)前面臨的實(shí)際情況是：各方資本迅速進(jìn)入風(fēng)電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，以致風(fēng)電整機(jī)的市場(chǎng)價(jià)格一路下滑。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為：目前風(fēng)電設(shè)備的價(jià)格已經(jīng)接近底線，再下滑就有可能傷害到行業(yè)的正常發(fā)展。價(jià)格下滑一定程度上對(duì)資本實(shí)力較弱的風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)造成嚴(yán)重沖擊。
同時(shí)，最近的政策信號(hào)似乎已表明政府調(diào)控風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的決心。3月26日，工信部會(huì)同國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局組織下發(fā)了《風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》（征求意見(jiàn)稿）。
該標(biāo)準(zhǔn)主要包括以下三個(gè)方面內(nèi)容：新建風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)必須具備生產(chǎn)單機(jī)容量2.5兆瓦及以上、年產(chǎn)量100萬(wàn)千瓦以上所必需的生產(chǎn)條件和全部生產(chǎn)配套設(shè)施；企業(yè)進(jìn)行改擴(kuò)建應(yīng)具備累計(jì)不少于50萬(wàn)千瓦的裝機(jī)業(yè)績(jī)；新建風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具備5年以上大型機(jī)電行業(yè)的從業(yè)經(jīng)歷。
“提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，就是要防止產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，同時(shí)鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)做大做強(qiáng)。”中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)重大技術(shù)裝備辦公室處長(zhǎng)周思剛告訴本報(bào)記者。周是參與該《標(biāo)準(zhǔn)》起草和制定工作的成員之一。
筆者認(rèn)為，此項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置門檻較高，一旦實(shí)施，未來(lái)將難有民資可以進(jìn)入整機(jī)制造領(lǐng)域。而據(jù)業(yè)內(nèi)專家表示，完全符合標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的條款的企業(yè)，目前算起來(lái)也不過(guò)十家。
該《標(biāo)準(zhǔn)》還規(guī)定，現(xiàn)有風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)不符合本《標(biāo)準(zhǔn)》的，應(yīng)在本《標(biāo)準(zhǔn)》頒布后半年內(nèi)進(jìn)行整改，整改不能達(dá)到要求的，不得享受國(guó)家在投資、稅收、土地、環(huán)保、信貸等方面的政策支持，不得列入工信部及發(fā)改委定期發(fā)布的《風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)合格廠商名錄》。一旦該《標(biāo)準(zhǔn)》正式實(shí)施，無(wú)疑將對(duì)我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造市場(chǎng)格局產(chǎn)生重大影響。在現(xiàn)今的80多家企業(yè)中，將有70家左右的未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)在半年時(shí)間內(nèi)加速整改，而礙于整改設(shè)定要求過(guò)高，整改的主要出路或許就只有被其余10余家大型企業(yè)兼并或重組。
此前，國(guó)家能源局已宣布取消“風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要超過(guò)70%”的扶持措施。政府有關(guān)部門相繼推出兩項(xiàng)舉措，加之風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)逐漸向大功率風(fēng)機(jī)市場(chǎng)過(guò)渡，風(fēng)電設(shè)備整機(jī)制造產(chǎn)業(yè)的首次市場(chǎng)洗牌將不可避免。
關(guān)鍵零部件配套 研發(fā)能力成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要素
風(fēng)電設(shè)備的零部件包括葉片、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、偏航系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、機(jī)艙、主軸等接近20個(gè)部分，關(guān)鍵零部件主要有葉片、控制系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)、軸承、齒輪箱等。
目前國(guó)內(nèi)的葉片制造商已從2008年的30多家迅速增加到100多家，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)國(guó)內(nèi)風(fēng)電葉片市場(chǎng)70%以上的份額。
類似于整機(jī)制造商，國(guó)內(nèi)葉片制造商也正逐漸形成三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)以中航惠騰、中復(fù)連眾和中材科技為三家龍頭企業(yè)為代表，這三家企業(yè)主要向金風(fēng)、華銳等主要整機(jī)制造商供貨，市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定。其中中航惠騰作為第一龍頭企業(yè)，在國(guó)內(nèi)葉片市場(chǎng)占有率達(dá)30%以上。第二梯隊(duì)以中山明陽(yáng)風(fēng)能葉片有限公司、天津東汽風(fēng)電葉片工程有限公司等為主，產(chǎn)能不高，但其背后大多都有自己的整機(jī)制造母公司，產(chǎn)品主要自產(chǎn)自銷，市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定。第三梯隊(duì)數(shù)量最多，規(guī)模較小，既無(wú)大公司的穩(wěn)定訂單，也無(wú)母公司的銷路保證，當(dāng)前生存較為困難。
伴隨我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，風(fēng)電葉片市場(chǎng)隨之戰(zhàn)火紛飛，越來(lái)越多的企業(yè)蜂擁進(jìn)入葉片制造業(yè)，行業(yè)的整體利潤(rùn)正逐漸萎縮。價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致大多數(shù)企業(yè)無(wú)法收回足夠的資金投入研發(fā)，而根據(jù)當(dāng)前國(guó)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組向大型化發(fā)展的趨勢(shì)，效率更高的3MW風(fēng)機(jī)將成為下一代主流機(jī)型。而有能力研發(fā)3MW風(fēng)電葉片的制造商屈指可數(shù)，這無(wú)疑將導(dǎo)致研發(fā)能力較弱的企業(yè)難以在未來(lái)的市場(chǎng)上立足，而行業(yè)龍頭企業(yè)卻可以依賴研發(fā)和資本實(shí)力繼續(xù)壯大，可以預(yù)見(jiàn)的是，風(fēng)電葉片市場(chǎng)也將伴隨風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)的分化而出現(xiàn)變局。
相對(duì)于葉片制造來(lái)說(shuō)，發(fā)電機(jī)和齒輪箱等部件的生產(chǎn)方式比較傳統(tǒng)，大多由國(guó)內(nèi)原有的大型發(fā)電機(jī)廠商和齒輪箱廠商生產(chǎn)，風(fēng)電產(chǎn)品僅僅是它們眾多產(chǎn)品的一部分。目前國(guó)內(nèi)風(fēng)電齒輪箱制造商超過(guò)10 家，發(fā)電機(jī)制造商超過(guò)15家，大多數(shù)廠家同時(shí)生產(chǎn)這兩種產(chǎn)品，市場(chǎng)較為穩(wěn)定。
在風(fēng)電關(guān)鍵零配件中，控制系統(tǒng)和軸承系統(tǒng)技術(shù)要求較高，當(dāng)前多數(shù)依靠國(guó)外進(jìn)口。國(guó)內(nèi)軸承制造商已超過(guò)15家，但國(guó)產(chǎn)軸承大多還不能滿足大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)的需要，需要引進(jìn)國(guó)外技術(shù)。洛軸、瓦軸、天馬等幾家企業(yè)領(lǐng)先國(guó)內(nèi)風(fēng)電軸承市場(chǎng)，有望打破過(guò)度依賴國(guó)外軸承的局面。大連重工在國(guó)內(nèi)風(fēng)電控制系統(tǒng)研發(fā)上占據(jù)領(lǐng)先地位。
中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖表示，經(jīng)過(guò)近幾年的快速發(fā)展，我國(guó)已形成涵蓋葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)等主要零部件的生產(chǎn)體系，風(fēng)機(jī)零部件基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但風(fēng)機(jī)的控制系統(tǒng)和主軸承仍然過(guò)多依賴進(jìn)口，這是制約我國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。
中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)啟動(dòng)，相關(guān)導(dǎo)向性政策的出臺(tái)和提高資源利用效率的要求，都預(yù)示著我國(guó)風(fēng)電整機(jī)正在走向大功率機(jī)組時(shí)代，隨之而來(lái)的是風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)兩極分化加速，風(fēng)電關(guān)鍵零配件市場(chǎng)隨之而動(dòng)，擁有大功率風(fēng)電機(jī)組相配套的關(guān)鍵零部件研發(fā)能力的企業(yè)將占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。
