3月乍暖還寒，中國光伏產(chǎn)業(yè)集體迎來了自金融危機以來最溫暖的春天。
“現(xiàn)在你的產(chǎn)能不翻一番、擴張沒有十幾億元，你都不好意思出來見人。”2月底，參加上海光伏展的無錫尚德市場部一位人士對《中國經(jīng)營報》記者感慨。
在上述無錫尚德市場部人士眼中，自2008年年底的金融危機對中國光伏行業(yè)造成巨大打擊之后，經(jīng)過兩年的恢復(fù)，光伏行業(yè)再次走上了另一個輝煌的起點。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，目前光伏行業(yè)已出現(xiàn)強力反彈，迎來了自2005年來的第二波熱潮，而目前還僅僅是個開始。
守住歐洲，搶食北美
此前，無錫尚德曾飽受金融危機沖擊。2008年歲末尚德凈利曾一度為零，甚至傳出了裁員減產(chǎn)等消息；而2010年這家巨頭卻是擴張最為迅速的企業(yè)。2009年尚德的產(chǎn)能為700兆瓦，而2010年其產(chǎn)能達到了1800兆瓦，增速超過了100%。
尚德的強勢擴張在業(yè)內(nèi)引起了一系列效應(yīng)，跟風(fēng)者無數(shù)。
“尚德是世界最大光伏企業(yè)之一，它的舉動自然有企業(yè)效仿，但更關(guān)鍵的在于，如今的行情火爆，全球光伏市場都出現(xiàn)了增長的趨勢，而且這種巨大需求在未來3~5年內(nèi)都不會衰減，因此擴張在所難免。”江西賽維一位人士對記者說。
江蘇一家光伏電池生產(chǎn)商對記者表示，歐洲市場目前在煥發(fā)第二春。該人士分析，此前屢有風(fēng)聲說歐洲各國對光伏進一步降低補貼將對中國光伏企業(yè)造成影響，“但這只看到了其中一面。2008年光伏上游的多晶硅價格是400美元/公斤，去年曾一度跌到了40美元/公斤，而下游組件成本也下降了30%以上，歐洲補貼的下降幅度在20%，因此我們反而比過去賺得更多”。
新興市場美國的需求劇增則是引發(fā)此次熱潮的重要因素之一。
“目前歐洲市場已經(jīng)飽和，競爭也白熱化，而美國市場卻正在迅速崛起，誰掌握了這個新興的市場也就掌握了通往財富之門的鑰匙。”無錫尚德一位人士向記者表示。他對如今的光伏企業(yè)戰(zhàn)略概括為：“守住歐洲，搶食北美”。
據(jù)悉，2010年美國光伏市場新增數(shù)量為1000兆瓦，而相比之下，中國計劃裝機容量為700兆瓦。一位光伏行業(yè)協(xié)會人士向記者透露，國內(nèi)實際裝機容量不超過200兆瓦，“國內(nèi)的光伏市場5年內(nèi)很難崛起，而美國市場到時已可以替代歐洲市場了”。
尚德2010年年底在美國設(shè)立了一個產(chǎn)能為120兆瓦的工廠，實現(xiàn)了就地生產(chǎn)和銷售。在2010年先入者尚德已經(jīng)占據(jù)美國市場20%的份額。
在尚德拔得頭籌之后，國內(nèi)各巨頭紛沓而入。今年1月，江西賽維對外宣布，斥資3300萬美元收購美國太陽能電力70%的股權(quán)，以此方式進入美國；而蘇州阿特斯也于2010年年底宣布，將在加拿大安大略省投資建設(shè)200兆瓦的光伏組件生產(chǎn)基地，實現(xiàn)曲線入美。
最新的進入者是英利。2月底，該公司首席戰(zhàn)略官王亦逾對記者透露，英利將在今年年底前斥資數(shù)億元在美國建立一個集生產(chǎn)、科研、銷售與一體的生產(chǎn)基地。“目前還在計劃中，但肯定這個規(guī)模要比其他幾家的要大得多。”王亦逾說。
在過去的一年中，英利在美國市場的銷售占總出貨量的15%左右，國內(nèi)的占15%，中國臺灣等地區(qū)的占10%，而歐洲市場占據(jù)了60%。“我們今年的產(chǎn)能將擴大到2000兆瓦；而在未來幾年，英利肯定會大幅擴大美國的市場份額，這是刻不容緩的事。”王亦逾說。
國有資本的游戲
輝煌背后往往隱藏著危機。
“照這樣下去，如不加以控制，光伏行業(yè)在未來兩三年內(nèi)很可能將迎來大幅度過剩時代。”上述光伏行業(yè)協(xié)會一位人士對記者表示。據(jù)資料顯示，我國目前從事光伏產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量達到580余家，2009年多晶硅、硅片、太陽能電池和組件產(chǎn)能分別占據(jù)全球總產(chǎn)能的25%、65%、51%和61%。
而如今這些數(shù)字仍在不斷變大。2010年新進入光伏行業(yè)的企業(yè)又新增了20多家，至今年年底多晶硅產(chǎn)能將達到8萬噸；而光伏電池產(chǎn)能已從2000年的不足10兆瓦提升到了2010年的10吉瓦。
“雖然光伏市場目前迎來強勁復(fù)蘇，但競爭也已白熱化。在主戰(zhàn)場歐洲，很多中國企業(yè)為了搶得訂單，大打價格戰(zhàn)，導(dǎo)致盈利空間逐漸減小。”上述光伏行業(yè)協(xié)會人士說。在他看來，目前在組件制造領(lǐng)域在整個產(chǎn)業(yè)鏈中投資少、技術(shù)門檻低，大批的企業(yè)聚集于此，過剩趨勢已經(jīng)很明顯。
上述光伏行業(yè)協(xié)會人士認為，大規(guī)模的資本紛紛進入光伏行業(yè)，是企業(yè)們擴張迅速的主因。“但很多資本是逐利的，他們只希望擴張、上市、拉高股價，而后套現(xiàn)退出，對企業(yè)未來的前途和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢并不在意，這對行業(yè)顯然是不利的。”該人士說。
不過，這一趨勢已經(jīng)改變。
一位大型多晶硅企業(yè)高管則向記者表示，在目前的第二輪光伏產(chǎn)業(yè)盛宴中，大型PE與風(fēng)投已經(jīng)退出，眾多實力強勁的光伏企業(yè)已經(jīng)紛紛在海內(nèi)外上市成功，而如今的國內(nèi)有上市資格的光伏企業(yè)已然不多。“對于PE和風(fēng)投來說，沒有數(shù)十倍、上百倍的利潤，他們不會去追逐。”該高管表示，“推動此次光伏第二輪熱潮的背后，是國有資本的大規(guī)模進入。”
國家開發(fā)銀行、建設(shè)銀行(601939,股吧)等國有銀行在此輪熱潮中扮演了主角。國開行旗下一金融機構(gòu)負責(zé)人對記者說，在金融危機之后，國開行對關(guān)系國家經(jīng)濟的新興產(chǎn)業(yè)給予了資金上充足的支持。“相對于外資投行來說，他們是錦上添花，我們是雪中送炭。”該負責(zé)人說。
的確，在過去一年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈條中幾乎每個巨頭瘋狂擴張背后都有國有金融機構(gòu)的身影。比如2010年，江西賽維獲得了國開行600億元的授信額度；今年1月，國開金融有限責(zé)任公司等3家基金2.4億美元注資賽維；英利獲得了中國進出口銀行10億元人民幣的授信，同時獲得交通銀行(601328,股吧)15億元的貸款；而保利協(xié)鑫也獲得了中國主權(quán)財富基金中投公司75億港元的投資。
一位保利協(xié)鑫人士對記者表示，國有資本的進入并不會導(dǎo)致過剩危機。他認為，歐洲市場補貼方案已經(jīng)穩(wěn)定，美國和日本已經(jīng)崛起，全球市場增長迅速。“按照目前的趨勢來看，三年后，全球光伏行業(yè)規(guī)模將達到30吉瓦。”該人士說。
“其實這些國有金融機構(gòu)比我們看得更清楚，如果不在這第二輪熱潮中加快腳步，國內(nèi)的企業(yè)好不容易建立的領(lǐng)先優(yōu)勢和市場很可能被德國瓦克、韓國OCI這樣的外資巨頭給搶食，我們不能比他們慢。”上述保利協(xié)鑫人士如此表示。
