一、2016年上半年國(guó)內(nèi)電解液產(chǎn)量3.97萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)65%,環(huán)比下降1.5% 。
據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研顯示,2016年上半年,國(guó)內(nèi)電解液總產(chǎn)量為3.97萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)65%,環(huán)比下降1.5%;一季度產(chǎn)2.05萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)95.5%,環(huán)比下降10%;二季度為1.92萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)41.6%,環(huán)比下降6.9%。
2015年上半年,國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)增速有限,產(chǎn)量為7.86萬(wàn)輛,僅占全年產(chǎn)量的21%,而2016年上半年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)量17.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)125%。因此2016上半年電解液產(chǎn)量同比增長(zhǎng)較大,但環(huán)比下降,其主要原因有:
1)政策調(diào)整,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)不如預(yù)期。今年上半年,由于查騙補(bǔ)事件、三元暫緩、新能源推廣目錄重審、電池企業(yè)進(jìn)入目錄由非強(qiáng)制性轉(zhuǎn)變?yōu)閺?qiáng)制性等政策的影響,新能源汽車(chē)企業(yè)保持觀望態(tài)度,部分電池廠訂單縮水。據(jù)GGII統(tǒng)計(jì),2016年上半年動(dòng)力電池產(chǎn)量為12.77GWh,環(huán)比下降6%,從而導(dǎo)致電解液需求環(huán)比減少;
2)電解液出口減少。隨著國(guó)外數(shù)碼終端產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)售量下滑,國(guó)外企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)電解液需求量減少,加上三星和LG等企業(yè)在國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池銷(xiāo)量不理想,導(dǎo)致電解液出口量總體下滑。
3)數(shù)碼電池同比增速繼續(xù)放緩:傳統(tǒng)數(shù)碼市場(chǎng),如移動(dòng)電源、手機(jī)、平板等3C市場(chǎng)趨于飽和,新增動(dòng)力不足。而新型數(shù)碼市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池總量拉動(dòng)較小,如可穿戴設(shè)備、無(wú)人機(jī)等。
二、六氟磷酸鋰及電解液價(jià)格達(dá)新高后開(kāi)始回調(diào),下半年價(jià)格仍將居于高位
自2015年初,國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰價(jià)格一路飆升,最高時(shí)達(dá)45萬(wàn)/噸,超過(guò)2011年的歷史峰值。第二季度,原材料電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從17.5萬(wàn)/噸下調(diào)到15.5萬(wàn)/噸,且六氟磷酸鋰的需求稍有緩解,六氟磷酸鋰價(jià)格止?jié)q并開(kāi)始回調(diào),截止到2016年6月,國(guó)產(chǎn)六氟磷酸鋰價(jià)格維持在38-40萬(wàn)/噸。
數(shù)據(jù)來(lái)源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)
2015年第四季度國(guó)內(nèi)開(kāi)啟六氟磷酸鋰擴(kuò)產(chǎn)潮,其擴(kuò)產(chǎn)周期一般需要1年左右。2015年開(kāi)建的產(chǎn)能從2016年第四季度開(kāi)始逐漸投入使用,到2017年集中釋放。從需求端來(lái)看,2016年動(dòng)力電池市場(chǎng)增速雖不如預(yù)期,但產(chǎn)量同比增速仍有可能超過(guò)100%,對(duì)電解液的需求強(qiáng)勁。GGII認(rèn)為2016年下半年,六氟磷酸鋰供應(yīng)緊張的局面仍將繼續(xù)維持,價(jià)格仍將處于高位。
數(shù)據(jù)來(lái)源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)
電解液擴(kuò)產(chǎn)相對(duì)較快,并集中在2016-2017年投產(chǎn),未來(lái)電解液市場(chǎng)產(chǎn)能比較充足,供不應(yīng)求局面出現(xiàn)的可能性較小。當(dāng)前電解液價(jià)格主要受原材料六氟磷酸鋰價(jià)格影響,預(yù)計(jì)1年內(nèi)電解液價(jià)格波動(dòng)較大。
三、新型鋰鹽添加劑雙(氟代磺酰)亞胺鋰(LiFSI)發(fā)展可期,多家廠家積極布局
未來(lái)三元?jiǎng)恿﹄姵馗哝嚮勤厔?shì),對(duì)電池材料的要求越來(lái)越高,電解液要往高壓、高安全方向發(fā)展,而傳統(tǒng)鋰鹽六氟磷酸鋰由于在高溫下易分解且對(duì)水敏感,使其在高溫、高壓電領(lǐng)域的應(yīng)用受限,因此市場(chǎng)亟待新型添加劑在耐高溫、高電壓、阻燃等領(lǐng)域發(fā)揮作用。
其中新型鋰鹽添加劑LiFSI作為一款非常優(yōu)秀的新型鋰鹽添加劑,可以提高電解液的電導(dǎo)率、高低溫性能和耐水解性,同時(shí)還能抑制氣脹,安全性能高,未來(lái)在低溫、高電壓、高倍率電解液中有著廣泛應(yīng)用。
目前國(guó)內(nèi)主流電解液廠家和添加劑廠家都在積極建設(shè)LiFSI產(chǎn)線,擴(kuò)產(chǎn)情況如下:
數(shù)據(jù)來(lái)源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)
目前國(guó)內(nèi)還沒(méi)有量產(chǎn)LiFSI的企業(yè),主要是依靠進(jìn)口,且目前的使用量較小,主要原因有:
1)價(jià)格較高。目前市場(chǎng)價(jià)格在100-120萬(wàn)/噸,對(duì)電解液的成本影響較大,目前主要使用在一些有著特殊需求的高壓、動(dòng)力電池電解液之中;
2)腐蝕正極鋁箔。LiFSI對(duì)電池正極集流體鋁箔的腐蝕作用較為嚴(yán)重,限制其使用。
國(guó)內(nèi)的主流電解液企業(yè)和添加劑企業(yè)都選擇在今年開(kāi)始建設(shè)新型鋰鹽添加劑LiFSI,可以看出其對(duì)LiFSI未來(lái)前景看好。
GGII預(yù)計(jì)未來(lái)新型鋰鹽添加劑LiFSI的應(yīng)用將逐步擴(kuò)大并替代部分六氟磷酸鋰,主要依據(jù)有:
1)打破國(guó)外壟斷,產(chǎn)業(yè)化帶動(dòng)價(jià)格下降。2016年下半年到2017年為L(zhǎng)iFSI的一個(gè)集中投產(chǎn)期,屆時(shí)將打破其被國(guó)外企業(yè)壟斷的市場(chǎng)格局;
2)正極腐蝕問(wèn)題有望解決。隨著工藝技術(shù)的進(jìn)步,通過(guò)在正極鋁箔上涂上導(dǎo)電石墨涂層或者將LiFSI和六氟磷酸鋰混合使用,可以有效地降低LiFSI對(duì)鋁箔的腐蝕作用;
3)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)所需。未來(lái)新能源汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池在安全和能量密度方面的要求逐步提高,而LiFSI能大幅提高電解液耐高溫和高壓性能,符合未來(lái)電解液的發(fā)展趨勢(shì),應(yīng)用將進(jìn)一步增加。