中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：從7月中旬三星將入股比亞迪的傳聞開(kāi)始，對(duì)于二者合作緣由的猜測(cè)便一直未曾停歇，雖然緋聞的兩大主角都曾表示，二者的合作將集中在電動(dòng)車(chē)零部件領(lǐng)域，但更多的分析和猜測(cè)卻一致認(rèn)為，未來(lái)兩者之間的合作或?qū)⑸婕暗狡?chē)動(dòng)力電池。
作為目前汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)的巨頭，比亞迪和三星嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)其實(shí)是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在技術(shù)上，多年來(lái)比亞迪一直堅(jiān)持磷酸鐵鋰路線(xiàn)，與三星走的三元鋰電的路線(xiàn)全然不同。但由于磷酸鐵鋰電池受材料限制，在能量密度的提升上有無(wú)法越過(guò)的天花板，因此，有消息稱(chēng)近期王傳福也曾公開(kāi)表示，將在堅(jiān)持磷酸鐵鋰路線(xiàn)的同時(shí)，發(fā)展三元鋰電池。但要走此前從不曾走過(guò)的路，比亞迪選擇與三星合作也是有一定的理由的。而對(duì)于三星選擇比亞迪的原因，分析人士一致認(rèn)為，這是三星希望通過(guò)與中國(guó)企業(yè)的合作，繞過(guò)政府對(duì)包括三星在內(nèi)的韓系電池企業(yè)設(shè)置的“壁壘”，曲線(xiàn)救國(guó)，順利獲得市場(chǎng)。不過(guò)這樣的說(shuō)法并未獲得上述雙方的認(rèn)可和評(píng)價(jià)。
7月21日晚間，比亞迪發(fā)布公告，確認(rèn)注冊(cè)地在上海的三星半導(dǎo)體將斥資約30億元認(rèn)購(gòu)5226.48萬(wàn)股比亞迪股份，占股比例由之前傳聞的4%降至1.9%，成為比亞迪第九大股東。而此次比亞迪的募資總額為144.73億元，將用于投資鐵動(dòng)力鋰離子電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、新能源汽車(chē)研發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。按照比亞迪披露的消息，接受三星入股只是一次正常的資本行為，而三星也并未提及與汽車(chē)動(dòng)力電池相關(guān)的內(nèi)容。
不過(guò)，猜測(cè)未來(lái)三星和比亞迪將在動(dòng)力電池領(lǐng)域進(jìn)行合作的言論并未因此而止息，業(yè)內(nèi)依然對(duì)此抱有觀望態(tài)度。這種想法并不難理解，原本在華具有無(wú)限發(fā)展空間的韓系動(dòng)力電池企業(yè)如三星和LG，突然因?yàn)橹袊?guó)政府的一紙文件被打入冷宮。目前，三星電子在中國(guó)碰到了“準(zhǔn)入目錄”難題。此前有消息稱(chēng)，工信部正在修訂《新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》（修訂版征求意見(jiàn)稿）。該新征求意見(jiàn)稿規(guī)定，動(dòng)力蓄電池檢測(cè)要通過(guò)《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池單體和系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)延伸檢查要求》，否則搭載該電池的新能源車(chē)輛將無(wú)法進(jìn)入推廣目錄、無(wú)法獲得補(bǔ)貼。截止到目前，政府已經(jīng)公布了四批《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，共入圍57家動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)，但三星電子、LG化學(xué)等外資巨頭并未進(jìn)入目錄。
如果上述兩大韓系巨頭不能順利進(jìn)入目錄，那么，中國(guó)車(chē)企迫于政府的補(bǔ)貼新政，將不會(huì)再選擇上述兩家動(dòng)力電池企業(yè)的電池。對(duì)于剛剛在中國(guó)投資建廠的三星和LG來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是巨大的一擊。
突如其來(lái)的變故
2015年國(guó)內(nèi)新能源車(chē)市異常火爆，由此帶動(dòng)上述兩家公司的動(dòng)力電池在中國(guó)市場(chǎng)上廣受歡迎，一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)?！扒皫啄闘G總部會(huì)給我們一些出貨量的考核，但這兩年完全不用了，因?yàn)閯?dòng)力鋰電池的產(chǎn)能根本就供不應(yīng)求?！痹?015年第3屆中國(guó)（武漢）鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇（下稱(chēng)“鋰電達(dá)沃斯”）上，韓國(guó)LG鋰電池中國(guó)市場(chǎng)的授權(quán)代理商、松昂科技股份有限公司總經(jīng)理顏陳杞曾非常開(kāi)心的告訴記者。
LG以及三星等國(guó)外電池廠商吸引眾多汽車(chē)廠商的一個(gè)原因是，其不僅是國(guó)際上眾多整車(chē)企業(yè)的供應(yīng)商，而且在電池的一致性、穩(wěn)定性、循環(huán)壽命等方面較國(guó)產(chǎn)電池有較大的優(yōu)勢(shì)。2015年美國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)排名前五的供應(yīng)商，就分別是日本的松下、AESC、韓國(guó)LG、三星以及SKI。包括通用、福特以及寶馬、保時(shí)捷、沃爾沃等品牌，都與上述韓系電池供應(yīng)商有合作，也正因如此，在中國(guó)市場(chǎng)，韓系動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)廣受追捧。
以L(fǎng)G為例，去年8月LG化學(xué)與長(zhǎng)安汽車(chē)簽署價(jià)值數(shù)千億韓元的訂單，為后者的插電式混動(dòng)車(chē)供應(yīng)電池；去年9月LG化學(xué)與奇瑞汽車(chē)達(dá)成合作意向，為后者的電動(dòng)車(chē)供應(yīng)電池。LG化學(xué)發(fā)言人表示，“奇瑞將有數(shù)千輛電動(dòng)車(chē)會(huì)使用我們的電池，這也進(jìn)一步鞏固了我們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)的地位。”除以上兩家外，LG化學(xué)在中國(guó)的客戶(hù)還包括上汽、長(zhǎng)城汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)等。在乘用車(chē)領(lǐng)域，基本上所有的大型乘用車(chē)企業(yè)都選擇了上述兩家作為供應(yīng)商。在商用車(chē)市場(chǎng)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2015年，國(guó)內(nèi)出貨量前十五的客車(chē)企業(yè)有六家與三星SDI和LG達(dá)成了初步供貨協(xié)議，占中國(guó)客車(chē)市場(chǎng)的三分之一。
為搶奪這一全球最大的新能源市場(chǎng)，LG和三星都在中國(guó)投資建立了電池廠。其中，LG化學(xué)南京工廠于2014年10月竣工，計(jì)劃從2016年開(kāi)始為在中國(guó)供應(yīng)超過(guò)55萬(wàn)件電池產(chǎn)品。這也是LG化學(xué)全球三大電池生產(chǎn)基地之一，在建成投產(chǎn)后，LG化學(xué)每年在中國(guó)生產(chǎn)的電池可以供18萬(wàn)輛插電式混合動(dòng)力電池汽車(chē)使用。而另一家三星與安慶環(huán)新集團(tuán)、西安高科集團(tuán)在西安合資建立的動(dòng)力電池工廠也于去年10月份正式竣工。公開(kāi)資料顯示，該廠年產(chǎn)動(dòng)力電池?cái)?shù)量足以裝配4萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)。2020年三星將分階段完成總計(jì)約6億美元的投資，以期年銷(xiāo)售額突破10億美元。
當(dāng)所有的準(zhǔn)備都已經(jīng)到位，二者希望在中國(guó)市場(chǎng)上大干一場(chǎng)的檔口上，工信部的“白名單”讓上述兩家電池生產(chǎn)企業(yè)陷入了被動(dòng)。按照上述工信部的要求，如果三星和LG這樣的動(dòng)力電池廠商不能進(jìn)入工信部的名單，或?qū)⑼侠凵嫌握?chē)企業(yè)無(wú)法拿到國(guó)家的新能源補(bǔ)貼，在當(dāng)前這樣一個(gè)依靠政策推動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境中，拿不到補(bǔ)貼事實(shí)上就相當(dāng)于直接宣判了車(chē)企的“死刑”?！拔覀兛隙〞?huì)更換供應(yīng)商?！币患以具x用LG電池的汽車(chē)廠商表示。也有部分原打算選用韓系電池的整車(chē)制造商打算推遲新能源車(chē)型的推出。
對(duì)韓系電池生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，這突如其來(lái)的當(dāng)頭一棒無(wú)疑是“致命”的。中國(guó)已經(jīng)成為全球第一大新能源汽車(chē)市場(chǎng)，在巨大的市場(chǎng)空間面前，不僅是韓國(guó)企業(yè)，就連韓國(guó)官方也十分“注意”中國(guó)政府對(duì)于新能源市場(chǎng)政策的變化。今年年初，工信部裝備司司長(zhǎng)張相木曾表示政府將“暫停三元鋰電池客車(chē)列入新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄”。而這一消息立馬引發(fā)了韓國(guó)官方的“反彈”。當(dāng)時(shí)韓國(guó)媒體曾報(bào)道稱(chēng)：韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部第二次官（副部長(zhǎng)）禹泰熙在例行記者會(huì)上表示，就三元電池公交車(chē)補(bǔ)貼問(wèn)題，韓方以產(chǎn)業(yè)部長(zhǎng)官名義向中國(guó)政府發(fā)送了信函。韓政府還召見(jiàn)中國(guó)駐韓大使請(qǐng)求提供協(xié)助，通過(guò)各種途徑向中方提出異議。
在當(dāng)時(shí)，中國(guó)方面只是暫停了三元鋰電池在公交車(chē)上的補(bǔ)貼，而并沒(méi)有涉及到銷(xiāo)量更具規(guī)模的乘用車(chē)，就已經(jīng)引發(fā)了韓國(guó)政府和媒體的關(guān)注，而此次的“白名單”事件，相信對(duì)于這兩家韓國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)影響更為深遠(yuǎn)。
三星和LG到底“犯了什么錯(cuò)”？
那么，三星和LG到底“犯了什么錯(cuò)”？據(jù)媒體報(bào)道稱(chēng)，這兩家企業(yè)負(fù)責(zé)申報(bào)目錄的人士自身也不清楚問(wèn)題本身。多個(gè)電池行業(yè)的人士告訴記者說(shuō)，如果按照工信部發(fā)布的《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池單體和系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)延伸檢查要求》，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上，上述兩家動(dòng)力電池廠商應(yīng)該不至于會(huì)達(dá)不到。
威爾森咨詢(xún)有限公司市場(chǎng)分析師謝兆韓在接受記者采訪(fǎng)時(shí)認(rèn)為，三星和LG暫時(shí)未能入圍名單，更多可能是出于政府對(duì)本土品牌的保護(hù)。鋰電“達(dá)沃斯”論壇秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)電池網(wǎng)創(chuàng)始人于清教也持有同樣的觀點(diǎn)。
動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)上一個(gè)非常核心的零部件，同時(shí)也是成本構(gòu)成的一個(gè)關(guān)鍵部分。此前有車(chē)企人士曾告訴記者，一輛20萬(wàn)元的新能源汽車(chē)，動(dòng)力電池的成本至少占據(jù)1/3。按照這個(gè)說(shuō)法，其實(shí)國(guó)家對(duì)于新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼，最終一大部分都流向了動(dòng)力電池行業(yè)，而目前韓系電池企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)上占據(jù)了很大的市場(chǎng)份額。
根據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，去年國(guó)家對(duì)于新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼資金高達(dá)300億元。于清教認(rèn)為如此高的補(bǔ)貼，國(guó)家肯定不希望都補(bǔ)貼進(jìn)外資的口袋，因此必然會(huì)采取一些限制性的措施。比如按照工信部的規(guī)定，要進(jìn)入目錄，既要滿(mǎn)足產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)，還要滿(mǎn)足在中國(guó)建合資工廠、本土化研發(fā)等要求。三星電子和LG化學(xué)未進(jìn)入目錄，也可能源于其本土化研發(fā)未達(dá)到其總銷(xiāo)售收入的10%。
而謝兆韓也認(rèn)為，國(guó)家并不是要排斥韓系動(dòng)力電池企業(yè)，而是希望給中國(guó)企業(yè)留有一定的時(shí)間，同時(shí)，也是希望“用市場(chǎng)換技術(shù)”，雖然目前上述兩家動(dòng)力電池廠都在中國(guó)建設(shè)了合資公司，但是其研發(fā)等核心的部門(mén)依然還是在本國(guó)。
不過(guò)，某公司研究總監(jiān)吳輝在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，三星和LG未進(jìn)入目錄，主要是未通過(guò)“TS16949認(rèn)證”，這一認(rèn)證中有個(gè)條件是“必須具備有至少連續(xù)12個(gè)月的生產(chǎn)和質(zhì)量管理記錄”，而三星SDI和LG去年10月才相繼在中國(guó)建廠投產(chǎn)電池，因此無(wú)法通過(guò)第四批目錄的認(rèn)證條件。
以上種種，皆為推測(cè)，三星和LG官方并未針對(duì)這一事件發(fā)表任何言論。
車(chē)企或面臨成本和時(shí)間雙重?fù)p失
不僅是動(dòng)力電池生產(chǎn)廠家，“白名單”事件也對(duì)車(chē)企的新車(chē)投放產(chǎn)生影響。據(jù)媒體報(bào)道稱(chēng)，因動(dòng)力電池供應(yīng)商三星SDI未能進(jìn)入目錄，江淮已放緩純電動(dòng)車(chē)iEV6S的生產(chǎn)，擔(dān)心影響補(bǔ)貼。而據(jù)記者此前了解到的信息，上汽乘用車(chē)也十分關(guān)注韓系廠商能否入圍的問(wèn)題，因?yàn)樯掀麡s威e550使用的部分電池以及e950使用的電池就來(lái)自于LG,同時(shí)LG也是上汽今年內(nèi)將上市的榮威RX5插電混動(dòng)車(chē)的供應(yīng)商。對(duì)于榮威RX5這款插電混動(dòng)車(chē)型，上汽抱有了很高的期望值，但是如今可能會(huì)因?yàn)殡姵氐膯?wèn)題而影響到推出時(shí)間。而上汽通用副總經(jīng)理施弘此前在接受記者采訪(fǎng)時(shí)也表示，上汽通用凱迪拉克旗下的插電混動(dòng)車(chē)型，或也將因?yàn)殡姵氐膯?wèn)題影響推出時(shí)間，而其此前選用的供應(yīng)商也是LG。
謝兆韓告訴記者，要解決這一辦法，車(chē)企要么就換用別的供應(yīng)商，要么就繼續(xù)等待韓系入圍。但這兩種都有風(fēng)險(xiǎn)，后者在于并不知道何時(shí)韓系才能入圍，而更換供應(yīng)商不僅涉及到時(shí)間，原有的車(chē)輛設(shè)計(jì)等或也都將被迫改變。
“如果要換供應(yīng)商，對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)成本應(yīng)該不小?！敝x兆韓表示。出于安全等各方面要求，車(chē)企在選擇動(dòng)力電池供應(yīng)商時(shí)，不僅要測(cè)試電池本身的安全和性能，還要考慮整體布局、兼容和安全性，需要大量的實(shí)驗(yàn)認(rèn)證工作。舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，不同企業(yè)提供的電芯能量密度都不一樣，為了達(dá)到同樣的電池容量，所需要的電池組數(shù)量以及空間都會(huì)不同，車(chē)企留給原有電池組的空間，可能根本就放不下另一個(gè)供應(yīng)商提供的電池組。
不僅如此，由于目前市場(chǎng)上優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力電池仍出于供不應(yīng)求的狀態(tài)，即便是諸如上述幾家車(chē)企都愿意去對(duì)車(chē)輛作出整改，重新選擇供應(yīng)商，但能否在短期內(nèi)找到供應(yīng)商也是一個(gè)問(wèn)題。畢竟國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池供應(yīng)商雖然已經(jīng)達(dá)到百余家，但業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，真正能夠達(dá)到車(chē)企匹配要求的企業(yè)也就十余家，而這些企業(yè)的產(chǎn)能目前本就處于吃緊的狀態(tài)。
為何不自己掌握核心技術(shù)？
既然動(dòng)力電池是電動(dòng)車(chē)的核心部件之一，為何車(chē)企不自己掌握核心技術(shù)。上海捷新動(dòng)力電池系統(tǒng)（下稱(chēng)“捷新動(dòng)力”）有限公司的以為高管告訴記者，汽車(chē)動(dòng)力電池是一個(gè)非常復(fù)雜的系統(tǒng)，包括成組也就是通常所說(shuō)的pack技術(shù)、也包括電池BMS系統(tǒng)管理技術(shù)，還包括電芯。目前，很多的車(chē)企也想要把動(dòng)力電池的技術(shù)掌握在自己手中，以避免“受制于人”的情況，但車(chē)企更多關(guān)注的是BMS系統(tǒng)管理這塊技術(shù)。
以上汽為例，早在2010年，上汽就出資484.5萬(wàn)美元與A123系統(tǒng)香港有限公司，合資成立了由上汽集團(tuán)持股51%的捷新動(dòng)力，在安亭生產(chǎn)電池系統(tǒng)。
幾乎沒(méi)有車(chē)企愿意去涉足電芯制造，上述高管告訴記者，這主要跟行業(yè)性質(zhì)相關(guān)，電芯制造從根本上來(lái)說(shuō)是一個(gè)化學(xué)領(lǐng)域的技術(shù)范疇，在這方面車(chē)企全然沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，根本無(wú)法涉足。業(yè)內(nèi)僅有一家實(shí)現(xiàn)電池自給自足的比亞迪，也主要因?yàn)槠涫亲鲭姵仄鸺业?，有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
還有一種說(shuō)法是，業(yè)內(nèi)認(rèn)為目前的電池技術(shù)，無(wú)論是磷酸鐵鋰還是三元鋰電池，在能量密度方面都存有天花板，在安全性方面也不是能夠達(dá)到絕對(duì)安全。而在未來(lái)的技術(shù)路線(xiàn)上，不管是生產(chǎn)企業(yè)還是國(guó)家，都沒(méi)有一個(gè)更加明確的技術(shù)路線(xiàn)，所以很多整車(chē)制造商也在觀望。上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹之前就表示，“由于目前動(dòng)力電池領(lǐng)域并沒(méi)有出現(xiàn)絕對(duì)顛覆性的技術(shù)，因此上汽其實(shí)也一直在觀望，不會(huì)自己做電池”。與之相對(duì)應(yīng)的是，在更加環(huán)保和節(jié)能的氫燃料電池領(lǐng)域，上汽卻一直在堅(jiān)持技術(shù)研發(fā)和小范圍上路測(cè)試。
雖然包括石墨烯、固體電池這樣的新的技術(shù)路線(xiàn)在當(dāng)下的市場(chǎng)輿論中被炒作得火熱，但業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為，短期之內(nèi)，三元鋰電池可能將依然是行業(yè)的方向。因此，部分車(chē)企也在采取合資合作的方式，希望能盡量更多的掌握電池供應(yīng)的主動(dòng)權(quán)。比如特斯拉就聯(lián)手松下在美國(guó)共同建立了動(dòng)力電池廠，而據(jù)德國(guó)媒體報(bào)道，大眾汽車(chē)集團(tuán)擬投資100億歐元，在德國(guó)建立一座鋰離子電池生產(chǎn)廠。該項(xiàng)目有望超過(guò)特斯拉千兆工廠，成為史上最大電池廠。而北汽新能源不僅聯(lián)手國(guó)軒高科進(jìn)行合作，還投資30億元致力于動(dòng)力電池項(xiàng)目，規(guī)劃動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)到5G瓦時(shí)，希望布局新能源全產(chǎn)業(yè)鏈。
不過(guò)，對(duì)于一些中小整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，謝兆韓認(rèn)為自建電池廠是一個(gè)值得謹(jǐn)慎考慮的問(wèn)題，畢竟動(dòng)力電池的投資不僅涉及到巨大的資金，還面臨著技術(shù)壁壘，對(duì)于新能源產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模不大的企業(yè)，是不是值得這樣去做有待商榷。
