中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2016年上半年鋰行業(yè)延續(xù)了2015年的行情，取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，成為整個(gè)有色金屬行業(yè)的一匹黑馬。上半年鋰價(jià)先揚(yáng)后抑，電池級(jí)碳酸鋰市場貨源緊張，利好支撐強(qiáng)勁，得益于國家對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大力扶持，我國已成為世界上最大的電動(dòng)汽車市場。
同時(shí)，上半年鋰電行業(yè)并購?fù)顿Y呈現(xiàn)出井噴的態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)兼并購事件30余起，涉及總金額達(dá)700億元。從16家上市電池及電池材料企業(yè)的財(cái)報(bào)狀況來看，資本運(yùn)作頻繁，其增速令人瞠目結(jié)舌。而縱觀上半年全球鋰行業(yè)發(fā)展，日韓企業(yè)占主導(dǎo)地位的格局仍未改變，鋰離子電池材料高端產(chǎn)品領(lǐng)域主要為國內(nèi)少數(shù)企業(yè)與國外產(chǎn)品之間的競爭，而技術(shù)含量低的產(chǎn)品領(lǐng)域的競爭則集中在國內(nèi)較多企業(yè)之間，產(chǎn)能過剩帶來激烈的競爭，也將對(duì)鋰離子電池材料的關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展提出更高的要求。
行業(yè)黑馬初長成
當(dāng)前，新能源汽車的飛速發(fā)展給鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了前所未有的機(jī)遇，鋰電池企業(yè)取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，成為整個(gè)有色金屬行業(yè)的一匹黑馬。
2016年上半年鋰價(jià)先揚(yáng)后抑，逐漸趨于穩(wěn)定合理區(qū)間。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，鋰產(chǎn)品上半年的均價(jià)分別為：工業(yè)級(jí)碳酸鋰13.3萬元/噸，電池級(jí)碳酸鋰16.2萬元/噸，氫氧化鋰15.3萬元/噸。電池級(jí)碳酸鋰市場貨源緊張，利好支撐強(qiáng)勁，目前市場主流成交價(jià)格為15萬元/噸左右，高端成交價(jià)格在15.5萬元/噸左右。
價(jià)格的高企顯然大部分原因是得益于國家政府對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大力扶持，目前我國已成為世界上最大的電動(dòng)汽車市場。受益于此，動(dòng)力鋰電池作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心部件迎來了發(fā)展良機(jī)，同時(shí)也將需求傳至上游的正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、碳酸鋰、鋰精礦等。盡管在上半年，國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)受到新能源汽車“騙補(bǔ)”檢查，以及《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄發(fā)布的影響，加速了市場優(yōu)勝略汰的競爭體制，但這并未影響企業(yè)的投資熱情。
截至目前，2016年上半年鋰電產(chǎn)業(yè)兼并購事件30余起，涉及總金額達(dá)700億元。從16家上市電池及電池材料企業(yè)的財(cái)報(bào)狀況來看，資本運(yùn)作頻繁，其增速令人瞠目結(jié)舌。上中下游產(chǎn)業(yè)鏈的整合兼并購事件不斷，產(chǎn)業(yè)鏈高效整合升級(jí)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展主線，同時(shí)，這一現(xiàn)象也標(biāo)志著鋰電產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)開始從數(shù)量時(shí)代向質(zhì)量時(shí)代進(jìn)化。
伴隨著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電動(dòng)化已逐步成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的3大趨勢之一。作為電動(dòng)汽車關(guān)鍵部件之一的動(dòng)力電池的核心材料，鋰產(chǎn)業(yè)是未來發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)和世界競相發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)外的眾多企業(yè)都已經(jīng)投入大量資本，涉足這片藍(lán)海。在政策不斷利好的背景下，新能源汽車市場需求持續(xù)走高，行業(yè)處于爆炸式發(fā)展之中。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年1～5月，我國新能源汽車產(chǎn)、銷量比上年同期分別增長131.4%和134.1%。中國電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長陳清泰認(rèn)為，我國新能源汽車不僅當(dāng)下處于高速增長期，也是汽車行業(yè)的發(fā)展方向，鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。2016年上半年，鋰行業(yè)企業(yè)已呈現(xiàn)出強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合態(tài)勢，主要目的在于優(yōu)勢互補(bǔ)，資源共享，形成規(guī)模效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的高效整合。
伯樂一顧價(jià)增萬
2016年，新能源汽車市場仍然是國家重點(diǎn)關(guān)注方向。自2015年國務(wù)院發(fā)布了《中國制造2025》規(guī)劃，其中明確大力推動(dòng)包括節(jié)能與新能源汽車、電力裝備等在內(nèi)的十大重點(diǎn)領(lǐng)域突破發(fā)展。明確繼續(xù)支持電動(dòng)汽車，推廣發(fā)展新能源汽車已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略高度。推動(dòng)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)指出，到2020年自主品牌純電動(dòng)和插電式新能源汽車年銷量突破100萬輛，在國內(nèi)市場占70%以上；到2025年，與國際先進(jìn)水平同步的新能源汽車年銷量300萬輛，在國內(nèi)市場占80%以上。去年9月底，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定了一系列支持新能源汽車發(fā)展的措施，包括各地不得對(duì)新能源汽車實(shí)行限行限購。
1月19日，工信部發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，全國2015年新能源汽車的產(chǎn)量及銷量分別達(dá)到34萬輛和33萬輛，較上年同期分別增長334%和343%。鋰離子動(dòng)力電池是新能源汽車的核心，而電池材料是決定動(dòng)力電池安全、性能、壽命、成本的關(guān)鍵。新能源汽車的快速增長為碳酸鋰、氫氧化鋰等原料供應(yīng)商帶來難得的市場機(jī)遇。在2月24日國務(wù)院常務(wù)會(huì)議上，國家確定進(jìn)一步支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的措施，并要求相關(guān)城市政府部門及公共機(jī)構(gòu)購買新能源汽車占當(dāng)年配備新車總量比例提高到50%，進(jìn)一步確保了新能源汽車市場未來保持高速發(fā)展，大部分機(jī)構(gòu)對(duì)新能源汽車市場在未來幾年的發(fā)展依舊保持樂觀態(tài)度。政策的持續(xù)熱推讓新能源汽車的發(fā)展不斷升溫。
與之配套的政策是國家能源局于6月7日下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)電儲(chǔ)能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務(wù)補(bǔ)償（市場）機(jī)制試點(diǎn)工作的通知》（國能監(jiān)管[2016]164號(hào)），該文件是今年3月份能源局市場監(jiān)管司起草的《國家能源局關(guān)于電儲(chǔ)能參與“三北”地區(qū)調(diào)峰輔助服務(wù)工作的通知（征求意見稿）》的最終落地版本，該文件是今年第一份針對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的實(shí)質(zhì)性支持政策，出臺(tái)時(shí)間超預(yù)期，且內(nèi)容較征求意見稿更細(xì)致、完善，鼓勵(lì)應(yīng)用范圍更廣。
政策在“電改”大背景下出臺(tái)，電力市場化程度提升將打開巨大儲(chǔ)能市場的觀點(diǎn)逐漸顯現(xiàn)，儲(chǔ)能重磅政策落地 利好鋰電儲(chǔ)能發(fā)展。就目前電儲(chǔ)能技術(shù)路線中，成本最低的鉛炭電池儲(chǔ)能，單位投資1200元/kWh和0.5元/kWh的充放電度電成本令其在許多應(yīng)用中可以不借助任何補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)盈利。
以工商業(yè)用戶單純用于電價(jià)差套利測算，當(dāng)峰谷電價(jià)差大于0.8元/kWh時(shí)，無杠桿投資回收期可低至5年，若考慮節(jié)省的容量費(fèi)和參與需求響應(yīng)等電力服務(wù)輔助所獲得的額外收益，則投資回收期將更短。而鋰電儲(chǔ)能盡管成本仍顯著高于鉛碳，但由于具備高能量密度和高倍率充放電能力的優(yōu)勢，在部分應(yīng)用場合中，如需要高倍率充放電的“秒級(jí)/分鐘級(jí)調(diào)頻服務(wù)”或是對(duì)設(shè)備占地面積較敏感的商業(yè)和居民儲(chǔ)能市場，仍具有不可替代的優(yōu)勢。根據(jù)國外經(jīng)驗(yàn)，電力市場化程度越高，儲(chǔ)能設(shè)施的商業(yè)模式也就越多、潛在市場也就越大。
日行千里引人傲
新能源汽車風(fēng)頭正勁，在它的拉動(dòng)下，中國的鋰電池投資也迎來了井噴。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國新能源汽車?yán)塾?jì)銷售33.1萬輛，約占全球總銷量的1/3。中國已成為全球第一大新能源汽車市場，到2020年，自主新能源汽車年銷售量有望突破100萬輛。而今年這一數(shù)字還在飆漲。
工信部公布數(shù)據(jù)顯示，1～4月，我國電池制造業(yè)主要產(chǎn)品中，鋰離子電池累計(jì)完成產(chǎn)量17.6億自然只，同比增長14.3%；其中4月份當(dāng)月完成產(chǎn)量5.0億自然只。據(jù)鋰業(yè)分會(huì)和安泰科鋰業(yè)專家預(yù)計(jì)，2016年國內(nèi)新能源汽車增速將保持在50%以上，國內(nèi)動(dòng)力電池需求量將達(dá)到25.6Gwh，同比2015年拉動(dòng)碳酸鋰需求增量約為1.2萬噸。預(yù)計(jì)全球其他傳統(tǒng)行業(yè)對(duì)碳酸鋰需求預(yù)計(jì)增速5%～10%，拉動(dòng)碳酸鋰需求增量約為1萬～1.5萬噸，全球碳酸鋰總需求量增加約萬噸。
鋰電池產(chǎn)業(yè)高燒之下，鋰也成為了熱門大宗商品，在2015年其他金屬難逃下滑趨勢時(shí)，鋰價(jià)仍漲28%。高價(jià)刺激下，鋰電池原材料企業(yè)正在緊鑼密鼓地布局今年是鋰產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)的重要年份。企業(yè)大舉進(jìn)軍鋰電池生產(chǎn)領(lǐng)域，令電池原材料價(jià)格水漲船高。據(jù)中國電池網(wǎng)的不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年上半年，在鋰電池細(xì)分領(lǐng)域，中國已有54家動(dòng)力電池的上中下游上市公司發(fā)布了投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，投資金額累計(jì)近1160億元人民幣。高盛在此前的一份報(bào)告中稱，鋰可能就是21世紀(jì)的“新石油”。高盛預(yù)計(jì)，到2025年，電動(dòng)車市場對(duì)鋰的需求將增長11倍，達(dá)到超過30萬噸。
企業(yè)熱情高漲的同時(shí)，地方政府也敏銳地捕捉到了鋰電池的熱潮，以青?！笆濉睂⒋蛟烨|元鋰電產(chǎn)業(yè)基地為例，青海省宣布將加大鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈投資力度，力爭到2020年把青海打造成全國有影響力的千億元鋰電產(chǎn)業(yè)基地。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，青海省已探明鋰資源儲(chǔ)量占全國儲(chǔ)量的80%以上?！澳壳埃嗪Ｒ殉醪叫纬闪他}湖提鋰、碳酸鋰、正負(fù)極材料鋰電池制造等上下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈。鋰產(chǎn)業(yè)加速向集群化、規(guī)?；较虬l(fā)展，正在成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。”青海省省長郝鵬說。郝鵬表示，未來青海將把加快發(fā)展鋰電等新能源、新材料產(chǎn)業(yè)作為推動(dòng)綠色發(fā)展、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要抓手，加強(qiáng)鋰產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和配套技術(shù)的研發(fā)，加大鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈投資力度，培育中國鋰產(chǎn)業(yè)的青海系。
圍繞著鋰電池，產(chǎn)業(yè)鏈的合作協(xié)同能力正在加強(qiáng)，在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化上都有了快速提升，例如中國科學(xué)院青海鹽湖研究所位于青海柴達(dá)木盆地西臺(tái)吉乃爾鹽湖的千噸級(jí)高純氯化鋰生產(chǎn)線已全線貫通，產(chǎn)出的氯化鋰產(chǎn)品純度達(dá)到99.5%。但目前，技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化脫節(jié)的問題仍然存在，需要進(jìn)一步發(fā)揮產(chǎn)學(xué)研的合作力量。工信部部長苗圩表示，未來，通過協(xié)同技術(shù)、設(shè)備、人才、資金等各類資源，前沿技術(shù)和共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)供給、轉(zhuǎn)移擴(kuò)散和首次商業(yè)化的鏈條將被進(jìn)一步打通。
誰知天外已飛仙
目前，世界電動(dòng)汽車基本以鋰電池為主，在20多年的發(fā)展過程中，日韓中已基本上壟斷了全球鋰電池供應(yīng)，市場份額高達(dá)95%，其中日本市場份額達(dá)60%以上，韓國為30%，中國為8%。由此可見，在公眾眼中我們引以為傲的資本，卻成為我們井中觀天的一塊坐石而已。
在鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，三方優(yōu)勢領(lǐng)域不同：日本技術(shù)實(shí)力雄厚，鋰產(chǎn)業(yè)的自動(dòng)化程度高，產(chǎn)品質(zhì)量好，但由于產(chǎn)品成本始終居高不下，一定程度上限制了日本鋰電產(chǎn)業(yè)的全球擴(kuò)張，近年來已有逐步被韓國趕超的趨勢。韓國技術(shù)水平略低于日本，但憑借該國特有的大財(cái)團(tuán)優(yōu)勢，可集中資源重點(diǎn)發(fā)展。近年來，韓國電池企業(yè)在中國陸續(xù)建廠投產(chǎn)，降低了鋰電池生產(chǎn)成本，有助于搶占中國這個(gè)全球最大電動(dòng)汽車市場。相較于日韓，中國企業(yè)技術(shù)水平有待提高，發(fā)展方向尚不明朗，但在大規(guī)模制造方面，中國企業(yè)極具優(yōu)勢。近幾年中國加大對(duì)電動(dòng)汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈完善，發(fā)展速度驚人。
有專家分析鋰電池產(chǎn)業(yè)未來將呈現(xiàn)出3個(gè)發(fā)展趨勢：一是小容量鋰電，下游需求主要來自消費(fèi)類電子，包括平板和智能手機(jī)等；二是新能源汽車等大功率大容量動(dòng)力鋰電應(yīng)用；三是新能源儲(chǔ)能和電力調(diào)峰調(diào)頻儲(chǔ)能等各種儲(chǔ)能電池應(yīng)用。
由此可鑒，鋰電池廣闊的下游應(yīng)用前景將帶動(dòng)鋰電池材料的總體需求和結(jié)構(gòu)變革，尤其是新能源汽車動(dòng)力鋰電池市場將為鋰電材料帶來巨大需求。鋰電池材料在產(chǎn)業(yè)鏈中屬于技術(shù)含量較高、附加值較高的產(chǎn)品。因此，為順應(yīng)鋰離子電池的發(fā)展方向，未來鋰離子電池材料將預(yù)計(jì)有兩個(gè)發(fā)展方向，在小型的便攜式應(yīng)用上，突出的是材料的高性能，尤其是高的能量密度，其對(duì)成本敏感度較低，強(qiáng)調(diào)使用時(shí)間長、輕薄體積小；另一個(gè)發(fā)展方向是低成本及安全性，主要是應(yīng)用于由于材料使用量大而對(duì)成本十分敏感的大、中型應(yīng)用領(lǐng)域。在新能源汽車電池，尤其是乘用車動(dòng)力電池中，鋰離子電池材料將需要兼顧和平衡以上兩個(gè)方向。
據(jù)有色金屬研究機(jī)構(gòu)安泰科鋰產(chǎn)業(yè)報(bào)告分析，隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策后期將逐年減少，或?qū)⒋碳ぬ妓徜囆枨罅恐鸱€(wěn)，預(yù)計(jì)今年全球碳酸鋰需求將達(dá)21萬噸。而碳酸鋰的供給剛性明顯，即使全球規(guī)劃產(chǎn)能全部達(dá)產(chǎn)且全年滿產(chǎn)，2016年全球碳酸鋰供給僅能增加4.77萬噸，總供應(yīng)量約20萬噸，供需基本平衡。碳酸鋰供給緊張的格局仍將延續(xù)，考慮到新增產(chǎn)能投放的進(jìn)度較慢，預(yù)計(jì)2016年國內(nèi)鋰供需仍將短缺1.2萬噸，支撐價(jià)格保持穩(wěn)定。雖然目前下游進(jìn)入需求淡季，鋰產(chǎn)品價(jià)格有所回落，但價(jià)格逐漸趨穩(wěn)并回歸理性區(qū)間，且支撐力度強(qiáng)勁，鋰價(jià)依然保持強(qiáng)勢地位，這未嘗不是一件好事。預(yù)計(jì)三季度碳酸鋰價(jià)格或?qū)⒕S持平穩(wěn)。
從全球鋰離子電池供給格局來看，中日韓仍舊占據(jù)全球鋰離子電池市場的主要份額。與此同時(shí)，競爭格局逐漸顯現(xiàn)：鋰離子電池材料高端產(chǎn)品領(lǐng)域主要為國內(nèi)少數(shù)企業(yè)與國外產(chǎn)品之間的競爭，而技術(shù)含量低的產(chǎn)品領(lǐng)域的競爭則集中在國內(nèi)較多企業(yè)之間，產(chǎn)能過剩帶來激烈的競爭，在一定程度上壓縮了利潤空間。國內(nèi)廠商未來仍將具備承接國際產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的機(jī)會(huì)，而具備完善產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)和高端材料技術(shù)儲(chǔ)備的國內(nèi)廠商將受益更多。隨著鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域的增長和變化，也將對(duì)鋰離子電池材料的關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展提出更高的要求。
