時(shí)光荏苒，轉(zhuǎn)眼間2016年已然過去一半。在這半年時(shí)間里，鋰電行業(yè)內(nèi)有太多太多的事兒發(fā)生。抓住機(jī)遇的人說，今年行業(yè)形勢依然大好，賺個(gè)盆滿缽滿沒有問題；而錯(cuò)失機(jī)遇的人說，今年政策走勢“陰晴”不定，對公司的規(guī)劃制定形成了困擾，走了不少的彎路。
或許對企業(yè)家而言，從來就沒有高枕無憂的時(shí)候吧。無論身處順境逆境，擁有強(qiáng)烈的危機(jī)意識(shí)，制定合理的發(fā)展路線，才是企業(yè)生存和發(fā)展的動(dòng)力所在。有時(shí)候，走彎路的原因不是因?yàn)槲覀冏鲥e(cuò)了什么，而是沒有趕上行業(yè)的節(jié)奏。沒關(guān)系，下半年我們還可卷土重來。
以史為鑒，可以明得失。身處“喜大普奔”的行業(yè)大環(huán)境，還有很多東西等待著我們?nèi)W(xué)習(xí)、去借鑒、去發(fā)掘。因此，《動(dòng)力電池》雜志整理了鋰電行業(yè)上半年的部分熱詞，包括騙補(bǔ)、退坡、目錄、增長、擴(kuò)產(chǎn)、并購、跨界、降價(jià)、暫停、安全等，與業(yè)內(nèi)同行共勉。
Ⅰ、騙補(bǔ)
事件起因源于2015年1-10月，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)17.4萬輛，而對應(yīng)的上牌量累計(jì)僅10.8萬輛，相差近7萬輛。國家信息中心信息資源開發(fā)部主任徐長明表示，這極有可能是新能源車企為了騙補(bǔ)而生產(chǎn)，企業(yè)生產(chǎn)的新能源汽車可能壓根就沒交到消費(fèi)者手中。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有些所謂的新能源車企，通過簡陋的組裝線就能“生產(chǎn)出”電動(dòng)車，或者轉(zhuǎn)手賣給自己的租賃公司，左手買，右手賣；又或者在獲得補(bǔ)貼后，拆下電池重復(fù)利用循環(huán)申請補(bǔ)貼，以大量未達(dá)到安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品一致性差的電動(dòng)車，輕易便套取國家上億元的新能源補(bǔ)貼。此外，使用低標(biāo)準(zhǔn)電池、虛報(bào)續(xù)航里程等，都是新能源汽車常用的騙補(bǔ)手段。
騙補(bǔ)造成了政府資源的極大浪費(fèi)
國家863計(jì)劃節(jié)能與新能源汽車重大項(xiàng)目監(jiān)理專家組組長王秉剛表示，新能源汽車“國補(bǔ)”加上“地補(bǔ)”以及其他優(yōu)惠政策，可能已超過車輛成本，有些車型最高可以享受100萬元補(bǔ)貼。只要生產(chǎn)，不用銷售都可以賺錢，這不符合優(yōu)勝劣汰的發(fā)展規(guī)律。
此事也引起了三部委對“騙補(bǔ)”重點(diǎn)區(qū)域長達(dá)5個(gè)月的清查，直至六月初才結(jié)束。
Ⅱ、暫停
農(nóng)歷新年前后，三元鋰電池再次引發(fā)熱議。在2016電動(dòng)車百人會(huì)論壇上，工信部裝備產(chǎn)業(yè)司司長張相木表示，工信部考慮開展對三元鋰電池客車等車型在現(xiàn)行安全標(biāo)準(zhǔn)體系下的風(fēng)險(xiǎn)評估。評估完成前，將暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄。
盡管此次涉及車型主要是客車，而不是我們?nèi)粘＝佑|的乘用車，但暫停列入目錄意味著這些使用三元電池的車型將無法獲得新能源補(bǔ)貼，在生產(chǎn)、銷售方面將受到極大影響。對于那些已經(jīng)開始向商用車供貨的三元鋰電池生產(chǎn)廠商而言，不啻是一聲驚雷。
工信部認(rèn)為，三元鋰電池比能量高，循環(huán)性能好，是未來鋰電池重要發(fā)展方向，但是在這個(gè)領(lǐng)域我國起步晚，用于客車的安全性開發(fā)和驗(yàn)證還不夠。然而清華大學(xué)教授歐陽明高則認(rèn)為，不同車型應(yīng)采用不同類型的電池，看重續(xù)駛里程的乘用車應(yīng)主導(dǎo)采用高比能量的三元鋰離子電池；客車更看重安全性，可以采用比能量相對低但穩(wěn)定性更高的磷酸鐵鋰電池。
工信部雖然說的是“暫?！?，但暫停之后如何走向，對行業(yè)來說依舊是個(gè)敏感的問題。
Ⅲ、退坡
4月1日，上海發(fā)布《上海市鼓勵(lì)購買和使用新能源汽車暫行辦法(2016年修訂)》(以下簡稱《辦法》)，并首次提出了“補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按照累計(jì)銷量逐步退坡”的機(jī)制?！掇k法》明確指出，4月1日起單一品牌新能源汽車生產(chǎn)商在上海累計(jì)銷售乘用車小于4萬輛可拿到完整的地方補(bǔ)貼，超過4萬輛而小于6萬輛可拿到一半補(bǔ)貼，超出6萬輛則無法獲得補(bǔ)貼。
對車企來說，嚴(yán)峻的不僅是地方補(bǔ)貼將減少，國家層面補(bǔ)貼也將逐步面臨退坡。去年4月工信部發(fā)布《關(guān)于2016~2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》，2017- 2018年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)將在2016年基礎(chǔ)上下降20%，2019-2020年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降40%。
從長遠(yuǎn)來看，補(bǔ)貼“按量退坡”是倒逼企業(yè)技術(shù)升級，進(jìn)而降低生產(chǎn)成本方式，但當(dāng)下地方補(bǔ)貼的減少，將直接影響到企業(yè)終端銷售。譬如目前比亞迪在上海的累計(jì)銷量已超3.8萬輛，與4萬輛退坡邊界相差無幾。同樣，上汽榮威新能源車?yán)塾?jì)銷量已超兩萬輛。
對此比亞迪方表示：“比亞迪已做好這個(gè)預(yù)期，如秦和唐政府補(bǔ)貼大約占20%-30%。去年比亞迪電動(dòng)車銷量僅為6.2萬輛，到2020年將達(dá)到100萬輛。比亞迪有信心通過規(guī)模以及技術(shù)手段把成本降低30%，即使補(bǔ)貼減少20%，也不會(huì)對我們產(chǎn)生太大影響”。
Ⅳ、目錄
6月20日，工信部在其網(wǎng)站發(fā)布了符合《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(以下簡稱“目錄”)的企業(yè)目錄(第四批)公示名單，其中31家單體企業(yè)和1家系統(tǒng)企業(yè)入選。截至目前為止，四批目錄共有57家電池企業(yè)入選，且通過認(rèn)證的公司均為“中國血統(tǒng)”。
“目錄”雖未明確說明，但根據(jù)坊間傳聞，若相關(guān)新能源車所搭載的動(dòng)力電池未進(jìn)入“目錄”的話，那么該新能源汽車將不能進(jìn)入新能源汽車推廣目錄也無法獲得相關(guān)補(bǔ)貼。從某種意義上說，入選“目錄”已成為企業(yè)領(lǐng)取新能源補(bǔ)貼的敲門磚。
目錄對使用三星、LG的國內(nèi)車企影響不小
根據(jù)“目錄”規(guī)定，鋰離子動(dòng)力蓄電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不得低于2億瓦時(shí)，系統(tǒng)企業(yè)年產(chǎn)能力不得低于10000套或2億瓦時(shí)。另外，企業(yè)建立產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)研發(fā)設(shè)備，包括開發(fā)工具、軟件、研發(fā)及測試設(shè)備等，研發(fā)人員不得少于員工總數(shù)的10%。
對于此次結(jié)果，國內(nèi)電池廠商紛紛叫好，外資企業(yè)怨聲載道。畢竟，“補(bǔ)貼”是刺激消費(fèi)者購買新能源汽車的非常重要的因素。此規(guī)范的核心意旨在于規(guī)范市場、鼓勵(lì)自主研發(fā)以及提升對電池安全性的要求，淘汰那些規(guī)模較小，質(zhì)量低、無自主研發(fā)能力的企業(yè)。
Ⅴ、增長
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年5月新能源汽車生產(chǎn)3.7萬輛，銷售3.5萬輛，同比分別增長131.3%和128.0%。這也是繼4月產(chǎn)銷量同步超過3萬輛后，5月新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)持續(xù)攀升，環(huán)比增幅均保持在10%以上。其中純電動(dòng)車產(chǎn)量占比達(dá)76%，插電式混合動(dòng)力車則為24%。
今年1～5月，新能源汽車生產(chǎn)13.2萬輛，銷售12.6萬輛，比上年同期分別增長131%和134%。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別為9.9萬輛和9.2萬輛，同比分別增長175%和176%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別為3.3萬輛和3.4萬輛，同比分別增長55.8%和65%。
新能源汽車市場的持續(xù)增長，帶動(dòng)著作為核心零部件的動(dòng)力電池也跟隨新能源汽車整體市場走向呈現(xiàn)高增長趨勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年1-4月動(dòng)力電池出貨量達(dá)3.42Gwh，較之去年同期1.06wh的出貨量實(shí)現(xiàn)同比增長了2.38倍。
Ⅵ、擴(kuò)產(chǎn)
受市場需求拉動(dòng)，擴(kuò)產(chǎn)成為今年鋰電行業(yè)的主旋律，初步統(tǒng)計(jì)有30余家企業(yè)先后出臺(tái)了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。先是比亞迪方面表示，目前公司已擁有磷酸鐵鋰電池成熟領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，已差不多擴(kuò)充到10Gwh。公司籌備150 億非公開增發(fā)，計(jì)劃再新增6Gwh 電池產(chǎn)能。
而后，桑德集團(tuán)新增100億擴(kuò)建年產(chǎn)40億瓦時(shí)動(dòng)力電池項(xiàng)目，主要生產(chǎn)鋰電池正極材料、鋰電池(含電芯、電池包)以及新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)總成等相關(guān)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)能力40億安時(shí)/年，儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)能20 億安時(shí)/年，電池正極材料產(chǎn)能5 萬噸/年等。
而2015年動(dòng)力電池銷量第三名的沃特瑪，其新能源核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)園動(dòng)力電池項(xiàng)目在山西省臨汾開發(fā)區(qū)工業(yè)園正式投產(chǎn)。此次投產(chǎn)的動(dòng)力電池項(xiàng)目總投資44億元，規(guī)劃總產(chǎn)量3GWH/年，用地規(guī)模為300畝以上，正常運(yùn)營后年產(chǎn)值達(dá)60億元，創(chuàng)利稅12億元。
Ⅶ、首降
受自2015年以來，電池級碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走高，一度達(dá)到每噸17.7萬元的高位。今年5月，碳酸鋰的價(jià)格已從每噸17.7萬元噸跌至每噸16.1萬元，跌幅接近9%，這也是自去年以來碳酸鋰價(jià)格的首次大幅下跌。
而據(jù)最新消息，今年六月底，工業(yè)級碳酸鋰均價(jià)132500元/噸，環(huán)比價(jià)格下調(diào)1.12%；電池級碳酸鋰均價(jià)155000元/噸。在業(yè)內(nèi)人士看來，今年碳酸鋰價(jià)格下跌已成定局，而最合理的價(jià)格應(yīng)該鎖定在10-12萬元的區(qū)間內(nèi)。
券商分析，近期碳酸鋰的價(jià)格相比前期已經(jīng)出現(xiàn)高位回落的趨勢，但其報(bào)價(jià)與去年同期相比依舊處于高位。今年下半年，碳酸鋰價(jià)格會(huì)逐步趨于穩(wěn)定，不會(huì)出現(xiàn)此前那樣暴漲暴跌的局面，而最大可能則是會(huì)出現(xiàn)小幅度回調(diào)。目前，大廠家實(shí)際成交時(shí)價(jià)格大都可商談，下游采購商受成本壓力影響采購量有限。碳酸鋰市場供應(yīng)逐漸趨于平衡，價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。
Ⅷ、并購
要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，或是實(shí)現(xiàn)快速轉(zhuǎn)型，最快捷的方式莫過于并購。初步預(yù)估，今年來鋰電行業(yè)的并購案例同樣超過20余例。新能源汽車市場風(fēng)起云涌，鋰電行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過資本收購搶灘布局新能源汽車動(dòng)力電池市場，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的擴(kuò)張加速，行業(yè)整合趨勢更明顯。
2月29日晚，堅(jiān)瑞消防(300116)發(fā)布公告，公司擬以8.63元/股的價(jià)格，向沃特瑪全體股東發(fā)行4.63億股，并支付現(xiàn)金12億元，合計(jì)作價(jià)52億元收購沃特瑪100%股權(quán)。6月22日晚堅(jiān)瑞消防發(fā)布公告稱，證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組委員會(huì)已審核并獲得無條件通過。
贏合科技(300457)5月16日晚間公告，公司擬以交易對價(jià)4.38億收購東莞雅康100%的股權(quán)，其中現(xiàn)金支付比例為30%，發(fā)行股份支付比例為70%，并以詢價(jià)發(fā)行的方式向不超過5名其他特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過4.38億元。
天際股份6月15日發(fā)布公告，擬向交易對方以12.89元/股發(fā)行1.78億股，并支付現(xiàn)金4.05億元，作價(jià)27億元收購江蘇新泰材料科技股份有限公司100%股份。交易完成后上市公司將實(shí)施“家電及鋰離子電池材料”雙主業(yè)發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略。
Ⅸ、安全
要發(fā)展新能源汽車，安全是繞不開的話題。與新能源汽車產(chǎn)銷的火爆類似，2016年上半年新能源汽車在安全方面也著實(shí)“火”了。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016國內(nèi)外先后發(fā)生十余起新能源汽車起火事故，其中國外1起、國內(nèi)10起，中國成新能源汽車起火事故重災(zāi)區(qū)。
上半年，共發(fā)生起火事故11例，月均1.83例。分月來看，1月、4月、5月各發(fā)生2例，2月和3月各1例，6月最多，為3例。 北京、上海、深圳是新能源汽車起火事故的主要發(fā)生地，這與3個(gè)城市是國內(nèi)新能源汽車推廣最為活躍的城市有一定的關(guān)聯(lián)。
從動(dòng)力類型看，純電動(dòng)類型發(fā)生了8例，占比64%，是起火事故中的主力；插電式混合動(dòng)力和油電混合動(dòng)力各發(fā)生2例，分別占比18%。起火事故共涉及9家車企，車型相對較為分散。其中，五洲龍和比亞迪各發(fā)生2例，其余車型均為1例。
起火事故不斷，無論是外部原因，還是動(dòng)力電池等內(nèi)部原因造成的起火，都在行業(yè)內(nèi)造成了不良影響?！秳?dòng)力電池》雜志“2016中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)高峰論壇”于5月21日在深圳景明達(dá)酒店落幕，同期還舉行了“動(dòng)力電池十大‘安全之星’”頒獎(jiǎng)典禮，重新定義安全性。
Ⅹ、跨界
早在幾個(gè)月前，樂視互聯(lián)網(wǎng)智能電動(dòng)汽車開啟首輪融資的消息就引爆投資圈。5月份有媒體曝出，樂視超級汽車首輪融資已經(jīng)完成，融資金額超過50億元。樂視發(fā)力構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈開放閉環(huán)生態(tài)，投資充電樁公司、控股易到用車、與FF聯(lián)手推出概念電動(dòng)車FFZERO1等。
而格力電器也希望通過收購珠海銀隆進(jìn)入到新能源汽車領(lǐng)域。3月7日，格力電器公告顯示，目前籌劃的重大事項(xiàng)為發(fā)行股份購買資產(chǎn)，交易標(biāo)的為珠海銀隆新能源有限公司。同時(shí)格力承諾，爭取在不超過30個(gè)自然日內(nèi)披露此次重組方案。然時(shí)至今日仍未“定案”。
富臨精工5月17日晚間公告，擬以16.68元/股發(fā)行9567萬股、支付現(xiàn)金5.04億元作價(jià)21億元收購湖南升華科技股份有限公司100%股權(quán)。升華科技主要從事動(dòng)力電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰及三元材料等。
