時(shí)光荏苒，轉(zhuǎn)眼間2016年已然過(guò)去一半。在這半年時(shí)間里，鋰電行業(yè)內(nèi)有太多太多的事兒發(fā)生。抓住機(jī)遇的人說(shuō)，今年行業(yè)形勢(shì)依然大好，賺個(gè)盆滿缽滿沒(méi)有問(wèn)題；而錯(cuò)失機(jī)遇的人說(shuō)，今年政策走勢(shì)“陰晴”不定，對(duì)公司的規(guī)劃制定形成了困擾，走了不少的彎路。
或許對(duì)企業(yè)家而言，從來(lái)就沒(méi)有高枕無(wú)憂的時(shí)候吧。無(wú)論身處順境逆境，擁有強(qiáng)烈的危機(jī)意識(shí)，制定合理的發(fā)展路線，才是企業(yè)生存和發(fā)展的動(dòng)力所在。有時(shí)候，走彎路的原因不是因?yàn)槲覀冏鲥e(cuò)了什么，而是沒(méi)有趕上行業(yè)的節(jié)奏。沒(méi)關(guān)系，下半年我們還可卷土重來(lái)。
以史為鑒，可以明得失。身處“喜大普奔”的行業(yè)大環(huán)境，還有很多東西等待著我們?nèi)W(xué)習(xí)、去借鑒、去發(fā)掘。因此，《動(dòng)力電池》雜志整理了鋰電行業(yè)上半年的部分熱詞，包括騙補(bǔ)、退坡、目錄、增長(zhǎng)、擴(kuò)產(chǎn)、并購(gòu)、跨界、降價(jià)、暫停、安全等，與業(yè)內(nèi)同行共勉。
Ⅰ、騙補(bǔ)
事件起因源于2015年1-10月，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)17.4萬(wàn)輛，而對(duì)應(yīng)的上牌量累計(jì)僅10.8萬(wàn)輛，相差近7萬(wàn)輛。國(guó)家信息中心信息資源開(kāi)發(fā)部主任徐長(zhǎng)明表示，這極有可能是新能源車企為了騙補(bǔ)而生產(chǎn)，企業(yè)生產(chǎn)的新能源汽車可能壓根就沒(méi)交到消費(fèi)者手中。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有些所謂的新能源車企，通過(guò)簡(jiǎn)陋的組裝線就能“生產(chǎn)出”電動(dòng)車，或者轉(zhuǎn)手賣給自己的租賃公司，左手買，右手賣；又或者在獲得補(bǔ)貼后，拆下電池重復(fù)利用循環(huán)申請(qǐng)補(bǔ)貼，以大量未達(dá)到安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品一致性差的電動(dòng)車，輕易便套取國(guó)家上億元的新能源補(bǔ)貼。此外，使用低標(biāo)準(zhǔn)電池、虛報(bào)續(xù)航里程等，都是新能源汽車常用的騙補(bǔ)手段。
騙補(bǔ)造成了政府資源的極大浪費(fèi)
國(guó)家863計(jì)劃節(jié)能與新能源汽車重大項(xiàng)目監(jiān)理專家組組長(zhǎng)王秉剛表示，新能源汽車“國(guó)補(bǔ)”加上“地補(bǔ)”以及其他優(yōu)惠政策，可能已超過(guò)車輛成本，有些車型最高可以享受100萬(wàn)元補(bǔ)貼。只要生產(chǎn)，不用銷售都可以賺錢，這不符合優(yōu)勝劣汰的發(fā)展規(guī)律。
此事也引起了三部委對(duì)“騙補(bǔ)”重點(diǎn)區(qū)域長(zhǎng)達(dá)5個(gè)月的清查，直至六月初才結(jié)束。
Ⅱ、暫停
農(nóng)歷新年前后，三元鋰電池再次引發(fā)熱議。在2016電動(dòng)車百人會(huì)論壇上，工信部裝備產(chǎn)業(yè)司司長(zhǎng)張相木表示，工信部考慮開(kāi)展對(duì)三元鋰電池客車等車型在現(xiàn)行安全標(biāo)準(zhǔn)體系下的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。評(píng)估完成前，將暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄。
盡管此次涉及車型主要是客車，而不是我們?nèi)粘＝佑|的乘用車，但暫停列入目錄意味著這些使用三元電池的車型將無(wú)法獲得新能源補(bǔ)貼，在生產(chǎn)、銷售方面將受到極大影響。對(duì)于那些已經(jīng)開(kāi)始向商用車供貨的三元鋰電池生產(chǎn)廠商而言，不啻是一聲驚雷。
工信部認(rèn)為，三元鋰電池比能量高，循環(huán)性能好，是未來(lái)鋰電池重要發(fā)展方向，但是在這個(gè)領(lǐng)域我國(guó)起步晚，用于客車的安全性開(kāi)發(fā)和驗(yàn)證還不夠。然而清華大學(xué)教授歐陽(yáng)明高則認(rèn)為，不同車型應(yīng)采用不同類型的電池，看重續(xù)駛里程的乘用車應(yīng)主導(dǎo)采用高比能量的三元鋰離子電池；客車更看重安全性，可以采用比能量相對(duì)低但穩(wěn)定性更高的磷酸鐵鋰電池。
工信部雖然說(shuō)的是“暫?！保珪和Ｖ笕绾巫呦?，對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)依舊是個(gè)敏感的問(wèn)題。
Ⅲ、退坡
4月1日，上海發(fā)布《上海市鼓勵(lì)購(gòu)買和使用新能源汽車暫行辦法(2016年修訂)》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)，并首次提出了“補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按照累計(jì)銷量逐步退坡”的機(jī)制。《辦法》明確指出，4月1日起單一品牌新能源汽車生產(chǎn)商在上海累計(jì)銷售乘用車小于4萬(wàn)輛可拿到完整的地方補(bǔ)貼，超過(guò)4萬(wàn)輛而小于6萬(wàn)輛可拿到一半補(bǔ)貼，超出6萬(wàn)輛則無(wú)法獲得補(bǔ)貼。
對(duì)車企來(lái)說(shuō)，嚴(yán)峻的不僅是地方補(bǔ)貼將減少，國(guó)家層面補(bǔ)貼也將逐步面臨退坡。去年4月工信部發(fā)布《關(guān)于2016~2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》，2017- 2018年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)將在2016年基礎(chǔ)上下降20%，2019-2020年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降40%。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，補(bǔ)貼“按量退坡”是倒逼企業(yè)技術(shù)升級(jí)，進(jìn)而降低生產(chǎn)成本方式，但當(dāng)下地方補(bǔ)貼的減少，將直接影響到企業(yè)終端銷售。譬如目前比亞迪在上海的累計(jì)銷量已超3.8萬(wàn)輛，與4萬(wàn)輛退坡邊界相差無(wú)幾。同樣，上汽榮威新能源車?yán)塾?jì)銷量已超兩萬(wàn)輛。
對(duì)此比亞迪方表示：“比亞迪已做好這個(gè)預(yù)期，如秦和唐政府補(bǔ)貼大約占20%-30%。去年比亞迪電動(dòng)車銷量?jī)H為6.2萬(wàn)輛，到2020年將達(dá)到100萬(wàn)輛。比亞迪有信心通過(guò)規(guī)模以及技術(shù)手段把成本降低30%，即使補(bǔ)貼減少20%，也不會(huì)對(duì)我們產(chǎn)生太大影響”。
Ⅳ、目錄
6月20日，工信部在其網(wǎng)站發(fā)布了符合《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(以下簡(jiǎn)稱“目錄”)的企業(yè)目錄(第四批)公示名單，其中31家單體企業(yè)和1家系統(tǒng)企業(yè)入選。截至目前為止，四批目錄共有57家電池企業(yè)入選，且通過(guò)認(rèn)證的公司均為“中國(guó)血統(tǒng)”。
“目錄”雖未明確說(shuō)明，但根據(jù)坊間傳聞，若相關(guān)新能源車所搭載的動(dòng)力電池未進(jìn)入“目錄”的話，那么該新能源汽車將不能進(jìn)入新能源汽車推廣目錄也無(wú)法獲得相關(guān)補(bǔ)貼。從某種意義上說(shuō)，入選“目錄”已成為企業(yè)領(lǐng)取新能源補(bǔ)貼的敲門磚。
目錄對(duì)使用三星、LG的國(guó)內(nèi)車企影響不小
根據(jù)“目錄”規(guī)定，鋰離子動(dòng)力蓄電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不得低于2億瓦時(shí)，系統(tǒng)企業(yè)年產(chǎn)能力不得低于10000套或2億瓦時(shí)。另外，企業(yè)建立產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)研發(fā)設(shè)備，包括開(kāi)發(fā)工具、軟件、研發(fā)及測(cè)試設(shè)備等，研發(fā)人員不得少于員工總數(shù)的10%。
對(duì)于此次結(jié)果，國(guó)內(nèi)電池廠商紛紛叫好，外資企業(yè)怨聲載道。畢竟，“補(bǔ)貼”是刺激消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車的非常重要的因素。此規(guī)范的核心意旨在于規(guī)范市場(chǎng)、鼓勵(lì)自主研發(fā)以及提升對(duì)電池安全性的要求，淘汰那些規(guī)模較小，質(zhì)量低、無(wú)自主研發(fā)能力的企業(yè)。
Ⅴ、增長(zhǎng)
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年5月新能源汽車生產(chǎn)3.7萬(wàn)輛，銷售3.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)131.3%和128.0%。這也是繼4月產(chǎn)銷量同步超過(guò)3萬(wàn)輛后，5月新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)持續(xù)攀升，環(huán)比增幅均保持在10%以上。其中純電動(dòng)車產(chǎn)量占比達(dá)76%，插電式混合動(dòng)力車則為24%。
今年1～5月，新能源汽車生產(chǎn)13.2萬(wàn)輛，銷售12.6萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)131%和134%。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別為9.9萬(wàn)輛和9.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)175%和176%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別為3.3萬(wàn)輛和3.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)55.8%和65%。
新能源汽車市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)著作為核心零部件的動(dòng)力電池也跟隨新能源汽車整體市場(chǎng)走向呈現(xiàn)高增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年1-4月動(dòng)力電池出貨量達(dá)3.42Gwh，較之去年同期1.06wh的出貨量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)了2.38倍。
Ⅵ、擴(kuò)產(chǎn)
受市場(chǎng)需求拉動(dòng)，擴(kuò)產(chǎn)成為今年鋰電行業(yè)的主旋律，初步統(tǒng)計(jì)有30余家企業(yè)先后出臺(tái)了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。先是比亞迪方面表示，目前公司已擁有磷酸鐵鋰電池成熟領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，已差不多擴(kuò)充到10Gwh。公司籌備150 億非公開(kāi)增發(fā)，計(jì)劃再新增6Gwh 電池產(chǎn)能。
而后，桑德集團(tuán)新增100億擴(kuò)建年產(chǎn)40億瓦時(shí)動(dòng)力電池項(xiàng)目，主要生產(chǎn)鋰電池正極材料、鋰電池(含電芯、電池包)以及新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)總成等相關(guān)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)能力40億安時(shí)/年，儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)能20 億安時(shí)/年，電池正極材料產(chǎn)能5 萬(wàn)噸/年等。
而2015年動(dòng)力電池銷量第三名的沃特瑪，其新能源核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)園動(dòng)力電池項(xiàng)目在山西省臨汾開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園正式投產(chǎn)。此次投產(chǎn)的動(dòng)力電池項(xiàng)目總投資44億元，規(guī)劃總產(chǎn)量3GWH/年，用地規(guī)模為300畝以上，正常運(yùn)營(yíng)后年產(chǎn)值達(dá)60億元，創(chuàng)利稅12億元。
Ⅶ、首降
受自2015年以來(lái)，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走高，一度達(dá)到每噸17.7萬(wàn)元的高位。今年5月，碳酸鋰的價(jià)格已從每噸17.7萬(wàn)元噸跌至每噸16.1萬(wàn)元，跌幅接近9%，這也是自去年以來(lái)碳酸鋰價(jià)格的首次大幅下跌。
而據(jù)最新消息，今年六月底，工業(yè)級(jí)碳酸鋰均價(jià)132500元/噸，環(huán)比價(jià)格下調(diào)1.12%；電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)155000元/噸。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，今年碳酸鋰價(jià)格下跌已成定局，而最合理的價(jià)格應(yīng)該鎖定在10-12萬(wàn)元的區(qū)間內(nèi)。
券商分析，近期碳酸鋰的價(jià)格相比前期已經(jīng)出現(xiàn)高位回落的趨勢(shì)，但其報(bào)價(jià)與去年同期相比依舊處于高位。今年下半年，碳酸鋰價(jià)格會(huì)逐步趨于穩(wěn)定，不會(huì)出現(xiàn)此前那樣暴漲暴跌的局面，而最大可能則是會(huì)出現(xiàn)小幅度回調(diào)。目前，大廠家實(shí)際成交時(shí)價(jià)格大都可商談，下游采購(gòu)商受成本壓力影響采購(gòu)量有限。碳酸鋰市場(chǎng)供應(yīng)逐漸趨于平衡，價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。
Ⅷ、并購(gòu)
要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，或是實(shí)現(xiàn)快速轉(zhuǎn)型，最快捷的方式莫過(guò)于并購(gòu)。初步預(yù)估，今年來(lái)鋰電行業(yè)的并購(gòu)案例同樣超過(guò)20余例。新能源汽車市場(chǎng)風(fēng)起云涌，鋰電行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過(guò)資本收購(gòu)搶灘布局新能源汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的擴(kuò)張加速，行業(yè)整合趨勢(shì)更明顯。
2月29日晚，堅(jiān)瑞消防(300116)發(fā)布公告，公司擬以8.63元/股的價(jià)格，向沃特瑪全體股東發(fā)行4.63億股，并支付現(xiàn)金12億元，合計(jì)作價(jià)52億元收購(gòu)沃特瑪100%股權(quán)。6月22日晚堅(jiān)瑞消防發(fā)布公告稱，證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組委員會(huì)已審核并獲得無(wú)條件通過(guò)。
贏合科技(300457)5月16日晚間公告，公司擬以交易對(duì)價(jià)4.38億收購(gòu)東莞雅康100%的股權(quán)，其中現(xiàn)金支付比例為30%，發(fā)行股份支付比例為70%，并以詢價(jià)發(fā)行的方式向不超過(guò)5名其他特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過(guò)4.38億元。
天際股份6月15日發(fā)布公告，擬向交易對(duì)方以12.89元/股發(fā)行1.78億股，并支付現(xiàn)金4.05億元，作價(jià)27億元收購(gòu)江蘇新泰材料科技股份有限公司100%股份。交易完成后上市公司將實(shí)施“家電及鋰離子電池材料”雙主業(yè)發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略。
Ⅸ、安全
要發(fā)展新能源汽車，安全是繞不開(kāi)的話題。與新能源汽車產(chǎn)銷的火爆類似，2016年上半年新能源汽車在安全方面也著實(shí)“火”了。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016國(guó)內(nèi)外先后發(fā)生十余起新能源汽車起火事故，其中國(guó)外1起、國(guó)內(nèi)10起，中國(guó)成新能源汽車起火事故重災(zāi)區(qū)。
上半年，共發(fā)生起火事故11例，月均1.83例。分月來(lái)看，1月、4月、5月各發(fā)生2例，2月和3月各1例，6月最多，為3例。 北京、上海、深圳是新能源汽車起火事故的主要發(fā)生地，這與3個(gè)城市是國(guó)內(nèi)新能源汽車推廣最為活躍的城市有一定的關(guān)聯(lián)。
從動(dòng)力類型看，純電動(dòng)類型發(fā)生了8例，占比64%，是起火事故中的主力；插電式混合動(dòng)力和油電混合動(dòng)力各發(fā)生2例，分別占比18%。起火事故共涉及9家車企，車型相對(duì)較為分散。其中，五洲龍和比亞迪各發(fā)生2例，其余車型均為1例。
起火事故不斷，無(wú)論是外部原因，還是動(dòng)力電池等內(nèi)部原因造成的起火，都在行業(yè)內(nèi)造成了不良影響?！秳?dòng)力電池》雜志“2016中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)高峰論壇”于5月21日在深圳景明達(dá)酒店落幕，同期還舉行了“動(dòng)力電池十大‘安全之星’”頒獎(jiǎng)典禮，重新定義安全性。
Ⅹ、跨界
早在幾個(gè)月前，樂(lè)視互聯(lián)網(wǎng)智能電動(dòng)汽車開(kāi)啟首輪融資的消息就引爆投資圈。5月份有媒體曝出，樂(lè)視超級(jí)汽車首輪融資已經(jīng)完成，融資金額超過(guò)50億元。樂(lè)視發(fā)力構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)放閉環(huán)生態(tài)，投資充電樁公司、控股易到用車、與FF聯(lián)手推出概念電動(dòng)車FFZERO1等。
而格力電器也希望通過(guò)收購(gòu)珠海銀隆進(jìn)入到新能源汽車領(lǐng)域。3月7日，格力電器公告顯示，目前籌劃的重大事項(xiàng)為發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，交易標(biāo)的為珠海銀隆新能源有限公司。同時(shí)格力承諾，爭(zhēng)取在不超過(guò)30個(gè)自然日內(nèi)披露此次重組方案。然時(shí)至今日仍未“定案”。
富臨精工5月17日晚間公告，擬以16.68元/股發(fā)行9567萬(wàn)股、支付現(xiàn)金5.04億元作價(jià)21億元收購(gòu)湖南升華科技股份有限公司100%股權(quán)。升華科技主要從事動(dòng)力電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰及三元材料等。
