1.鋰電池行業(yè)空間廣闊
傳統(tǒng)鋰電池主要應用于消費電子產(chǎn)品市場，經(jīng)過多年發(fā)展，逐漸走向成熟，而伴隨著技術(shù)進步、成本降低，特別是對綠色新能源的強烈需求，應用于電動工具、汽車、甚至是儲能需求的鋰電池市場正在快速成長。
根據(jù)測算，應用于消費電子產(chǎn)品的鋰電池市場在2011年達到22.9GWh，價值大約101.1億美元，預計到2020年，應用于消費電子產(chǎn)品的鋰電池市場將達到44.5GWh，價值超過133.3億美元。
而伴隨著汽車類電池需求的爆發(fā)，整個鋰電池市場將從2011年的113.3億美元成長到2020年的366.7億美元。
2.本土企業(yè)立足產(chǎn)業(yè)鏈中下游
從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，鋰電池產(chǎn)業(yè)主要可以分為上游的鋰電池材料產(chǎn)業(yè)，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液等，目前主流市場基本被日本、韓國企業(yè)所壟斷，大陸企業(yè)雖然正在努力尋求突破，但是目前技術(shù)水平仍有較大差距。
中游企業(yè)主要生產(chǎn)電芯產(chǎn)品，依然是以日韓企業(yè)為主導，但是中國企業(yè)已開始有所突破。而下游企業(yè)主要是電池模組的組裝制造，包括臺灣、大陸、以及日韓上游企業(yè)的組裝工廠。
3.中上游環(huán)節(jié)日韓企業(yè)優(yōu)勢突出
從全球來看，日本、韓國是目前在鋰電池行業(yè)中占據(jù)較大話語權(quán)，特別是在上游材料和中游電芯領(lǐng)域。
目前全球電芯市場中，領(lǐng)先者松下（包括三洋）占據(jù)25%的市場份額，其次為韓國的三星SDI占據(jù)23%，LG化學占據(jù)16%，SONY占據(jù)8%。中國企業(yè)比亞迪、比克、力神、新能源經(jīng)過多年努力，已經(jīng)取得一定的市場地位。
在傳統(tǒng)圓柱型電芯市場，日本企業(yè)索尼、松下、三洋分別占領(lǐng)了9%，10%和26%的市場份額；而韓國企業(yè)三星、LG則已經(jīng)成為市場領(lǐng)導者，分別擁有30%，22%的市場份額，優(yōu)勢突出。
而在聚合物電芯市場中，由于蘋果公司是全球最大的聚合物電池采購廠商，蘋果公司的訂單對市場份額有著非常巨大的影響。東莞新能源（日本TDK子公司）目前在全球鋰聚合物電芯市場占據(jù)了48%的市場份額。之后則是占24%份額的三星SDI、占11%份額的LG化學，以及三洋、索尼等廠商。
相比之下，下游電池模組制造更偏向于電子制造業(yè)，講求規(guī)模優(yōu)勢、快速響應、生產(chǎn)管理與成本優(yōu)勢，作為相對ROE、利潤率較低，人力較為密集的產(chǎn)業(yè)，是上游企業(yè)逐漸放棄的制造環(huán)節(jié)。
在圓柱電池模組市場上，三洋依然保持較大優(yōu)勢，擁有25%的市場份額，而臺灣企業(yè)由于貼近筆記本供應體系，擁有一定優(yōu)勢，新普作為龍頭企業(yè)在圓柱電池模組市場站巨額22%的市場份額。
而在聚合物電池模組領(lǐng)域，新普、順達兩家公司作為蘋果平板電腦、筆記本等產(chǎn)品的模組生產(chǎn)商，擁有最大的市場份額，分別達到49%和26%。
二、快速發(fā)展的鋰電池行業(yè)
1.智能手機平板電腦成為行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力
在應用于消費電子產(chǎn)品的鋰電池市場中，曾經(jīng)作為主力的功能型手機和筆記本電腦隨著市場增速的放緩，和替代產(chǎn)品的影響，整體增速逐步放緩。而智能手機、平板電腦已經(jīng)成為驅(qū)動消費電子鋰電池市場成長的核心動力。
特別是近2年，伴隨著產(chǎn)品尺寸的不斷放大，在5寸以上智能手機快速走紅的背景下，電池容量也水漲船高，一方面需要更大的電量支撐更大尺寸的屏幕消耗，另一方面大尺寸產(chǎn)品也增加的電池的體積。
相比于智能手機對功能手機的替代作用，平板電腦作為全新的產(chǎn)品市場，具有更大的增長爆發(fā)力。
特別是由于平板電腦定位于滿足消費者移動、便攜的娛樂需求，故而在電池設(shè)計上著重于超輕薄、大容量的產(chǎn)品設(shè)計，使得應用于平板電腦的電池產(chǎn)品具有更高的技術(shù)水平和價值。
由于平板電腦用鋰電池容量大大高于智能手機，伴隨著平板電腦市場的爆發(fā)，2012年平板電腦用鋰電池市場已經(jīng)接近智能手機用鋰電池市場，而到2013年，平板電腦鋰電池市場將完成對智能手機鋰電池市場的超越。
2.輕薄化要求推動聚合物鋰電池快速興起
鋰離子電池在結(jié)構(gòu)上主要有五大塊：正極、負極、電解液、隔膜、外殼與電極引線。電池內(nèi)部采用螺旋繞制結(jié)構(gòu)，用一種非常精細而滲透性很強的聚乙烯薄膜隔離材料在正、負極間間隔而成。
鈷酸鋰是目前最成熟的，商品化最好的鋰離子電池正極材料，主要應用于手機、筆記本電腦、數(shù)碼相機等便攜式數(shù)碼產(chǎn)品以及電動玩具等。負極材料一般都是碳素材料，如石墨、軟碳（如焦炭等）、硬碳等。
目前鋰電池電解液基質(zhì)絕大多數(shù)使用六氟磷酸鋰，其分子式為LiPF6，白色晶體，穩(wěn)定性較差，易與水反應，加熱分解。隨著技術(shù)的進步，聚合物電解質(zhì)快速成熟，由于用固體電解質(zhì)代替了液體電解質(zhì)，與液態(tài)鋰離子電池相比，聚合物鋰離子電池具有可薄形化、任意面積化與任意形狀化等優(yōu)點，也不會產(chǎn)生漏液與燃燒爆炸等安全上的問題，因此外殼材質(zhì)可以更輕，從而可以提高整個電池的比容量。
采用圓柱形封裝的18650、16650電芯是筆記本電腦市場的主流選擇，價格便宜，但是隨著超極本的興起，聚合物電芯正在高端筆記本市場開始滲透。而方形電池主要用于智能手機應用，在蘋果首先采用聚合物電池之后，也開始出現(xiàn)向聚合物轉(zhuǎn)變的趨勢。
從產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)的角度看，聚合物擁有最大的設(shè)計彈性，完全可以根據(jù)終端產(chǎn)品的設(shè)計要求進行定制化設(shè)計和生產(chǎn)，充分利用產(chǎn)品空間，其生產(chǎn)自動化水平也正在不斷提升之中。
從價格來看，聚合物電池的單位電量價格約為傳統(tǒng)圓柱型電芯的2倍，而方形電芯價格則介于兩者之間，隨著鋰聚合物電池逐漸成為市場主流，電池總體價格將持續(xù)提升。
目前來看，方型電池與圓柱型電池占據(jù)市場主導地位，分別達到41%和37%，聚合物電池份額目前為22%。隨著產(chǎn)品技術(shù)度不斷提升，聚合物與傳統(tǒng)的方型、圓柱型電芯的相比優(yōu)勢越來越突出。長遠看，聚合物鋰電池將成為鋰電池未來的發(fā)展方向。
3.廉價輕薄：方形電池尚存空間
由于目前鋰聚合物電芯的價格相對較高，在一些低端產(chǎn)品上并不適用，為了滿足輕薄化的需求，在低端產(chǎn)品上，替代傳統(tǒng)圓柱型18650電芯的圓柱型16650電芯和方型電芯同樣將取得快速成長。
16650電芯和方型電芯既可以滿足產(chǎn)品厚度降低的要求，又不會增加太多的產(chǎn)品成本，是中低端產(chǎn)品的主要解決方案。
目前方形電電芯的市場依然以日韓企業(yè)為主，三星SDI和LG化學分別占據(jù)22%和16%的市場份額，日本松下和日立Maxwell占據(jù)19%和8%。而由于適用于手機產(chǎn)品，貼近手機產(chǎn)業(yè)鏈，中國電芯企業(yè)在方型電芯領(lǐng)域擁有一席之地。包括比亞迪、力神等企業(yè)占據(jù)了一定的市場份額。
三、動力電池市場方興未艾
相比鋰電池在消費電子產(chǎn)品市場的應用。動力電池市場方興未艾，目前主要的應用方向包括電動工具、電動自行車、電動汽車和儲能電站。特別是電動汽車和儲能電站應用，處于市場培育期，未來空間廣闊，具有廣泛的發(fā)展?jié)摿Α?/div>
根據(jù)研究機構(gòu)預測，2011年全球可充電電動工具出貨量將達到6300萬只，其中鋰電池占比達到38%，對應需求2394萬只。目前電動自行車主要應用為鉛酸電池，隨著鋰電池成本的降低，鋰電池將逐步完成對鉛酸電池的替代。預計到2015年，電動自行車出貨量超過6750萬臺，對應鋰電池需求超過6GWh。
盡管目前汽車用鋰電池仍存在諸多問題有待解決，但是鋰電池作為未來汽車的重要能源已是必然趨勢。隨著技術(shù)進步，市場有望快速打開，預計到2015年，全球汽車鋰電池市場將達到1.25萬億日元，逼近便攜鋰電市場的1.55萬億日元。
隨著中國制造業(yè)的快速成長，特別是在新興的手機、平板電腦行業(yè)中，中國手機制造產(chǎn)業(yè)成為全球制造中心，中國2011年生產(chǎn)的手機接近9億支，預計到2013年，中國地區(qū)生產(chǎn)的手機將達到11億支，占到全球產(chǎn)量的60%。
伴隨著終端制造向中國地區(qū)的轉(zhuǎn)移，中國大陸電子產(chǎn)業(yè)鏈逐步建立、發(fā)展、完善，形成了一條完整的電子產(chǎn)業(yè)鏈，大批中國企業(yè)在這一趨勢中成長、壯大，成為細分行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè)，進入國際市場競爭。
中國本土品牌也利用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，開始了在全球范圍內(nèi)的擴張，中華酷聯(lián)等本土品牌紛紛進入國際市場，成為國際大廠不可小視的競爭對手。他們的成功也反過來促進了中國電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展，消化了近些年來不斷投資形成的新產(chǎn)能。
這一趨勢中，電池產(chǎn)業(yè)，特別是中下游的電芯和電池模組制造行業(yè)也正在進行著這一階段，包括比克、力神、比亞迪等電芯企業(yè)和德賽、欣旺達等電池模組企業(yè)開始獲得一定的市場份額，進入國際大廠如蘋果、亞馬遜、三星等供應鏈，迎來快速的成長。
四、國際競爭對手
目前中國企業(yè)在鋰電池行業(yè)的主要競爭對手有兩類，一類是具有完整產(chǎn)業(yè)鏈制造能力，從部分上游原材料到電芯再到電池制造的一體化企業(yè)，以三星SDI和LG化學為典型。
其中三星作為產(chǎn)業(yè)鏈最完整，擁有全球最高市場份額的手機產(chǎn)品，自我消化能力強，競爭優(yōu)勢顯著，一般企業(yè)難以直接競爭。部分企業(yè)可以憑借局部優(yōu)勢，進入某一零部件制造環(huán)節(jié)，贏得突破。
特別是三星也已經(jīng)在逐步加強鋰聚合物電池的出貨，而逐漸淡化傳統(tǒng)電池的地位，加上三星正著力加強越南制造基地的發(fā)展和建設(shè)，中國企業(yè)可望借此機遇憑借資本優(yōu)勢，積極響應與配合，獲得較好的供應鏈地位。
與此同時，恰恰由于三星在終端產(chǎn)品品牌上的強勢地位，引起了蘋果等眾多其他品牌廠商的警惕，特別是作為最大的競爭對手的蘋果正在努力在供應鏈去三星化，這也將為中國、日本、臺灣企業(yè)迎來發(fā)展機遇，包括新能源、力神在內(nèi)的蘋果供應商可望獲得更高的市場份額。
另一大類的競爭對手是與中國電池模組企業(yè)有著類似商業(yè)模式的臺灣電池模組制造企業(yè)，新普、順達是其中的佼佼者。憑借著臺灣企業(yè)在PC、NB上的優(yōu)勢地位，一系列臺灣電子企業(yè)寄生于PC、NB產(chǎn)業(yè)鏈，藉著臺灣PC、NB制造業(yè)的崛起，成為市場主導者，其中新普作為規(guī)模最大的電池模組制造企業(yè)，在圓柱型電池和聚合物電池市場中，分別占據(jù)22%和49%的市場份額。
特別是隨著蘋果Macbook系列筆記本和iPad系列以及iPadMini平板電腦產(chǎn)品的熱銷，聚合物電池業(yè)務(wù)快速成為公司最主要的收入來源。
目前在新普的客戶結(jié)構(gòu)中，傳統(tǒng)圓柱型電池客戶主要為HP29%，Dell26%，Asus22%，Lenovo10%，Acer9%。聚合物電池客戶則是蘋果一家占到公司的83%。
五、核心競爭優(yōu)勢：成本+服務(wù)
從成本結(jié)構(gòu)來看，目前圓柱型電池模組的成本中，電芯占到了68%，是最大的成本來源，其他的成本包括包裝、電源管理模塊BMS（PCB、IC..）以及制造成本。
所以對于電池的制造成本競爭，主要在于：1、電芯的采購價格；2、BMS模組的設(shè)計與制造；3、制造規(guī)模和人力成本。隨著國內(nèi)企業(yè)的采購規(guī)模的放大以及國產(chǎn)電芯的逐步成熟，大陸電池模組制造企業(yè)在成本方面相比國際競爭對手仍具有較為明顯的比較優(yōu)勢。
除此之外，在對于電子產(chǎn)業(yè)鏈非常重要的快速響應、售后服務(wù)以及市場營銷方面更，大陸企業(yè)也具有較大優(yōu)勢，成為贏得更大市場份額的重要推動力量。
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