自去年太陽能組件、多晶矽等產(chǎn)品價(jià)格大幅跳水之后，歐美國家出現(xiàn)很多大廠倒閉現(xiàn)象，中國也不例外，大批的太陽能制造商也面臨倒閉的邊緣。兼并重組的號(hào)角已吹響，2013年，光伏產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)深度的產(chǎn)業(yè)調(diào)整期。
太陽能現(xiàn)全球破產(chǎn)潮
1月9日，漢能控股集團(tuán)在北京總部正式宣布完成對(duì)MiaSolé的并購。目前，漢能薄膜太陽能產(chǎn)能已達(dá)到3GW，超過美國第一太陽能（First Solar），成為世界上規(guī)模最大的薄膜太陽能企業(yè)。
近年來，中外光伏廠商的日子都不好過，而且國內(nèi)企業(yè)還受到了來自歐美的反傾銷壓力。在這樣的背景下，漢能此次兼并動(dòng)作在業(yè)內(nèi)引起轟動(dòng)。漢能控股集團(tuán)董事局主席李河君坦言，“正是全球光伏業(yè)的低迷給了漢能擴(kuò)張的絕佳機(jī)遇。”縱觀全球2012年太陽能市場，包括中國在內(nèi)的全球太陽能產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致許多企業(yè)面臨倒閉。2012年美國破產(chǎn)的太陽能企業(yè)主要集中在薄膜領(lǐng)域，包括建筑與屋頂用薄膜太陽能面板產(chǎn)品制造商Energy Conversion Devices Inc.、美國薄膜太陽能薄膜太陽能廠NovaSolar、美國薄膜光伏制造商Konarka及其德國子公司均破產(chǎn)。而美國破產(chǎn)潮之后，緊接著在光伏市場較為成熟的德國和意大利等為主的歐盟國家也開始了大崩盤。
據(jù)一份權(quán)威研究報(bào)告顯示， 目前全球光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩的狀態(tài)，很可能會(huì)導(dǎo)致在2015年前，至少有180家太陽能電池板制造商破產(chǎn)或被兼并。這份報(bào)告審查了超過300家太陽能電池板制造商，其中多達(dá)88家公司都將關(guān)閉其設(shè)在美國、歐洲和加拿大等地區(qū)的工廠，因?yàn)樵谶@些地區(qū)生產(chǎn)太陽能電池板的成本已經(jīng)過于高昂。
對(duì)于目前不計(jì)劃破產(chǎn)且正在規(guī)劃未來發(fā)展的企業(yè)而言，如此多破產(chǎn)的公司為他們創(chuàng)造了收購整并的契機(jī)。漢能控股集團(tuán)董事局主席李河君表示，“我們歷時(shí)一年半，組織專家篩選了歐美、日本等總共700多家企業(yè)，選定技術(shù)領(lǐng)先的公司，進(jìn)行全球技術(shù)整合。此次完成對(duì)MiaSolé的收購，是漢能在全球技術(shù)整合方面一個(gè)重要的里程碑。”
在行業(yè)低潮時(shí)期漢能為何還要繼續(xù)擴(kuò)展業(yè)務(wù)？李河君在接受中國商報(bào)記者采訪時(shí)表示，“MiaSolé目前市值超過20億美元，擁有目前世界領(lǐng)先的薄膜太陽能技術(shù)，已量產(chǎn)薄膜太陽能組件的光電轉(zhuǎn)換效率可以達(dá)到15.5%。因此這個(gè)收購很值。”他還表示，目前太陽能行業(yè)過剩是相對(duì)的過剩，多晶硅電池產(chǎn)能上得太快，而薄膜產(chǎn)能還處于供不應(yīng)求階段，具有廣闊的應(yīng)用范圍。李河君表示，不排除繼續(xù)尋找好的標(biāo)的，擴(kuò)大產(chǎn)能。
新政策鼓勵(lì)兼并重組
對(duì)于中國太陽能企業(yè)來說，已經(jīng)過去的2012年，光伏產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)重產(chǎn)能過剩，過度依賴外需，出口受阻、企業(yè)普遍經(jīng)營困難，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈幾乎面臨崩潰的困境。有專家預(yù)計(jì)，未來3年內(nèi)，將會(huì)有54家中國太陽能電池板制造商無法生存下去。特別是中小型企業(yè)將面臨大規(guī)模破產(chǎn)、停產(chǎn)或被大型工廠收購。
2012年12月19日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定了促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的五項(xiàng)措施，對(duì)于中國光伏行業(yè)來說無疑是個(gè)利好。國務(wù)院一方面強(qiáng)調(diào)在市場倒逼機(jī)制下鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能；另一方面，嚴(yán)格控制新上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的多晶硅、光伏電池及組件項(xiàng)目。2012年年底，財(cái)政部網(wǎng)站也公布消息稱，為促進(jìn)光伏行業(yè)健康發(fā)展，中央財(cái)政日前撥付70億元資金，支持啟動(dòng)光伏發(fā)電應(yīng)用示范3157兆瓦。此外，工信部正在牽頭組織制定一項(xiàng)主題為“光伏下鄉(xiāng)”的計(jì)劃，旨在推動(dòng)光伏發(fā)電大規(guī)模進(jìn)入農(nóng)村。
“這些政策措施勢(shì)必在一定程度上加快行業(yè)的洗牌。2013年，光伏產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)深度的產(chǎn)業(yè)調(diào)整期，淘汰一批產(chǎn)能低效，成本較高的光伏企業(yè)，對(duì)于整體的產(chǎn)能水平可能會(huì)裁減。”中國可再生能源學(xué)會(huì)副理事長孟憲淦稱。
中國能源經(jīng)濟(jì)研究院光伏研究中心紅煒認(rèn)為，從長遠(yuǎn)來看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)大企業(yè)數(shù)量的合理需求應(yīng)在十家左右，這決定了本次產(chǎn)業(yè)整合的必要性、殘酷性和長期性。
從國務(wù)院公布的五項(xiàng)政策中不難發(fā)現(xiàn)，政府將積極鼓勵(lì)淘汰落后產(chǎn)能及企業(yè)的兼并重組，并嚴(yán)格控制太陽能產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)。這意味著未來技術(shù)不先進(jìn)、難以逃過市場洗牌劫難的企業(yè)，政府將樂見其破產(chǎn)；而業(yè)務(wù)前景良好的企業(yè)，需要通過兼并整合既有停產(chǎn)產(chǎn)能才能擁有擴(kuò)大產(chǎn)能的空間。
整合仍困難重重
2012年歐美地區(qū)產(chǎn)業(yè)整合相對(duì)深入，而中國受各種因素影響整合力度極為有限。2013年會(huì)怎樣？2013年無疑是整合年，整個(gè)光伏行業(yè)將迎來全面整合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)能與效率較低、管理水平低下、經(jīng)營理念過時(shí)的企業(yè)將被淘汰或兼并。中國能源經(jīng)濟(jì)研究院光伏研究中心紅煒認(rèn)為，2013年是不具備競爭力企業(yè)大批退出市場，少量具備競爭力企業(yè)逐步擺脫資金短缺困境、擴(kuò)大市場占有率的一年；是大多數(shù)企業(yè)面臨決定生死、發(fā)展方向的一年；是資源整合、企業(yè)并購數(shù)量開始增多的一年。中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)計(jì)2013年整個(gè)行業(yè)大面積虧損的境況有望好轉(zhuǎn)，光伏行業(yè)將逐步回歸正軌。
“然而，由于企業(yè)退出機(jī)制還不健全，以及地方政府的盲目救助，國內(nèi)光伏企業(yè)的淘汰落后產(chǎn)能步伐進(jìn)展緩慢。另外，受生產(chǎn)線配套、布局、成本和能耗控制問題影響，大的多晶硅企業(yè)不愿意兼并小廠；組件企業(yè)也因?yàn)槠放?、質(zhì)保、售后的原因整合困難重重。”中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長王勃華近日在接受記者采訪時(shí)表示。
為引導(dǎo)行業(yè)加快兼并重組進(jìn)程，專家建議，應(yīng)該規(guī)范產(chǎn)業(yè)、設(shè)置行業(yè)門檻，卡掉部分落后產(chǎn)能。另外，正確引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，引導(dǎo)企業(yè)到市場發(fā)展前景較好的歐美國家或制造成本較低的東南亞地區(qū)建廠或并購也至關(guān)重要。另外，鼓勵(lì)大型國有資本進(jìn)入光伏企業(yè)，依靠國有資本進(jìn)行大規(guī)模整合重組，以達(dá)到規(guī)范市場和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的目的。
今年行業(yè)有望走出低谷
雖然在政策層面上利好不斷，但短期內(nèi)的產(chǎn)能失衡并不會(huì)立馬解決，產(chǎn)能失衡的調(diào)整還需要經(jīng)過2013年這個(gè)過程。
王勃華認(rèn)為，我國光伏行業(yè)至少面臨兩個(gè)方面的挑戰(zhàn)：一是技術(shù)基礎(chǔ)及創(chuàng)新不足，后續(xù)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。我國光伏產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期主要通過堆積木式擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模來降低成本、賺取加工制造費(fèi)用，而關(guān)鍵技術(shù)仍有較大差距，部分關(guān)鍵設(shè)備、電子材料如全自動(dòng)絲網(wǎng)印刷機(jī)、銀漿材料等仍然依賴進(jìn)口。基礎(chǔ)理論和核心工藝研發(fā)滯后，對(duì)新型疊層電池等新產(chǎn)品、新技術(shù)儲(chǔ)備不足，后續(xù)發(fā)展不容樂觀。
另外一個(gè)挑戰(zhàn)是，國際貿(mào)易環(huán)境惡化，產(chǎn)業(yè)面臨空心化危險(xiǎn)。美國和歐盟先后發(fā)起針對(duì)我國光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查，涉及我國近80%的太陽能電池產(chǎn)品。
據(jù)中國商報(bào)記者了解，美國2012年已終裁對(duì)我國光伏產(chǎn)品征收高額“雙反”稅率，歐盟也將于2013年6月對(duì)我國光伏出口產(chǎn)品做出“雙反”初裁，預(yù)計(jì)占全球半壁江山的歐美光伏市場將受到貿(mào)易壁壘影響。為應(yīng)對(duì)當(dāng)前光伏危機(jī)，工信部、能源局、國網(wǎng)等多部門正聯(lián)動(dòng)研究制定促進(jìn)我國光伏市場發(fā)展的相關(guān)措施，預(yù)計(jì)2013年國內(nèi)市場會(huì)大幅增長，極大拉動(dòng)我國電池組件需求，一定程度上彌補(bǔ)由于出口受阻所帶來的影響。
業(yè)內(nèi)人士透露，2013年，我國將對(duì)從美、韓、歐進(jìn)口的多晶硅產(chǎn)品做出“雙反”初裁，預(yù)計(jì)將對(duì)我國多晶硅企業(yè)帶來一定利好。
雖然目前光伏行業(yè)仍存危機(jī)，但產(chǎn)業(yè)人士仍然對(duì)行業(yè)發(fā)展前景抱有信心。“目前遇到的困難，只是發(fā)展中的一些波動(dòng)。”中國可再生能源學(xué)會(huì)光伏專業(yè)委員會(huì)秘書長吳達(dá)成曾在接受媒體采訪時(shí)認(rèn)為，這種波動(dòng)主要是產(chǎn)能過剩造成的，與太陽能技術(shù)本身沒有關(guān)系，所以往后仍然會(huì)有不小的潛力。
專家表示，光伏產(chǎn)業(yè)的嚴(yán)冬帶來的并不全是壞事。激烈的競爭令光伏電站的建設(shè)成本和光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)大幅下降，這是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)的契機(jī)，也為擴(kuò)大國內(nèi)市場提供了有利條件。
有行業(yè)研究員表示，目前，光伏產(chǎn)業(yè)的去產(chǎn)能化過程已經(jīng)在加速，整個(gè)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始從底部慢慢走出。在我國光伏產(chǎn)業(yè)受海外市場沖擊的背景下，拉動(dòng)內(nèi)需尤為重要。
預(yù)計(jì)2013年，我國新增裝機(jī)量將達(dá)到8-10GW，同比增長122%，市場將呈現(xiàn)集中與分布式發(fā)電并進(jìn)，大型光伏電站主要集中于西北部地區(qū)，分布式電站主要集中于東南部地區(qū)。中國的光伏發(fā)電市場還有很大提升空間。
