中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：新能源汽車市場(chǎng)風(fēng)起云涌之下，鋰電產(chǎn)業(yè)公司通過資本收購(gòu)搶灘布局新能源汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張加速。2016年，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈資本運(yùn)作大戲不斷上演，行業(yè)整合趨勢(shì)更加明顯。
小編特為您盤點(diǎn)2016年上半年鋰電產(chǎn)業(yè)兼并購(gòu)事件：
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
1、中國(guó)寶安2.7億并購(gòu)友誠(chéng)科技
中國(guó)寶安6月21日發(fā)布公告，以2.7億元收購(gòu)張家港友誠(chéng)科技機(jī)電有限公司68%的股權(quán)。中國(guó)寶安稱，此舉意在完善在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游的戰(zhàn)略布局。據(jù)介紹，友誠(chéng)科技是新能源汽車充電連接器的龍頭企業(yè)，是國(guó)內(nèi)新能源汽車整車廠和充電樁領(lǐng)域上市公司的重要配套供應(yīng)商。該公司專注于為新能源電動(dòng)汽車提供充電裝置及相關(guān)充電解決方案。
中國(guó)寶安稱，通過此舉達(dá)到控股經(jīng)營(yíng)友誠(chéng)科技，可實(shí)現(xiàn)在新能源充電關(guān)鍵配套設(shè)施的市場(chǎng)資源積累和技術(shù)儲(chǔ)備，與寶安集團(tuán)現(xiàn)有的電池材料、電機(jī)、動(dòng)力電池測(cè)控系統(tǒng)以及軍民用電源等產(chǎn)業(yè)可形成有效互補(bǔ)，從而更加完善在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游的戰(zhàn)略布局。中國(guó)寶安在公告中稱此次并購(gòu)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、雙杰電氣對(duì)天津東皋膜增資1.3億元
雙杰電氣6月19日晚間發(fā)布公告稱，公司于6月18日與天津東皋膜技術(shù)有限公司的其他股東簽訂了《增資協(xié)議書》，公司將以現(xiàn)金方式對(duì)其增資13000萬(wàn)元。本次增資后，公司持其31%的股權(quán)，成為該公司第一大股東。公告顯示，2015年及2016年一季度，天津東皋膜分別虧損2925.05萬(wàn)元及1028.74萬(wàn)元。
5月30日，公司與天津東皋膜技術(shù)有限公司簽訂增資協(xié)議，以現(xiàn)金方式對(duì)天津東皋膜增資人民幣3000萬(wàn)元，增資后公司持有天津東皋膜10.6%股權(quán)，為第四大股東。筆者看來，雙杰電氣控股節(jié)奏加快，介入鋰電池材料產(chǎn)業(yè)鏈信心滿滿。對(duì)于是否完全控股收購(gòu)及下一步動(dòng)向，天津東皋膜技術(shù)有限公司總經(jīng)理李鑫對(duì)此不予置評(píng)。
資料顯示，天津東皋膜技術(shù)有限公司2005年成立，專業(yè)研發(fā)、制造和銷售鋰離子電池隔膜，適用于動(dòng)力電池及高端消費(fèi)電子用鋰離子電池。目前采用擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“超臨界萃取”工藝，項(xiàng)目總投資4億元。一期自主集成建設(shè)了年產(chǎn)能3000萬(wàn)平方米單層“濕法”超高PE納米微孔基膜及精密涂層生產(chǎn)線和測(cè)試中心，2012年產(chǎn)出高端復(fù)合隔膜，實(shí)現(xiàn)高端隔膜的進(jìn)口替代。二期主要建設(shè)年產(chǎn)2億平方米動(dòng)力電池隔膜生產(chǎn)線，達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能躋身全球前三，年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值15億元、稅收8000萬(wàn)元。
3、京威股份10.5億收購(gòu)江蘇卡威35%股權(quán)
京威股份6月17日發(fā)布公告，擬用自有資金10.5億購(gòu)買江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司35%的股權(quán)，以促進(jìn)公司新能源汽車。根據(jù)公告，此次京威股份購(gòu)買江蘇卡威35%股權(quán)通過兩種方式，(1)6.3億元購(gòu)買江蘇卡威股東持有的21%股權(quán)；(2)4.2億元向江蘇卡威增資取得14%股權(quán)。
京威股份表示，此次投資江蘇卡威，有利于加快公司在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)拓展，有利于公司快速發(fā)展。
4、天際股份擬27億元收購(gòu)新泰材料
天際股份6月15日發(fā)布公告，擬向交易對(duì)方以12.89元/股發(fā)行1.78億股、并支付現(xiàn)金4.05億元，作價(jià)27億元收購(gòu)江蘇新泰材料科技股份有限公司100%股份。交易完成后，上市公司將實(shí)施“家電鋰離子電池材料”雙主業(yè)發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)，上市公司擬向汕頭天際、合隆包裝及吳錠延3名對(duì)象發(fā)行股份，募集配套資金不超過6.2億元。
公告披露，標(biāo)的公司主要從事六氟磷酸鋰產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。六氟磷酸鋰是鋰離子電池電解質(zhì)的主要原材料，用于鋰離子電池制造。盈利方面，交易對(duì)方對(duì)于目標(biāo)公司的業(yè)績(jī)承諾為2016年18700萬(wàn)元、2017年為24000萬(wàn)元、2018年為24800萬(wàn)元。交易完成后，上市公司的盈利能力有望得到增強(qiáng)。
5、*ST金瑞擬作價(jià)183.36億收購(gòu)五礦信托
5月19日，*ST金瑞發(fā)布重組預(yù)案，稱擬以10.15元/股發(fā)行共計(jì)約18.07億股，合計(jì)作價(jià)183.36億元收購(gòu)五礦股份等持有的五礦資本100%股權(quán)、五礦信托1.86%股權(quán)、五礦證券3.40%股權(quán)、五礦經(jīng)易期貨10.40%股權(quán)。
*ST金瑞表示，通過本次交易注入優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)，將在原有新能源電池業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，有效拓寬盈利來源，提升可持續(xù)發(fā)展能力等，為整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提升提供保證。
注資完成后，*ST舜船總股本預(yù)計(jì)將由4.51億股增至37.36億股，其中五礦股份持股比例為46.70%，控股股東將由五礦股份的全資子公司長(zhǎng)沙礦冶院變更為五礦股份，公司實(shí)際控制人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委，此次交易不構(gòu)成借殼上市。
此外，*ST金瑞將以10.15元/股向中海集運(yùn)、華寶證券等10名符合條件的特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，募資不超過150億元，擬用于通過五礦資本增資補(bǔ)充其下屬的五礦信托、外貿(mào)租賃、五礦證券和五礦經(jīng)易期貨資本金、流動(dòng)資金等。
6、富臨精工擬21億元全資收購(gòu)湖南升華
富臨精工5月17日晚間公告，擬向交易對(duì)方以16.68元/股發(fā)行9567萬(wàn)股、支付現(xiàn)金5.04億元，作價(jià)21億元，收購(gòu)湖南升華科技股份有限公司100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬配套募資不超過15億元。
根據(jù)資料顯示，升華科技主要從事動(dòng)力電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰及三元材料。2014 年及 2015 年，升華科技磷酸鐵鋰系列產(chǎn)品的銷售收入分別為 7，599.45 萬(wàn)元以及 23，446.31，占升華科技主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為91.91%以及 88.07%。2014 年、2015年，升華科技磷酸鐵鋰產(chǎn)量分別為 1，025.00 噸及 3，389.00 噸，升華科技產(chǎn)品主要客戶包括沃特瑪、光宇電源、中航鋰電以及南都科技。
富臨精工收購(gòu)升華科技是公司新能源領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略布局，是上市公司戰(zhàn)略布局“傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域 新能源汽車”的積極舉措。本次交易的完成將實(shí)現(xiàn)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。
7、贏合科技4.38億收購(gòu)東莞雅康
贏合科技5月16日晚間公告，公司擬以交易對(duì)價(jià)4.38億收購(gòu)東莞雅康100%的股權(quán)，其中現(xiàn)金支付比例為30%，發(fā)行股份支付比例為70%，并以詢價(jià)發(fā)行的方式向不超過5名其他特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過4.38億元，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)和上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目。
贏合科技公告稱，此次交易將有利于提高公司的技術(shù)水平和盈利能力，加強(qiáng)贏合和雅康在行業(yè)內(nèi)的輻射效應(yīng)和示范效應(yīng)，發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)有利于上市公司更高效的管理和轉(zhuǎn)化產(chǎn)能，創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，拓展公司在研發(fā)創(chuàng)新、規(guī)模生產(chǎn)、整線營(yíng)銷上的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)原有業(yè)績(jī)的提升，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從而推進(jìn)公司跨越式發(fā)展，為公司及股東的利益提供更為穩(wěn)定、可靠的業(yè)績(jī)保證，為上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展提供新的動(dòng)力。
8、云意電氣收購(gòu)上海力信51%股權(quán)
云意電氣4月28日公告，公司與魯克銀簽署了《收購(gòu)意向書》，公司擬以1.72億元收購(gòu)轉(zhuǎn)讓方所持有的上海力信51%股權(quán)。公司表示，上海力信主要產(chǎn)品為電機(jī)和驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制系統(tǒng)，具備純電動(dòng)、混合動(dòng)力汽車永磁同步電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)器控制系統(tǒng)的研發(fā)、測(cè)試和制造能力。
根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)的預(yù)估結(jié)果，上海力信預(yù)估值為3.4億元，對(duì)應(yīng)的標(biāo)的公司51%股權(quán)交易對(duì)價(jià)暫定為1.72億元。
魯克銀承諾，上海力信在業(yè)績(jī)承諾期經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤(rùn)之和不低于8690萬(wàn)元，其中2016年度、2017年度、2018年度實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤(rùn)分別不低于1650萬(wàn)元、2860萬(wàn)元、4180萬(wàn)元。上海力信如實(shí)現(xiàn)意向書約定的2016年度、2017年度業(yè)績(jī)承諾且2019年度、2020年度標(biāo)的公司承諾稅后凈利潤(rùn)皆不低于4180萬(wàn)元后，公司后續(xù)將以不高于22580萬(wàn)元收購(gòu)標(biāo)的公司剩余49%股權(quán)。
9、國(guó)科投資成為吉陽(yáng)大股東
4月27 日，智云股份發(fā)布了關(guān)于簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》的公告。公告中稱，公司召開的第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于簽署深圳吉陽(yáng)智云科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書的議案》， 據(jù)此，公司及王德平、馬海峰(以下合稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓方”)與中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)科投資”)共同簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》。
根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》的約定，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方擬將所持有的吉陽(yáng)全部55.9953%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國(guó)科投資。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方不再為吉陽(yáng)股東，國(guó)科投資將合計(jì)持有深圳吉陽(yáng)70.3101%股權(quán)。
國(guó)科投資擬以1.113822億元人民幣收購(gòu)大連智云持有的深圳吉陽(yáng)55.6911%股權(quán)，擬以40.56萬(wàn)元人民幣收購(gòu)?fù)醯缕匠钟械纳钲诩?yáng)0.2028%股權(quán)，擬以20.28萬(wàn)元人民幣收購(gòu)馬海峰持有的深圳吉陽(yáng)0.1014%股權(quán)。據(jù)此推算，吉陽(yáng)整體估值約2億元。
10、科恒股份5億元收購(gòu)浩能科技
4月20日，科恒股份公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買陳榮、程建軍等十三名交易對(duì)方合計(jì)持有的浩能科技90%的股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)浩能科技90%股權(quán)的交易價(jià)格確定為作價(jià)為4.5億元。在此之前的2016年4月10日，科恒股份董事會(huì)同意以現(xiàn)金5000萬(wàn)元增資入股浩能科技并取得其10%的股權(quán)。這意味著本次交易完成后，科恒股份持有浩能科技100%股權(quán)。
11、澳洋順昌6億元收購(gòu)綠偉鋰能
4月12日，澳洋順昌公告稱，公司擬收購(gòu)江蘇綠偉原股東所持江蘇綠偉40%股權(quán)，其中，以現(xiàn)金4億元人民幣收購(gòu)香港綠偉所持江蘇綠偉26.67%股權(quán)；以現(xiàn)金人民幣2億元人民幣收購(gòu)蘇州毅鵬源所持江蘇綠偉13.33%股權(quán)。在進(jìn)行上述收購(gòu)的同時(shí)， 澳洋順昌以現(xiàn)金2億元人民幣對(duì)江蘇綠偉進(jìn)行單方增資，其中400萬(wàn)美元計(jì)入江蘇綠偉的注冊(cè)資本，余額計(jì)入資本公積。上述收購(gòu)和增資完成后，澳洋順昌合計(jì)持有江蘇綠偉47.06%股權(quán)，江蘇綠偉成為公司的控股子公司。
12、新天科技現(xiàn)金收購(gòu)萬(wàn)特電氣
新天科技公告，擬以現(xiàn)金1.02億元收購(gòu)鄭州萬(wàn)特電氣股份有限公司51%的股權(quán)。萬(wàn)特電氣是新三板掛牌公司，是專業(yè)研制電力模擬仿真裝置和電能計(jì)量檢定裝置的高新技術(shù)企業(yè)，在模擬仿真產(chǎn)品的技術(shù)研究上處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。
13、智慧能源擬作價(jià)12億元收購(gòu)福斯特集團(tuán)
智慧能源公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，作價(jià)12億元向蔡道國(guó)、顏秋娥及蔡強(qiáng)等三名交易對(duì)手購(gòu)買福斯特集團(tuán)100%股權(quán)，同時(shí)向不超過10名對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。
根據(jù)草案，截至評(píng)估日4月30日，標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值12.04億元，增值率681.34%，經(jīng)雙方協(xié)商確定交易價(jià)格為12億元。公司擬以現(xiàn)金4.2億元支付對(duì)價(jià)的35%，擬以15.15元/股價(jià)格發(fā)行股份5148.51萬(wàn)股支付交易對(duì)價(jià)的65%；其中，蔡道國(guó)和顏秋娥所獲股份鎖定期12個(gè)月，蔡強(qiáng)所獲股份鎖定期36個(gè)月。同時(shí)，公司擬以不低于21.63元/股，向不超過10名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過5547.85萬(wàn)股(鎖定期12個(gè)月)，募集配套資金不超過12億元；其中4.2億元用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)，6億元補(bǔ)充流動(dòng)資金，1.8億元用于支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等相關(guān)并購(gòu)整合費(fèi)用后用于向標(biāo)的公司進(jìn)行增資和委托貸款。
蔡道國(guó)、顏秋娥及蔡強(qiáng)承諾，標(biāo)的公司2015年至2017年的凈利潤(rùn)將分別不低于7500 萬(wàn)元、9500萬(wàn)元、1.3億元；雙方簽訂業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)的《利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》。資料顯示，福斯特集團(tuán)成立于2009年7月，是一家專業(yè)從事鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)。
14、眾泰汽車賣出116億元 借殼金馬股份上市發(fā)力
3月27日，金馬股份的重大資產(chǎn)重組方案終于浮出水面。金馬股份將斥資116億人民幣收購(gòu)眾泰汽車100%股權(quán)。
據(jù)公告顯示，金馬股份的實(shí)際控制人為浙江鐵牛集團(tuán)有限公司。而鐵牛集團(tuán)也是眾泰的股東之一，如果資產(chǎn)重組完成，鐵牛集團(tuán)的業(yè)務(wù)布局將涵蓋了汽車零配、整車研發(fā)、制造領(lǐng)域。
公告顯示，鐵牛集團(tuán)有限公司持有黃山金馬集團(tuán)有限公司90%的股份，金馬集團(tuán)持有金馬股份19.99%的股份。由此可見，鐵牛集團(tuán)為金馬股份的實(shí)際控股人。同時(shí)，鐵牛集團(tuán)是永康眾泰的股東之一。
15、江特電機(jī)擬募資13.92億購(gòu)九龍汽車49%股權(quán)
3月23日晚間，江特電機(jī)發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，收購(gòu)俞洪泉、趙銀女、王榮法和樊萬(wàn)順合計(jì)持有的九龍汽車剩余49.00%股權(quán)。
兩次發(fā)行中，公司擬以9.07元/股發(fā)行7900.26萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金7.10億元，購(gòu)買九龍汽車剩余股權(quán)。九龍汽車49%股權(quán)的交易作價(jià)為14.27億元。
此外，公司擬向不超過10名其他特定投資者，以9.07元/股非公開發(fā)行1.535億股，募集配套資金預(yù)計(jì)不超過13.92億元。其中，7.10億元用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分。
16、國(guó)軒高科3.07億增資北汽新能源
3月11日早間，國(guó)軒高科公告，公司全資子公司合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司(下稱“合肥國(guó)軒”)擬使用自有資金向北京新能源汽車股份有限公司(下稱“北汽新能源”)增資3.07億元認(rèn)購(gòu)北汽新能源新增注冊(cè)資本1.2億元。增資完成后，合肥國(guó)軒將持有北汽新能源 3.75%股權(quán)。
此次合肥國(guó)軒擬入股北汽新能源，將進(jìn)一步加深雙方戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，被認(rèn)為是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”的一大標(biāo)志性事件。
17、格力電器擬收購(gòu)新能源車企珠海銀隆
3月7日，格力電器公告則顯示，經(jīng)公司確認(rèn)，目前籌劃的重大事項(xiàng)為發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，交易標(biāo)的為珠海銀隆新能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱珠海銀隆)。同時(shí)公司承諾，爭(zhēng)取在不超過30個(gè)自然日的時(shí)間內(nèi)(即最晚4月4日)披露此次重組方案。
珠海銀隆是一家以新能源產(chǎn)業(yè)為經(jīng)營(yíng)核心的企業(yè)。公司自2009年產(chǎn)業(yè)化投資以來，致力于打造以鋰電池材料供應(yīng)、鋰電池、電動(dòng)汽車動(dòng)力總成、整車、智能電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)為一體的新能源閉合式循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。
18、堅(jiān)瑞消防52億收購(gòu)沃特瑪100%股權(quán)
堅(jiān)瑞消防2月29日晚間公告，公司擬以8.63元/股的價(jià)格，向沃特瑪全體股東發(fā)行4.63億股，并支付現(xiàn)金12億元，合計(jì)作價(jià)52億元收購(gòu)沃特瑪100%股權(quán)。同時(shí)擬以9.90元/股向堅(jiān)瑞新能源、君彤新能源、興業(yè)財(cái)富、郁泰登碩、水投投資非公開發(fā)行2.52億股，募集配套資金總額不超過25億元。公司股票自2016年3月1日起將繼續(xù)停牌。
募投項(xiàng)目方面，公司擬投12.7億元支付交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)及交易費(fèi)用；投入4億元用于圓柱形鋰電池生產(chǎn)線項(xiàng)目；投入8.3億元用于償還標(biāo)的公司銀行貸款并補(bǔ)充其流動(dòng)資金。
堅(jiān)瑞消防表示，交易完成后，沃特瑪將成為上市公司的全資子公司，構(gòu)建上市公司“消防安全+新能源”的戰(zhàn)略布局。通過本次交易，公司將進(jìn)入動(dòng)力鋰電池以及新能源汽車租賃、銷售、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等新領(lǐng)域，這些新興項(xiàng)目將成為上市公司新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。
19、科力遠(yuǎn)收購(gòu)福工動(dòng)力深耕新能源車動(dòng)力總成
科力遠(yuǎn)公告稱，控股子公司科力遠(yuǎn)混合動(dòng)力技術(shù)有限公司(下稱“CHS公司”)將以人民幣2900萬(wàn)元收購(gòu)福建省福工動(dòng)力技術(shù)有限公司29%的股權(quán)，并向福工動(dòng)力單方增資人民幣4400萬(wàn)元。上述增資和股權(quán)收購(gòu)后，CHS公司持有福工動(dòng)力50.69%的股權(quán)。
交易對(duì)手方承諾，標(biāo)的公司2016年、2017年及2018年的凈利潤(rùn)應(yīng)不低于800萬(wàn)元、1000萬(wàn)元、1500萬(wàn)元，三年累積不低于3300萬(wàn)元。
公告顯示，通過本項(xiàng)目的實(shí)施，CHS將建成一個(gè)向全行業(yè)開放的國(guó)家級(jí)深度混合動(dòng)力系統(tǒng)總成平臺(tái)，成為我國(guó)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)最核心的動(dòng)力總成供應(yīng)商和關(guān)鍵零部件配套企業(yè)。
20、長(zhǎng)信科技擬8億元入股比克動(dòng)力
長(zhǎng)信科技2月16日午間公告，公司擬向深圳市比克動(dòng)力電池有限公司增資8億元，占比克動(dòng)力10%股權(quán)，其中2286萬(wàn)元作為比克動(dòng)力新增注冊(cè)資本，其余7.77億元作為比克動(dòng)力資本公積金。
資料顯示，比克動(dòng)力電池經(jīng)營(yíng)范圍包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)鋰離子電池；新型電池技術(shù)開發(fā)、從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口、普通貨運(yùn)、自有物業(yè)租賃。
長(zhǎng)信科技表示，通過此次投資進(jìn)入新能源汽車關(guān)鍵零部件行業(yè)，使得公司在新能源汽車行業(yè)的關(guān)鍵配套產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈更加完整。
21、炬華科技擬收購(gòu)智能電力儀表企業(yè)為介入充電樁做鋪墊
炬華科技1月25日晚間公告，公司擬收購(gòu)上海納宇電氣有限公司100%的股權(quán)。據(jù)披露，納宇電氣是主要從事用戶端智能電力儀表和能源管理系統(tǒng)集成的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，為電力儀表及電動(dòng)機(jī)保護(hù)器兩項(xiàng)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)委會(huì)成員單位，參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，具有電動(dòng)機(jī)保護(hù)器、外置附加功能模塊的智能網(wǎng)絡(luò)電力儀表等專利。
炬華科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為電能計(jì)量?jī)x表和用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司目前正在發(fā)展能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，與控股股東合資設(shè)立了浙江炬能售電有限公司，籌備電力服務(wù)和能源互聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，收購(gòu)上海納宇電氣或?yàn)楣窘槿氤潆姌蹲鲣亯|。
22、格林美擬收購(gòu)江蘇廣和慧云新三板公司股份
格林美1月5日晚間公告，擬收購(gòu)江蘇廣和慧云科技股份有限公司的11.47%股權(quán)。公司股票將于1月6日復(fù)牌。
廣和慧云主營(yíng)業(yè)務(wù)為分布云網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的提供商和運(yùn)營(yíng)商，幫助客戶建設(shè)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心并提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)，完善城市信息基礎(chǔ)設(shè)施等。廣和慧云已于2015年11月23日在新三板掛牌。
上市公司此次投資意在實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)與智慧城市、環(huán)保城市的大融合，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+智慧云+環(huán)保云”的城市綠色發(fā)展新模式，形成以城市為主體的“廢品、垃圾與數(shù)據(jù)”的環(huán)保云平臺(tái)，積極參與“互聯(lián)網(wǎng)+”的時(shí)代大潮。
23、德爾未來收購(gòu)兩項(xiàng)資產(chǎn)
德爾未來3月23日晚間公告，擬以16.28元/股向交易對(duì)方發(fā)行1463萬(wàn)股并支付現(xiàn)金，購(gòu)買博昊科技70%股權(quán)（作價(jià)36336萬(wàn)元）；購(gòu)買烯成石墨烯79.66%股權(quán)（作價(jià)24154萬(wàn)元）。同時(shí)，公司擬向特定投資者以20.61元/股發(fā)行股份募集配套資金不超過38600萬(wàn)元。公司股票繼續(xù)停牌。
德爾未來擬通過本次交易完善上市公司在石墨烯領(lǐng)域的布局，推進(jìn)石墨烯業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)化，博昊科技及烯成石墨烯作為相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，能夠有效提升上市公司在石墨烯新材料領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。
博昊科技承諾2016年度至2018年度凈利潤(rùn)分別不低于4700萬(wàn)元、6000萬(wàn)元和8000萬(wàn)元。烯成石墨烯承諾2016年度至2018年度凈利潤(rùn)分別不低于2080萬(wàn)元、3300萬(wàn)元和5000萬(wàn)元。
24、成飛集成擬收購(gòu)中航鋰電股權(quán)
4月28日，成飛集成發(fā)布重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告，初步確定該重大事項(xiàng)為收購(gòu)控股子公司中航鋰電(洛陽(yáng))有限公司的少數(shù)股東股權(quán)，同時(shí)融資支持公司鋰電池業(yè)務(wù)的發(fā)展。目前，該重大事項(xiàng)實(shí)施的具體方案仍處于論證階段，尚存在不確定性，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自2016年4月28日開市起繼續(xù)停牌。
根據(jù)成飛集成2015年年報(bào)顯示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入16.23億元，同比增長(zhǎng)76.71%。公司主要從事汽車模具、汽車車身零部件、鋰離子動(dòng)力電池等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)。其中，鋰電池、電源系統(tǒng)及配套產(chǎn)品收入為9.997億元，占營(yíng)業(yè)收入比重61.58%，相比2014年增長(zhǎng)17.57個(gè)百分點(diǎn)。
成飛集成的鋰離子動(dòng)力電池業(yè)務(wù)為子公司中航鋰電主營(yíng)，2015年鋰離子動(dòng)力電池銷售量比2014年增長(zhǎng)148.34%，主要系2015年鋰電池市場(chǎng)整體向好，中航鋰電通過培育優(yōu)質(zhì)客戶，充分發(fā)揮產(chǎn)能，加大營(yíng)銷力度，使得銷售量大增；生產(chǎn)量同比增長(zhǎng)115.00%，主要系新生產(chǎn)線建成，生產(chǎn)量上升。
海外市場(chǎng)
25、均勝電子斥資11億美元收購(gòu)美德兩汽配巨頭
2月2日晚，均勝電子發(fā)布公告稱，該公司最近先后簽約收購(gòu)了兩家總部分別位于美國(guó)和德國(guó)的汽車零部件行業(yè)巨頭——KSS公司和TechniSat汽車業(yè)務(wù)公司，收購(gòu)金額達(dá)到11億美元。這次收購(gòu)，再度刷新了甬企海外投資并購(gòu)額的紀(jì)錄。
據(jù)了解，美國(guó)KSS公司是汽車安全領(lǐng)域的全球領(lǐng)先供應(yīng)商，目前擁有947項(xiàng)專利，專利覆蓋安全的各個(gè)領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛用于全球60多個(gè)客戶的超過300種轎車車型，2015年?duì)I業(yè)收入超過15億美元。德國(guó)TechniSat汽車業(yè)務(wù)公司則是一家在車載娛樂系統(tǒng)、車載導(dǎo)航系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)以及信息處理領(lǐng)域有多年經(jīng)驗(yàn)的汽車工業(yè)一級(jí)供應(yīng)商。
均勝電子表示，將在后續(xù)做好并購(gòu)公司的整合工作，加大對(duì)這兩家公司的持續(xù)投入，通過均勝電子旗下的汽車電子事業(yè)部、汽車安全事業(yè)部和汽車功能件事業(yè)部的協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)均勝電子成為全球汽車零部件行業(yè)的巨人級(jí)企業(yè)。
26、洛陽(yáng)鉬業(yè)26.5億美元收購(gòu)Tenke銅鈷礦56%權(quán)益
5月9日晚間，洛陽(yáng)鉬業(yè)發(fā)布公告稱，宣布其全資子公司---洛陽(yáng)鉬業(yè)控股有限公司與Freeport-McMoRan Inc(下稱“自由港”)簽署協(xié)議，以26.5億美元收購(gòu)自由港集團(tuán)位于剛果(金)的TenkeFungurume銅鈷礦(下稱“Tenke銅鈷礦”)56%權(quán)益。
根據(jù)洛陽(yáng)鉬業(yè)與自由港的收購(gòu)協(xié)議，本次交易對(duì)價(jià)為26.5億美元現(xiàn)金加上根據(jù)未來銅鈷價(jià)決定的最高達(dá)1.2億美元的對(duì)價(jià)。此外據(jù)收購(gòu)協(xié)議，自由港集團(tuán)給予洛陽(yáng)鉬業(yè)獨(dú)家選擇權(quán)，能以1億美元收購(gòu)其在芬蘭的Kokkola鈷精煉廠中的權(quán)益、以5000萬(wàn)美元收購(gòu)其在剛果(金)的Kisanfu勘探項(xiàng)目中的權(quán)益。
洛陽(yáng)鉬業(yè)目前是全球最大鉬和鎢生產(chǎn)商之一、澳洲第四大銅生產(chǎn)商，本次交易結(jié)束后，洛陽(yáng)鉬業(yè)將成為全球最大鈷生產(chǎn)商和第二大鈮生產(chǎn)商。
27、洛陽(yáng)鉬業(yè)15億美元收購(gòu)海外礦產(chǎn)
洛陽(yáng)鉬業(yè)4月29日發(fā)布公告稱，宣布其全資子公司洛陽(yáng)鉬業(yè)控股有限公司已與 Anglo American plc(下稱“英美資源”)簽署協(xié)議，買入其巴西公司Ambras及AA盧森堡全部發(fā)行股份和有關(guān)附屬公司，涉及鈮和磷酸鹽業(yè)務(wù)，作價(jià)15億美元。
Fosfatos Brasil limitada和Anglo American Nióbio Brasil limitada的全部發(fā)行股份權(quán)益，以及相關(guān)的子公司及營(yíng)銷部門(下稱英美資源鈮和磷業(yè)務(wù))，在其公告中稱收購(gòu)資金來源于洛陽(yáng)鉬業(yè)的自有資金。
根據(jù)洛陽(yáng)鉬業(yè)公告，本次收購(gòu)的鈮板塊包括一座開發(fā)中的礦山、三個(gè)加工廠、兩個(gè)暫未開發(fā)的礦山，其他兩個(gè)礦床，以及英國(guó)和新加坡的銷售團(tuán)隊(duì)。磷酸鹽板塊包括一座礦山、一個(gè)選礦廠、兩個(gè)化學(xué)加工中心和其他兩個(gè)礦床。2015年鈮產(chǎn)量6，300噸，磷酸鹽134萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)了5.44億美元收入和1.63億美元的利潤(rùn)。
28、先導(dǎo)智能擬收購(gòu)JOT公司100%股權(quán)
4月19日，先導(dǎo)智能發(fā)布公告稱，與芬蘭JOT Automation 公司(下稱“JOT”)共同簽署了《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，約定以不超過7400萬(wàn)歐元收購(gòu)JOT100%股權(quán)。據(jù)悉，JOT 公司擁有全球領(lǐng)先的自動(dòng)化測(cè)試與組裝技術(shù)，主要應(yīng)用于3C 產(chǎn)品。JOT 公司為某世界知名品牌手機(jī)制造商服務(wù)數(shù)十年，積累了非常豐富的組裝與測(cè)試經(jīng)驗(yàn)，并擁有先進(jìn)的無線技術(shù)水平。
作為中國(guó)本土成長(zhǎng)起來的設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)，本次先導(dǎo)智能大手筆收購(gòu)海外優(yōu)秀資產(chǎn)，旨在加強(qiáng)海外布局、拓展新主營(yíng)業(yè)務(wù)之舉在業(yè)內(nèi)引起極大關(guān)注。
29、新綸科技擬5.5億元收購(gòu)T&T鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務(wù)
新綸科技公告，擬以95億日元(約人民幣5.5億元)收購(gòu)株式會(huì)社T&T Enertechno鋰離子電池鋁塑復(fù)合膜外包裝材料生產(chǎn)、制造及銷售業(yè)務(wù)。公司股票4月6日復(fù)牌。
公司本次收購(gòu)日本T&T鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務(wù)，一方面可依托公司自身已有的完善的銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、T&T成熟的產(chǎn)品技術(shù)，把握國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)的機(jī)遇，獲得良好的業(yè)績(jī)回報(bào)；另一方面，可通過本次收購(gòu)掌握鋰電池鋁塑膜產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)，在常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)新生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化替代，對(duì)推動(dòng)國(guó)家制造業(yè)升級(jí)與培育自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)具有重要意義。
30、均勝電子80億元海外并購(gòu)KSS及TS德累斯頓
均勝電子公告顯示，公司擬斥資9.2億美元收購(gòu)美國(guó)公司KSS Holdings，Inc.(簡(jiǎn)稱“KSS”)并以1億美元對(duì)其增資，另斥資1.8億歐元現(xiàn)金收購(gòu)德國(guó)TS道恩的汽車信息板塊業(yè)務(wù)(簡(jiǎn)稱“TS德累斯頓”)，兩海外資產(chǎn)合計(jì)交易對(duì)價(jià)折合人民幣近80億元。為此，公司擬定增不超過3.6億股，募集資金總額不超過86億元，用于上述收購(gòu)及增資，同時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)了解，KSS是世界頂級(jí)汽車安全系統(tǒng)供應(yīng)商之一，在全球設(shè)有五大研發(fā)中心，產(chǎn)品含被動(dòng)安全、主動(dòng)安全、智能駕駛有關(guān)產(chǎn)品等。而TS道恩的汽車信息板塊業(yè)務(wù)主要包括車載信息系統(tǒng)的開發(fā)和服務(wù)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括導(dǎo)航駕駛輔助、智能車聯(lián)、影音娛樂、車載在線云服務(wù)等。
