中國儲能網(wǎng)訊：3月1日停牌的富臨精工(18.98 停牌,買入)于5月17日晚間公布了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）。公司擬向交易對方以16.68元/股的價格發(fā)行9567萬股、并支付現(xiàn)金5.04億元，合計作價21億元收購湖南升華科技股份有限公司100%股權(quán)。同時，公司擬配套募資不超過15億元，用于“升華科技鋰電池正極材料磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)化項目”建設、補充公司流動資金。
公司控股股東安治富以鎖價方式認購本次募集配套資金所發(fā)行的股份3210.8萬股，認購總金額53556.18萬元，占本次募集配套資金總額的35.70%。
公告顯示，升華科技主要從事動力電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰及三元材料。2014年、2015年，升華科技實現(xiàn)凈利潤分別為1754.78萬元、6679.13萬元。其中，磷酸鐵鋰系列產(chǎn)品的銷售收入分別為7599.45萬元以及23446.31萬元，占主營業(yè)務收入的比例分別為91.91%以及 88.07%，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)集中度較高。
同時，交易對方還做出業(yè)績承諾，升華科技2016-2018年實現(xiàn)經(jīng)審計并扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于1.52億元、2.0億元和2.61億元，三年承諾期累計實現(xiàn)的扣非凈利潤不低于6.13億元。
公告稱，通過收購升華科技，上市公司將從汽車發(fā)動機精密零部件業(yè)務拓展至新能源汽車領(lǐng)域；本次交易完成后，公司將在繼續(xù)穩(wěn)步推進傳統(tǒng)汽車零部件業(yè)務發(fā)展的同時，基于標的公司在新能源汽車動力電池領(lǐng)域的業(yè)務規(guī)模和快速增長，強化公司在新能源汽車領(lǐng)域的業(yè)務布局，公司主營業(yè)務也將從汽車發(fā)動機精密零部件業(yè)務轉(zhuǎn)型為汽車發(fā)動機精密零部件及新能源汽車動力電池正極材料業(yè)務并存。
事實上，富臨精工切入新能源汽車領(lǐng)域早就在市場預料之中。此前公司多次宣布，還將積極尋求機會，通過并購或其他方式擇機切入新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，為公司創(chuàng)造新的利潤增長點。
