與此同時(shí)，資本市場(chǎng)的追捧進(jìn)一步加劇了鋰電行業(yè)的熱度。近來(lái)，多家鋰電企業(yè)相繼登陸A股市場(chǎng)，并創(chuàng)造上市首日飆升約186%，連續(xù)四個(gè)交易日收出漲停等現(xiàn)象，有數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)漲幅榜前列幾被鋰電池概念股占據(jù)。
鋰電產(chǎn)能過剩？
“中國(guó)鋰電池現(xiàn)在的確是過熱了，甚至有些恐怖，現(xiàn)在一投就是兩三個(gè)億，這么多的資源投進(jìn)去，卻沒有產(chǎn)出，都是空的。”13日，專注于車用鋰電池生產(chǎn)的恒正科技蘇州公司董事長(zhǎng)董明在接受本報(bào)采訪時(shí)表示，“據(jù)我所知，今年一些生產(chǎn)鋰電池設(shè)備的企業(yè)銷售設(shè)備都是幾個(gè)億。”
董明告訴記者，民間的投資各有各的目的，有的是為了“圈地”，這比較符合地方政府的愿望——招商引資。還有一種是投資房地產(chǎn)，投資這個(gè)項(xiàng)目以后，拿這個(gè)項(xiàng)目去銀行貸款，一借就是幾個(gè)億，說(shuō)是去研究電池材料，貸來(lái)的錢再挪作他用，去蓋房子。
有資料顯示，截至2010年，中國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)產(chǎn)能20億安時(shí)，主要分布在珠三角、長(zhǎng)三角、東三省和京津唐汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，其中珠三角產(chǎn)能7億安時(shí)，長(zhǎng)三角、東三省和京津唐產(chǎn)能均在3億－4億安時(shí)。
2015年前，鋰動(dòng)力電池投資仍將大步向前。北京普萊德、上海捷能等整車廠參股企業(yè)3年內(nèi)鋰電池生產(chǎn)基地將投產(chǎn)；力神和波士頓能源近期將在重慶啟動(dòng)動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)基地建設(shè)；萬(wàn)向、鋰源、比亞迪等企業(yè)均已公布產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。
此前全球知名咨詢公司Frost & Sullivan發(fā)布報(bào)告顯示，在一系列投資下，2015年中國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能將達(dá)到39億安時(shí)，而2015年，中國(guó)乘用車EV/PHEV和電動(dòng)商用車需求在12萬(wàn)輛左右，需消耗鋰電池約9億安時(shí)，僅占當(dāng)期產(chǎn)能的23%。
然而羅蘭·貝格今年關(guān)于全球車用鋰電池調(diào)查報(bào)告顯示，到2015年，中國(guó)車用鋰電池的產(chǎn)需基本平衡。“中國(guó)車用鋰電池目前的問題是，有效產(chǎn)能不足。”羅蘭·貝格有關(guān)人士告訴記者，“中國(guó)的車用鋰電池目前過于分散、不成規(guī)模，還處于初級(jí)試驗(yàn)階段，沒有達(dá)到商業(yè)化配套的地步。”
河南是中國(guó)鋰電池起步比較早的地方之一，從去年開始，河南投資鋰電開始多起來(lái)，一下由二十多家變成了四十多家。“河南鋰電池的產(chǎn)能的確過剩了，這和投資人的盲目投資是有關(guān)系的，凡是投資的人都會(huì)有一個(gè)堅(jiān)定的信念：再過十年，剩下的就是我。”14日，河南最大的鋰電池材料供應(yīng)商之一——河南環(huán)宇董事長(zhǎng)李中東在電話中告訴記者。
目前，河南很多電池廠已經(jīng)面臨產(chǎn)能閑置的問題。“一個(gè)是產(chǎn)能建起來(lái)了，再往下一步，需求并沒有增長(zhǎng)。二是做了電池也不能用在汽車上，做了也是白做。”李中東表示。
“汽車對(duì)電池是有需求的，現(xiàn)在的試點(diǎn)城市已經(jīng)發(fā)展到25個(gè)城市，很多車都在向新能源車上努力。相反生產(chǎn)的電池不能符合汽車的要求，所以就沒有產(chǎn)出。現(xiàn)在對(duì)于汽車電池是有市場(chǎng)，沒合格產(chǎn)品。”董明表示。
實(shí)際上，低水平重復(fù)建設(shè)是鋰電池的癥結(jié)所在?，F(xiàn)在各種電池廠家產(chǎn)能是很大的，特別是大的、具有國(guó)企央企背景的企業(yè)，但都處于一個(gè)低端的水平。去年，上汽集團(tuán)考察過全中國(guó)全部的鋰電池廠，最后下定決心和美國(guó)A123合作，原因就是國(guó)內(nèi)幾乎沒有能夠滿足汽車需求的電池。
成品率低與設(shè)備水平有關(guān)
目前，國(guó)內(nèi)的車用鋰電池行業(yè)整體處于初級(jí)發(fā)展階段，競(jìng)爭(zhēng)也不充分。一位多年研究車用鋰電行業(yè)的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，考察一個(gè)鋰電池廠是否具備真正的技術(shù)水平，一個(gè)很重要的標(biāo)準(zhǔn)就是，電池的原材料和設(shè)備是你提標(biāo)準(zhǔn)，還是供應(yīng)商提標(biāo)準(zhǔn)。“國(guó)內(nèi)企業(yè)很多都不是自己在提標(biāo)準(zhǔn)，而是供應(yīng)商在提標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備也是一樣，是供應(yīng)商提標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)來(lái)學(xué)習(xí)。”
值得注意的是，現(xiàn)在中國(guó)做山寨手機(jī)等低端電池的廠家都是賺錢的，而做品牌筆記本電腦、汽車等高端電池的企業(yè)少有盈利。
從電動(dòng)車的要求來(lái)說(shuō)，車用鋰電池的準(zhǔn)入門檻實(shí)際上很高，但很多企業(yè)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，也在投入、作秀，導(dǎo)致整個(gè)車用鋰電池行業(yè)水平層次不齊、差距懸殊。
一般來(lái)說(shuō)，滿足汽車要求的電池，成品率應(yīng)該在60%-70%左右，成品率能夠達(dá)到80%以上，就可以盈利了，而達(dá)到90%左右的成品率，毛利就能達(dá)到40%，目前國(guó)內(nèi)只有做得非常好的電池廠僅能達(dá)到60%以上的成品率。
實(shí)際上，目前國(guó)內(nèi)電池廠成品率低與設(shè)備水平有關(guān)，大多數(shù)的電池廠裝備的水平不夠先進(jìn)，一些新投的企業(yè)，目前設(shè)備基本上從日韓進(jìn)口，雖然先進(jìn)但是技術(shù)積累和管理跟不上。
以日本電池廠為例，他們的維修維護(hù)保養(yǎng)人員，參與了新設(shè)備的研制開發(fā)和制造，對(duì)新設(shè)備的維修維護(hù)保養(yǎng)非常到位。而我們國(guó)內(nèi)的企業(yè)引進(jìn)日本韓國(guó)的設(shè)備，對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)不夠，利用率不高，一旦有任何故障，修不了，投資越大，廢品率相當(dāng)高，成品率相當(dāng)?shù)汀?/div>
除了盈利問題，電池廠與整車廠關(guān)系的不對(duì)等也是阻礙電池企業(yè)發(fā)展的一個(gè)瓶頸。具體來(lái)講，目前整車廠和電池廠存在一定的買賣關(guān)系，但是不夠緊密，對(duì)電池廠提升作用不大。
由于新能源汽車處于起步階段，國(guó)內(nèi)整車企業(yè)對(duì)電池的理解比較初級(jí)，只是要求有多少伏，多少安培，多大體積，并從電池的壽命、性能、價(jià)格方面提出很高的要求，讓國(guó)內(nèi)的電池企業(yè)望塵莫及。
不僅如此，很多整車投資去造電池，電池廠投資去造汽車的現(xiàn)象，讓這種關(guān)系進(jìn)一步疏離。
現(xiàn)在很多不大的電池廠都會(huì)在展會(huì)上拿出自己的汽車。電池廠做這個(gè)有兩種目的：一種就是為了使電池的系統(tǒng)與汽車匹配，另一種就是在做秀。把汽車簡(jiǎn)單的組裝，拿去報(bào)項(xiàng)目獲得資金。
與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)的整車企業(yè)也熱衷于造電池，中國(guó)自主品牌代表性企業(yè)——奇瑞目前就在做電池、做材料，做組合、做控制。
“現(xiàn)在全國(guó)整車廠的利潤(rùn)率并不高，大概在4%。又要把有限的研發(fā)資金用到電池上。做完材料，再用材料做成單體電池，單體電池還要有控制系統(tǒng)。自己從零開始做電池，這是很危險(xiǎn)的，這將是很大的包袱。”上述業(yè)內(nèi)人士表示。
實(shí)際上，日本的經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)為整車廠與電池廠的關(guān)系做出了模版，那就是整車廠與電池廠合資，比如豐田和松下、三洋的合作。
“目前中國(guó)的整車廠應(yīng)該針對(duì)電機(jī)、電控的水平對(duì)電池廠提出合理的要求，雙方共同提高，這才比較合理。”上述業(yè)內(nèi)人士表示，“不一定最好的元器件組成最好的系統(tǒng)，應(yīng)該是最匹配的元器件組成最好的系統(tǒng)。”
磷酸亞鐵鋰：
美國(guó)十年前就產(chǎn)業(yè)化
目前國(guó)內(nèi)車用鋰電池產(chǎn)業(yè)還有很大的提升空間，在滿足汽車產(chǎn)業(yè)化上，成本、價(jià)格、安全性、可靠性、使用壽命都還沒有達(dá)到要求。以電動(dòng)公交大巴為例，現(xiàn)在對(duì)電池的壽命要求是八到十年，實(shí)際滿足四年的使用壽命已經(jīng)是很不容易了。”
不僅如此，在鋰電池新材料、新產(chǎn)品的研發(fā)上，國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)外企業(yè)的差距正在加大。
“新材料包括很多，正極目前比較時(shí)髦的是磷酸亞鐵鋰，美國(guó)的產(chǎn)業(yè)化是十年前，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的磷酸亞鐵鋰滿足汽車要求不多，盲目投資建設(shè)的很多。”董明表示。“上一代材料，大家已經(jīng)嚼爛了，真正組織力量去研發(fā)下一代的沒有。相反國(guó)外選擇的材料很多，雖然沒有形成產(chǎn)業(yè)化，但是推出的很多，而且不像國(guó)內(nèi)這么集中，推出很多。”
除了研發(fā)之外，鋰電池核心材料依賴進(jìn)口的現(xiàn)象十分突出。“現(xiàn)在兩樣?xùn)|西，幾乎完全靠進(jìn)口，一個(gè)是隔膜。一個(gè)是電解質(zhì)里的鹽，電解質(zhì)是一種鋰的化合物，然后把它溶解到有機(jī)溶劑里，形成液體，有機(jī)溶劑我們有，鹽我們中國(guó)也有，但是質(zhì)量不行。”董明強(qiáng)調(diào)，“成本居高不下是一方面，更可怕的是，供貨隨時(shí)可以中斷。”
權(quán)威鋰電池行業(yè)報(bào)告顯示，鋰電池的關(guān)鍵在磷酸鐵鋰正極材料，每一部電動(dòng)汽車有大約200-300公斤重的鋰電池，這些鋰電池需要60公斤的磷酸鐵鋰，年產(chǎn)100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車每年就需要6萬(wàn)噸磷酸鐵鋰。
但是目前全球可查的產(chǎn)能是1500噸，潛在的供需缺口非常大，導(dǎo)致磷酸鐵鋰的利潤(rùn)率高達(dá)70%。相比之下，普通新能源汽車只有20%左右的利潤(rùn)率，動(dòng)力電池利潤(rùn)率達(dá)到30%到40%，電池材料利潤(rùn)率是最高的，正極材料目前是整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心。
磷酸鐵鋰全球供應(yīng)商包括美國(guó)A123、Valence，加拿大Phostech，臺(tái)灣長(zhǎng)園能源、立凱電能、尚志精密和宏瀨科技。2008年全球供應(yīng)量只有1500噸左右，最大供應(yīng)商是A123，供應(yīng)750噸，國(guó)內(nèi)廠商供應(yīng)量只有幾百噸左右。從公開資料統(tǒng)計(jì)來(lái)看，全國(guó)磷酸鐵鋰廠商產(chǎn)能約6400噸，但實(shí)際量產(chǎn)數(shù)遠(yuǎn)低于產(chǎn)能數(shù)。
無(wú)疑中國(guó)車用鋰電池仍然處于發(fā)展期。按照羅蘭·貝格的預(yù)測(cè)，除了中國(guó)之外，未來(lái)5年到7年，全球?qū)⒂?-8家成規(guī)模的、可支持電動(dòng)汽車商業(yè)化電池廠生存下來(lái)。
“由于中國(guó)政府的扶植政策、風(fēng)投等民間資本的大量進(jìn)入，中國(guó)車用鋰電池行業(yè)的整合不會(huì)很快來(lái)臨，未來(lái)將有比亞迪、力神等成規(guī)模的企業(yè)逐漸做大，同時(shí)也將有一大批不成規(guī)模的小電池廠并存。”羅蘭·貝格有關(guān)人士告訴記者。
按照河南環(huán)宇董事長(zhǎng)李中東的預(yù)測(cè)，現(xiàn)在全國(guó)有將近三百家鋰電池廠，再過兩年，可能還會(huì)再多兩百多家，然而十年也許剩下的只有二十家左右，大部分多會(huì)死。
在李中東看來(lái)，歷史總在重演，國(guó)內(nèi)電池行業(yè)經(jīng)歷過三次洗禮。“1990年代初，是鎳鎘電池，1990年代中期是鎳氫電池，1990年代末，是手機(jī)電池用鋰電池，都是一窩蜂地上了幾百家，最后只剩幾十家，現(xiàn)在車用鋰電池也是一樣的。”
“中國(guó)車用鋰電池的現(xiàn)狀是，國(guó)家的投入、科研的項(xiàng)目，資金像撒胡椒面一樣分散，形不成合力，大家都做低端，半斤八兩的水平。相反如果形成一個(gè)合力，是可以加快進(jìn)程的。”董明最后表示。
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