中國儲能網(wǎng)訊：電改配套文件終于發(fā)布了。這個六個配套文件分別涉及輸配電、電力市場建設、電力交易、放開發(fā)用電計劃、售電側、自備電廠等方面，無所不能接下來會推出「業(yè)內(nèi)人士對電改文件的系列解讀」，為大家抽絲剝繭揭示電改內(nèi)涵。
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1、對電改配套文件滿意嗎?
2、不滿意的話，原因是什么?
3、對哪一點印象最深刻，覺得突破最大?
4、覺得配套文件中哪一點說的最不好或不切實際?
5、你原本最期待的是什么，配套文件給出答案了嗎?
6、你最擔心什么?
《關于推進售電側改革的實施意見》(以下簡稱“售電側改革實施意見”)中明確提出：“充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，鼓勵越來越多的市場主體參與售電市場”。這就意味著一直處于高度壟斷狀態(tài)的售電業(yè)務，將開始碎片化，按照地域、行業(yè)、客戶對象等不斷細分，而伴隨著這種壟斷市場格局生長起來的相關產(chǎn)業(yè)鏈，將會逐漸發(fā)生變化，這種變化將對為民營資本參與售電業(yè)務帶來何種機會和挑戰(zhàn)，且分析如下：
一、總體分析與市場預測
原來依靠壟斷地位混吃喝的一些無競爭力的企業(yè)會不斷在市場中被弱化甚至淘汰，細分市場催生出更多依靠核心競爭力成長的專業(yè)化公司，以各類服務的形態(tài)進入市場。
首先是電力宏觀產(chǎn)業(yè)鏈的重構與整合開始逐漸發(fā)生，原有的發(fā)輸變配用調(diào)，調(diào)度相對獨立，輸變環(huán)節(jié)按成本定價并受到監(jiān)管，增量配電業(yè)務逐步開放，包含了售電業(yè)務的用電環(huán)節(jié)則趨于市場化，這時本就處于競爭狀態(tài)的發(fā)電環(huán)節(jié)與其他環(huán)節(jié)的競合就顯得饒有趣味，比如集中式的發(fā)電，如火電核電水以及風電和光伏電站，向下游環(huán)節(jié)延展是必然的結果，可能出現(xiàn)發(fā)配售一體化的電力公司;而配電和售電在某些局部領域也可能融合，形成配售一體化的電力公司，如園區(qū)類售電公司。而售電側改革實施意見提出的“擁有分布式電源的用戶，供水、供氣、供熱等公共服務行業(yè)，節(jié)能服務公司等均可從事市場化售電業(yè)務”非電力的能源公司進入電力行業(yè)，則為市場的豐富性不斷加碼，比如氣電或者熱電一體化，售電與節(jié)能服務一體化。
其次是伴隨著電力產(chǎn)業(yè)鏈條的重構與競合格局不斷演變，每個環(huán)節(jié)內(nèi)部的生態(tài)鏈，也就是環(huán)節(jié)內(nèi)部的微觀產(chǎn)業(yè)鏈也會發(fā)生重構，從總體來說，市場化程度的提高的結果是資源配置效率的提升，必然帶來分工的加深，以及整個市場化專業(yè)化程度的不斷提升。此種可能的結果是，原來依靠壟斷地位混吃喝的一些無競爭力的企業(yè)會不斷在市場中被弱化甚至淘汰，細分市場催生出更多依靠核心競爭力成長的專業(yè)化公司，以各類服務的形態(tài)進入市場。
最后，隨著產(chǎn)業(yè)格局的重構，宏觀產(chǎn)業(yè)鏈和每個環(huán)節(jié)的微觀產(chǎn)業(yè)鏈在這兩個維度上進行交織，誕生出一些具備能源互聯(lián)網(wǎng)要素的新商業(yè)形態(tài)，比如售電側改革實施意見中提到的，“整合互聯(lián)網(wǎng)、分布式發(fā)電、智能電網(wǎng)等新興技術，促進電力生產(chǎn)者和消費者互動，向用戶提供智能綜合能源服務，提高服務質(zhì)量和水平”，意味著可以通過信息技術手段，打破原有的生產(chǎn)和消費，消費和服務之間的界限，實現(xiàn)分布式能源+用電設備+儲能，涵蓋發(fā)電、用電、節(jié)能并有可能延伸到需求側服務。
二、民企未來可能的機會
總的來說，根據(jù)中發(fā)9號文和配套文件，除了已經(jīng)進入的領域，如發(fā)電、設備制造、設計咨詢、電力工程等之外，民營資本未來有機會扮演的市場角色包括：
1含售電業(yè)務的電網(wǎng)公司
根據(jù)售電側改革實施意見，“電網(wǎng)企業(yè)是指擁有輸電網(wǎng)、配電網(wǎng)運營權(包括地方電力公司、躉售縣供電公司)，承擔其供電營業(yè)區(qū)保底供電服務的企業(yè)， 確保居民、農(nóng)業(yè)、重要公用事業(yè)和公益性服務等用電?！泵駹I企業(yè)可以以混合所有制方式進行參與，也可以“投資增量配電網(wǎng)絕對控股，即擁有配電網(wǎng)運營權，承擔其供電營業(yè)區(qū)內(nèi)負有電網(wǎng)企業(yè)相同的權力和義務”。
2獨立售電公司
售電側改革實施意見規(guī)定，獨立售電公司“不擁有配電網(wǎng)運營權，不承擔保底供電服務”。
對售電公司的要求，售電側改革實施意見中提到“售電公司以服務用戶為核心，以經(jīng)濟、優(yōu)質(zhì)、安全、環(huán)保為 經(jīng)營原則，實行自主經(jīng)營，自擔風險，自負盈虧，自我約束。鼓勵售電公司提供合同能源管理、綜合節(jié)能和用電咨詢等增值服務。”這實際上也明確了售電公司可以以售電為基礎，向售電環(huán)節(jié)微觀產(chǎn)業(yè)鏈的上下游進行延伸以獲取最大的價值。
3購售電代理
《關于推進電力市場建設的實施意見》(以下簡稱電力市場建設實施意見)中提到，“參與跨省跨區(qū)交易時，可在任何一方所在地交易平臺參與交易，也可委托第三方代理”，此外，售電側改革實施意見也提及：“擁有分布式電源或微網(wǎng)的用戶可以委托售電公司代理購售電業(yè)務”。這就意味著是否可能出現(xiàn)一類細分市場的售電公司，它的盈利模式不以賺取購售電差價為主，而是以協(xié)助用戶銷售或者購買所需電力，幫助用戶獲得最優(yōu)交易價格并賺取傭金。這類購售電代理型的售電公司在資質(zhì)上滿足售電公司的要求，但是在運營上更像是股票經(jīng)紀。
4輔助服務提供方
電力市場建設實施意見中，明確提出“建立輔助服務交易機制。按照‘誰受益、誰承擔’的原則，建立電力用戶參與的輔助服務分擔共享機制，積極開展跨省跨區(qū)輔助服務交易。在現(xiàn)貨市場開展備用、調(diào)頻等輔助服務交易，中長期市場開展可中斷負荷、調(diào)壓等輔助服務交易。用戶可以結合自身負荷特性，自愿選擇與發(fā)電企業(yè)或電網(wǎng)企業(yè)簽訂保供電協(xié)議、可中斷負荷協(xié)議等合同，約定各自的轄助服務權利與義務?！边@里就給各類主體參與現(xiàn)貨與期貨市場輔助服務市場提供可能。
5相關產(chǎn)品和技術服務
在宏觀層面上，電力市場和售電產(chǎn)業(yè)鏈相關的主體會進行一定的角色重建，而伴隨著這些主體和角色，必然在每個環(huán)節(jié)上延伸出大量微觀的產(chǎn)業(yè)鏈，帶來更為豐富多樣的商業(yè)機會，其中相關的產(chǎn)品和技術服務是最為關鍵的。
比如圍繞相關售電主體的產(chǎn)業(yè)鏈，在《〈關于推進售電側改革的實施意見〉起草說明》中，對售電公司設立的技術性要求包括“售電公司應具有獨立法人資格，具備與所申請售電規(guī)模和業(yè)務范圍相適應的資產(chǎn)、設備、場所、 技術從業(yè)人員”，這樣圍繞售電主體開展售電業(yè)務所需的市場接口、規(guī)劃、交易分析、客戶服務、增值服務、與電網(wǎng)公司的業(yè)務接口與技術接口等大量內(nèi)容，需要一大批各類企業(yè)提供產(chǎn)品與技術服務。
三、面臨的挑戰(zhàn)
政策落地需要時間，民營資本參與售電面臨諸多風險。
應該看到，隨著電改配套文件的下發(fā)，圍繞電力市場、售電等領域的改革，會極大的激發(fā)各類主體進入和參與，而政策文件的執(zhí)行，需要一個較為長期的完善和落地的過程，其中也蘊含了相當?shù)娘L險，對于想要參與其中的民營資本來說，必須在戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略執(zhí)行、戰(zhàn)術落地等各個層面予以嚴謹?shù)膶Υ?，不可頭腦發(fā)熱，這些風險主要包括：
(一)政策性落地還需時間
雖然中發(fā)9號文和配套文件已經(jīng)出臺，但是依然蘊含相當?shù)恼咝燥L險，一是各省市響應和落地的情況各不相同，具體的配套細則要在省、市、地區(qū)層層落地，其中具體的落實細節(jié)可能直接影響民營資本的參與路徑與方式;二是作為本次改革的主要參與者，國網(wǎng)與南網(wǎng)公司需要進行大量的政策落實、戰(zhàn)略調(diào)整、業(yè)務調(diào)整和組織調(diào)整工作，而且同樣需要落地到每個省市縣公司，也需要大量時間進行適應;三是最為核心的電力市場、價格形成和交易機制環(huán)節(jié)，具體的交易規(guī)則、交易細則、參與方式、電網(wǎng)安全風險管理與調(diào)度配套等，都需要進行制定和修正。這些政策性風險需要經(jīng)過反復的溝通協(xié)商才能落地。
(二)售電市場主體競爭風險
不少民營資本希望直接參與售電市場，成為售電商賺取購銷差價，但是售電市場不一定如同想象中那么美好，其中蘊含的風險，包括：
1同行業(yè)競爭
一是面臨與電網(wǎng)售電公司的競爭，售電公司要想從電網(wǎng)公司撬動既有的售電客戶，必然面臨電網(wǎng)公司所屬的售電公司直接競爭，如果沒有良好的商業(yè)模式和足以打動用戶的利益點，很難“虎口拔牙”;二是發(fā)電企業(yè)的競爭，發(fā)電公司很可能通過投資配網(wǎng)進而延伸到售電，實現(xiàn)發(fā)配售一體化模式，民營資本在政策、資源、市場等方面面臨直接競爭;三是地方背景的售電公司競爭，包括地方政府和國資背景的售電公司，以及原有地方電力公司的競爭。前期民營企業(yè)在正面競爭中很難與這些國字號的對手進行抗衡，不妨轉向細分市場或者局部細分地域進行優(yōu)勢競爭，理由局部優(yōu)勢形成壓強效應或許可能有所突破。
2業(yè)務門檻
一是售電相關業(yè)務，除了注冊資金的要求外，還需要建立一整套的客戶服務、電力市場交易、人財物業(yè)務體系，對于有配網(wǎng)的售電公司來說，由于要承擔保底供電業(yè)務并受到嚴格監(jiān)管，還需要建立電網(wǎng)調(diào)度、電網(wǎng)運營等業(yè)務體系，這些業(yè)務體系在電網(wǎng)公司來說是花費了數(shù)十年時間，通過無數(shù)經(jīng)驗教訓和大量人力物力建立起來的，對包括民營資本在內(nèi)的各類售電公司來說，由于業(yè)務范圍、業(yè)務特點、管理模式、盈利方式等方面的原因，雖可借鑒卻無照抄可能，要在短時間發(fā)展出適合自己特色又滿足監(jiān)管、交易要求的業(yè)務體系、組織架構、業(yè)務流程、作業(yè)規(guī)范，實屬不易。其中必然蘊含大量的摸索和試錯過程。
3技術門檻
電力作為一類特殊的商品，發(fā)輸變配用具有同步性，導致電網(wǎng)的生產(chǎn)、運營、調(diào)度、銷售、用電管理具有高度業(yè)務耦合性和技術耦合性，要做好管理并提升管理效益，非人力所能及，需要建立一整套技術支撐系統(tǒng)，而整套的技術支撐體系跨越了電力一次設備與系統(tǒng)、二次設備與系統(tǒng)(通信、保護、自動化)、三次系統(tǒng)(信息化系統(tǒng))，還涉及大量的業(yè)務模型、技術模型、安全模型、數(shù)據(jù)模型的構建，即使有專業(yè)公司參與，作為售電公司也是極大的技術挑戰(zhàn)。加之新型售電公司還需要深入到用戶內(nèi)部，應用能源互聯(lián)網(wǎng)相關技術，實現(xiàn)源網(wǎng)荷儲車的多向互動，技術難度更增不少，需要逐步積累，其中技術風險不可不防。
4人員門檻
售電公司業(yè)務體系的建立，需要一大批有經(jīng)驗的從業(yè)人員進行支撐，借用既有的業(yè)務經(jīng)驗方能較為快速的開展售電業(yè)務，涉及電網(wǎng)運營、調(diào)度、營銷、咨詢設計、電力工程、節(jié)能服務等相關專業(yè)，雖然關鍵崗位可以通過引進電網(wǎng)公司人才的方式加以解決，但是大量作業(yè)崗位還需要通過招聘培訓考核等工作進行充實，人員門檻著實不低。
(三)相關產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的風險
如果說上述4方面的風險是針對非電網(wǎng)的售電主體，特別是民營售電公司開展業(yè)務所面臨的風險，那么圍繞電力市場和售電業(yè)務而形成的相關產(chǎn)業(yè)鏈配套，也是很多民營資本躍躍欲試的，但是由于售電市場和電力交易的機制建立尚需長期的時間，其中大量的業(yè)務和技術規(guī)則對于技術研發(fā)和業(yè)務開展都有決定性的作用，在沒有形成良好的市場-用戶正向互動機制前，如何在參考國內(nèi)外先進經(jīng)驗的基礎上，尋找準確的戰(zhàn)略方向和道路，并提前卡位，是擺在民營企業(yè)面向非常現(xiàn)實的問題，需要良好的市場分析、戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務直覺。
