中國儲能網(wǎng)訊：我國地緣廣闊，太陽能資源十分之豐富，全國70%面積可以用于光伏發(fā)電，有著非常廣闊的發(fā)展空間。進(jìn)入新世紀(jì)以來，在政府一系列的政策大力推動和全球巨大的市場需求拉動下，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)也從無到有，由弱變強(qiáng)，十幾年的發(fā)展時間，我國光伏產(chǎn)業(yè)從原來最簡單的來料加工，到現(xiàn)今硅材料及硅片、光伏電池及組件、光伏產(chǎn)業(yè)設(shè)備制造、光伏應(yīng)用等一條完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈，從光伏制造大國再到光伏應(yīng)用裝機(jī)世界第一，我國光伏產(chǎn)業(yè)取得了舉世矚目的驕人成果。
1、多晶硅產(chǎn)量猛增，高純度依賴進(jìn)口
我國硅礦儲量十分豐富尤其是用于制作太陽能電池的石英硅礦石十分可觀，為多晶硅的生產(chǎn)提供了豐富的原材料，有良好的基礎(chǔ)優(yōu)勢。可用于太陽能電池的硅材料的提煉有很高的技術(shù)要求，不僅需要大量的資金投入，而且需要長期的探索研宄，技術(shù)壁壟是我國發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的一大障礙。我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間較歐美相對時間較短，資金的投入量也不大，研發(fā)規(guī)模較小。然而隨著國際市場上多晶硅行情高漲，加之我國政府的重視資金的投入，我國有了第一批多晶硅企業(yè)，在國際市場高額利潤的驅(qū)使下，我國多晶硅產(chǎn)量迅速上漲。
多晶硅產(chǎn)能雖然得到了迅猛提升，由于時間發(fā)展短，大部分進(jìn)入廠商都是小作坊、小企業(yè)，根本沒資金提高多晶硅提煉的生產(chǎn)技術(shù)，目前我國大多數(shù)的多晶硅生產(chǎn)仍采用老式的西門子法提高硅純度，該工藝生產(chǎn)的多晶硅純度低，達(dá)不到生產(chǎn)太陽能電池的規(guī)格，質(zhì)量合格度低；而且對硅原料的利用相對低，放出大量含硅元素的大氣污染物（如四氯化硅），嚴(yán)重污染環(huán)境，對工人身體造成傷害，生產(chǎn)等量的多晶硅，老式生產(chǎn)工藝所需要的原材料是新式生產(chǎn)工藝的2～3倍，目前只有美國、德國、日本三個國家的少數(shù)幾家企業(yè)掌握了新的技術(shù)。
由于缺乏核心工藝技術(shù)，我國廠商對硅材料的利用率較低，成本相對國外較高。目前我國多晶硅行業(yè)大部分為中小企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模在5000噸以下，其生產(chǎn)成本約為每公斤30～50美元，是國外大企業(yè)的倍，而國內(nèi)規(guī)模較大的多晶硅企業(yè)的成本約每公斤美元，行業(yè)集中度較低。隨著國際市場多晶硅市場價格逐漸回落的態(tài)勢下，國內(nèi)部分企業(yè)的生產(chǎn)成本甚至超過國際市場價格。
我國多晶硅在技術(shù)壁壟的障礙下，最初大量依賴于進(jìn)口，進(jìn)口比率達(dá)到90%以上。隨著我國光伏產(chǎn)業(yè)逐漸的壯大，再加上歐美兩次對華反傾銷案對我國光伏行業(yè)的洗牌重整效應(yīng)，我國多晶硅的自給自足能力有了很大的提升，雖然依舊有近半的多晶硅需要進(jìn)口來填補(bǔ)，如圖2所示，從2007～2014年多晶硅產(chǎn)量每年大約增長1.48倍，多晶硅行業(yè)的供應(yīng)量有了很大的改觀。即使如此，由于下游太陽能電池及組件產(chǎn)能巨大，多晶硅在國內(nèi)依舊暢銷，供不應(yīng)求，國內(nèi)產(chǎn)量僅能滿足我國約50%的需求，我國仍需大量進(jìn)口高純度多晶硅產(chǎn)品。
2、太陽能電池及組件發(fā)展迅速
光伏電池是光伏發(fā)電的核心部件，但是相對于高純度硅的提煉來說，太陽能光伏電池的生產(chǎn)所要求的技術(shù)相抵較低得多，所以我國光伏企業(yè)最初進(jìn)入的是該環(huán)節(jié)。隨著歐盟地區(qū)國家出臺大量鼓勵光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，歐洲國家的光伏應(yīng)用市場擴(kuò)大，累計裝機(jī)量大幅提升，對太陽能電池及組件的需求也是節(jié)節(jié)攀升。國際市場因素的晴好，以及我國政府政策的推動下，我國太陽能電池行業(yè)得到了快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
2008年，我國光伏電池產(chǎn)量為1780MW，占世界總產(chǎn)量的33%，己經(jīng)是光伏電池大生產(chǎn)國，到2014年，我國光伏電池產(chǎn)量達(dá)到33GW，占世界產(chǎn)量的58.9%%，可以說，我國己經(jīng)是全球光伏電池制造中心。產(chǎn)量上，我國的光伏電池己經(jīng)占了世界一半以上，增長速度上，從2007年到2014年的7年間，我國光伏電池產(chǎn)量由1088MW增長到33000MW，增長了30多倍；這期間，全球光伏電池產(chǎn)量從4.3GW增加到56.OGW，增長了13倍，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我國的增長速度。
如下表1所示：雖然我國太陽能電池產(chǎn)量年年居世界首位，但在電池構(gòu)成上，以晶硅為原料的電池占我國太陽能電池生產(chǎn)的“大頭”，另外一種新型技術(shù)電池一薄膜電池卻產(chǎn)量有限。以2013年為例，我國的薄膜電池的產(chǎn)量為260MW，同比下降了35%，而全球全球薄膜電池產(chǎn)量3660MW，增長了3.7%，其中日本薄膜電池出貨量為1411.7MW，同比增長172.7%。薄膜電池在性能上與傳統(tǒng)晶硅電池相比，發(fā)電更高更穩(wěn)定、而生產(chǎn)工序環(huán)節(jié)少，無需切片一、提煉高純度硅、在硅料和能源轉(zhuǎn)化率上都能為光伏應(yīng)用系統(tǒng)降低成本，更受消費(fèi)者的親睞。
目前，在多晶硅電池的生產(chǎn)商，我國已經(jīng)走到了歐美等發(fā)達(dá)國家的前頭，但同時也要考慮革新技術(shù)，跟上并趕超上歐美，這就必須加大對新技術(shù)研究的投入量，在保持產(chǎn)能上的優(yōu)勢的同時必須要考慮到產(chǎn)品的更新?lián)Q代，雖然就目前而言，薄膜電池的技術(shù)依舊未成熟，但是隨著時代科技的進(jìn)步，勢必會日臻完善并最終取代多晶硅電池。
我國進(jìn)入光伏電池組件封裝環(huán)節(jié)與光伏電池環(huán)節(jié)時間幾乎一致，同光伏電池制作環(huán)節(jié)一樣，電池組件對技術(shù)的要求也不高，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中最早實現(xiàn)流水線生產(chǎn)的環(huán)節(jié)。在技術(shù)和生產(chǎn)實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化后，對資金和技術(shù)的要求下降，而勞動力成本比重上升，發(fā)達(dá)國家因為勞動力成本較高，所以電池組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)不具備優(yōu)勢，我國人力成本較低且工人素質(zhì)相對較高，所以該產(chǎn)業(yè)由發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到我國后，得到了比光伏電池生產(chǎn)更快的發(fā)展。
由于組件封裝環(huán)節(jié)對技術(shù)和資金要求低比較低、投入少，是國內(nèi)廠商進(jìn)入光伏行業(yè)的最初選擇，由于地方政府監(jiān)控不力，致使大量的類似小作坊的業(yè)主沖次其中，在產(chǎn)能的急劇擴(kuò)張的同時，是低質(zhì)量產(chǎn)品的泛濫和市場的惡性競爭，從而造成了我國出口環(huán)境的日益惡化，價格做不上去，我國企業(yè)從出口中獲得的利潤非常微薄，很多廠商在幾乎零利潤的情況下為保住市場份額只能被迫繼續(xù)生產(chǎn)，逐漸形成了大量的存貨積壓。此外，美國金融危機(jī)的爆發(fā)以及歐債危機(jī)的持續(xù)，使得國外市場低迷萎縮，需求量驟減；同時，存貨積壓致使資金鏈斷裂，不得不零利潤銷售甚至低于產(chǎn)品成本的價格，市場競爭的無序化及國際貿(mào)易環(huán)境不利因素的影響，電池組件的國際價格不斷下降，但是我國產(chǎn)能己經(jīng)擺在那里，產(chǎn)量由于基數(shù)有所減少但是不大。2013年，我國的光伏組件產(chǎn)量達(dá)到26GW，占全球總產(chǎn)量40GW的62%，全球的光伏電池組件產(chǎn)能為35GW，見下圖3，很明顯，我國的組件已經(jīng)出現(xiàn)了一定程度的產(chǎn)能過剩。
3、國內(nèi)光伏市場增長迅速
在我國太陽能電池產(chǎn)量迅猛增加時，我國的光伏裝機(jī)容量并未跟上腳步。2012年，我國光伏累計裝機(jī)量為7500MW，僅僅只占世界比重7.5%，而同年，我國的光伏電池產(chǎn)量13000MW，占世界比重達(dá)到了60%以上，光伏產(chǎn)品出口比率在80%以上，嚴(yán)重依賴外國市場，這也限制了太陽能電池市場的進(jìn)一步發(fā)展，嚴(yán)重栓桔我國光伏產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張。由于光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展還處于生命周期中初期階段，很多制造環(huán)節(jié)的成本較高，因此光伏發(fā)電的應(yīng)用成本幾乎是火力或水力發(fā)電的2倍左右，而我國政府在發(fā)展初期并未對光伏應(yīng)用環(huán)節(jié)提供較大政策支持以及補(bǔ)貼，光伏應(yīng)用國內(nèi)市場一直未有較好的開拓。
所以在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，一方面需要技術(shù)的不斷開拓來掌握未來的定價權(quán)，控制成本并取得利潤；另一方面要依靠政府的大力扶持來彌補(bǔ)高成本、技術(shù)不成熟的不足。因此，最早進(jìn)入光伏領(lǐng)域的歐洲國家，為了擴(kuò)大光伏市場需求量，都采取了扶持和鼓勵政策。德國是世界上最早實行上網(wǎng)電價法的國家，為光伏應(yīng)用方面提供了律法支持；其次，對光伏產(chǎn)業(yè)還提供了諸如信貸支持、財政補(bǔ)貼、稅收減免、出口鼓勵等方面的政策支持，擴(kuò)大了光伏產(chǎn)業(yè)的市場需求。
歐美兩次對華光伏反傾銷案的爆發(fā)將我國光伏內(nèi)需不足的本質(zhì)暴露無遺，給予了我國光伏產(chǎn)業(yè)致命打擊，也使得我國政府意識到擴(kuò)大內(nèi)需的重要性以及緊迫性，加快了對光伏應(yīng)用市場的政策扶持以及補(bǔ)貼支持。早在2009年，我國啟動了“太陽能屋頂計劃”及“國家金太陽示范工程”兩項光伏政策，我國光伏裝機(jī)量有了較大的提升；2013年，國務(wù)院出臺了《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，隨后，在發(fā)電并網(wǎng)、資金服務(wù)、稅費(fèi)優(yōu)惠、補(bǔ)貼額度以及明細(xì)規(guī)則等政策的相繼發(fā)布，為推動我國光伏市場加速啟動提供了強(qiáng)有力保障。
如表2所示，僅2013年，我國光伏新增裝機(jī)量就達(dá)到了11300MW，占全球新增裝機(jī)量的30%新增裝機(jī)量為全球第一，2014年也新增裝機(jī)量10200MW，總裝機(jī)量占全球的15.4%，兩年時間我國裝機(jī)總量增長了約3倍，成果碩然。雖然國內(nèi)市場有了較大改善，但是我國光伏電池以來國外市場的狀況并未完全轉(zhuǎn)變，大量的太陽能電池必須過口國外，2014年我國光伏新增量占全球新增量的25%，但是僅僅只能滿足我國光伏電池組件的1/3，國內(nèi)光伏市場有待進(jìn)一步的擴(kuò)張。
4、行業(yè)形勢好轉(zhuǎn)，但面臨挑戰(zhàn)
經(jīng)過了美國、歐盟相繼對華光伏反傾銷案之后，我國光伏產(chǎn)蘭業(yè)在政府政策以及市場利好等因素的驅(qū)動卜，光伏較之前的瀕臨破產(chǎn)、寸步難行的形勢有了很大的改觀。外部環(huán)境得到改善，美國、歐盟對我光伏“雙反”案達(dá)到解決方案，我了國對韓美多晶硅反傾銷調(diào)查也作出重裁，收到國際市場的影響，國內(nèi)組件、多晶硅的價格分別上漲了10%，50%左右，大部分企業(yè)開始復(fù)產(chǎn)增產(chǎn)，龍頭企業(yè)開始扭虧為盈，國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營狀況轉(zhuǎn)好。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，行業(yè)集中度逐步提升。根據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2013年全國多晶硅生產(chǎn)量為8.4萬噸，同比增長18.30l0，轉(zhuǎn)變了2011年到2012年減產(chǎn)的尷尬狀況。電池組件產(chǎn)量約為26GW，占全球產(chǎn)量約60%，其中出口16GW，出口創(chuàng)匯127億美元，整個行業(yè)銷售收入達(dá)到3230億元。行業(yè)內(nèi)部開始完成整改，企業(yè)兼并重組加速，淘汰落后的產(chǎn)能企業(yè)，在工信部發(fā)布的首批百強(qiáng)合格企業(yè)中，硅片、多晶硅、電池組件產(chǎn)量分別占全國的615，85.7010和740！0，前十大企業(yè)的銷售額占全行業(yè)的23%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步向我國東部（江浙一帶）及西北部（內(nèi)蒙、青藏）等區(qū)域集中。
國內(nèi)應(yīng)用市場快速增長，累計裝機(jī)量超過28GW，電池內(nèi)銷比率也有以前的16%上升到40%。技術(shù)創(chuàng)新水平也得到了較大的提升，光伏設(shè)備的本土化率不斷提高。與2010年相比，2013年的多晶硅生產(chǎn)成本下降了30%，人均產(chǎn)量提升了65010，電池電能轉(zhuǎn)化率也提升了300}，對光伏發(fā)電系統(tǒng)的投資成本下降了很多，現(xiàn)在投資成本約為9元/瓦，約是以前的113，有了很大的改觀。總體形勢雖有所好轉(zhuǎn)時，亦有部分環(huán)節(jié)需待進(jìn)一步改善。一是技術(shù)問題。一些重要材料、裝備等關(guān)鍵技術(shù)仍然無法掌握，依賴國外技術(shù)引進(jìn)，科研研究有待加強(qiáng)；二是資金短缺。
歐盟對華光伏反傾銷案后，行業(yè)在內(nèi)需不足以及應(yīng)用環(huán)節(jié)改善力度大增，對研發(fā)及技術(shù)改造方面投入相對不足；三是執(zhí)行乏力。發(fā)電并網(wǎng)等有關(guān)政策仍待細(xì)化并使之行之有效，能切實落到實處，進(jìn)一步擴(kuò)張國內(nèi)市場?？傮w來說，目前光伏制造業(yè)虧損狀況未有根本性改變，從整個行業(yè)的健康良好發(fā)展上看，仍面臨著深度整合。
