中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，我國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2015年8月國內(nèi)汽車市場概況。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年8月，我國汽車產(chǎn)、銷量分別為156.97萬輛和166.45萬輛，同比下降8.44%和2.98%;其中，乘用車產(chǎn)量為134萬輛，同比下降9.41%;銷量為141.85萬輛，同比下降3.39%。這是在2015年4月汽車首次出現(xiàn)銷售下滑后連續(xù)第五個(gè)月同比增長為負(fù)。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)，以及經(jīng)歷了前些年汽車消費(fèi)的刺激之后，我國的汽車市場在2013年短暫的回彈之后又重新回到了年增長率為個(gè)位數(shù)的階段。汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)接近自己的天花板，恐怕在今后幾年都會(huì)處于低于5%的低增長階段。
然而，盡管汽車銷售整體低迷，其細(xì)分領(lǐng)域卻不乏亮點(diǎn)。其中，新能源汽車正以“極速前進(jìn)”的態(tài)勢在汽車市場中擴(kuò)張。2015年8月，全國新能源汽車產(chǎn)量25.4萬輛，同比增長3.6倍。我國的新能源汽車主要分為純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力(燃料電池車及其他能源車份額較小)。其中，產(chǎn)量增速最快的莫過于純電動(dòng)客車。根據(jù)中汽協(xié)8月的數(shù)據(jù)顯示，我國純電動(dòng)客車8月產(chǎn)出5365輛，同比增長31倍。同期的插電式混合動(dòng)力客車則產(chǎn)出2142輛，同比增長只有1.5倍。純電動(dòng)以及插電混動(dòng)乘用車同期總產(chǎn)量則為1.64萬輛，同比增長約3倍。從銷量上來看，新能源汽車的銷量自2014年起也有了明顯增長(2014年7.48萬輛)，新能源汽車占汽車銷量的比重由2013年的0.2%迅速上升到了今年上半年的0.6%。
純電動(dòng)汽車：國家政策大力推廣的對象
新能源汽車的迅猛增長與我國自2014年起出臺的一系列政策緊密相關(guān)。特別是2015年上半年推出的《關(guān)于加快推進(jìn)系能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)推廣應(yīng)用的實(shí)施意見》、《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的統(tǒng)治》、以及《中國制造2025》等政策，展現(xiàn)了我國發(fā)展新能源汽車，特別是電動(dòng)汽車的目標(biāo)和方向。早在2009年，我國就已提出“彎道超車?yán)碚摗?，希望通過自主研發(fā)電動(dòng)汽車技術(shù)，從而趕超在燃油技術(shù)上已經(jīng)領(lǐng)先中國至少十年的發(fā)達(dá)國家。如果從技術(shù)層面的可行性來說，我國和發(fā)達(dá)國家在電動(dòng)汽車方面的差距確實(shí)較燃油技術(shù)差距要小得多，通過技術(shù)突破從而在汽車市場上產(chǎn)生自己的競爭優(yōu)勢是一個(gè)較為理想的愿景。另外，我國也是希望通過純電動(dòng)汽車的發(fā)展，降低對石油能源的依賴以及消耗。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年我國的原油進(jìn)口超過了3億噸，對外依存度高達(dá)59%;如果按照5年后汽車保有量1.75億輛來計(jì)算，將產(chǎn)生2億噸的燃油消耗。
從之前的數(shù)據(jù)來看，國家以及地方政府通過對電動(dòng)車的補(bǔ)貼、對電池免征消費(fèi)稅以及新能源車指標(biāo)配比調(diào)整等措施，從消費(fèi)者和生產(chǎn)者兩方面鼓勵(lì)了我國純電動(dòng)汽車市場的發(fā)展。特別是對純電動(dòng)汽車生產(chǎn)商的補(bǔ)貼已經(jīng)起到了明顯的擴(kuò)大生產(chǎn)的效果。今年至今為止的純電動(dòng)汽車的產(chǎn)量占新能源汽車總產(chǎn)量的比重已經(jīng)超過了66%;特別是純電動(dòng)客車，自2015年以來就以高于往年數(shù)倍的速度持續(xù)增長，其中的中輕型客車更是推廣的重點(diǎn)，占到了純電動(dòng)客車銷售的80%。而在純電動(dòng)乘用車方面，吉利、北汽、眾泰等廠家看準(zhǔn)國家政策，紛紛推出各類純電動(dòng)車型，迅速占領(lǐng)了國內(nèi)新能源乘用車市場。
圖1：純電動(dòng)客車行業(yè)產(chǎn)量(單位：輛)
插電式混合動(dòng)力汽車：被世界看好
盡管我國國內(nèi)的政策更偏向于純電動(dòng)汽車，插電式混合動(dòng)力汽車在世界范圍內(nèi)卻更受發(fā)達(dá)國家汽車生產(chǎn)商的青睞。世界著名的汽車配件生產(chǎn)商舍弗勒，其首席技術(shù)官就曾表示，堅(jiān)信混合動(dòng)力汽車是市場的主流，舍弗勒中期發(fā)展的關(guān)鍵也會(huì)放在如何幫助汽車廠商生產(chǎn)出量產(chǎn)的、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的混動(dòng)型汽車，尤其是插電式以及低成本的插電式技術(shù)。
即便是在純電動(dòng)車市場最大的美國，插電式混合動(dòng)力也占有更多的市場份額。從美國新能源汽車市場的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2014年1-10月份美國市場新能源汽車?yán)塾?jì)銷量89，228輛，其中純電動(dòng)約占47%，插電式混動(dòng)約占53%。在德國市場上，自2014年起插電式混合動(dòng)力的銷量占比越來越高，去年8月，插電式混合動(dòng)力單月銷量超過了600輛，超過了純電動(dòng)汽車的515輛。
對于中國汽車市場來說，插電式混合動(dòng)力汽車也越來越被生產(chǎn)商們看好。今年上半年，混合動(dòng)力汽車占新能源汽車的比重較往年有了顯著提升。本土汽車生產(chǎn)商如比亞迪(002594，股吧)，上汽、廣汽等上半年的插電式混合動(dòng)力車產(chǎn)量環(huán)比均接近一倍，合資企業(yè)如沃爾沃、華晨寶馬等也將插電式混動(dòng)作為進(jìn)入我國新能源汽車市場的切入點(diǎn)，推出多種車型在市場上占有了一席之地。
圖2：新能源汽車類型
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)
插電式混合動(dòng)力：一段時(shí)期內(nèi)純電動(dòng)無法替代
目前看來，在我國的客車市場上，純電動(dòng)客車已經(jīng)成為并將一直成為市場主流。這主要是由近年來國家政策對純電動(dòng)客車生產(chǎn)廠商的優(yōu)惠政策所形成的。例如生產(chǎn)電動(dòng)車和電池的廠商比亞迪，其2013年從各級政府共獲得了人民幣6.77億元的補(bǔ)助，超過了該公司5.33億元的凈利潤。這極大地刺激了生產(chǎn)電動(dòng)車的積極性。同時(shí)，客車的運(yùn)營方式也支持客車購買者推廣電動(dòng)客車取代傳統(tǒng)客車：1，公交車運(yùn)行里程每天200公里左右，屬于電動(dòng)客車的續(xù)航里程之內(nèi);2，運(yùn)行線路固定，充電設(shè)備充電問題容易解決;3，經(jīng)濟(jì)性良好。傳統(tǒng)燃油車運(yùn)營成本在每公里大約1元多，而純電動(dòng)車的運(yùn)行成本則只需每公里五毛錢。算上購置車輛的補(bǔ)貼，以及地方政府給予的每年運(yùn)營補(bǔ)貼，對于客車購買者來說，平均每輛純電動(dòng)客車收回成本的年數(shù)約在2年左右;4，養(yǎng)護(hù)便利，維修及維護(hù)統(tǒng)一管理。
而在我國的乘用車市場上，插電式混合動(dòng)力汽車盡管不如純電動(dòng)汽車是政策傾斜的主要對象，但它仍將在中期內(nèi)成為新能源汽車市場的主流。
從消費(fèi)者角度來講，由于插電式混合動(dòng)力汽車既可以當(dāng)做純電動(dòng)汽車，也可以使用混合動(dòng)力，從而享有更多的消費(fèi)者偏好。根據(jù)《汽車族》的一份問卷調(diào)查，在選擇新能源乘用車的類型方面，有74%的消費(fèi)者選擇插電式混合動(dòng)力，40%選擇純電動(dòng)，其中有14%的人兩者皆可。
目前我國的汽車保有量在每千人109輛，在世界上來說遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家的每千人4、5百輛的水平。在之后的幾年里，隨著對乘用車首次需求的持續(xù)增強(qiáng)以及更新需求的產(chǎn)生，我國乘用車總量會(huì)持續(xù)上升。政策上來說，對新能源汽車的鼓勵(lì)會(huì)促使消費(fèi)者更多的考慮新能源車輛，但由于目前全國各地政府在今后幾年對于純電動(dòng)乘用車和插電式混合動(dòng)力乘用車的優(yōu)惠差別不大，所以消費(fèi)者在購車時(shí)出于便利性的考慮(最主要的是充電問題)往往更偏重插電式混合動(dòng)力。盡管現(xiàn)階段我國在加大充電站的建設(shè)，但目前電動(dòng)汽車充電設(shè)施的數(shù)量僅為中國注冊電動(dòng)汽車的25%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于100%這個(gè)目標(biāo)。特別是在需要推動(dòng)電動(dòng)汽車的一二線城市，人口密度大，建筑密度高使得留給充電設(shè)施的空間比率不足，嚴(yán)重影響了電動(dòng)車主的充電需求。另外，目前在我國市場上同時(shí)存在著五種不同的充電樁標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一，也是阻礙充電設(shè)備發(fā)展的重要因素。真正解決充電問題，恐怕需要至少五年的時(shí)間。而插電式混合動(dòng)力解決了消費(fèi)者的“里程憂慮”，是私家新能源車的首選。
從新能源車的生產(chǎn)者角度來說，利潤是他們考慮的因素。從終端需求來看，新能源汽車占汽車消費(fèi)的比重始終偏小，從生產(chǎn)量上來說純電動(dòng)汽車并不具備利潤規(guī)模效應(yīng)。而生產(chǎn)成本中，電池成本占了50%，電池的技術(shù)進(jìn)步是決定廠商成本的重要因素。以鋰電池為例，現(xiàn)在電動(dòng)汽車所使用的電池技術(shù)是10年前開發(fā)的技術(shù)，美國市場的鋰電池成本從2008年的1000美元/千瓦小時(shí)下降到485美元/千瓦小時(shí)用了四年時(shí)間。而且，美國能源部肯塔基州阿貢國家實(shí)驗(yàn)室電池制造配套研究與發(fā)展中心的主任托尼漢考克表示，降低電池成本將花費(fèi)較大的投入和較長的時(shí)間，預(yù)計(jì)至2020年成本才有可能下降至200美元/千瓦小時(shí)。對于汽車生產(chǎn)商來說，純電動(dòng)乘用車在市場上不如插電式混合動(dòng)力受歡迎，如果沒有現(xiàn)階段的國家補(bǔ)貼，在如此高的生產(chǎn)成本下，純電動(dòng)汽車的毛利潤率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他車型。而根據(jù)我國近年的新能源汽車補(bǔ)貼趨勢來看，以后對于純電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼越來越向里程數(shù)更高(也就是技術(shù)要求更高的)的車型偏移，補(bǔ)貼力度也會(huì)逐步縮緊。
在技術(shù)不成熟和配套設(shè)施不完善的環(huán)境下，推廣純電動(dòng)車到個(gè)人汽車消費(fèi)市場恐怕還為時(shí)過早。我國新能源乘用車市場中期內(nèi)預(yù)計(jì)將以插電式混合動(dòng)力車為主，何時(shí)可以實(shí)現(xiàn)政府的希望即在純電動(dòng)汽車上取得世界性的競爭優(yōu)勢并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，只依賴政策的補(bǔ)助恐怕還是不夠的，最終還得看我國電動(dòng)技術(shù)的發(fā)展步伐有多快，預(yù)期這一過程不會(huì)太短。
原標(biāo)題:新能源汽車市場未來五年發(fā)展主流爭奪戰(zhàn)：純電動(dòng)or插電混動(dòng)
