清潔、安全、可再生的風(fēng)電行業(yè)曾一度被寄予厚望，在經(jīng)過連續(xù)多年的快速擴(kuò)張之后，產(chǎn)能過剩的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷一場質(zhì)變。
產(chǎn)能過剩
盡管起步晚，但我國已是一個風(fēng)電大國。
有關(guān)資料顯示，我國風(fēng)電用5年多時間走過了發(fā)達(dá)國家15年的發(fā)展歷程，實現(xiàn)了從200萬千瓦到5000萬千瓦的跨越。截至今年6月底，全國并網(wǎng)風(fēng)電達(dá)到5258萬千瓦，超過美國，躍居世界第一。
高歌猛進(jìn)的背后，是觸目驚心的“棄風(fēng)”現(xiàn)象。
我國風(fēng)力資源的地理分布與電力負(fù)載并不匹配，因為“三北”地區(qū)(東北、華北、西北)有豐富的風(fēng)力資源，而電力負(fù)荷主要集中在沿海。近年來，高度集中在“三北”地區(qū)的風(fēng)電開發(fā)開始面臨越來越嚴(yán)重的風(fēng)電就地消納能力有限、電網(wǎng)送出能力與發(fā)電量無法平衡等問題，“棄風(fēng)”現(xiàn)象開始凸顯。今年9月發(fā)布的《中國風(fēng)電(行情,資訊,評論)發(fā)展報告2012》顯示，2011年全國棄風(fēng)超過100億千瓦時(KWh)，棄風(fēng)比例超過12%，相當(dāng)于330萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的損失。
中國能源網(wǎng)CEO、能源問題專家韓小平告訴《新財經(jīng)》記者，風(fēng)電并網(wǎng)及消納困難是一個世界性難題，技術(shù)層面上主要是因為風(fēng)力發(fā)電的間歇性和波動性。他同時也指出，中國風(fēng)電產(chǎn)能過剩的關(guān)鍵原因是過去幾年風(fēng)電企業(yè)受高額利潤的吸引，大肆“跑馬圈地”，地方政府也追求大規(guī)模，盲目批準(zhǔn)項目，最終導(dǎo)致市場無序競爭。
政府正在試圖動用行政力量，解決風(fēng)電行業(yè)的問題。國家能源局在近期先后出臺了多項政策，推進(jìn)風(fēng)電并網(wǎng)，并收緊對風(fēng)電場項目的批復(fù)。依據(jù)9月國家能源局下發(fā)的通知，風(fēng)電利用小時數(shù)明顯偏低的地區(qū)不得進(jìn)一步擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模，并要求確保風(fēng)電特許權(quán)項目的并網(wǎng)運(yùn)行和所發(fā)電量的全額收購。此外，對于風(fēng)電“棄風(fēng)”超過20%的地區(qū)，原則上不得安排新的風(fēng)電項目建設(shè)。
國家政策并不能迅速解決風(fēng)電行業(yè)的問題。韓小平認(rèn)為，風(fēng)電消納是一個長期過程，在出臺并網(wǎng)具體標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大配電網(wǎng)絡(luò)前，系統(tǒng)調(diào)峰能力和風(fēng)電跨區(qū)輸送能力不足的問題仍將存在。中國龍源電力(行情,資訊,評論)集團(tuán)總經(jīng)理謝長軍曾估算：“為將富余電能從遙遠(yuǎn)的西北輸送到東南主要消耗市場，政府已經(jīng)規(guī)劃了七八條超高壓輸電線路。建設(shè)這些線路至少要花2～3年，完全解決傳輸問題則要花3～5年時間。”
利益分配
如何平衡風(fēng)電和火電的利益，是風(fēng)電面臨的另一個重要矛盾。
在有限的用電負(fù)荷下，風(fēng)電多了必然會擠占火電的上網(wǎng)。為了保證風(fēng)電并網(wǎng)的安全，火電機(jī)組需要為風(fēng)電深度調(diào)峰，火電企業(yè)面臨成本增加的問題。
在當(dāng)前的電力管理體制下，火電是更占優(yōu)勢的一方。早在今年7月，電監(jiān)會在《重點區(qū)域風(fēng)電消納監(jiān)管報告》中就提出，“建立風(fēng)電廠與深度調(diào)峰火電企業(yè)的補(bǔ)償機(jī)制”、“推進(jìn)風(fēng)火互補(bǔ)發(fā)電權(quán)交易”，試圖用市場機(jī)制實現(xiàn)風(fēng)電、火電的資源優(yōu)化配置。
東北電監(jiān)局的測算則印證了這一做法的巨大效益。實施后每開展1億千瓦時的交易即可節(jié)約標(biāo)煤3.3萬噸，減排二氧化硫440噸，交易主體可獲得的整體經(jīng)濟(jì)效益在2000萬元以上，風(fēng)、火替代交易的節(jié)能減排效果及經(jīng)濟(jì)效益均十分顯著。
韓曉平則指出，風(fēng)電、火電的所謂補(bǔ)償機(jī)制和替代交易實際上很不合理。2010年修訂的《可再生能源法》已經(jīng)明確提出，對風(fēng)電、太陽能等可再生能源電力要“全額保障性”收購，對火電機(jī)組按照煤耗水平調(diào)度發(fā)電，煤耗低的多發(fā)、滿發(fā)，煤耗高的機(jī)組少發(fā)或不發(fā)。按照《可再生能源法》，風(fēng)電企業(yè)不應(yīng)該也不需要花錢買來自火電的電權(quán)。
但風(fēng)火替代交易已經(jīng)在蒙東地區(qū)開始試點。其具體思路是：當(dāng)電網(wǎng)由于調(diào)峰或網(wǎng)架約束等原因被迫棄風(fēng)時，參與交易的火電企業(yè)在最小方式基礎(chǔ)上進(jìn)一步減少發(fā)電，為風(fēng)電讓路，由風(fēng)電企業(yè)替代火電發(fā)電，同時給予火電企業(yè)一定經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，補(bǔ)償價格由風(fēng)火雙方自行商定。由于風(fēng)力發(fā)電的邊際成本大大低于火電，所以風(fēng)火替代交易能夠增加交易雙方整體效益。在經(jīng)濟(jì)效益基礎(chǔ)上，由于風(fēng)電多發(fā)、火電少發(fā)，減少了燒煤和污染物排放，還起到了促進(jìn)節(jié)能減排的作用。有國家能源局人士表示，“這個試點不涉及建設(shè)電力外送通道，只是在政策上進(jìn)行一些嘗試，推動電力體制的改革。”
有內(nèi)蒙古電力人士表示，所謂的“替代交易”讓風(fēng)電、火電都很受傷，面臨虧損的風(fēng)電需交錢上網(wǎng)，火電企業(yè)要被迫降低利用率。要根本解決這一問題，最重要的還需通過國家政策，確認(rèn)風(fēng)電“主力電源”的地位。
風(fēng)電、火電博弈未決，另一個令人憂心的趨勢則是今年兩大電網(wǎng)全部介入風(fēng)電開發(fā)。根據(jù)南方電網(wǎng)綜合能源有限公司網(wǎng)站披露的信息，今年6月新成立的南方海上風(fēng)電聯(lián)合開發(fā)有限公司由包括大唐電信(600198)、國電在內(nèi)的9家企業(yè)共同出資，專注于海上風(fēng)電。從股東背景來看，這一全明星陣營集合了風(fēng)電的各個產(chǎn)業(yè)鏈條，從上游的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)、中游的風(fēng)電開發(fā)商，到下游的電網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈非常完整、清晰。
盡管電網(wǎng)參與風(fēng)電開發(fā)項目，可降低并網(wǎng)消納的風(fēng)險，降低成本，但這一做法明顯違背了電改“廠網(wǎng)分離”的主旨，一旦產(chǎn)業(yè)鏈條形成，將嚴(yán)重破壞各環(huán)節(jié)的公平競爭，這些既是業(yè)主又是生產(chǎn)商的國企很可能徹底壟斷這個行業(yè)。對于處于深度調(diào)整期的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，這或許意味著二次洗牌的加速到來。
內(nèi)外交困
風(fēng)力發(fā)電的形成需要研發(fā)、設(shè)備、利用三個步驟。在風(fēng)電跑馬圈地時代，研發(fā)和風(fēng)電利用兩個環(huán)節(jié)因為資本和技術(shù)壁壘，少有企業(yè)問津;而設(shè)備方面由于門檻低、成效快，在國家大力發(fā)展清潔能源的政策號召下，企業(yè)蜂擁而至，最終導(dǎo)致了產(chǎn)能過剩、無序競爭的局面。
行業(yè)的慘淡從風(fēng)電設(shè)備制造龍頭——華銳風(fēng)電的2012年上半年業(yè)績報告就可窺見一斑。10月9日，這家在A股上市的企業(yè)發(fā)布業(yè)績修正預(yù)告稱，公司2012年1～9月的凈利潤將出現(xiàn)虧損，虧損額度不超過2.6億元。此前的2012年上半年業(yè)績顯示，華銳風(fēng)電實現(xiàn)收入30.86億元，同比減少42.0%;公司實現(xiàn)凈利潤2500萬元，同比下滑96.0%，而每股紅利僅為0.01元。
華泰聯(lián)合證券電力及新能源行業(yè)首席分析師王海生認(rèn)為，風(fēng)電行業(yè)的整合還在后面，遠(yuǎn)沒有見底，企業(yè)生存也會越來越艱難。
在國內(nèi)受挫的風(fēng)電企業(yè)開始紛紛到海外覓食，以消化國內(nèi)過剩的產(chǎn)能。華銳風(fēng)電董事長韓俊良在接受媒體采訪時曾表示，公司未來5年海外市場的營業(yè)額要超過該公司總收入的30%，力爭達(dá)到50%。今年9月18日召開的德國胡蘇姆國際風(fēng)能展上，多家中國風(fēng)電企業(yè)均透露將加大力度開拓海外市場。
海外市場中歐洲有著巨大的市場潛力，由于民眾普遍擔(dān)心核能的安全隱患，目前歐洲各國都逐漸將能源政策向風(fēng)電領(lǐng)域傾斜。據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會統(tǒng)計，今年上半年歐洲新增海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組523.2兆瓦(MW)，同比增長50%。
不過，“走出去”的巨大風(fēng)險也不容小覷。三一集團(tuán)在美國Butter Creek風(fēng)場的風(fēng)電項目，日前就因涉嫌危害美國國家安全而被美國政府征收，損失超過2000萬美元。此外，今年7月，美國商務(wù)部就中國風(fēng)電塔初步裁定將征收約為20.85%～72.69%的反傾銷關(guān)稅。與光伏行業(yè)類似，貿(mào)易保護(hù)主義很可能中止中國風(fēng)電企業(yè)海外覓食的美夢。
