對(duì)此，漢能品牌管理部副部長(zhǎng)呂佳麗及正泰太陽(yáng)能文宣部吳高毅回應(yīng)本報(bào)稱：“沒聽說(shuō)，沒這回事。”
與此同時(shí)，漢能也在按照其董事局主席李河君的規(guī)劃，不斷加速布局薄膜電池制造及發(fā)電業(yè)務(wù)。
8月底的青海已是涼風(fēng)習(xí)習(xí)，但與這絲絲涼意形成鮮明反差的是能源企業(yè)在這塊西北高原投資建設(shè)光伏制造及發(fā)電項(xiàng)目的熱情，自去年“9·30會(huì)戰(zhàn)”之后，青海仍然炙手可熱。
29日上午十時(shí)許，西寧海東工業(yè)園區(qū)鑼鼓喧天彩旗招展，刺眼的陽(yáng)光讓人無(wú)法直視，須跑到陰暗處遮蔽，這對(duì)普通人來(lái)說(shuō)也許極為難熬甚至由此產(chǎn)生煩躁之情，但是這恰恰是光伏企業(yè)看重這塊“熱土”的重要原因之一。
十一時(shí)許，青海省委常委、副省長(zhǎng)駱玉林和李河君戴上白手套揮鍬拋土，為青海漢能300兆瓦太陽(yáng)能薄膜電池生產(chǎn)基地奠基。同一天，漢能50兆瓦并網(wǎng)光伏電站開工儀式也在百公里外的海南州共和縣舉行。
據(jù)了解，海東薄膜電池項(xiàng)目是繼四川雙流、廣東河源等項(xiàng)目之后漢能開建的第九個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)研發(fā)制造基地，預(yù)計(jì)2012年各基地總產(chǎn)能將達(dá)3吉瓦。其實(shí)，漢能自2009年踏入光伏產(chǎn)業(yè)起，就選擇薄膜電池這項(xiàng)“非主流”技術(shù)路線作為主攻方向，非議之聲也由此一直伴隨左右。如今的光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)產(chǎn)能過(guò)剩，在哀鴻遍野的情況下，仍然逆勢(shì)加碼，著實(shí)讓人有些看不懂。于是，“豪賭”、“跑馬圈地”、“資本運(yùn)作”等質(zhì)疑聲浪此起彼伏。
面對(duì)種種質(zhì)疑，李河君似乎顯得極為篤定，有著自己的商業(yè)邏輯：“我們往往高估了1到2年的變化，而低估了5到10年的變化，新能源的變化、發(fā)展往往被我們所有人低估。”
盡管有著宏大的愿景，但來(lái)自資金、技術(shù)以及商業(yè)模式等方面的挑戰(zhàn)和謎團(tuán)卻依然橫亙?cè)跐h能面前，漢能薄膜電池之路的前景最終還得由時(shí)間和市場(chǎng)來(lái)檢驗(yàn)。
逆市押寶薄膜電池
漢能選擇了薄膜電池就等于選擇了一條高資金門檻的道路。在短短幾年之內(nèi)，連續(xù)上馬9個(gè)生產(chǎn)項(xiàng)目，必然需要海量資金投入。曾有報(bào)道稱，包括江蘇武進(jìn)、浙江長(zhǎng)興、江蘇南京、海南?？谠趦?nèi)的8個(gè)先期項(xiàng)目耗資約1480億元，如此巨額投入的來(lái)源一直是個(gè)謎。
“1000多億？我們還活不活了？這個(gè)數(shù)字恐怕是根據(jù)地方政府的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出來(lái)的，具體數(shù)字，我不便透露，只能說(shuō)跟金安橋水電站的投資額相當(dāng)。”呂佳麗向本報(bào)記者表示。而漢能向本報(bào)提供的資料顯示，“電站總投資超過(guò)200億元”。李河君之前接受媒體采訪時(shí)亦表示，8個(gè)基地總投資在300億元左右。
那么到底總投資額是多少呢？孟憲淦告訴本報(bào)記者，最近他曾前往湖南參加一個(gè)薄膜電池項(xiàng)目竣工典禮，該項(xiàng)目50兆瓦產(chǎn)能的投入為6.8億元，據(jù)此推算，漢能3吉瓦產(chǎn)能資金投入約為400多億元。
“薄膜電池工藝和設(shè)備多數(shù)從國(guó)外進(jìn)口，而薄膜技術(shù)更新?lián)Q代快，設(shè)備折舊占到成本一半以上，這意味著投資成本和貸款風(fēng)險(xiǎn)極高。” 孟憲淦稱。
至于1000多億元說(shuō)法的出處，有分析人士指出，“地方政府可能會(huì)為了凸顯招商引資的政績(jī)而向數(shù)字注水。”
呂佳麗稱，上述項(xiàng)目的投入資金主要來(lái)自兩方面，一是自有資金，“按照新能源行業(yè)慣例，一般只占項(xiàng)目總投資的30%左右”，“而水電業(yè)務(wù)為光伏業(yè)務(wù)提供了穩(wěn)定的現(xiàn)金流”；“剩下的是國(guó)家開發(fā)銀行以及其他商業(yè)銀行貸款”。
前述資料稱，漢能控股集團(tuán)“是當(dāng)今國(guó)內(nèi)規(guī)模最大，專業(yè)化程度最高，橫跨水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電和能源服務(wù)的民營(yíng)清潔能源企業(yè)”。其已建、在建水電項(xiàng)目權(quán)益總裝機(jī)容量約6吉瓦，已建風(fēng)電總裝機(jī)131兆瓦，包括金安橋水電站、廣東省東江木京水電站等多個(gè)水電項(xiàng)目以及江蘇省如東風(fēng)電場(chǎng)等風(fēng)電項(xiàng)目。
此外，國(guó)家開發(fā)銀行還于去年11月與漢能簽下了單筆授信額度為300億元的開放性金融合作協(xié)議，為其提供全面支持。
技術(shù)路徑優(yōu)劣難測(cè)
“過(guò)去業(yè)界對(duì)薄膜電池技術(shù)寄予厚望，兩年以前，大家還判斷，薄膜電池將超越晶硅電池，占據(jù)市場(chǎng)50%以上的份額，結(jié)果事與愿違，薄膜電池技術(shù)進(jìn)步速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于晶硅電池，轉(zhuǎn)換效率始終上不去，與此同時(shí)，多晶硅價(jià)格又大幅跳水，從400美元/公斤跌至現(xiàn)在的不到20美元/公斤，使得薄膜電池的成本優(yōu)勢(shì)盡失。這也害死了很多公司。”國(guó)內(nèi)某光伏巨頭技術(shù)副總劉明(化名)向本報(bào)記者表示，“技術(shù)進(jìn)展無(wú)法預(yù)測(cè)。”
在這樣的大背景下，棄技術(shù)相對(duì)成熟穩(wěn)定且轉(zhuǎn)換效率高的晶硅電池而選擇正在發(fā)展的薄膜電池的確存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)漢能全球研發(fā)中心總裁丁建介紹，漢能現(xiàn)在主打硅基薄膜電池的轉(zhuǎn)換效率可以達(dá)到11%。為了推進(jìn)薄膜技術(shù)進(jìn)步，提高轉(zhuǎn)換效率，漢能于今年6月并購(gòu)了德國(guó)Q-CELLS公司旗下薄膜電池制造商Solibro，引進(jìn)德國(guó)最先進(jìn)的CIGS(銅銦鎵硒薄膜)薄膜太陽(yáng)能技術(shù)，其轉(zhuǎn)化率高達(dá)14.7%。但這顯然與晶硅電池平均17%的轉(zhuǎn)換效率仍有一定差距。
面對(duì)CIGS技術(shù)的進(jìn)展，劉明向本報(bào)記者表示：“很有希望，但肯定不成熟。雖然轉(zhuǎn)換效率高，但是可靠性挑戰(zhàn)極大。”
“目前，包括Solibro在內(nèi)的德國(guó)公司以及日本、美國(guó)的一些公司都在做相關(guān)技術(shù)研究，喊得都很響，都有
計(jì)劃，但幾乎都不可量產(chǎn)。”此觀點(diǎn)也得到了孟憲淦的認(rèn)同。
劉明稱：“CIGS主要面臨制造問(wèn)題，良率偏低，技術(shù)難點(diǎn)多，比如：涉及元素眾多，如何調(diào)和各種元素的比例以及確定其結(jié)構(gòu)，都是很復(fù)雜的問(wèn)題，這也進(jìn)一步導(dǎo)致其制成復(fù)雜，成品率不高。”
對(duì)此，呂佳麗表示：“Solibro已進(jìn)行了25年研究，技術(shù)是成熟的。”公開資料顯示，2011年Solibro完成了66兆瓦的出貨量，僅次于日本的Solar Frontier。而劉明則告訴記者：“要判斷技術(shù)是否成熟，一個(gè)關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)就是看它能不能持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。”
漢能品牌管理部另一位人士向本報(bào)記者表示：“漢能將堅(jiān)持走薄膜太陽(yáng)能電池技術(shù)路線，會(huì)在這個(gè)領(lǐng)域綜合考慮多種技術(shù)，應(yīng)用于不用的市場(chǎng)，滿足不同的需求，所以不管是硅基薄膜還是CIGS，或未來(lái)還有更成熟的技術(shù)，漢能都不會(huì)排斥。”
而孟憲淦指出：“國(guó)內(nèi)一些科研院校也在推進(jìn)薄膜技術(shù)研究，南開大學(xué)主攻CIGS，四川大學(xué)側(cè)重碲化鎘，由于政府一年科研資金投入僅為500萬(wàn)元，不能滿足科研需求，所以進(jìn)展都不大。漢能倒是可以利用自身的資金和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，將國(guó)內(nèi)的研發(fā)力量進(jìn)行整合，以其全球研發(fā)中心為平臺(tái)，推進(jìn)薄膜技術(shù)攻關(guān)，技術(shù)突破了，什么都好說(shuō)。”
全球薄膜市場(chǎng)空間收縮
“薄膜電池轉(zhuǎn)換效率低，造成BOS整體成本高，且穩(wěn)定性差，發(fā)電量難以保障，所以我們很少用。”中廣核太陽(yáng)能開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理沙蔚穎告訴本報(bào)記者。
無(wú)獨(dú)有偶，作為國(guó)內(nèi)最大太陽(yáng)能電站投資運(yùn)營(yíng)商——中節(jié)能太陽(yáng)能科技有限公司副總經(jīng)理宋愛珍亦向本報(bào)記者表示：“每個(gè)公司情況和戰(zhàn)略都不一樣，對(duì)于漢能的選擇我不好評(píng)價(jià)。我們建設(shè)運(yùn)營(yíng)的電站多數(shù)采用晶硅電池，也用薄膜電池，但屬于試驗(yàn)性質(zhì)。原因很簡(jiǎn)單，薄膜電池轉(zhuǎn)換效率低。”
正是受制于轉(zhuǎn)換效率等問(wèn)題，使得薄膜電池的市場(chǎng)空間目前仍極為有限。國(guó)電光伏(江蘇)有限公司辦公室李秘書告訴本報(bào)記者：“去年國(guó)內(nèi)光伏總裝機(jī)容量中，90%以上都是晶硅電池，薄膜電池份額很少。我們公司旗下的內(nèi)蒙古四子王旗40兆瓦電站以及青海格爾木電站也沒有用薄膜電池，主要是晶硅電池已經(jīng)極為成熟并得到市場(chǎng)驗(yàn)證，而薄膜電池發(fā)電量難保證且質(zhì)量不盡如人意。”
在他看來(lái)，薄膜電池并非完全處于劣勢(shì)：“薄膜電池具有溫度系數(shù)優(yōu)良和弱光性好的特點(diǎn)。在光線強(qiáng)烈的沙特、中東以及新疆等地，晶硅電池?fù)p耗快，有些很難完成25年的壽命，所以在這些地方，薄膜電池的優(yōu)勢(shì)就凸顯出來(lái)了。另外，它也更適用于BIPV(光伏建筑一體化)。”
“大型地面電站幾乎都是晶硅電池的天下，發(fā)電工程很少用包括硅基和CIGS在內(nèi)的薄膜電池。”孟憲淦如是說(shuō)。
除此之外，受制于并網(wǎng)、儲(chǔ)能、城建規(guī)劃和建筑標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)以及政府補(bǔ)貼等難題，屋頂電站和BIPV留給薄膜電池的市場(chǎng)空間也不大。由“金太陽(yáng)”和“金屋頂(BIPV)”兩項(xiàng)示范工程的進(jìn)展就可見一斑。
孟憲淦介紹說(shuō)，截止到2011年底，列入政府補(bǔ)貼名錄的BIPV總裝機(jī)量為300兆瓦，“金太陽(yáng)”為1170兆瓦，但實(shí)際僅建成了608兆瓦，“只有40%多一點(diǎn)。”
放眼全球，公開資料顯示，在 2011年全球光伏發(fā)電67.4GW的裝機(jī)總量中，薄膜電池累計(jì)裝機(jī)量為4GW左右，只占據(jù)光伏發(fā)電不足一成的市場(chǎng)份額。而據(jù)孟憲淦介紹，薄膜電池在全球的市場(chǎng)份額也在逐漸下降，“由2009年的18%降至2011年的12%。”
丁建也坦承：“晶硅電池將在一段時(shí)間內(nèi)占據(jù)85%以上的市場(chǎng)份額，而剩余的15%則由薄膜電池包攬，其中硅基薄膜電池的比重約為10%，CIGS和碲化鎘等類型薄膜電池的比重約為5%。”
面對(duì)如此格局，呂佳麗告訴本報(bào)記者，到今年年底，漢能薄膜電池達(dá)到3吉瓦產(chǎn)能后，將進(jìn)入一個(gè)穩(wěn)定期，短期內(nèi)可能不會(huì)再投資建設(shè)新的生產(chǎn)基地。
“先期建設(shè)的8個(gè)基地中已有5個(gè)基地投產(chǎn)，正處于產(chǎn)量逐步釋放，穩(wěn)步爬坡的過(guò)程。目前漢能的產(chǎn)品一部分用于自建的青海、寧夏等電站，自身消耗，一部分已銷往歐美，如意大利拉奎拉。我們產(chǎn)能真正釋放是明后年的事，顯然還有時(shí)間。”
自產(chǎn)自銷商業(yè)模式可持續(xù)？
對(duì)于一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，經(jīng)營(yíng)的成敗除了受資金、技術(shù)、市場(chǎng)等因素影響外，更為關(guān)鍵的可能是商業(yè)模式。漢能如何在現(xiàn)在有限的市場(chǎng)空間內(nèi)，實(shí)現(xiàn)突圍呢？
前述漢能品牌管理部人士向本報(bào)證實(shí)，漢能內(nèi)部已經(jīng)對(duì)自身商業(yè)模式形成了一個(gè)基本的框架和預(yù)期。其自身定位大致可以概括為“電站開發(fā)運(yùn)營(yíng)商+系統(tǒng)解決方案及應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)提供商”，即：一方面，通過(guò)自建運(yùn)營(yíng)光伏電站來(lái)消化自身產(chǎn)能，通過(guò)發(fā)電獲得收益；另一方面，為各類業(yè)主單位提供全套電力能源系統(tǒng)解決方案及相關(guān)服務(wù)，以方案帶動(dòng)自身薄膜電池生產(chǎn)銷售。
該人士表示：“漢能是一家發(fā)電公司，與其他企業(yè)不同，不是簡(jiǎn)單的電池片生產(chǎn)商，作為能源企業(yè)，最終產(chǎn)品還是電力。”
漢能提供的資料稱，其“在全球進(jìn)行電站資源開發(fā)，目前已與新疆、內(nèi)蒙古、寧夏、江蘇、海南、山東、河北等省區(qū)和歐洲等地簽訂了約10吉瓦的太陽(yáng)能電站建設(shè)協(xié)議。”
此外，漢能還在今年6月與宜家(IKEA)簽訂合作協(xié)議，在未來(lái)三年中為宜家的中國(guó)門店及其供應(yīng)商提供383兆瓦的薄膜太陽(yáng)能電池組件，用于建設(shè)屋頂太陽(yáng)能電站。“現(xiàn)在已經(jīng)啟動(dòng)。”呂佳麗向本報(bào)表示，近期漢能還將與宜家簽訂一項(xiàng)新的合作協(xié)議，但具體細(xì)節(jié)不便透露。
就這種商業(yè)模式而言，漢能顯然不是第一個(gè)吃螃蟹的企業(yè)。劉明介紹說(shuō)，在全球范圍內(nèi)，作為同樣專注于薄膜電池業(yè)務(wù)的美國(guó)第一太陽(yáng)能公司(First Solar)正在從一個(gè)電池組件制造商向系統(tǒng)方案提供商轉(zhuǎn)型，而它同時(shí)也是太陽(yáng)能電站開發(fā)運(yùn)營(yíng)商。
根據(jù)彭博社數(shù)據(jù)，第一太陽(yáng)能很可能是唯一在2012年全年實(shí)現(xiàn)盈利的太陽(yáng)能公司，堪稱“奇葩”，這無(wú)疑也令其他從事晶硅電池生產(chǎn)的光伏企業(yè)汗顏，但卻讓漢能看到了希望。
浙江省太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)沈福鑫表示，“在青海等地自建電站的模式還是值得肯定的，但是必須解決好并網(wǎng)等難題，現(xiàn)在西北地區(qū)限電嚴(yán)重，電力消納倒是個(gè)問(wèn)題。”
