超威動(dòng)力(下稱“超威”，00951.HK)隨即發(fā)布公告辟謠，并報(bào)案。第二天，當(dāng)?shù)鼐郊葱计瓢浮?/div>
正如人們事先猜想的一樣，始作俑者正是來(lái)自超威在鉛酸電池行業(yè)里的最大對(duì)頭——天能動(dòng)力(下稱“天能”，00819.HK)。11月14日，兩位“系個(gè)人行為”的天能員工被警方從公司辦公室?guī)ё撸锩麨樯嫦訐p害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)罪。
隨后，超威與天能高層爆發(fā)全面口水戰(zhàn)。
恩怨由來(lái)已久
超威與天能一直都被業(yè)內(nèi)視為國(guó)內(nèi)蓄電池行業(yè)排名第一、第二的兩家企業(yè)，同位于國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池之鄉(xiāng)——浙江長(zhǎng)興縣。這座60萬(wàn)人口的縣城內(nèi)，此時(shí)也因兩家龍頭企業(yè)“同城暗戰(zhàn)”而鬧得滿城風(fēng)雨。
據(jù)了解，天能與超威共同占據(jù)了國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池30%～40%的市場(chǎng)份額，兩家企業(yè)的產(chǎn)品、技術(shù)、管理模式、銷售渠道等幾乎相同，又同在香港上市。
政策引導(dǎo)下的行業(yè)整頓過(guò)程中，兩家鉛酸巨頭之間由來(lái)已久的惡性競(jìng)爭(zhēng)，與無(wú)底線的價(jià)格戰(zhàn)，或許正是此次斗爭(zhēng)的導(dǎo)火索。
2011年5月份，由國(guó)家9部委發(fā)起的全國(guó)性蓄電池行業(yè)大整頓，開(kāi)始對(duì)鉛酸電池行業(yè)進(jìn)行規(guī)范性整合。
2012年上半年，工信部發(fā)布了《鉛酸電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》，其中苛刻的準(zhǔn)入條件意在淘汰落后產(chǎn)能、規(guī)避產(chǎn)能過(guò)剩僵局、緩解鉛酸蓄電池使用帶來(lái)的環(huán)境污染等。這期間，大批規(guī)模稍小的鉛酸蓄電池企業(yè)慘遭清洗。
記者從有關(guān)部門(mén)網(wǎng)站獲悉，行業(yè)整治之前，在環(huán)保部有環(huán)境備案的鉛酸電池企業(yè)有1700家，在產(chǎn)的大大小小總計(jì)約為3000家左右。然而這一數(shù)據(jù)隨著整頓工作展開(kāi)而迅速萎縮，截至2011年底，實(shí)際在產(chǎn)企業(yè)僅剩107家，其它絕大部分企業(yè)或被取締、或停產(chǎn)整治。
而此時(shí)，兩大鉛酸電池巨頭超威動(dòng)力、天能動(dòng)力趁機(jī)大肆擴(kuò)張產(chǎn)能，利用自身行業(yè)地位及資金實(shí)力，加緊并購(gòu)規(guī)模較小的鉛酸蓄電池企業(yè)。
2011年數(shù)月之間，超威動(dòng)力先后收購(gòu)了安徽恒動(dòng)、湖州長(zhǎng)廣浩天、沁陽(yáng)立標(biāo)等公司的部分或全部股權(quán)；與之相應(yīng)，天能在此期間也出資收購(gòu)華億電源、安徽中能等公司股權(quán)。
與此同時(shí)，鉛酸蓄電池行業(yè)內(nèi)的價(jià)格戰(zhàn)也由超威、天能這兩家巨頭率先打響。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，隨著企業(yè)數(shù)量減少，超威動(dòng)力與天能動(dòng)力在高速擴(kuò)張過(guò)程中，兩家左右市場(chǎng)價(jià)格的實(shí)力逐漸增強(qiáng)，為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)，兩家在價(jià)格上的血拼也日益激烈。
南都電源(300068.SZ)某內(nèi)部人士就此對(duì)《高工鋰電》表示，2012年下半年鉛酸蓄電池價(jià)格比上半年下降了10%。在這種情況下，留給中小企業(yè)的利潤(rùn)空間已經(jīng)殆盡。
天能動(dòng)力2011年全年?duì)I收為54.38億元，超威在該年度的營(yíng)業(yè)額為49.32億元，天能之前的營(yíng)收一直都高于超威。然而進(jìn)入今年以來(lái)，這一情況卻已經(jīng)改變。
2012年上半年，超威實(shí)現(xiàn)營(yíng)收42.08億元，同比增長(zhǎng)117%，凈利潤(rùn)為4.04億元，同比增長(zhǎng)121.1%；天能動(dòng)力上半年的營(yíng)業(yè)收入為38.24億元，同比增長(zhǎng)56.9%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.76億元，同比增長(zhǎng)87%。在這場(chǎng)擴(kuò)張競(jìng)賽中，超威已然順利反超天能。
行業(yè)生態(tài)更加混亂
從2011年開(kāi)始，超威動(dòng)力即通過(guò)新建生產(chǎn)設(shè)施和收購(gòu)兩種方式迅速擴(kuò)展產(chǎn)能，截至該年年底，超威動(dòng)力年度總產(chǎn)能達(dá)到了5600萬(wàn)個(gè)，較2010年增長(zhǎng)30.2%。2012年上半年，超威動(dòng)力鉛酸動(dòng)力電池產(chǎn)能迅速膨脹至7500萬(wàn)個(gè)，另外仍有年產(chǎn)能為2400萬(wàn)個(gè)的鉛酸動(dòng)力電池項(xiàng)目在建設(shè)中。預(yù)計(jì)2012年底，超威將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能同比翻番。
天能動(dòng)力董事局主席張?zhí)烊卧凸井a(chǎn)能擴(kuò)張對(duì)外表示，天能電動(dòng)自行車用電池產(chǎn)能將于2013年首超1億個(gè)。
事實(shí)上截至2 0 1 1年年底，天能動(dòng)力的鉛酸動(dòng)力電池年產(chǎn)能已達(dá)到6500萬(wàn)個(gè)，較2010年增長(zhǎng)32.6%。天能動(dòng)力繼續(xù)在三大生產(chǎn)基地：浙江長(zhǎng)興、江蘇沭陽(yáng)及安徽蕪湖進(jìn)行產(chǎn)能優(yōu)化，并在安徽界首建立第四生產(chǎn)基地。預(yù)計(jì)2012～2013年新增1000萬(wàn)只及660萬(wàn)只產(chǎn)能。
“國(guó)家出臺(tái)政策提高鉛酸行業(yè)門(mén)檻的用意旨在遏制產(chǎn)能過(guò)剩，然而以超威、天能為代表的大企業(yè)卻無(wú)視政府基于全行業(yè)的治理意圖，陷入產(chǎn)能擴(kuò)張的狂歡。”某業(yè)內(nèi)人士稱，政府整治鉛酸蓄電池行業(yè)的決心與行動(dòng)，已經(jīng)被市場(chǎng)打敗。
據(jù)某研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2012年前兩月鉛酸電池產(chǎn)量為2255萬(wàn)千伏安時(shí)，較2011年同期增加了約37萬(wàn)千伏安時(shí)。經(jīng)過(guò)環(huán)保整治后，原有的3000多家鉛酸蓄電池企業(yè)現(xiàn)狀壓縮到了僅300家。然而，存活下來(lái)的大企業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，增長(zhǎng)近一倍。
鉛酸蓄電池產(chǎn)能過(guò)剩相比于環(huán)保整治之前，已經(jīng)愈演愈烈。
產(chǎn)能過(guò)剩的最直接表現(xiàn)就是，2012年本該是“金九銀十”的旺季并沒(méi)有如期出現(xiàn)。按照行業(yè)慣例，每年春節(jié)后和7、8、9數(shù)月間都是蓄電池的銷售旺季，但2012年市場(chǎng)銷售一直都處于“凄凄慘慘戚戚”的狀況，甚至有繼續(xù)走弱的勢(shì)頭。
行業(yè)人士認(rèn)為，導(dǎo)致政府治理失敗、產(chǎn)能過(guò)剩進(jìn)一步加劇的根本原因就是兩大行業(yè)巨頭超威動(dòng)力、天能動(dòng)力的惡意所為。
“更讓人氣憤的是，天能動(dòng)力一直以來(lái)以行業(yè)領(lǐng)袖自居，多次公開(kāi)表示不打價(jià)格戰(zhàn)、不破壞市場(chǎng)良性發(fā)展。”前述消息人士認(rèn)為，鉛蓄電池行業(yè)“嚴(yán)冬”近在眼前，無(wú)論是真刀明槍的價(jià)格戰(zhàn)，還是通過(guò)促銷上演變相價(jià)格戰(zhàn)，在行業(yè)整體性產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，都不能真正解決整個(gè)行業(yè)的難題。
他進(jìn)一步分析認(rèn)為，超威動(dòng)力和天能動(dòng)力的行為，就是整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、無(wú)序發(fā)展的罪魁禍?zhǔn)住?/div>
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