本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"甘肅電投"、"上市公司"、"公司"）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第十三次會(huì)議、第十七次會(huì)議及2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公司2014年度非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案。本次非公開(kāi)發(fā)行于2015年8月7日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)。
根據(jù)公司2014年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案，公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)30,267.5586萬(wàn)股A股股票，募集資金規(guī)模不超過(guò)18.10億元人民幣，在扣除發(fā)行費(fèi)用后凈額約為17.60億元，將分別用于收購(gòu)甘肅酒泉匯能風(fēng)電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱"酒匯風(fēng)電"）100%股權(quán)、投資建設(shè)瓜州安北第六風(fēng)電場(chǎng)A區(qū)200MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、投資建設(shè)高臺(tái)縣50MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。
酒匯風(fēng)電所持有甘肅鑫匯風(fēng)電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱"鑫匯風(fēng)電"）90%股權(quán)為本次非公開(kāi)發(fā)行股票擬收購(gòu)的資產(chǎn)之一，鑒于持有鑫匯風(fēng)電10%股權(quán)的天津鑫茂鑫風(fēng)能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱"天津鑫茂"）對(duì)酒匯風(fēng)電所持有鑫匯風(fēng)電股權(quán)的歷史轉(zhuǎn)讓情況提出了異議，現(xiàn)就酒匯風(fēng)電所持有鑫匯風(fēng)電90%股權(quán)的歷史沿革、權(quán)屬狀況、取得過(guò)程等相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、鑫匯風(fēng)電歷史沿革
2009年9月，天津鑫茂鑫風(fēng)能源科技有限公司、甘肅匯能新能源技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱"匯能新能源"）共同以貨幣出資設(shè)立鑫匯風(fēng)電。設(shè)立時(shí)鑫匯風(fēng)電的認(rèn)繳出資額為8,000萬(wàn)元，實(shí)繳出資額為2,400萬(wàn)元。天津鑫茂和匯能新能源分別持有鑫匯風(fēng)電60%和40%股權(quán)。
2011年5月，鑫匯風(fēng)電召開(kāi)股東會(huì)，同意天津鑫茂以貨幣3,360萬(wàn)元完成已認(rèn)繳出資額的繳納，鑫匯風(fēng)電的實(shí)收資本由2,400萬(wàn)元增加至5,760萬(wàn)元。
2011年7月，鑫匯風(fēng)電召開(kāi)股東會(huì)，同意匯能新能源以貨幣2,240萬(wàn)元完成已認(rèn)繳出資額的繳納，鑫匯風(fēng)電的實(shí)收資本由5,760萬(wàn)元增加至8,000萬(wàn)元。
2011年8月，鑫匯風(fēng)電召開(kāi)股東會(huì)，同意將公司注冊(cè)資本由8,000萬(wàn)元增加至17,310萬(wàn)元，其中天津鑫茂以貨幣繳納1,550萬(wàn)元，匯能新能源以貨幣繳納9,310萬(wàn)元。本次增資完成后，天津鑫茂和匯能新能源分別持有鑫匯風(fēng)電37%和63%股權(quán)。
2011年12月，鑫匯風(fēng)電召開(kāi)股東會(huì)，同意將公司注冊(cè)資本由17,310萬(wàn)元增加至27,410萬(wàn)元，新增注冊(cè)資本10,100萬(wàn)元全部由天津鑫茂以貨幣繳納。本次增資完成后，天津鑫茂和匯能新能源分別持有鑫匯風(fēng)電60%和40%股權(quán)。
2012年1月，鑫匯風(fēng)電召開(kāi)股東會(huì)，同意將公司注冊(cè)資本由27,410萬(wàn)元增加至34,000萬(wàn)元，其中天津鑫茂以貨幣繳納3,950萬(wàn)元，匯能新能源以貨幣繳納2,640萬(wàn)元。
2012年4月，鑫匯風(fēng)電召開(kāi)股東會(huì)，同意公司股權(quán)進(jìn)行變更。當(dāng)月，天津鑫茂與匯能新能源簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定：天津鑫茂將其擁有的鑫匯風(fēng)電20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給匯能新能源，匯能新能源受讓該等股權(quán)及其相關(guān)權(quán)益，享有該等股權(quán)及其相關(guān)權(quán)益并承擔(dān)與之相應(yīng)的法律責(zé)任；協(xié)議雙方商定，上述鑫匯風(fēng)電20%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓金額為其對(duì)應(yīng)的出資額6,800萬(wàn)元。本次股權(quán)變更完成后，匯能新能源和天津鑫茂分別持有鑫匯風(fēng)電60%股權(quán)和40%股權(quán)。
2012年6月，鑫匯風(fēng)電召開(kāi)股東會(huì)，同意公司股權(quán)進(jìn)行變更。當(dāng)月，天津鑫茂與匯能新能源簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓及購(gòu)回協(xié)議》約定：天津鑫茂將其所持有鑫匯風(fēng)電30%股權(quán)，按照對(duì)應(yīng)出資額的價(jià)格轉(zhuǎn)至匯能新能源名下，由匯能新能源持有。本次股權(quán)變更完成后，匯能新能源和天津鑫茂分別持有鑫匯風(fēng)電90%股權(quán)和10%股權(quán)。
2012年8月，鑫匯風(fēng)電召開(kāi)股東會(huì)，同意將公司注冊(cè)資本由34,000萬(wàn)元增加至44,000萬(wàn)元，公司股東按照持股比例繳納新增注冊(cè)資本10,000萬(wàn)元，其中天津鑫茂以持有的對(duì)鑫匯風(fēng)電債權(quán)1,000萬(wàn)元繳納，匯能新能源以貨幣9,000萬(wàn)元繳納。
2014年8月，匯能新能源與酒匯風(fēng)電簽訂《資產(chǎn)重組協(xié)議》，約定匯能新能源將其持有的鑫匯風(fēng)電90%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至酒匯風(fēng)電。上述股權(quán)變更已完成工商變更登記。本次股權(quán)變更完成后，酒匯風(fēng)電和天津鑫茂分別持有鑫匯風(fēng)電90%股權(quán)和10%股權(quán)。
二、酒匯風(fēng)電持有鑫匯風(fēng)電90%股權(quán)的權(quán)屬狀況
2012年6月鑫匯風(fēng)電股權(quán)變更時(shí)，天津鑫茂與匯能新能源簽訂的《股份轉(zhuǎn)讓及購(gòu)回協(xié)議》對(duì)酒匯風(fēng)電持有的鑫匯風(fēng)電90%股權(quán)不構(gòu)成權(quán)利限制，具體如下：
2012年6月，天津鑫茂與匯能新能源簽訂的《股份轉(zhuǎn)讓及購(gòu)回協(xié)議》約定：
"a、由于項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中需要銀行貸款，所以天津鑫茂將其所持有鑫匯風(fēng)電30%股權(quán)，按照對(duì)應(yīng)出資額的價(jià)格轉(zhuǎn)至匯能新能源名下，由匯能新能源持有。
b、協(xié)議雙方共同確認(rèn)轉(zhuǎn)讓至匯能新能源名下的鑫匯風(fēng)電30%股權(quán)交易價(jià)格為其對(duì)應(yīng)的出資額10,200萬(wàn)元。此次轉(zhuǎn)讓完成后，匯能新能源和天津鑫茂所占鑫匯風(fēng)電股權(quán)比例為9：1，并辦理有關(guān)工商變更手續(xù)。
c、鑫匯風(fēng)電獲得此次銀行貸款審批及按計(jì)劃放款，是協(xié)議生效的唯一先決條件。如出現(xiàn)銀行貸款進(jìn)程受阻、未按計(jì)劃放款、所貸款項(xiàng)被挪作他用而未用于解決鑫匯風(fēng)電所用等情況，本協(xié)議約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)自動(dòng)終止，匯能新能源應(yīng)當(dāng)立即將鑫匯風(fēng)電30%股權(quán)無(wú)條件轉(zhuǎn)讓回天津鑫茂。
d、自協(xié)議生效后24個(gè)月內(nèi)，天津鑫茂在滿足銀行貸款條件的情況下，可隨時(shí)要求匯能新能源將鑫匯風(fēng)電30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓回天津鑫茂。
e、自協(xié)議生效后24個(gè)月后，匯能新能源對(duì)外轉(zhuǎn)讓鑫匯風(fēng)電股權(quán)不再受任何限制，但天津鑫茂按《公司法》和鑫匯風(fēng)電《公司章程》規(guī)定享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。"
根據(jù)上述《股份轉(zhuǎn)讓及購(gòu)回協(xié)議》約定及有關(guān)資料，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)西南證券和海潤(rùn)律師認(rèn)為：酒匯風(fēng)電持有的90%鑫匯風(fēng)電股權(quán)不存在權(quán)利限制。具體如下：
1、根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓及購(gòu)回協(xié)議》第三條約定："鑫匯公司獲得此次銀行的貸款審批及按計(jì)劃時(shí)間放款，是本合同簽訂且生效的唯一先決條件。"匯能新能源與天津鑫茂的上述協(xié)議簽訂后，鑫匯風(fēng)電的第一筆貸款到款日期為2012年8月30日，因此結(jié)合上述協(xié)議訂立的背景、目的以及交易習(xí)慣，《股份轉(zhuǎn)讓及購(gòu)回協(xié)議》已經(jīng)于2012年8月30日生效。在2014年9月4日匯能新能源當(dāng)面告知天津鑫茂90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予關(guān)聯(lián)方酒匯風(fēng)電事宜時(shí)，該協(xié)議自生效日起已滿24個(gè)月，天津鑫茂已無(wú)權(quán)要求將在該協(xié)議項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓的鑫匯風(fēng)電30%股份轉(zhuǎn)回。
2、根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓及購(gòu)回協(xié)議》第七條約定"自本合同簽訂并按照第三條的約定生效屆滿24個(gè)月之日起，甲方對(duì)外轉(zhuǎn)讓鑫匯風(fēng)電股份不再受任何限制，但乙方按《公司法》和鑫匯公司章程規(guī)定享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)"。在2014年9月4日匯能新能源當(dāng)面告知天津鑫茂將所持90%鑫匯風(fēng)電股權(quán)轉(zhuǎn)讓予關(guān)聯(lián)方酒匯風(fēng)電事宜時(shí)，該協(xié)議自生效日起已滿24個(gè)月，匯能新能源對(duì)外轉(zhuǎn)讓不再受任何限制。根據(jù)鑫匯風(fēng)電《公司章程》第十四條第（一）5條規(guī)定："5、股東可將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其關(guān)聯(lián)企業(yè)，須提前三十日通告其他股東，其他股東無(wú)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)"。因此，匯能新能源將其持有的鑫匯風(fēng)電90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其關(guān)聯(lián)企業(yè)酒匯風(fēng)電，已提前三十日通告天津鑫茂，天津鑫茂無(wú)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
三、酒匯風(fēng)電持有鑫匯風(fēng)電90%股權(quán)的過(guò)程
2014年8月，匯能新能源與酒匯風(fēng)電簽訂《資產(chǎn)重組協(xié)議》，約定匯能新能源將其持有的鑫匯風(fēng)電90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給酒匯風(fēng)電。根據(jù)《公司法》和鑫匯風(fēng)電《公司章程》對(duì)于股東轉(zhuǎn)讓其出資額、以及股東會(huì)行使職權(quán)的相關(guān)規(guī)定，匯能新能源將其持有的鑫匯風(fēng)電90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予酒匯風(fēng)電事項(xiàng)無(wú)需股東會(huì)決議表決。
盡管本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定無(wú)需股東會(huì)決議表決，但匯能新能源根據(jù)鑫匯風(fēng)電《公司章程》第二十一條的規(guī)定制作了股東會(huì)決議的文本，并于2014年9月4日提交天津鑫茂請(qǐng)其簽署。該股東會(huì)決議的簽署履行了提交各股東的程序，簽字股東所代表的表決權(quán)符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定的表決權(quán)比例，構(gòu)成有效的股東會(huì)決議。匯能新能源將其持有的鑫匯風(fēng)電90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予酒匯風(fēng)電的工商變更登記手續(xù)已經(jīng)辦理完畢。酒匯風(fēng)電取得鑫匯風(fēng)電90%股權(quán)對(duì)應(yīng)的鑫匯風(fēng)電股東會(huì)決議及工商登記合法有效。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)西南證券和海潤(rùn)律師認(rèn)為：酒匯風(fēng)電取得鑫匯風(fēng)電90%股權(quán)的過(guò)程符合《公司法》及鑫匯風(fēng)電《公司章程》規(guī)定的程序。
綜上，根據(jù)鑫匯風(fēng)電工商登記文件以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)重組協(xié)議等資料，公司認(rèn)為本次非公開(kāi)發(fā)行擬收購(gòu)的酒匯風(fēng)電所持有鑫匯風(fēng)電90%股權(quán)的權(quán)屬完整，不存在權(quán)利限制，取得過(guò)程符合《公司法》及鑫匯風(fēng)電《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。但持有鑫匯風(fēng)電10%股權(quán)的天津鑫茂就酒匯風(fēng)電持有的鑫匯風(fēng)電90%股權(quán)權(quán)屬以及取得過(guò)程存在異議，如果未來(lái)關(guān)于鑫匯風(fēng)電股權(quán)出現(xiàn)訴訟、仲裁或司法強(qiáng)制執(zhí)行等影響鑫匯風(fēng)電權(quán)屬轉(zhuǎn)移的情形，將對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行的募投項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生潛在不利影響和風(fēng)險(xiǎn)，提請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2015年10月22日
