中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“2012屆的師兄師姐只有一個(gè)找到了專(zhuān)業(yè)對(duì)口的工作，其他都做LED去了！”
數(shù)年苦讀卻無(wú)用武之地，這多少讓當(dāng)事者坐立不安。10月中旬，南昌大學(xué)光伏學(xué)院的廖苑濱、胡永等幾位學(xué)生，聯(lián)手撰寫(xiě)了一封“給溫總理的信”，判析產(chǎn)業(yè)，斟酌前途，表達(dá)期望，言辭懇切。
學(xué)子的困惑背后，是光伏產(chǎn)業(yè)的生死境遇。在離南昌僅一小時(shí)動(dòng)車(chē)車(chē)程的新余，曾經(jīng)的“城市驕傲”賽維L D K正面臨成立以來(lái)最艱難的抉擇。10月19日，賽維將19.9%的股份出售給國(guó)資背景的企業(yè)恒瑞新能源；11月5日上午，創(chuàng)始人彭小峰辭任CEO，由佟興雪接任，四名新成員進(jìn)入董事會(huì)，其中三名帶有國(guó)資背景。由此，重壓之下的彭小峰，也只能學(xué)習(xí)老大哥施振榮，在企業(yè)控制權(quán)上“后退一步”。
裁員、破產(chǎn)、跑路，這在業(yè)內(nèi)已非新聞。《英才》記者采訪(fǎng)的20余位業(yè)內(nèi)人士中，欲言又止者眾。一位公司高管近來(lái)被媒體弄得不勝其煩，“真是該說(shuō)的都說(shuō)了，問(wèn)題就擺在那里，就看有沒(méi)有勇氣和方法去解決了。”浙江開(kāi)化縣某管理部門(mén)負(fù)責(zé)人在電話(huà)里不愿多說(shuō)半句，“都停產(chǎn)了，咱們就靜觀(guān)其變吧，好不好？”嘆息一聲，掛斷電話(huà)。
觀(guān)望、焦慮、回避，業(yè)界彌漫著復(fù)雜的情緒。“這多像是一場(chǎng)煙火，砰的一聲，上了天，落下來(lái)的全都是灰！”海潤(rùn)光伏總裁楊懷進(jìn)的形容已成媒體的茶余談資。問(wèn)題是，塵埃落定之后，光伏產(chǎn)業(yè)能否構(gòu)建理性和可持續(xù)的市場(chǎng)圖景？
“怎么管？管不動(dòng)！”
“真是笑話(huà)！”銀河證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家左小蕾向《英才》記者表達(dá)“看不懂”，“到這個(gè)時(shí)候，還不做徹底的反思，真不知道他們?cè)趺聪氲?rdquo;。彼時(shí)，左小蕾剛參加完一場(chǎng)太陽(yáng)能的研討會(huì)。在板凳上枯坐一個(gè)小時(shí)后，她愈加感覺(jué)“歐美雙反毫無(wú)道理”的言論頗受追捧，這讓左小蕾“有點(diǎn)兒受不了”，提前離場(chǎng)。
“犯了錯(cuò)誤不怕，怕的是不正視問(wèn)題”。左小蕾認(rèn)為，積極爭(zhēng)取貿(mào)易解決無(wú)可厚非，但光伏的困境主要是由過(guò)去瘋狂擴(kuò)張?jiān)斐傻模?ldquo;問(wèn)題的關(guān)鍵在于自己，這是很簡(jiǎn)單的道理”；如果企業(yè)過(guò)多糾結(jié)于歐美雙反，卻不專(zhuān)注和檢討自身問(wèn)題，“這就像拼命給毛細(xì)血管止血，卻不去管大動(dòng)脈的傷勢(shì)”，對(duì)未來(lái)發(fā)展沒(méi)有任何裨益。
在持續(xù)數(shù)年的蜜月里，光伏曾是各路資本的逐金之地，但其原料、核心技術(shù)、市場(chǎng)“三頭在外”的軟肋，已為今時(shí)的困境埋下巨患；此外，大肆擴(kuò)張帶來(lái)遠(yuǎn)超全球需求的產(chǎn)能，則一步步將自己推向越來(lái)越深的泥沼。
從2011年開(kāi)始，在外部市場(chǎng)補(bǔ)貼減少，國(guó)際貿(mào)易摩擦加大，歐美等主要市場(chǎng)通道被阻斷或收窄的情況下，形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球供應(yīng)鏈中的尷尬地位，亦被迅速打回價(jià)值原形。
“行情好的時(shí)候，做服裝的、礦產(chǎn)的，甚至做眼鏡的資本都涌進(jìn)來(lái)了”，對(duì)于市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，保利協(xié)鑫江蘇中能硅業(yè)副總呂錦標(biāo)有切身感受。
據(jù)呂錦標(biāo)觀(guān)察，許多企業(yè)重前端擴(kuò)張，不重后臺(tái)研發(fā)與運(yùn)營(yíng)的精細(xì)與優(yōu)化，再加上新業(yè)務(wù)的拓展，管理層的精力基本無(wú)法兼顧，更談不上專(zhuān)注。
輿論的普遍觀(guān)點(diǎn)是，地方政府和銀行對(duì)產(chǎn)業(yè)的“催肥”是造成產(chǎn)能過(guò)剩的重要推手；硬幣的另一面，則是賽維、尚德等巨頭在生死關(guān)頭“綁架”政府，實(shí)現(xiàn)“大而不能倒”。
“談不上誰(shuí)綁架誰(shuí)”，廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源研究中心主任林伯強(qiáng)認(rèn)為，這只能用“中國(guó)特色”來(lái)解釋?zhuān)?ldquo;事情都是環(huán)環(huán)相扣，假如沒(méi)有政府支持，新興企業(yè)很難在地方有大起色；假如沒(méi)有銀行輸血，企業(yè)很難大肆擴(kuò)張；假如沒(méi)有政府的影響，銀行哪有那么大膽子……”林伯強(qiáng)試圖用“假如”來(lái)理清各方錯(cuò)綜的利益關(guān)聯(lián)。
但也有不同解讀，中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦不止一次聽(tīng)到些許無(wú)奈的言談：那時(shí)候企業(yè)都在賺錢(qián)，地方G D P得以快速拉動(dòng)，“還能給企業(yè)和政府帶來(lái)聲譽(yù)”，彼時(shí)去要求地方控制產(chǎn)能理性發(fā)展，那無(wú)異于“把手伸向刺籠子”，“他們也想努力管，但怎么管？管不動(dòng)！”國(guó)家管理部門(mén)的缺位，地方政府的越位正是造成光伏困境的重要原因之一。
拋棄幻想
“按現(xiàn)在的價(jià)格，大家都不掙錢(qián)；特別是多晶硅，很多企業(yè)無(wú)法維持，雖然我們還在生產(chǎn)和銷(xiāo)售，但主要目的也是為了保持市場(chǎng)占有率。”呂錦標(biāo)表示，長(zhǎng)期堅(jiān)持下去的關(guān)鍵，還是通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新把成本降下來(lái)。
產(chǎn)業(yè)躑躅之時(shí)，財(cái)政部、科技部、住建部、國(guó)家能源局等部委的救市政策以前所未有的密度陸續(xù)出臺(tái)，從分布式示范項(xiàng)目、到國(guó)家電網(wǎng)并網(wǎng)承諾，再到國(guó)開(kāi)行對(duì)“六大六小”光伏企業(yè)的信貸支持等等，其舉措涵蓋了政策優(yōu)惠、資金支持、擴(kuò)大內(nèi)需、理順產(chǎn)業(yè)鏈上下游等諸多方案。若管窺其一，不難看出此輪政策救市的巨大決心。
面對(duì)外部的貿(mào)易摩擦，中國(guó)政府亦在11月初的短短幾天之內(nèi)，對(duì)歐盟發(fā)起了一系列針?shù)h相對(duì)的反制措施。當(dāng)前，美國(guó)雙反已經(jīng)落錘；歐盟的雙反調(diào)查結(jié)果還沒(méi)有最終答案。林伯強(qiáng)分析，“歐盟的結(jié)果應(yīng)該相對(duì)美國(guó)會(huì)更溫和一些”，但最終結(jié)果并不樂(lè)觀(guān)，“業(yè)界不應(yīng)抱太多幻想”。
對(duì)企業(yè)而言，外部市場(chǎng)惡化的情況下，國(guó)家政策的力挺無(wú)疑是巨大利好，但政策對(duì)內(nèi)部市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)拉動(dòng)效應(yīng)，各方仍持保留意見(jiàn)。
長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)家電網(wǎng)公司被光伏行業(yè)視為并網(wǎng)的最大阻礙，其姿態(tài)在10月26日表現(xiàn)出了“180度的大轉(zhuǎn)彎”。當(dāng)天上午，國(guó)家電網(wǎng)正式公布《關(guān)于做好分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)服務(wù)工作的意見(jiàn)》，承諾免費(fèi)提供接入系統(tǒng)方案制定、并網(wǎng)檢測(cè)、調(diào)試全過(guò)程服務(wù)等多項(xiàng)針對(duì)光伏發(fā)電的優(yōu)惠措施。國(guó)家電網(wǎng)副總經(jīng)理舒印彪在發(fā)布會(huì)上表示，“我們做了大量準(zhǔn)備，未來(lái)中國(guó)電網(wǎng)完全有能力接收大規(guī)模的可再生能源”。
業(yè)內(nèi)人士分析，并網(wǎng)的問(wèn)題可能將由此取得突破性進(jìn)展；國(guó)網(wǎng)的新政將為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)啟提供強(qiáng)大助力。
國(guó)家電網(wǎng)能研院新能所所長(zhǎng)李瓊慧在與《英才》記者的交流中，肯定了《并網(wǎng)意見(jiàn)》對(duì)大力拉動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的預(yù)期，但也提醒業(yè)界，僅靠國(guó)網(wǎng)的一個(gè)決策就要解決光伏產(chǎn)業(yè)本身的大多數(shù)問(wèn)題，“那不太可能，光伏產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題是系統(tǒng)性的，我們只是其中一個(gè)環(huán)節(jié)；大家應(yīng)該放下短期內(nèi)就迅速打開(kāi)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的幻想。”李瓊慧向《英才》記者分析，“國(guó)網(wǎng)的首要責(zé)任是保障電網(wǎng)不出現(xiàn)問(wèn)題，而光伏企業(yè)追求的首先是利潤(rùn)；并網(wǎng)的事情能否做成、做好，關(guān)鍵得看政府對(duì)并網(wǎng)的激勵(lì)政策。”
國(guó)家發(fā)改委能源研究所副所長(zhǎng)李俊峰擔(dān)心的是，伴隨利好政策出臺(tái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸打開(kāi)后，“企業(yè)和地方政府是否又會(huì)蜂擁而上？”他提醒，不論任何階段，惡意競(jìng)爭(zhēng)，最終結(jié)局對(duì)誰(shuí)都沒(méi)有好處，“中國(guó)的光伏企業(yè)必須學(xué)會(huì)與世界、與內(nèi)外同行和平共處，不能老想著做老大，打敗誰(shuí)。”
“急功近利不會(huì)帶來(lái)什么好的結(jié)果。”日地太陽(yáng)能副總王振軍相信，各方要徹底理清和打通并網(wǎng)的諸多細(xì)枝末節(jié)，仍需時(shí)日，“現(xiàn)在除了穩(wěn)步提升管理和研發(fā)水平，內(nèi)部市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)也需要一點(diǎn)點(diǎn)做，急不來(lái)。”
據(jù)了解，作為目前全球出貨量最大的光伏企業(yè)，英利集團(tuán)正努力從商業(yè)模式、營(yíng)銷(xiāo)模式兩方面轉(zhuǎn)型。英利外宣部負(fù)責(zé)人王志新告訴《英才》記者，“內(nèi)外市場(chǎng)的權(quán)重也在努力調(diào)整，2012年，歐洲市場(chǎng)占英利總出貨量的比重仍將達(dá)到60%左右，我們將努力讓歐洲市場(chǎng)的占比在明年能降至35%”。
林伯強(qiáng)判斷，在內(nèi)外市場(chǎng)皆沒(méi)有太多“幻想空間”的時(shí)間段內(nèi)，一些企業(yè)還會(huì)成批倒下，“明年肯定是光伏產(chǎn)業(yè)最困難的一年。”
深度整合的前夜
“本人已在最近徹底脫離光伏產(chǎn)業(yè)，另謀出路。”江西賽維曾經(jīng)的一員大將，以及天合光能原亞洲區(qū)的一位高管回復(fù)《英才》記者的信息如出一轍。
內(nèi)外交困之下，眾多企業(yè)頓感空氣稀薄?？梢灶A(yù)見(jiàn)，產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)注定是個(gè)痛苦和糾結(jié)的過(guò)程；爆發(fā)式增長(zhǎng)的年代已然遠(yuǎn)去，成百上千家光伏企業(yè)必須面對(duì)一次持續(xù)久，層次深的大調(diào)整。這對(duì)任何一家企業(yè)而言都殊為不易。
孟憲淦近段時(shí)間接到不少企業(yè)的電話(huà)，告知已經(jīng)倒閉或正準(zhǔn)備關(guān)門(mén)，“也沒(méi)覺(jué)得大家有多么難過(guò)，對(duì)他們來(lái)說(shuō)也算是一種解脫吧。”
中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟提供的數(shù)據(jù)顯示，截至目前，90%以上的多晶硅企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，仍在生產(chǎn)的企業(yè)只有5家，但開(kāi)機(jī)率也在下降。而據(jù)GTM Research的研究報(bào)告顯示，未來(lái)三年將有180家光伏企業(yè)走上倒閉或被收購(gòu)的道路。
對(duì)于各方熱衷的數(shù)據(jù)解讀，孟憲淦覺(jué)得沒(méi)有實(shí)質(zhì)意義，“產(chǎn)業(yè)未來(lái)的關(guān)鍵，是要拋棄數(shù)量和規(guī)模增長(zhǎng)，向技術(shù)和質(zhì)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變。”
與輿論的整體傾向相反，一位不愿具名的專(zhuān)家并不贊成尚德和賽維“自然死亡”，他認(rèn)為政府的救助是當(dāng)前的“無(wú)奈和必須的選擇”，“確實(shí)犯了戰(zhàn)略上的錯(cuò)誤，需要改，但并不是一棍子打死就能把所有問(wèn)題解決了；光景好的時(shí)候，很多人都夸他們，但現(xiàn)在日子難過(guò)，很多人又罵他們，這種態(tài)度本身也不理性”，他認(rèn)為，保住尚德和賽維兩大國(guó)際品牌，“對(duì)未來(lái)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還是有好處的”。
除了兩大巨頭，英利、阿特斯、天合光能、昱輝太陽(yáng)能、保利協(xié)鑫、晶科等企業(yè)雖然也處于虧損狀態(tài)，但其過(guò)去相對(duì)良好的公司治理，研發(fā)積累，相對(duì)理性的戰(zhàn)略布局，或者有意無(wú)意中踩對(duì)產(chǎn)業(yè)變奏的節(jié)點(diǎn)等等，各種因素的疊加，為其側(cè)身騰挪預(yù)留了相對(duì)大一些的空間。
一些沒(méi)有技術(shù)和品牌競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，將面臨倒閉或被兼并，“競(jìng)爭(zhēng)會(huì)很殘酷，沒(méi)法撐也就別撐了”林伯強(qiáng)說(shuō)。
在產(chǎn)業(yè)深度整合的前夜，不同資本力量的交織變化值得關(guān)注。一方面，受早期市場(chǎng)趨向、政策、資金、并網(wǎng)等因素影響，民營(yíng)資本在光伏電站建設(shè)方面鮮有功績(jī)，但近一年來(lái)，越來(lái)越多的民企聯(lián)手各路國(guó)資，一起開(kāi)發(fā)下游電站業(yè)務(wù)。另一方面，在對(duì)光伏電站的大舉進(jìn)軍后，受分散風(fēng)險(xiǎn)和壟斷利潤(rùn)等多種因素推動(dòng)，國(guó)有資本向上游拓展的跡象愈發(fā)明顯。由此揣度，國(guó)資對(duì)產(chǎn)業(yè)上下游的影響和把控都將日漸加大，其可能對(duì)未來(lái)的產(chǎn)業(yè)版圖產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
阿特斯總裁瞿曉鏵相信未來(lái)向好，但也期待政府救市過(guò)程中能更明確職能定位，即引導(dǎo)和規(guī)范市場(chǎng)，“政府應(yīng)該救行業(yè)，而不是盲目的救企業(yè)”。
“這就像得了一場(chǎng)很重的病，但只要救助得當(dāng)，病人自己也能咬牙挺過(guò)去，也許就是脫胎換骨了。”孟憲淦希望大家都多一些耐心，“德國(guó)用八年時(shí)間才將一個(gè)產(chǎn)業(yè)帶熱，并最終成為全球最大的光伏安裝國(guó)，中國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)也需要時(shí)間積累，大家不能操之過(guò)急”。
