中國儲能網(wǎng)訊：光伏產(chǎn)業(yè)迎來政策利好。9月28日，國家能源局下發(fā)《調(diào)增部分地區(qū)2015年光伏電站建設(shè)規(guī)模的通知》，要求全國增加光伏電站建設(shè)規(guī)模530萬千瓦，其中河北和內(nèi)蒙古增加建設(shè)規(guī)模最多，達到70萬千瓦。在分析人士看來，在行業(yè)向好的背景下，相關(guān)的低估值個股將受益政策紅利。
“十二五”光伏裝機容量超預期
今年年初，國家能源局發(fā)布《關(guān)于下達2015年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案的通知》，全國新增光伏電站建設(shè)規(guī)模為1780萬千瓦。昨日，能源局再度下達《調(diào)增部分地區(qū)2015年光伏電站建設(shè)規(guī)模的通知》，新增30%的建設(shè)規(guī)模，要求全國增加光伏電站建設(shè)規(guī)模530萬千瓦，主要用于支持光伏電站建設(shè)條件優(yōu)越、已下達建設(shè)計劃完成情況好以及積極創(chuàng)新發(fā)展方式的新能源示范城市、綠色能源示范縣等地區(qū)建設(shè)光伏電站。
能源局表示，各有關(guān)?。▍^(qū)、市）能源主管部門應(yīng)在通知下發(fā)后1個月內(nèi)報來與調(diào)增規(guī)模對應(yīng)的光伏電站項目名單，并及時與電網(wǎng)企業(yè)進行銜接，落實配套電網(wǎng)建設(shè)相關(guān)事項。各項目原則上應(yīng)在2015年內(nèi)開工建設(shè)，2016年6月30日前建成并網(wǎng)發(fā)電。
此外，根據(jù)工信部發(fā)布的“2015年上半年我國光伏產(chǎn)業(yè)運行情況”，截至2015年6月底，我國光伏發(fā)電裝機容量達到35.78吉瓦，其中光伏電站30.07吉瓦，分布式光伏5.71吉瓦。這意味著“十二五”的五年間，我國光伏裝機從2010年的0.89吉瓦起步，實現(xiàn)了超過40倍的擴充，最終提前半年突破了“十二五”35吉瓦的規(guī)劃目標。
關(guān)注基本面和估值優(yōu)勢明顯個股
伴隨著政策利好，行業(yè)的盈利水平也大幅提高。數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年光伏行業(yè)整體實現(xiàn)營業(yè)收入280億元，同比增長22%；實現(xiàn)凈利潤14億元，同比增長192%。
華泰證券表示，光伏行業(yè)經(jīng)歷了下行調(diào)整，目前PE估值已回落至三年低位。從盈利構(gòu)成來看，上半年增速提高最快的子板塊是光伏電站運營板塊，收入增速達到39%。
國金證券新能源行業(yè)研究員表示，光伏板塊在經(jīng)歷了過去幾年的制造環(huán)節(jié)大周期復蘇行情，以及電站相關(guān)主題的炒作之后，站在目前時點，行業(yè)將有幾個比較明確的發(fā)展趨勢。制造環(huán)節(jié)整合仍將繼續(xù)進行，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和布局上，高效化和全球化的趨勢將加速；電站環(huán)節(jié)的發(fā)展將聚焦在全生命周期的精細化管理和融資創(chuàng)新等方面。
在投資布局上，東方證券建議關(guān)注目前行業(yè)內(nèi)基本面和估值情況具備較明顯優(yōu)勢的公司。從能源結(jié)構(gòu)的變革來看，陽光電源、丹甫股份等都是各自子行業(yè)最優(yōu)秀的標的，且成長性也在過去幾年被不斷驗證，今年仍將是超預期的一年，因此大跌之后投資價值凸顯。
部分光伏概念股
林洋電子：牽手華為規(guī)劃打造GW級光伏電站；與東軟集團股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作開拓在光伏電站運維及能源互聯(lián)運營方面的商業(yè)機會。
桐君閣：中國節(jié)能環(huán)保集團公司重組桐君閣方案獲國資委批復同意。借殼完成后，桐君閣將成為A股上市公司中最為純正的央企光伏運營平臺。
瑞和股份：牽手全球最大太陽能光伏玻璃制造商信義光能，進軍光伏新能源發(fā)電等領(lǐng)域。兩家公司強強聯(lián)手，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，將大大地提升各自的競爭優(yōu)勢。
森源電氣：擬以41.85元/股非公開發(fā)行股票5161萬股，募資21.6億元，用于發(fā)展光伏、環(huán)保電氣設(shè)備以及核電電力設(shè)備研究院的建設(shè)。通過定向增發(fā)加碼新能源，打造森源大電氣平臺。
