該批債券年利率達(dá)7.25厘，初步可換股價(jià)為5.2港元，較周一收市價(jià)溢價(jià)20.1%。該股昨天中午復(fù)牌后先升后回，收報(bào)4.27港元，跌1.4%。
高盛包銷6億可換股債
超威動(dòng)力表示，獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人及獨(dú)家賬簿管理人高盛已同意包銷本金總額為6.33億元的可換股債券，該筆債券將以美元結(jié)算，并于2017年到期。
公司并已向高盛授出選擇權(quán)，可發(fā)行本金總額最多為1.58億元的額外可換股債券。若按初步換股價(jià)及固定匯率悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券，將兌換為最多1.86億股股份，相當(dāng)于擴(kuò)大后股本約15.63%。
公司指出，發(fā)行可換股債券的所得款項(xiàng)凈額，倘不包括選擇權(quán)債券，估計(jì)約為6.08億元，而若包括選擇權(quán)債券估計(jì)約為7.61億元。所得款項(xiàng)凈額的擬定用途，為集團(tuán)日后擴(kuò)大產(chǎn)能（包括于浙江、江西及河北省興建，以及安裝額外生產(chǎn)設(shè)施）、更新其生產(chǎn)設(shè)施，償債、選擇性收購，以及其它一般公司用途提供資金。
自2010年起，超威電源就與國內(nèi)某汽車企業(yè)簽訂協(xié)議，對一款新式郵政用純電動(dòng)中巴車配套鋰離子電池系統(tǒng)進(jìn)行開發(fā)。為此，超威電源專門成立以總經(jīng)理孫延先為領(lǐng)導(dǎo)、平曉山為組長、集中超威電源10余位中高級科研人員的攻關(guān)小組，下設(shè)電芯組、電控組、結(jié)構(gòu)組、系統(tǒng)集成組等4個(gè)工作小組。攻關(guān)小組在2年的堅(jiān)難攻關(guān)中，相繼克服、解決了電芯循環(huán)壽命和一致性、高功率充放電性能、溫度檢測和調(diào)節(jié)、系統(tǒng)抗震性和穩(wěn)定性、整車通信、耐候性等關(guān)鍵技術(shù)問題，最終于2011年11月順利研發(fā)成功。
據(jù)了解，該電動(dòng)車用330伏60安時(shí)20千瓦級鋰離子蓄電池系統(tǒng)采用模塊化結(jié)構(gòu)，解決了以往總控管理的技術(shù)瓶頸，采取分級管理模式，大幅提升了系統(tǒng)的可靠性；在模塊和電芯的設(shè)計(jì)和選擇上，采取“化整為零”的設(shè)計(jì)理念，通過可控的、較低能量等級的電芯和模塊組合，從根本上消除了易燃、易爆等安全隱患，并使電池系統(tǒng)在遭受惡劣的外部環(huán)境破壞前提下，同樣具備極強(qiáng)的抵御能力，從而大幅提升了系統(tǒng)的安全性。
