2、桂冠電力本期公開發(fā)行面值 173,000 萬元公司債券，每張面值為人民幣 100 元，共計 1,730 萬張，發(fā)行價格為每張 100 元。
3、發(fā)行人的主體信用評級為 AA+級，本期債券評級為 AAA 級;本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末凈資產(chǎn)為 44.16 億元(截至 2012 年 6 月 30 日合并資 產(chǎn)負債表中所有者權益合計);2009 年1至 2011 年，發(fā)行人實現(xiàn)的年均可分配利 潤為 4.76 億元(2009 年、2010 年及 2011 年合并報表中歸屬于母公司所有者的 凈利潤平均值)，預計不少于本期債券一年利息的 1.5 倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前 的財務指標仍符合相關規(guī)定。
4、本期債券由中國大唐集團公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。
5、本期債券分為兩個品種，品種一為 5 年期固定利率品種，附第 3 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權及投資者回售選擇權，品種二為 10 年期固定利率品種， 附第 5 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權及投資者回售選擇權。品種一的初始發(fā)行 規(guī)模為 8 億元，品種二的初始發(fā)行規(guī)模為 9.3 億元。本期債券兩品種間可互撥， 比例不受限制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)，由發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商一致，決定是否在品種間進 行互撥。
6、本期債券品種一的票面利率預設區(qū)間為 4.00%-5.00%，品種二的票面利率預設區(qū)間為 4.20%-5.20%。本期債券各品種最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人 (主承銷商)根據(jù) 2012 年 10 月 23 日(T-1 日)向網(wǎng)下機構投資者詢價情況在上述利率預設區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定。 1 2009 年數(shù)據(jù)采用發(fā)行人經(jīng)審計的 2010 年合并財務報表中的上期比較數(shù)。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于 2012 年 10 月 24 日(T 日)在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。
7、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。網(wǎng)上認購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交;網(wǎng)下認 購由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)詢價情況進行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定進行。配售原則詳見本公告“四、網(wǎng)下發(fā)行”中“(六) 配售”。
8、本期債券品種一網(wǎng)上、網(wǎng)下預設的發(fā)行規(guī)模分別為該品種初始發(fā)行規(guī)模 8 億元的 10%和 90%。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上公開發(fā)行情況及 網(wǎng)下詢價配售情況決定是否啟動網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制：如果網(wǎng)上公開發(fā)行認購總量不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下;如果網(wǎng)下發(fā)行認購總量不足，則將剩余 部分全部或部分回撥至網(wǎng)上公開發(fā)行。本期債券品種二網(wǎng)下預設的初始發(fā)行規(guī)模為 9.3 億元，不設網(wǎng)上發(fā)行。本期債券兩品種間可互撥，比例不受限制，在進行品種間互撥后，認購不足 17.30 億元的剩余部分由保薦人(主承銷商)組織承銷 團以余額包銷的方式購入。品種一的網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥安排優(yōu)先于品種一和品種二 間的互撥進行，品種一和品種二間互撥(如有)，在 10 月 24 日(T 日)網(wǎng)上發(fā) 行結束后進行。
9、網(wǎng)上投資者可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行的認購。本期債券品種一網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751983”，簡稱為“12 桂冠 01”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶最小認購單位為 1 手(10 張，1,000 元)，超過 1 手的必須 是 1 手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認購次數(shù)不受限制。
10、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機構投資者。機構投資者通過向保薦人(主承銷商)提交《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》的方式參與網(wǎng)下申購，機構投資者網(wǎng)下最低申購金額為 1,000 手(含 100 萬元)，超過 1,000 手的必須是 1,000 手(100 萬元) 的整數(shù)倍。保薦人(主承銷商)另有規(guī)定的除外。
11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會的有關規(guī)定，并自行承擔相應的法律責任。
12、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規(guī)定。
13、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結束后盡快辦理有關上市手續(xù)，本期債券具體上市時間另行公告。
14、本期債券同時面向機構投資者和個人投資者發(fā)行，發(fā)行完成后，本期債券可同時在上海證券交易所競價交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺上市交易。
15、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《廣西桂冠電力股份有限公司 2012 年公開發(fā)行公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登 在 2012 年 10 月 22 日(T-2 日)的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券 時報》上。有關本次發(fā)行的相關資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站 (http://www.sse.com.cn)查詢。
16、有關本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將視需要在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站 (http://www.sse.com.cn)上及時公告，敬請投資者關注。
