中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的低迷期，在國(guó)家利好政策的推動(dòng)下，現(xiàn)在已開(kāi)始破冰而出，從上游至下游開(kāi)始出現(xiàn)回暖跡象，光伏電站也掀起了融資熱潮。特別是今年3月國(guó)家能源局下達(dá)《國(guó)家能源局關(guān)于下達(dá)2015年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案的通知》中提及的17.8吉瓦的光伏新增裝機(jī)目標(biāo)，無(wú)疑對(duì)2015年的光伏行業(yè)起到強(qiáng)力提振作用。
“2015年第一季度，我國(guó)已實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)達(dá)3.3吉瓦，為我國(guó)提出的‘2015年達(dá)到17.8吉瓦新增光伏裝機(jī)’的目標(biāo)再添信心。”全聯(lián)新能源商會(huì)專(zhuān)家表示，去年實(shí)施的多晶硅“雙反”政策為行業(yè)帶來(lái)利好，我國(guó)加工貿(mào)易項(xiàng)下多晶硅進(jìn)口量激增?！半S著“雙反”政策落地以及全球光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)回暖，近一年多來(lái)多晶硅市場(chǎng)頻傳利好信息?！?
光伏行業(yè)進(jìn)入回暖通道
去年年初，我國(guó)商務(wù)部發(fā)布了對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)、韓國(guó)、歐盟的進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼最終裁定公告，并對(duì)自歐盟進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅采取貿(mào)易救濟(jì)措施。根據(jù)去年8月商務(wù)部和海關(guān)總署發(fā)布的“關(guān)于暫停太陽(yáng)能級(jí)多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口的公告”（“58號(hào)文”），我國(guó)將暫停受理太陽(yáng)能級(jí)多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口業(yè)務(wù)申請(qǐng)，但考慮到下游企業(yè)，決定給予加工貿(mào)易一年的延緩期。
“國(guó)內(nèi)主流多晶硅企業(yè)從2014年盈利好轉(zhuǎn)，如國(guó)內(nèi)最大的多晶硅企業(yè)江蘇中能2014年多晶硅毛利率達(dá)到23.4%；大全新能源毛利率達(dá)到23.7%，特變電工（600089）2014年毛利率也增長(zhǎng)到18.6%。”據(jù)上述專(zhuān)家介紹，目前，我國(guó)以江蘇中能、大全、特變電工等為代表的一線(xiàn)多晶硅企業(yè)已具備了全球成本競(jìng)爭(zhēng)力，成本已經(jīng)從“雙反”之前的25-30美元/公斤降低到了10-15美元/公斤。
據(jù)了解，2014年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)到13萬(wàn)噸，超過(guò)全球總產(chǎn)量的四成，繼續(xù)位居全球多晶硅生產(chǎn)第一大國(guó)。目前，我國(guó)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量已達(dá)18家以上，生產(chǎn)規(guī)模同比增長(zhǎng)57.1%，行業(yè)產(chǎn)能利用率大幅度提升，達(dá)到84.6%，隨著產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，已經(jīng)具備實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代基礎(chǔ)。
進(jìn)入2015年以來(lái)，我國(guó)多晶硅企業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年1-2月國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為2.37萬(wàn)噸，1月份產(chǎn)量為1.19萬(wàn)噸，2月份產(chǎn)量為1.18萬(wàn)噸，其中江蘇中能的產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)1-2月份總產(chǎn)量的48%，依舊位居國(guó)內(nèi)產(chǎn)量第一位，特變電工和洛陽(yáng)中硅分別居第二、三位，1-2月份前三大企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的70.4%。在產(chǎn)企業(yè)中，開(kāi)工率達(dá)到100%的企業(yè)已達(dá)到7家，其余企業(yè)也生產(chǎn)穩(wěn)定，江蘇中能和特變電工均為超負(fù)荷運(yùn)行，進(jìn)一步降低了成本，提高了效益。
加工貿(mào)易手冊(cè)將到期
出于保護(hù)國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)正常競(jìng)爭(zhēng)和貿(mào)易平穩(wěn)發(fā)展的考慮，并進(jìn)一步封堵我國(guó)貿(mào)易救濟(jì)措施的漏洞，我國(guó)商務(wù)部于去年8月發(fā)布了“58號(hào)文”，并給予多晶硅企業(yè)加工貿(mào)易一年的延緩期。
“根據(jù)目前政策，‘58號(hào)文’最晚可執(zhí)行至2015年8月31日，此后進(jìn)口多晶硅將不能通過(guò)加工貿(mào)易進(jìn)口方式規(guī)避反傾銷(xiāo)稅。”中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)趙家生表示，按照“58號(hào)文”相關(guān)規(guī)定，自2014年12月31日起，以電子賬冊(cè)制監(jiān)管的大型進(jìn)口企業(yè)的加工貿(mào)易已自動(dòng)關(guān)閉，加工貿(mào)易手冊(cè)訂單也將逐漸執(zhí)行完畢，未來(lái)多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口量也會(huì)進(jìn)一步減少，多晶硅總進(jìn)口量也會(huì)逐漸減少并趨于穩(wěn)定。
任何政策的出臺(tái)都是一把雙刃劍，加工貿(mào)易手冊(cè)的臨近失效，卻使得一些中下游廠(chǎng)商們?nèi)找娓惺艿蕉嗑Ч杓庸べQ(mào)易進(jìn)口被封堵的威脅，以及由此帶來(lái)的硅片、電池、組件毛利率大幅下降、企業(yè)陷入虧損等嚴(yán)重后果。
“目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)以出口為主的中下游制造商生產(chǎn)高效產(chǎn)品的多晶硅料還是以海外進(jìn)口為主，原因是國(guó)產(chǎn)料雖已具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，但性能不穩(wěn)定。目前，英利、天合、晶澳、隆基、中環(huán)等是前幾大多晶硅進(jìn)口商，而國(guó)內(nèi)高效產(chǎn)品也主要出自這幾家供應(yīng)商，其多晶硅料嚴(yán)重依賴(lài)海外進(jìn)口?！币晃徊辉妇呙膰?guó)內(nèi)組件廠(chǎng)商負(fù)責(zé)人表示，目前，海外進(jìn)口硅料普遍工藝性能穩(wěn)定，純度較高，使高效P型硅片具備發(fā)展空間，高效N型硅片性能更穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)多晶硅質(zhì)量上無(wú)法滿(mǎn)足要求。一旦關(guān)閉加工貿(mào)易，這些廠(chǎng)商將不得不采用一般貿(mào)易方式高價(jià)進(jìn)口硅料，這不利于我國(guó)高效產(chǎn)品供應(yīng)商提高其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，將進(jìn)一步拉大我國(guó)在高效產(chǎn)品上與海外廠(chǎng)商之間的差距。
“我國(guó)電池組件行業(yè)正在遭受歐美‘雙反’、多晶硅“雙反”以及加工貿(mào)易的多重夾擊。光伏中下游廠(chǎng)商目前陷入了‘不敢接單、不敢進(jìn)口、不敢生產(chǎn)、不敢投資’的‘四不敢’進(jìn)退兩難境地。”據(jù)上述專(zhuān)家介紹，硅片行業(yè)在上游多晶硅與下游光伏電池組件之間求存，受到多方擠壓，單獨(dú)作為一個(gè)環(huán)節(jié)生存很難。以上游多晶硅企業(yè)為例，多數(shù)具有多晶硅與硅片的雙重產(chǎn)能，并且往往是硅片產(chǎn)能大于多晶硅產(chǎn)能，使得硅片企業(yè)無(wú)米下鍋。如硅片產(chǎn)能位居全球首位的GCL保利協(xié)鑫，其多晶硅產(chǎn)量6.7萬(wàn)噸，其硅片產(chǎn)出高達(dá)近13吉瓦，還需要從美國(guó)進(jìn)口5000多噸的多晶硅來(lái)填補(bǔ)其硅片產(chǎn)出不足。且其硅片產(chǎn)能據(jù)說(shuō)通過(guò)改造可以提升到15吉瓦，這將壟斷國(guó)內(nèi)和全球近40%的硅料和硅片市場(chǎng)。不僅如此，下游企業(yè)電池組件大廠(chǎng)也多數(shù)擁有自己的硅片車(chē)間。
延續(xù)加工貿(mào)易迫在眉睫
“目前，我們光伏中下游行業(yè)毛利率僅為10%-15%，上游多晶硅行業(yè)毛利稍好于中下游，發(fā)展基本平衡。采用一般貿(mào)易方式后，很多企業(yè)盈利能力將大幅減弱甚至陷入虧損?！睋?jù)上述專(zhuān)家測(cè)算，加工貿(mào)易如果改用一般貿(mào)易，企業(yè)將增加關(guān)稅（包括4%的關(guān)稅及反傾銷(xiāo)及反補(bǔ)貼稅）、增值稅及上述資金占用成本，其中尤其讓企業(yè)無(wú)法承受的是增值稅，這些稅務(wù)成本將會(huì)使企業(yè)采購(gòu)成本至少上升18%以上，進(jìn)而導(dǎo)致硅片成本增加8%以上，組件成本至少增加4%。這些成本增加將使企業(yè)完全失去國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，下游行業(yè)整體盈利能力將大幅減弱。
據(jù)了解，目前，我國(guó)下游硅片、電池、組件年出口額遠(yuǎn)大于原料進(jìn)口額，2014年，下游硅片、電池組件總出口額達(dá)150多億美元，而同期硅料進(jìn)口額約為20億美元。如果下游受虧損減產(chǎn)或者轉(zhuǎn)移產(chǎn)能后，與上游產(chǎn)業(yè)相比損失更大，會(huì)反過(guò)來(lái)連累上游原料企業(yè)盈利，最終傷害產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展。
據(jù)了解，全球排名第一的組件廠(chǎng)商天合，其2014年實(shí)現(xiàn)收入22.9億美元，凈利潤(rùn)5911萬(wàn)美元，凈利率不足3%。如果采用一般貿(mào)易，企業(yè)將減少利潤(rùn)近4500萬(wàn)美元，基本無(wú)利可圖。如果美國(guó)的‘雙反’稅率再加碼19%左右，企業(yè)將舉步維艱。
全球排名第二的組件廠(chǎng)商英利，自2011年以來(lái)持續(xù)虧損，2014年虧損額達(dá)2.095美元，4年間累計(jì)虧損達(dá)15億美元。假如加工貿(mào)易轉(zhuǎn)為一般貿(mào)易，考慮長(zhǎng)單的不得不執(zhí)行，英利將為此至少增加成本4000萬(wàn)美元，這將致使其扭虧為盈之路變得更加艱難。
由此看出，加工貿(mào)易暫停后將會(huì)使得這些企業(yè)再次陷入零利潤(rùn)甚或虧損。
“目前，多晶硅‘雙反’、暫停加工貿(mào)易和歐美新一輪‘雙反’使得國(guó)內(nèi)光伏中下游企業(yè)受雙頭夾擊，已經(jīng)牽涉300多個(gè)地級(jí)市，全國(guó)近30個(gè)省市、萬(wàn)億資產(chǎn)?！鄙鲜鰧?zhuān)家呼吁，國(guó)家相關(guān)部門(mén)應(yīng)及早采取有效措施，在適當(dāng)保護(hù)國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，更要照顧到中下游企業(yè)的生存和發(fā)展空間，力促雙贏(yíng)，應(yīng)繼續(xù)延續(xù)加工貿(mào)易，給企業(yè)和行業(yè)的政策定心丸。
