中國儲能網(wǎng)訊：2000年6月，加州人前所未有地經(jīng)歷連續(xù)兩天的輪番大停電，超過10萬居民和商業(yè)用戶接連斷電，很多人被困電梯，思科和蘋果供電遭中斷，有的芯片制造廠幾天之內(nèi)損失百萬美元。緊跟著，令加州人至今都心有余悸的電力危機洶涌而來。這一下子打蒙了去管制化勢頭正勁的加州人。
始作俑者之一，美國最大的能源公司——安然很快浮出水面，它操縱市場交易、虛報故障造成供不應(yīng)求的惡行被一一揭露。擅長政治獻金和游說的安然在美國政界、商界布局深遠，90年代曾在多個州極力推動電力工業(yè)去管制化，在崩盤前不到10年間，安然的交易數(shù)量驚人，遠遠超過其他能源企業(yè)。
隨著調(diào)查的深入，主要操縱者鋃鐺入獄，安然帝國轟然崩盤。2002年，安然西海岸首席能源交易官Timothy Belden承認，當(dāng)時安然通過欺詐操縱了加州電力市場，從中牟利超過10億美元。他也承認，安然在其他電力市場亦有操縱行為，包括德州2001年售電側(cè)開放前的試點項目。
“安然的一部分人應(yīng)該下地獄”，當(dāng)時因電力危機成為眾矢之的的加州州長戴維斯憤然說道，“為了一己野心罔顧人們性命是絕不可饒恕的！”
這個把加州電力工業(yè)去管制化攪得一塌糊涂、讓加州電力行業(yè)狼狽不堪的安然，起家于遠在墨西哥灣附近的德州。而在那里，如今卻有著迄今北美最為活躍的電力市場，售電市場競爭性更是獨樹一幟。
德州電力市場是怎么煉成的？
三大推進者
在上世紀70年代以前，美國州政府對于通訊、電力、鐵路等公用事業(yè)的監(jiān)管能力非常有限。德州曾在20世紀初數(shù)次試圖加強地方當(dāng)局的權(quán)力，1913年，民主黨代表Dwight L. Lewelling曾提出把公用事業(yè)放到已有的委員會、聯(lián)合會下監(jiān)管；1929年州長Dan Moody 主導(dǎo)成立過一個州級委員會，此后數(shù)年德州議員、黨派代表先后提出了數(shù)個監(jiān)管方案，一直收效甚微。1963年，時任參議員的Charles Wilson一直倡導(dǎo)公用事業(yè)改革監(jiān)管立法，多次舉行聽證會、公共會議，極大地爭取了德州公眾對公用事業(yè)改革的關(guān)注。
與此同時，70年代美國經(jīng)歷能源危機，由于通貨膨脹、基礎(chǔ)設(shè)施擴建、燃料成本增加等原因?qū)е码妰r激增，德州亦未能幸免。加之壟斷性公用事業(yè)公司丑聞頻出，社會對公用事業(yè)改革的情緒逐漸高漲，民間組織、機構(gòu)開始就公用事業(yè)監(jiān)管展開廣泛討論。
到1975年立法會議期間，德州參議兩院終于通過了建立全州范圍內(nèi)公用事業(yè)委員會的法案——《公用事業(yè)監(jiān)管法案》（Public Utility Regulatory Act，PURA），決定成立公用事業(yè)委員會（Public Utility Commission，PUC），主要監(jiān)管電力和通訊——由此產(chǎn)生了20年后電力工業(yè)去管制化強有力的掌舵者。
次年，PUC開始運轉(zhuǎn)。PURA規(guī)定PUC應(yīng)有3位由州長指認的委員長（commissioner），時任州長Dolph Briscoe指派了第一屆的三位委員長，分別簽訂了2年、4年、6年的固定合同，合同中還包含固定工資——1975年為40500美元，1976年為41300美元。
由三位委員長牽頭，PUC開始招人、寫政策和規(guī)定。1977年9月1日，PUC正式開始實施監(jiān)管。在成立的前十年，PUC一度混亂不堪——委員長辭職、內(nèi)部沖突導(dǎo)致員工憤而辭職、對電力公用事業(yè)公司費率設(shè)定過高等。1983年，首屆三位委員長齊齊辭職。
80年代，為了加強PUC的監(jiān)管作用，立法會通過立法擴大了PUC的監(jiān)管范圍，到了90年代，PUC完成了擴充、明晰了權(quán)責(zé)。1991年時，PUC有242個成員，負責(zé)監(jiān)管177個注冊的電力公用事業(yè)公司及6個通訊公司。在電力方面，負責(zé)德州范圍內(nèi)供電服務(wù)、輸電線路和發(fā)電的審批，以準許成本加合理收益為基礎(chǔ)設(shè)定公用事業(yè)公司的費率，代表政府監(jiān)管電力服務(wù)質(zhì)量。
換句話說，在90年代后期電力工業(yè)去管制化浪潮到來之前，德州已經(jīng)有了強有力的電力工業(yè)監(jiān)管者和決策者——PUC。
加之德州本身獨立性非常強，物理上電網(wǎng)與外界聯(lián)系非常少，PUC把日后電力工業(yè)的方方面面都包攬在了自己麾下。在美國目前有的7大區(qū)域電力市場中，只有德州的批發(fā)市場、輸電監(jiān)管權(quán)、審批權(quán)、費率制定權(quán)不在聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會（Federal Energy Regulation Commission，F(xiàn)ERC），批發(fā)市場和售電市場全是PUC包攬。
如果說立法會是決策者，PUC是掌舵者，揚帆者則是如今廣為熟知的ERCOT（Electric Reliability Council of Texas）——德州電力可靠性委員會。
ERCOT的前身為德州各大公用事業(yè)公司為保障二戰(zhàn)電力供應(yīng)成立的德州互聯(lián)系統(tǒng)（Texas Interconnected System，TIS）。1970年，TIS成員根據(jù)北美電力可靠性委員會（NERC）的要求成立德州電力可靠性委員會，即ERCOT，作為各大公用事業(yè)公司的協(xié)調(diào)機構(gòu)。1981年，ERCOT正式有了自己的辦公室，招來首批4位全職員工。
此時，ERCOT的角色還僅僅是個話語權(quán)根本無法跟幾大公用事業(yè)公司匹敵的協(xié)調(diào)者。如2000年進入ERCOT、現(xiàn)任ERCOT的CEO Trip Doggett所說，在當(dāng)時，ERCOT是“弱角色”。
但無論如何，90年代中后期，德州電力工業(yè)市場化的三大推進者——立法會、PUC、ERCOT都已就位。
改革籌謀
這是一場起于70年代自上而下的大潮。
經(jīng)歷過1973能源危機的卡特政府，將能源視為重中之重，這不僅推動了對公用事業(yè)監(jiān)管的進一步加強，同時，為了保證能源供應(yīng)充足，為了應(yīng)對通貨膨脹、能源成本居高不下等問題，打破能源工業(yè)一體化、引入競爭進入了決策層的考慮范圍。
1978年，美國國會通過了《公用事業(yè)監(jiān)管法案》，開啟了能源工業(yè)重組之路。
80年代里根上臺，他和遠在歐洲的撒切爾夫人都是自由市場的篤信者，二人極力減少政府監(jiān)管，聯(lián)手在北美和歐洲掀起了大規(guī)模的私有化浪潮，航空、通訊、銀行、鐵路等先后開始去管制化。
1992年，當(dāng)時的總統(tǒng)老布什簽署了《國家能源政策法1992》（National Energy Policy Act），拉開了電力工業(yè)去管制化的序幕，要求FERC鼓勵發(fā)電側(cè)競爭。隨后，F(xiàn)ERC就開始籌備電力工業(yè)去管制化，1996年的《888號法令（Order 888）》就是最為重要的一個產(chǎn)物，Order888要求公用事業(yè)公司發(fā)、輸分開，輸電資產(chǎn)必須無歧視開放——這為發(fā)電側(cè)競爭、批發(fā)電力市場形成打下基礎(chǔ)。
1999年，F(xiàn)ERC針對電力批發(fā)市場又出臺了《2000號法令》，鼓勵——并非“強制”——輸電公用事業(yè)公司們聯(lián)合起來，形成區(qū)域輸電系統(tǒng)運營商（RTO），F(xiàn)ERC希望借此進一步推動批發(fā)電力市場發(fā)展。這一切將美國電力工業(yè)引向了一個新的格局。
隨著聯(lián)邦在立法層面推動電力工業(yè)改革的步伐，各州紛紛開始籌謀電力工業(yè)市場化，研究立法、出臺政令、制定計劃，推動原有的一體化公用事業(yè)公司進行發(fā)輸配售的拆分。德州立法會也開始為此籌備。
1997年前后，全美幾乎所有的州齊刷刷地打算對電力工業(yè)進行大刀闊斧的改革，對發(fā)電競爭和售電競爭都有著野心勃勃的設(shè)想。也正是90年代中后期開始，美國的獨立系統(tǒng)運營商（ISO）、區(qū)域輸電組織（RTO）紛紛萌芽，到2000年左右，現(xiàn)今的7大ISO/RTO就基本上格局初定（如圖1所示）。
批發(fā)市場和售電市場監(jiān)管者、決策者統(tǒng)一的加州、德州、紐約州動作非常快，很快亮出了時間表。1995年，加州政府簽署了一項法令要求電力工業(yè)重組，并規(guī)定自1998年1月1日起，售電側(cè)開放。1996年紐約州電力工業(yè)監(jiān)管者PSC（Public Service Commission）也頒布了電力工業(yè)去管制化的方案，要求所有公用事業(yè)公司必須承諾未來5年內(nèi)開放零售電服務(wù)。覆蓋多個州的PJM（PJM Interconnection）、MISO（Midwest ISO）、ISO-NE（ISO New England）、SPP（Southwest Power Pool）區(qū)域電力市場里，各個州亦推廣市場開放計劃。
Senate Bill 373
1995年至2000年的德州，由后來成為美國第43任總統(tǒng)的喬治·布什任州長?！敖?jīng)濟去管制化”是布什在參選時就已經(jīng)反復(fù)強調(diào)的一個方面。
除了政府層面的改革意愿強烈，德州一些經(jīng)濟學(xué)家也紛紛著書立說，說明電力工業(yè)去管制化的潛在利益，反復(fù)強調(diào)管制化的低效——管制下的壟斷性公用事業(yè)公司更傾向于擴張規(guī)模去爭取利益最大化，而這部分利益的獲得則是規(guī)模擴張成本向消費者的轉(zhuǎn)移。
工業(yè)用戶對引入競爭亦熱情高漲。在上世紀70年代，公用事業(yè)公司巨頭們斥巨資投資了大量的核電和火電，在固定的管制費率下，大型工業(yè)用戶想買到便宜的電幾乎不可能。隨著售電側(cè)放開信號的釋放，工業(yè)用戶越來越樂觀，他們預(yù)測一旦放開管制，就可以通過談判獲得更好的電力合同，降低生產(chǎn)成本。
比工業(yè)用戶更為熱情的，是政客和安然。
通過政治獻金和說客，安然與重要決策者保持密切聯(lián)系，以傳達出“安然意愿”?！都~約時報》在2001年的報道中提到，“安然公司花了十年的功夫說服了加州、德州、紐約州的立法者們，去推動電力工業(yè)去管制化。在安然崩盤前的不到十年間，其大規(guī)模交易的數(shù)量在所有能源公司中遙遙領(lǐng)先”。
在90年代，安然就不遺余力地支持時任德州州長布什的電改方案。1997年，布什就提出了一個在德州建立零售電力市場的法案，想要越過批發(fā)市場的改革，直接跳到零售側(cè)改革。為了推動這一法案的通過，布什和來自民主黨的副州長Bo Bullock花費了大量精力說服公用事業(yè)公司，向它們保證利益不會受損、擱淺成本（指由于過去的決策已經(jīng)發(fā)生了的，而不能由現(xiàn)在或?qū)淼娜魏螞Q策改變的成本）可以收回。
然而，該法案胎死腹中。
但立法會的議員們?nèi)岳^續(xù)研究電力工業(yè)去管制化的立法。德州參議院一個7人委員會前往各地考察，包括英國、澳大利亞、PJM市場、加州等等，卯足了勁兒準備大改電力工業(yè)。
很快，與重塑德州電力工業(yè)密切相關(guān)的Senate Bill 373和Senate Bill 7先后出臺。
1995年德州立法會通過了Kenneth Armbrister議員提出的《德州373號法案》（Senate Bill 373，簡稱SB373），SB373對PURA做出了一些修改，最為重要的一點是，對批發(fā)市場做出了要求，讓拆分和發(fā)電競爭比售電側(cè)全面開放提早了7年。
SB373要求PUC對公用事業(yè)公司進行成本核算，為下一步拆分和重組打下基礎(chǔ)。并首次引入了諸多新的定義：批發(fā)市場發(fā)電商、市場電力商人（Power Marketer）、授權(quán)聯(lián)合發(fā)電商（Qualifying Cogenerator）、授權(quán)小型發(fā)電機構(gòu)（Qulifying Small Power Producer）、授權(quán)機構(gòu)、輸電服務(wù)、輸電服務(wù)費等。它允許在PUC或FERC注冊的批發(fā)市場發(fā)電商、市場電力商人、授權(quán)聯(lián)合發(fā)電商等實體可以發(fā)電、進入市場賣電，并接受PUC監(jiān)管——這也就意味著發(fā)電側(cè)率先引入競爭。
其中新增的Section 2.056首次提到“輸電服務(wù)”，授權(quán)PUC要求輸電商為批發(fā)市場參與者提供輸電服務(wù)。
新增的Section 2.057“批發(fā)市場競爭”（Sec. 2.057. WHOLESALE COMPETITION）可謂是SB373的重中之重。它要求輸電設(shè)施擁有者提供費率、接入要求和系統(tǒng)適用條件。要求PUC保證輸電公用事業(yè)公司提供無歧視接入服務(wù)，并要求PUC在法案生效后180天內(nèi)提交批發(fā)市場輸電服務(wù)、費用和接入要求的準則，該準則不得違背FERC要求。此外，該條要求PUC上交確認擱淺成本的程序，提交成本分配和擱淺投資收回的方法。該條允許公用事業(yè)公司、關(guān)聯(lián)公司、豁免批發(fā)市場發(fā)電商以及其他批發(fā)市場電力供應(yīng)者可以競爭性賣電，授權(quán)公用事業(yè)公司可以從任何一個參與者中買電，禁止歧視市場中任何供電商。
此外，另有多個新增小節(jié)對參與批發(fā)市場競爭的實體、成本、PUC監(jiān)管等多個方面提出了具體要求。
從SB373中隨處可見的時間限定，不難看出德州立法會推進電力工業(yè)去管制化的決心。除了上述提及的180日和60日，SB373中的Section 2.28中明確要求，1995年9月1日SB373生效，1996年9月1日之前，PUC必須拿出去管制化應(yīng)對整體方案；Section2.29要求PUC在SB373生效90天內(nèi)上交上述“批發(fā)市場競爭”一節(jié)所要求的方案。
這就意味著，如果不施行SB373中所要求的，等同于違法。
很快，公用事業(yè)公司拆分、發(fā)電側(cè)競爭等緊鑼密鼓地展開。
7號法案最為核心的內(nèi)容是什么？PUC又是如何設(shè)立新的監(jiān)管手段？明日待續(xù)
資料：德州電力工業(yè)去管制化20年時間表
1
1995年，聯(lián)邦開始推行電力工業(yè)去管制化，和其他州一樣，德州響應(yīng)號召，開始籌劃市場，當(dāng)年以民主黨為主的參眾兩院通過了參議院373號法案（Senate Bill 373，簡稱SB373），意在放開發(fā)電側(cè)競爭，允許新發(fā)電商進入，開始批發(fā)市場。
2
1996年，ERCOT第一個成為獨立系統(tǒng)運營商，批發(fā)市場開始試運行。
3
1999年，德州如今電力市場的奠基之作參議院7號法案（Senate Bill 7，簡稱SB7）出臺，SB7設(shè)定了市場去管制化的細節(jié)和嚴苛的時間表：核定擱淺成本、按時引入現(xiàn)貨市場、2002年1月1日零售側(cè)全面開放競爭、公用事業(yè)公司必須拆分。在售電側(cè)過渡期間，對原有公用事業(yè)公司關(guān)聯(lián)售電商采取競價底限（Price To Beat），一開始要求關(guān)聯(lián)售電商進入市場的費率不得比原有費率最多低6%，新進入市場的售電商售電費率不受限制。
4
2001年，ERCOT現(xiàn)貨市場系統(tǒng)設(shè)計完成，開始運營。零售側(cè)開放試點于7月底開始。
5
2002年1月1日，零售側(cè)正式全面開放。這一年是批發(fā)現(xiàn)貨市場正式運行第一年。
6
2004年，開始討論節(jié)點市場（Nodal）模式取代當(dāng)時應(yīng)用的區(qū)域市場（Zonal）模式。
7
2006年，Nodal市場開始設(shè)計。同年，PUC將市場監(jiān)管部分轉(zhuǎn)交Potomac Economics，成立獨立監(jiān)管機構(gòu)（Independent Market Monitor，IMM）。
8
2007年，為鼓勵新售電商進入售電市場，防止原有公用事業(yè)公司售電公司獨占市場所設(shè)立的Price To Beat到期。
9
2010年，Nodal市場正式取代Zonal市場，運行至今。
10
2010年以后，由于可再生能源并網(wǎng)增加，導(dǎo)致批發(fā)市場價格走低，資源充足性面臨挑戰(zhàn)，德州等考慮引入容量市場，但最終被推翻，PUC決定以提高批發(fā)市場競價上限的方式吸引新容量投資，保持ERCOT市場單一電能市場的原狀不變，不引入容量市場。
