中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：方正電機(jī)6月9日早間披露了重組草案，公司擬以15.39元/股的價(jià)格，以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，分別向上海海能全體股東和德沃仕全體股東購(gòu)買其分別持有的上海海能100%股權(quán)和德沃仕100%股權(quán)。此外，公司擬以16.41元/股的價(jià)格，向金石灝汭、自然人張敏和翁偉文非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬募集資金總額為6.3億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及相關(guān)交易費(fèi)用。
上海海能100%股權(quán)和德沃仕100%股權(quán)交易價(jià)格合計(jì)為13.45億元，其中上海海能100%股權(quán)作價(jià)11億元，德沃仕100%股權(quán)作價(jià)2.45億元。交易方承諾，上海海能2015年度-2017年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別不低于7600萬(wàn)元、8000萬(wàn)元及8400萬(wàn)元；德沃仕2015年度-2017年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別不低于1650萬(wàn)元、2400萬(wàn)元及3500萬(wàn)元。
上海海能自成立以來一直專注于于汽車動(dòng)力總成電子控制類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括柴油發(fā)動(dòng)機(jī)控制類產(chǎn)品(含ECU與DCU)、氣體發(fā)動(dòng)機(jī)控制類產(chǎn)品(GCU)、新能源汽車控制類產(chǎn)品(HPT)、自動(dòng)變速箱類產(chǎn)品(AMT)等。上海海能是國(guó)內(nèi)較少具備新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)集成能力的第三方供應(yīng)商之一，上海海能的新能源汽車控制類產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展至第三代，產(chǎn)品覆蓋純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車等新能源車型。
德沃仕自成立以來專注于新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。德沃仕當(dāng)前電機(jī)產(chǎn)品覆蓋7.5KW至45KW等多種功率電機(jī)，可應(yīng)用于微型電動(dòng)乘用車、小型電動(dòng)乘用車、中小型商用車及采用輪邊路線的電動(dòng)大巴等多種類型的新能源汽車。
公司表示，本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，在燃油車領(lǐng)域，公司的產(chǎn)品將延伸至動(dòng)力總成電子控制業(yè)務(wù)，大幅提升公司的產(chǎn)品附加值及盈利能力，完善公司從執(zhí)行機(jī)構(gòu)到控制系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈；在新能源汽車領(lǐng)域，公司將進(jìn)一步完善驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品系列，優(yōu)化下游客戶結(jié)構(gòu)，同時(shí)具備新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)集成能力，從而提高公司在新能源汽車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)能力。
因深交所需對(duì)公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將自6月9日起繼續(xù)停牌，待取得深交所審核結(jié)果后另行通知復(fù)牌。
