中國儲能網(wǎng)訊：“中國制造2025”再為股市添了一把火。
即使大盤已經(jīng)處于相對高位，但在很多分析師和投資者眼中，這將是繼國企改革、“一帶一路”之后又一中長期主題投資機會。
“雖然目前仍是個綱領性文件，但它決定了未來經(jīng)濟轉型升級的發(fā)展方向。在這個規(guī)劃中，涉及的行業(yè)也非常全面，因此多個行業(yè)存在投資機會?！币晃凰侥钾撠熑朔Q。
華泰證券(601688,股吧)策略研究員姚衛(wèi)巍也認為，市場表現(xiàn)不會曇花一現(xiàn)。“中國制造2025”不同于以往的主題投資，由于涉及到十年規(guī)劃，以及細分行業(yè)的規(guī)劃將在今年陸續(xù)推出，既有大趨勢又會不斷有催化劑出來的概念，應該是可持續(xù)的，與國企改革類似，將是全年的投資主線。
多板塊受益
在上述私募負責人看來，規(guī)劃中提到的需要重點突破的行業(yè)中，都會有持續(xù)數(shù)年的投資機會。如在集成電路方面，國產(chǎn)芯片的進口替代會更快推進。大唐電信(600198,股吧)（600198.SH）等股票近期大漲，說明市場已經(jīng)開始對此充滿期待。
工業(yè)和信息化部部長苗圩也在接受媒體采訪時稱：“高端芯片不解決，對我們整個電子信息行業(yè)的發(fā)展形成最大的一個瓶頸。所以根據(jù)這些情況，去年國務院就制定出臺了一個關于鼓勵和支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施綱要。在文件出臺以后，我們也采取了一系列的措施鼓勵和支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中有一項比較引起大家關注的，就是我們設立了一個總額超過1200億的產(chǎn)業(yè)投資基金，按照市場化的方式去運作，來解決集成電路的融資問題?！?
在上述規(guī)劃中，提出了需要大力推動突破發(fā)展的重點領域包括了新一代信息技術產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機床和機器人、航空鋼鐵裝備、海工裝備、高鐵、新能源汽車、農(nóng)業(yè)機械、電力裝備、新材料、生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械。
東方證券認為，到2020年和2025年核心零部件國產(chǎn)化率分別達到40%和70%，利好高鐵國產(chǎn)化和工程機械核心部件國產(chǎn)化。
而作為十大重點領域的新材料，要經(jīng)歷技術突破、產(chǎn)能建設、需求爆發(fā)三階段，而政府產(chǎn)業(yè)政策在每一個環(huán)節(jié)都可以起到加速器的作用。另如新能源汽車，未來制約新能源汽車發(fā)展的最大障礙充電樁將被攻克，較電池材料、電機領域更確定，大型釹鐵硼生產(chǎn)商將受益，申銀萬國對一些受益行業(yè)如此分析。
電子行業(yè)作為制造業(yè)升級轉型的基石之一，終將“大浪淘盡始見金“。平安證券建議關注電子行業(yè)中如傳統(tǒng)面板行業(yè)、集成電路產(chǎn)業(yè)、北斗產(chǎn)業(yè)、傳感器產(chǎn)業(yè)等的戰(zhàn)略機會。
“中國制造2025”提出的綠色制造概念，更對優(yōu)秀的環(huán)保鋼鐵企業(yè)也是一個新的利好，華泰證券行業(yè)研究員陳靂認為。
核心：智能制造
規(guī)劃中提出了將編制專項智能制造發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展目標、重大任務和重大布局，加快機器人等智能產(chǎn)品、智能工廠等制造過程智能化、互聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)融合（工業(yè)大數(shù)據(jù)云平臺），有分析認為，智能制造的春天將確定性到來。
中信建投的一份研報認為，智能制造和服務型制造是中國制造業(yè)由大到強的主線。以數(shù)字化、智能化為代表的制造技術是提升中國制造業(yè)整體效率的關鍵；而發(fā)展服務型制造是提升制造業(yè)核心競爭力的必然趨勢。智能制造和服務型制造適用于中國制造業(yè)的所有行業(yè)，未來將貫穿中國制造業(yè)“由大變強”的整個過程。
據(jù)中信建投的分析，發(fā)展智能制造是中國制造業(yè)向數(shù)字化、智能化轉變的必然趨勢，在此趨勢下的投資機會來自于三個方面：一是智能控制裝置，即工業(yè)自動控制裝置發(fā)展趨向于數(shù)字化、智能化；二是智能制造機器，即工業(yè)機器人、數(shù)控機床及智能化成套裝備；三是智能終端產(chǎn)品，即能夠融入智能化與網(wǎng)絡化的智能型產(chǎn)品。服務型制造是中國制造從賣產(chǎn)品到兼賣增值服務的轉變，即服務型制造=產(chǎn)品+增值服務；中國制造業(yè)服務化趨勢下，看好工業(yè)服務和電梯后市場。
值得一提的是，此類板塊估值已經(jīng)相對較高，多數(shù)個股市盈率超過百倍。如5月20日收盤接近漲停的機器人（300024.SZ），其動態(tài)市盈率已達270倍。
