中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：中國(guó)風(fēng)機(jī)制造商的壯大和本土風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，使得曾經(jīng)風(fēng)光無限的外資風(fēng)機(jī)制造商處境更加窘迫。
中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)日前發(fā)布統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2014年中國(guó)新增風(fēng)電出廠吊裝容量2335.05萬千瓦，較2013年增長(zhǎng)45.1%，其中金風(fēng)科技、聯(lián)合動(dòng)力、明陽風(fēng)電、遠(yuǎn)景能源、湘電風(fēng)能、上海電氣、東方電氣、中船重工八家企業(yè)的裝機(jī)容量占總裝機(jī)容量的73%，而風(fēng)電巨頭維斯塔斯、GE、歌美颯分別只新增了26.2萬千瓦、9.12萬千瓦、6.17萬千瓦，僅占總裝機(jī)容量的1.1%、0.39%、0.26%。
回望2004年，外資風(fēng)機(jī)制造商在中國(guó)的市場(chǎng)份額占比高達(dá)75%，而今，它們面臨的已是“劇烈下滑”以及“被邊緣化”的事實(shí)。耐人尋味的是，其“窘境”卻只限于中國(guó)。國(guó)際風(fēng)能研究機(jī)構(gòu)MAKE日前公布的《2014年全球整機(jī)商市場(chǎng)份額分析》顯示，2014年，外國(guó)整機(jī)商力壓勢(shì)頭強(qiáng)勁的中國(guó)整機(jī)商，在全球整機(jī)商排名中名列前茅，其中西門子、GE、維斯塔斯位列全球前三。
或許，外資風(fēng)機(jī)制造商只在中國(guó)“水土不服”？
轉(zhuǎn)型
外資風(fēng)機(jī)制造商的衰敗早已經(jīng)有跡可循。中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的急劇擴(kuò)張并未給其帶來機(jī)遇，反之，2012年，外資風(fēng)機(jī)制造商在中國(guó)市場(chǎng)的份額已跌至10%，當(dāng)年最能證明外資風(fēng)機(jī)制造商式微的例子就是亞洲最大的風(fēng)機(jī)制造商蘇司蘭退出中國(guó)市場(chǎng)。
“高價(jià)格、對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)不靈敏是外資風(fēng)機(jī)市場(chǎng)份額下降的根本原因。”中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)一位專家告訴《中國(guó)能源報(bào)》記者。
就價(jià)格而言，目前同一型號(hào)的風(fēng)機(jī)中國(guó)產(chǎn)品比外國(guó)產(chǎn)品便宜了10%以上。外資品牌為何堅(jiān)守固定價(jià)格？一位外資風(fēng)機(jī)制造商的工作人員告訴本報(bào)記者：“企業(yè)內(nèi)部有一套全球定價(jià)策略，風(fēng)機(jī)在華定價(jià)要考慮品牌、利潤(rùn)、供應(yīng)商運(yùn)輸成本等，中國(guó)區(qū)管理層不能直接決定降價(jià)?！?
更大的問題是外資風(fēng)機(jī)制造商對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)遲緩。
在很多中國(guó)風(fēng)電開發(fā)商看來，雖然外資風(fēng)機(jī)制造商有著質(zhì)量和技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，但卻“過于自信”。當(dāng)中國(guó)風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)日趨成熟，機(jī)組大型化、機(jī)組特色化成為發(fā)展方向時(shí)，外資卻固守其原有的機(jī)型，不愿將其大容量機(jī)組和技術(shù)推向中國(guó)市場(chǎng)。當(dāng)回頭準(zhǔn)備再去參與大風(fēng)機(jī)與特色風(fēng)機(jī)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，才發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)已被瓜分殆盡。
“我們需要且喜歡差異化的機(jī)型，當(dāng)風(fēng)電大規(guī)模發(fā)展，我們有高海拔、低溫型、防風(fēng)沙、防臺(tái)風(fēng)等特殊要求時(shí)，外資并不能像本土企業(yè)那樣靈活地按需訂制。”一家國(guó)字頭風(fēng)電企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴本報(bào)記者，“還有一個(gè)不容忽視的因素是，國(guó)外設(shè)備制造企業(yè)的售后服務(wù)響應(yīng)速度慢，風(fēng)機(jī)出了故障，國(guó)內(nèi)企業(yè)通常第二天就能趕到，甚至連夜檢修，但外資企業(yè)遠(yuǎn)不能做到這一點(diǎn)。一旦維修不及時(shí)或者故障部件更換不及時(shí)，就會(huì)給我們帶來巨大的發(fā)電損失?！?
維斯塔斯中國(guó)區(qū)總裁博飛亦表示，外資企業(yè)市場(chǎng)份額的下降有著不同的原因?！熬S斯塔斯的主要產(chǎn)品是針對(duì)高速和中速風(fēng)區(qū)，但中國(guó)裝機(jī)比任何國(guó)家都要快，特別是低風(fēng)速和超低風(fēng)速風(fēng)機(jī)。所以我們現(xiàn)在的產(chǎn)品從高、中風(fēng)速到低、超低風(fēng)速都必須進(jìn)一步拓展。”
遇冷
以蘇司蘭為代表的一批外資風(fēng)機(jī)制造商撤離了，而像維斯塔斯、GE、西門子等風(fēng)電巨頭卻明確表示“不會(huì)撤離中國(guó)市場(chǎng)?！?
“中國(guó)對(duì)GE來講是全球最重要的市場(chǎng)，沒有之一?！盙E大中華區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官段小纓明確表示。
面對(duì)頹勢(shì)，外資企業(yè)選擇的“自我救贖”道路并不相同：一種是奉行本土化戰(zhàn)略，比如西門子、GE等風(fēng)電設(shè)備企業(yè)與中國(guó)的機(jī)械設(shè)備制造商成立合資企業(yè)；另一種則是大幅修正其中國(guó)戰(zhàn)略，如維斯塔斯開始縮減制造資產(chǎn)，注重風(fēng)場(chǎng)運(yùn)維服務(wù)，歌美颯注重中國(guó)開發(fā)商需求，著眼特色風(fēng)機(jī)等。
為擴(kuò)大中國(guó)市場(chǎng)的占有率，本土化成為外資風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的一個(gè)必然選擇。在復(fù)雜的風(fēng)機(jī)市場(chǎng)面前，聯(lián)手作戰(zhàn)似乎比單打獨(dú)斗更有優(yōu)勢(shì)。2010年9月，GE與哈電集團(tuán)下屬的哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司宣布成立新的合資公司，主要為中國(guó)市場(chǎng)開發(fā)制造風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。2012年7月，上海電氣與西門子舉行了風(fēng)能合資公司開業(yè)慶典儀式，宣布兩家合資公司西門子風(fēng)力發(fā)電設(shè)備(上海)有限公司和上海電氣風(fēng)能有限公司正式掛牌成立。
然而，“聯(lián)姻”卻并未帶來理想的結(jié)局。2013年，據(jù)香港證交所公告，GE和哈爾濱電氣終止在中國(guó)成立的兩家風(fēng)電合資公司項(xiàng)目，終止合作的原因是雙方在業(yè)務(wù)重點(diǎn)和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略方面存在根本性差異。
而今，上海電氣與西門子的合作也并不順利?！吧虾ｋ姎夂臀鏖T子這段婚姻依然存在，但是日子過得確實(shí)不太理想。在開始做頂層設(shè)計(jì)時(shí)就存在一些問題，交易結(jié)構(gòu)弄得太復(fù)雜，導(dǎo)致操作起來難度大，運(yùn)行和管理成本高，運(yùn)行效率非常低下?！鄙虾ｋ姎饧瘓F(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理劉琦表示，“但我們一直在磨合，相信未來會(huì)成功。”
與“本土化戰(zhàn)略”相比，偏重調(diào)整自身戰(zhàn)略的企業(yè)似乎走得更為穩(wěn)健，維斯塔斯、歌美颯等企業(yè)近兩年已更新中國(guó)戰(zhàn)略，并推出了新的機(jī)型。比如維斯塔斯在中國(guó)市場(chǎng)推出了承載其最先進(jìn)技術(shù)的新一代2兆瓦風(fēng)電機(jī)組：V110-2.0 兆瓦和V100-2.0兆瓦機(jī)組，這兩款新產(chǎn)品十分適合中國(guó)的中低風(fēng)速風(fēng)場(chǎng)。
“維斯塔斯的產(chǎn)品在成本效益方面還是非常有競(jìng)爭(zhēng)力的，我們既是一個(gè)西方企業(yè)，又是一個(gè)中國(guó)企業(yè)。所以我們會(huì)去適應(yīng)中國(guó)在能源生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等方面所采取的措施。”博飛表示。
征途
“得益于風(fēng)電市場(chǎng)的回暖和企業(yè)戰(zhàn)略的調(diào)整，與2014年的統(tǒng)計(jì)數(shù)字相比，今年外資風(fēng)機(jī)制造商的出貨量將大幅提升。我們預(yù)計(jì)其新增容量將在200萬-500萬千瓦之間?！盡AKE中國(guó)市場(chǎng)分析師孫文軒告訴本報(bào)記者。
據(jù)了解，技術(shù)仍是目前外資風(fēng)機(jī)制造業(yè)在中國(guó)致勝的關(guān)鍵，其最典型的事件就是海上風(fēng)機(jī)的生產(chǎn)。截至目前，中國(guó)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)自主研發(fā)的海上風(fēng)機(jī)仍不能量產(chǎn)，西門子靠海上風(fēng)機(jī)稱霸中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)，并借助這一細(xì)分領(lǐng)域的成功成為2014年全球市場(chǎng)翹楚。
“除了技術(shù)這種硬條件之外，外資風(fēng)機(jī)制造商轉(zhuǎn)型最有成效的戰(zhàn)略就是聚焦中國(guó)細(xì)分風(fēng)電市場(chǎng)，比如維斯塔斯明確提出聚焦中國(guó)低風(fēng)速風(fēng)電市場(chǎng)。”中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)能設(shè)備分會(huì)一位專家告訴本報(bào)記者，“經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)、頹敗冷場(chǎng)之后，外資風(fēng)機(jī)制造商通過自身轉(zhuǎn)型，又踏上了一個(gè)新的征程。”
據(jù)維斯塔斯公司網(wǎng)站披露，繼去年11月初公司與中國(guó)內(nèi)蒙古匯通能源卓資風(fēng)電公司簽下26臺(tái)V80-2兆瓦風(fēng)機(jī)的訂單、去年12月與寧夏哈納斯新能源集團(tuán)控股有限公司簽訂50兆瓦的風(fēng)機(jī)訂單后，今年2月，公司再獲河北建投集團(tuán)旗下建水新天風(fēng)力能源公司云南建水七棵樹風(fēng)電場(chǎng)74兆瓦風(fēng)機(jī)的訂單，包括37組V100型2兆瓦風(fēng)機(jī)和2年的安裝維護(hù)服務(wù)。
今年1月，憑借最新的低風(fēng)速智能風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，GE也獲得了在中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)有史以來最大的一筆訂單，將為華能集團(tuán)提供55組智能風(fēng)機(jī)，總裝機(jī)容量為151兆瓦。這相當(dāng)于GE2013年新增裝機(jī)規(guī)模的近90%。
與維斯塔斯、GE一樣，歌美颯也嘗到了特色風(fēng)機(jī)的甜頭?！敖鼉赡晡覀冮_始研究適合中國(guó)市場(chǎng)特點(diǎn)的新機(jī)型，比如針對(duì)高海拔、臺(tái)風(fēng)地區(qū)、低風(fēng)速地區(qū)開發(fā)新的產(chǎn)品。這使得我們?cè)谑袌?chǎng)上的位置出現(xiàn)了進(jìn)一步的提升?！备杳里S風(fēng)電天津有限公司中國(guó)區(qū)CEO Miranda表示，“今年我們?cè)谥袊?guó)的出貨量將高于200兆瓦”。
“各家外資風(fēng)機(jī)制造企業(yè)制定的中國(guó)戰(zhàn)略能否完全實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)在并不好說?！睂O文軒說，“但戰(zhàn)略調(diào)整的效果已經(jīng)開始顯現(xiàn)，誰的運(yùn)營(yíng)體系更適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)，誰就能走得更遠(yuǎn)?！?
