中國儲能網(wǎng)訊：歷經13年后，電力體制改革終于又重裝上陣，近期政府相繼出臺多項政策，在電價形成中引入市場化機制。同時，光伏、風電等能源也搭上了互聯(lián)網(wǎng)的快車，以解決能源消費中發(fā)電端與用電端的信息不對稱，提高資源利用效率。在此背景下，以科陸電子、彩虹精化、安科瑞、通寶能源等為代表的能源互聯(lián)網(wǎng)概念股也按耐不住熱情，開始翩翩起舞。
“電改”為能源互聯(lián)網(wǎng)鋪路
3月15日，市場期盼已久的《中共中央、國務院關于進一步深化電力體制改革的若干意見》內部印發(fā)，不久將正式發(fā)布。這是2002年5號文的延續(xù)，也是時隔13年之后再次開啟的新一輪電力體制改革?！兑庖姟房梢愿爬椤八姆砰_、一獨立、一加強”，即輸配以外的經營性電價放開、售電業(yè)務放開、增量配電業(yè)務放開，公益性和調節(jié)性以外的發(fā)供電計劃放開，交易平臺獨立，加強規(guī)劃?！靶码姼?號文”最大亮點在于理順交易機制、推進價格改革、形成競爭性售電市場。券商分析師認為這從根本上破除了電網(wǎng)“獨買獨賣”的壟斷格局，與此同時，新“電改”方案將從對分布式可再生能源的支持開始，為能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展鋪路。3月23日，發(fā)改委和國家能源局也聯(lián)合下發(fā)了《關于改善電力運行調節(jié)促進清潔能源多發(fā)滿發(fā)的指導意見》，其目的就在于配合落實《意見》(即“新電改9號文”)有關要求促進清潔能源發(fā)展。
其實，“能源互聯(lián)網(wǎng)”一詞最早源于國家電網(wǎng)公司董事長、黨組書記劉振亞撰寫的《全球能源互聯(lián)網(wǎng)》一書。內容涵蓋全球能源發(fā)展現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)、清潔替代與電能替代、全球能源觀、全球能源電力供需、構建全球能源互聯(lián)網(wǎng)等方面，描繪了一幅未來能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的全景圖。記者了解到，能源互聯(lián)網(wǎng)的本質是降低人類獲取能源的成本。能源成本的降低有賴于資源的最優(yōu)化配置，在全球范圍內進行能源資源的最優(yōu)化配置需要建設以特高壓技術為基礎建設的全球能源互聯(lián)網(wǎng)。正如《全球能源互聯(lián)網(wǎng)》所說，全球能源互聯(lián)網(wǎng)實際上是“以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架(通道)，以輸送清潔能源為主導，全球互聯(lián)泛在的堅強智能電網(wǎng)”。
華泰證券認為，能源互聯(lián)網(wǎng)是一種在現(xiàn)有配電網(wǎng)基礎上通過先進的電力電子技術和信息技術，融合了大量分布式可再生能源發(fā)電裝置和分布式儲能裝置，能夠實現(xiàn)能量和信息流動的新型高效電網(wǎng)結構。它是一個能將大型集中式發(fā)電機組、分布式可再生發(fā)電端、儲能設備、各類終端用電機器通過自動化、智能化軟硬件連接起來的信息物理系統(tǒng)?？稍偕茉春突ヂ?lián)網(wǎng)的結合將顛覆傳統(tǒng)的能源系統(tǒng)，并從根本上解決能源安全的問題。從能源互聯(lián)網(wǎng)應用的核心邏輯來看，我國石油對外依存度增長過快以及傳統(tǒng)電網(wǎng)存在重大安全隱患的情況下，發(fā)展以分布式可再生能源互聯(lián)互通為本質的能源互聯(lián)網(wǎng)將是大勢所趨。
“分布式能源”公司后來居上
本次新電改方案是能源體制改革重要一環(huán)。研究人士認為，新電改方案的出臺，將開啟全國5.5萬億度售電對應的萬億元級別市場，而具備電改先行條件的區(qū)域性電力平臺如內蒙古、四川、云南等省份必將受益。去年11月，深圳市率先實施輸配電價改革試點。今年1月，發(fā)改委批復深圳市輸配電價改革試點首個監(jiān)管周期電網(wǎng)準許收入和輸配電價。此外，內蒙古西部電網(wǎng)獲準啟動輸配電改革。這意味著新一輪電改將以邊試點邊擴容方式進行，擁有多元電網(wǎng)輸配端和供電能力過剩地區(qū)將是率先開展電改的試點地區(qū)。
方正證券分析認為，此次新電改將使上市公司會分階段受益。第一，具有競爭力的發(fā)電企業(yè)以及第一批售電牌照獲得者，預計第一批牌照將發(fā)放給試點區(qū)域內擁有國資背景的發(fā)電公司，比如深圳能源、深南電A、粵電力A等龍頭電企。而發(fā)電計劃放開之后，競爭將造成市場分化。尤其是擁有優(yōu)質水電、坑口煤電、核電等成本較低的發(fā)電企業(yè)，以及形成規(guī)模效應的發(fā)電集團，比如長江電力、國投電力、桂冠電力等將在市場競爭中占有優(yōu)勢地位;第二波受益者則是分布式能源，電改將解決分布式能源發(fā)展的根本性問題——體制性障礙，進而催生多種商業(yè)模式解決分布式目前遇到的發(fā)展瓶頸，最后達到促進分布式發(fā)展的結果;第三波受益者為致力于電網(wǎng)自動化，能源互聯(lián)網(wǎng)建設的電力設備企業(yè)，其能夠整合電力數(shù)據(jù)信息與金融服務，在碳交易等領域或能源服務領域有獨特優(yōu)勢的企業(yè)。而記者也注意到，近期表現(xiàn)強勢的均為區(qū)域型龍頭或大型火電公司，這與方正證券分析電改受益路線相符，而這也意味著在接下來階段，與“分布式能源”相關的上市公司或存在一定的市場表現(xiàn)機會。
所謂“分布式能源”是指分布在用戶端的能源綜合利用系統(tǒng)。一次能源以氣體燃料為主，可再生能源為輔，利用一切可以利用的資源;二次能源以分布在用戶端的熱電冷(植)聯(lián)產為主，其他中央能源供應系統(tǒng)為輔，實現(xiàn)以直接滿足用戶多種需求的能源梯級利用，并通過中央能源供應系統(tǒng)提供支持和補充;在環(huán)境保護上，將部分污染分散化、資源化，爭取實現(xiàn)適度排放的目標。在A股市場中，具體涉及“分布式能源”的上市公司主要有海陸重工、建投能源、天壕節(jié)能、準油股份等標的，其中，海陸重工產品以工業(yè)余熱鍋爐為主，屬于節(jié)能環(huán)保的新興產品，是余熱鍋爐領域龍頭企業(yè)，公司在多個細分領域處領先地位，市場占有率一直排名第一;而準油股份則是受益于國家對于油氣田勘探開發(fā)的支持，是新疆地區(qū)惟一一家能夠提供動態(tài)監(jiān)測和增產措施技術作業(yè)的專業(yè)化公司，服務一體化使公司具有綜合競爭優(yōu)勢。
儲能技術是能源互聯(lián)網(wǎng)關鍵環(huán)節(jié)
能源互聯(lián)網(wǎng)需要更多新能源儲存，電力的潮流控制、分布式電源及微網(wǎng)將實現(xiàn)廣泛應用，儲能技術將是協(xié)調這些應用的至關重要的一環(huán)。
資料顯示，風光電站、分布式及微網(wǎng)發(fā)電、調頻輔助服務等對儲能均需求巨大。據(jù)《2014年儲能產業(yè)研究白皮書》預計，到2020年我國儲能市場規(guī)模將達136.97GW;而我國截至2013年抽水儲能裝機容量21.53GW，計劃2020年達到70GW;壓縮空氣目前沒有應用項目;鋰電池、液流電池、鈉硫電池等新型儲能技術將瓜分其余約67GW的市場份額，而我國目前上述儲能技術僅有81.3MW，約有超過1000倍的發(fā)展空間。另外，隨著新能源發(fā)電比例逐漸升高，其對電網(wǎng)沖擊以及棄風棄光問題也需要儲能參與解決。根據(jù)十二五規(guī)劃和《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014~2020年)》，預計儲能比例應該在10%左右，由此推算僅風光電站配套儲能的市場空間就有30GW;而分布式發(fā)電和微網(wǎng)儲能是近年來熱點，我國目前還沒有相關補貼政策，但可以預計一旦有政策落地，戶用儲能將會跨越式增長。
“預計‘新電改’政策的破局將成為儲能產業(yè)的政策‘風口’之一?！闭闵套C券認為，短期來看，“新電改”初步方案中提出的放開售電側、鼓勵分布式發(fā)電及微網(wǎng)發(fā)展的政策將極大推動國內儲能產業(yè)的發(fā)展。在“新電改”初步成型的政策文件中，明確提出要“積極發(fā)展融合先進儲能技術、信息技術的微電網(wǎng)和智能電網(wǎng)技術，提高系統(tǒng)消納能力和資源利用效率”，表明政策高度重視儲能產業(yè)的發(fā)展。
國金證券也認為，我國目前面臨產業(yè)升級與經濟轉型，未來將有大量高新技術產業(yè)涌現(xiàn)，因此對電力質量將有較高需求，這為儲能創(chuàng)造高收益制造機遇。建議關注儲能產品具備競爭力、業(yè)務布局具有先發(fā)優(yōu)勢及出口能力的企業(yè)，如陽光電源(三星鋰電合資+光伏銷售渠道)、圣陽股份(鉛碳電池)、南都電源、比亞迪、科陸電子等。
記者注意到，陽光電源與三星SDI合作儲能業(yè)務，未來隨著儲能成本的不斷降低，儲能和光伏電站運維結合，將可以進一步的為客戶提供增值服務，創(chuàng)造價值。公司全面布局光伏逆變器、電站、儲能和新能源汽車等相關業(yè)務，對售電業(yè)務理解、準備充分，將成為電改的最大受益者之一，未來有望打造真正的能源互聯(lián)網(wǎng)，并從中創(chuàng)造新的盈利模式。科陸電子目前是我國惟一一家提供全系列光儲產品線的公司，公司的愿景是打造世界級能源服務商，公司于2013年介入光伏電站運營領域，2014年通過收購、自建的方式，光伏電站體量迅速提升。根據(jù)目前在手項目，預計2016年，公司新能源電站凈利潤約2.2億元，收入約7億元。另外，公司儲能業(yè)務起步于國內無電區(qū)光儲項目，今年海外、國內市場齊頭并進，從目前拓展情況來看，訂單或將實現(xiàn)翻倍。
原標題:新“電改”點燃能源互聯(lián)網(wǎng)主題 分布式能源后來居上
