上周六電改9號文刷爆朋友圈，周日下午無所不能（caixinenergy）組織的電改投資機(jī)會高端閉門會上，受邀嘉賓與聽眾酣暢淋漓分享討論近4小時，當(dāng)天晚上能豆君與大家分享了部分會議內(nèi)容。不過這兩天仍有很多朋友發(fā)來請求，希望獲得更多分享。這兩日朋友圈也在傳一份所謂電網(wǎng)公司內(nèi)部人士談電改PPT，即是本場閉門會上受邀嘉賓的分享。其實(shí)這些PPT本身并無什么內(nèi)容，要從電網(wǎng)每年投資5000億中切蛋糕根本沒那么容易。應(yīng)諸多好朋友的要求，能豆君摘錄部分嘉賓現(xiàn)場演講分享給大家。
“電改9號文”的內(nèi)容概括來說有下面三部分:“有序性”、“獨(dú)立”、“進(jìn)一步工作”。
電網(wǎng)現(xiàn)狀：電網(wǎng)現(xiàn)狀：2014年電網(wǎng)投資大概5000億，銷售額估算25000億（信息來自網(wǎng)絡(luò)）。阿里巴巴2013年財報一年的銷售額約為600億人民幣，由此可見電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間無限大。
電改帶來的機(jī)會：首先是售配電的主體，第二個是創(chuàng)業(yè)型技術(shù)企業(yè)。第三個是原有產(chǎn)業(yè)鏈公司，按券商的分法歸在電力設(shè)備與新能源板塊，這類企業(yè)大概有140家左右。
這是用電數(shù)據(jù)圖↓↓↓，電改后會碰到什么問題呢？你是吃肉或者啃骨頭呢？
這是某地區(qū)41個縣供電局財務(wù)的統(tǒng)計：每個縣可用資金不到1億，資產(chǎn)負(fù)債率在10%-70%左右，總體來看，同一地區(qū)41個縣級電網(wǎng)公司跟負(fù)債率和可用資金有非常大的差異。所以，肉是不是能吃得到？社會主體肯定要拿優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，但優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和非優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)之間有非常大的差距。
啃骨頭是什么？另外一張圖中的數(shù)據(jù)↓↓↓，發(fā)電增長率在逐漸減緩，今年、明年都會出現(xiàn)增長減緩的情況。這說明競爭會特別激烈。
還有一條新聞↓↓↓，大唐在2015年3月13號發(fā)了一個魯北發(fā)電公司大用戶直供電取得重大突破，全文用了很多次“爭取”，說明競爭激烈，過程很難。如果大家作為投資的話，或者自己去發(fā)電，或者售電，你憑什么認(rèn)為你自己能吃到肉？
我個人的理解是：我們國家有330多個地級市，地方差異特別大，特點(diǎn)都是不一樣的。政府有政府的沖動，政府的沖動是GDP，降低電價，來使當(dāng)?shù)仄髽I(yè)競爭相對于其它地方的競爭更加有優(yōu)勢，生產(chǎn)同樣一個產(chǎn)品，你的電是6毛錢一度，而他是一塊一度，你說誰更有優(yōu)勢？
我個人覺得，最厲害的人是誰呢？最厲害的人是在各地級市的人。吃肉的是誰呢？還是這么多年在各地培養(yǎng)了這么多感情的人?？泄穷^的是誰呢？還是那些憧憬的很好，但是到了地方要重新開始做些工作的人，但往往不是很成功。所以說，“28原則”永遠(yuǎn)在：20%的人是吃肉的，80%的人是啃骨頭的。
下面我繼續(xù)講技術(shù)創(chuàng)業(yè)型企業(yè)與原有產(chǎn)業(yè)鏈公司，原有產(chǎn)業(yè)鏈公司包括很多外資，國資，已上市的大企業(yè)。他們未來的競爭肯定很激烈，作為既得利益者也不愿意進(jìn)一步冒險，而且除了少部分國字頭的，其它都是制造業(yè)缺乏系統(tǒng)技術(shù)的支撐。
資源稀缺的時候沒有科技創(chuàng)新是不會長久的，什么是資源，就是電改后的機(jī)會，但也面臨著肉少骨頭多，科技創(chuàng)新是什么？科技創(chuàng)新就是就算分到骨頭你也有方法把骨髓利用，更高級點(diǎn)的把骨頭加工成高附加值的工藝品。
“十八大”后營造了良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，這個創(chuàng)業(yè)環(huán)境就是要打破壁壘，提高效率，激發(fā)社會活力。電改正式在這個點(diǎn)上。
關(guān)鍵是在人才上，所有的創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)是在人才上。上圖是一個電網(wǎng)企業(yè)里精英員工的描述：985碩士級以上，從業(yè)8年以上，省公司業(yè)務(wù)部門主管，電力三產(chǎn)部門經(jīng)理，電科院技術(shù)專家，精通1門外語，45歲以下，年收入不到30萬，有一個例子是，一個一線城市系統(tǒng)工作的三清（本碩博 清華）博士，基本上現(xiàn)在在電網(wǎng)公司工作4-5年，他到手收入不會超過20萬的，券商業(yè)的人為什么碩士一畢業(yè)可以拿到30萬以上？電網(wǎng)大量的精英，這么十多年它把所有高校的博士、碩士，清華、北大、交大的，吸收了大量的精英，但都被困在電網(wǎng)里面了。
現(xiàn)在核心的問題是最專業(yè)的技術(shù)人員都在電網(wǎng)企業(yè)甲方既要當(dāng)裁判員，又要當(dāng)運(yùn)動員,。而所以要想將骨頭變成工藝品有機(jī)會，必須找到專業(yè)系統(tǒng)里的人。比如說電網(wǎng)大系統(tǒng)規(guī)劃，很多人聽的不是很明白。我說個通俗的，在坐某司是能做系統(tǒng)集成的，設(shè)備是你們的強(qiáng)項(xiàng)，但你們公司絕對沒有懂電力系統(tǒng)的人。
舉個例子，某個能做EPC的人承接個用戶變電站的系統(tǒng)，所有電力設(shè)計院的人，他會站在安全角度考慮，因?yàn)樗麤]必要給你優(yōu)化，要把冗余做到最大，電網(wǎng)公司的人也要把冗余做到最大，冗余最大和冗余最小，兩者差距能有多大？在座的設(shè)備商清楚吧？但是，能幫你做優(yōu)化的，只有電力系統(tǒng)的人。
如果去你售電公司，不懂電力系統(tǒng)沒法優(yōu)化，沒法做到最好。這里面的秘籍很多。
這次電改給了很多人憧憬，有特別多的創(chuàng)業(yè)企業(yè)可能會出來，可能有很多創(chuàng)業(yè)巨頭馬云，可能有很多互聯(lián)網(wǎng)+出現(xiàn)，大家都在說數(shù)據(jù)運(yùn)用，所有的數(shù)據(jù)都在電力自己身上，怎么運(yùn)用呢？其實(shí)各種原因數(shù)據(jù)就是死的，永遠(yuǎn)用不了，這個數(shù)據(jù)怎么流出來呢？就是靠啃骨頭，就像滴滴打車燒7億美金，你不用7億美金，1億美金就可以玩兒很多新的花樣了，大家都不明白這個邏輯，數(shù)據(jù)有，但是沒人用、不敢用，那你要用這些數(shù)據(jù)就有了特別多的玩法但是我估計有很多玩法只有清楚電力系統(tǒng)系統(tǒng)內(nèi)的人能夠想清楚。
大型外資企業(yè)，你已經(jīng)做到高管了，萬科的毛大慶已經(jīng)做到什么位置了？他還去創(chuàng)業(yè)，其實(shí)在未來的三年內(nèi)是最好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境。如果電改讓售電真的放開的話，售電不一定是電網(wǎng)人的強(qiáng)項(xiàng)，這里面有太多的非技術(shù)博弈，但幫售電做技術(shù)工具絕對是電網(wǎng)人的強(qiáng)項(xiàng)，而這樣的人基本上在行業(yè)外沒有人能找得到。大家一直都覺得電網(wǎng)的生意很難做，我承認(rèn)，但也不完全是，所以我這里也想給大家普及一下與甲方做生意的技術(shù)邏輯。電網(wǎng)公司引進(jìn)一個新技術(shù)，或者外部成熟技術(shù)，如何讓電網(wǎng)公司去接受、去運(yùn)利用呢？技術(shù)指標(biāo)是核心。（此處省略一千字……關(guān)注微信公號caixinenergy回復(fù)關(guān)鍵字“電改”獲得詳細(xì)內(nèi)容）
包括吃肉和啃骨頭？如果你能找到這些人才了解系統(tǒng)的邏輯，就能做創(chuàng)業(yè)公司的領(lǐng)導(dǎo)者，讓他們?nèi)ソ鉀Q高難度高附加值的技術(shù)問題，那么他能給你帶來無限的價值。
最近有本書非常有名，叫《從0到1》，說壟斷公司是最牛逼的公司，所謂的壟斷其實(shí)不是整個市場的壟斷，而是技術(shù)的壟斷，要有專利技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)，然后是品牌，要有規(guī)模，如果我們圍繞電網(wǎng)公司來做的話，或者電網(wǎng)上售配電這些因素都具備，那我想換一換，就是專利問題，這里我想把專利這個詞暫時換換，因?yàn)槟壳暗沫h(huán)境，所以我想換成人才，這個人才有天然的壁壘，懂懂電力系統(tǒng)的人實(shí)在太少了，都窩在電力系統(tǒng)里呢。
我說了這么多，就是說未來三年機(jī)會太大了，因?yàn)閭鹘y(tǒng)的電力系統(tǒng)人特別郁悶，沒有創(chuàng)業(yè)資本，這是第一點(diǎn)。第二點(diǎn)，VC和風(fēng)投只懂互聯(lián)網(wǎng)，不懂電網(wǎng)的商業(yè)邏輯不敢投，但他們會投一些設(shè)備商，不大會投真正懂電力系統(tǒng)的人，因?yàn)樗麄兘佑|的特別少。第三點(diǎn)，信任感，因?yàn)榇蠹覊艛嗔诉@么多年，從來沒有一個搞電網(wǎng)技術(shù)的人可以做到非常大的市值，去做非常好的事情，沒有風(fēng)投投資成功案例，這樣就缺乏信任感。
我們需要的是什么呢？需要的是取代古板一成不變的尖端技術(shù)和電力行業(yè)的高精尖人才，這樣電力行業(yè)才會真正發(fā)展，市場化配置才會優(yōu)化，達(dá)到電力改革的前景，因?yàn)槲易约菏请娋W(wǎng)人出身嘛，所以我為我們很多博士、碩士感到特別可惜，他們其實(shí)有機(jī)會創(chuàng)造更多的財富和價值。
