中國儲能網(wǎng)訊：近日，據(jù)《華爾街日報》報道，特斯拉已正式要求供應(yīng)商在美國制造的車輛中排除中國生產(chǎn)的零部件。這一指令并非突然之舉，而是特斯拉持續(xù)兩年戰(zhàn)略調(diào)整的加速。目前，特斯拉與供應(yīng)商已經(jīng)替換了一些中國制造的零部件，并計劃在未來一年到兩年內(nèi)完成所有零件的替換工作。
特斯拉在中國采取雙軌戰(zhàn)略
聽聞這個消息后，相信很多人第一反應(yīng)是：特斯拉這是要和中國市場“解綁”？
事實可能恰恰相反。迄今為止，特斯拉上海工廠仍是特斯拉全球最大的生產(chǎn)基地，中國市場更是穩(wěn)居其全球第二大陣地，短期內(nèi)根本不可能放棄這塊“蛋糕”。而此次特斯拉的“去中國化”僅針對美國本土生產(chǎn)車型，核心原因還是為了規(guī)避中美貿(mào)易戰(zhàn)的關(guān)稅波動風(fēng)險，以及相應(yīng)的一系列供應(yīng)鏈不確定性。
同時，特斯拉也并非唯一一家尋求減少對中國零部件依賴的美國汽車制造商。整個汽車行業(yè)都在重新評估與中國的供應(yīng)鏈關(guān)系。據(jù)報道，通用汽車已向其數(shù)千家供應(yīng)商發(fā)出了類似指令，要求它們清除供應(yīng)鏈中的中國零部件。斯泰蘭蒂斯同樣在今年早些時候宣布實施多項戰(zhàn)略以避免特朗普政府實施的關(guān)稅。
盡管特斯拉在美國推進“去中國化”，但中國市場仍是其全球布局的核心。上海工廠作為特斯拉的產(chǎn)能支柱，超過95%的零組件由當(dāng)?shù)毓?yīng)商提供，這確保了在中國市場的高效響應(yīng)和成本控制。
因此，特斯拉在中國一直采取雙軌戰(zhàn)略：一方面依賴本地供應(yīng)鏈維持生產(chǎn)和銷售，另一方面通過技術(shù)輸出和管理優(yōu)化，提升全球協(xié)同效率。上海工廠不僅是制造中心，還承擔(dān)了部分研發(fā)任務(wù)，如電池管理系統(tǒng)的本地化適配。這種策略使特斯拉在應(yīng)對去中國化時，能夠最小化對中國市場的沖擊。中國政府也通過政策支持，如新能源汽車補貼和基礎(chǔ)設(shè)施投資，鞏固特斯拉的地位，這反映了雙方互利共贏的關(guān)系。
然而，雙軌戰(zhàn)略也隱含風(fēng)險。如果中美關(guān)系進一步惡化，特斯拉可能面臨政策沖突，例如美國限制技術(shù)轉(zhuǎn)移或中國加強監(jiān)管。特斯拉通過加強本地合作，如與寧德時代等供應(yīng)商深度綁定，來降低不確定性。
總體來看，中國供應(yīng)鏈的無可替代性決定了特斯拉的“去中國化”不會是全面脫離，而是有選擇的調(diào)整。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，特斯拉此次“去中國化”決策面臨的最大挑戰(zhàn)來自于成本。中國鋰電產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已形成從原材料加工到核心部件制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈。規(guī)模效應(yīng)帶來的成本優(yōu)勢是其他地區(qū)短期內(nèi)難以復(fù)制的。替換中國零部件意味著特斯拉必須尋找替代供應(yīng)商，而這些新供應(yīng)商往往缺乏同等規(guī)模的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品價格自然更高。
即使部分供應(yīng)商能維持低價，其質(zhì)量穩(wěn)定性和交付及時性也可能面臨考驗，間接增加生產(chǎn)環(huán)節(jié)的隱形成本。對于特斯拉而言，成本上漲要么通過提價轉(zhuǎn)移給消費者，要么自行消化壓縮利潤空間，無論哪種選擇都可能削弱其在電動車市場的競爭力。
中國企業(yè)的全球化應(yīng)對
對于美國市場的“去中國化”趨勢，中國供應(yīng)鏈企業(yè)展現(xiàn)出強大的適應(yīng)能力和全球化布局智慧。例如面對通用、特斯拉的調(diào)整，浙江不少零部件企業(yè)選擇“兩地布局”：在墨西哥新建工廠滿足北美市場需求，同時保留中國工廠服務(wù)本土及其他海外市場。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2025年前10個月，中國汽車零部件出口額仍達3280億美元，對歐洲、東南亞的出口增長完美彌補了美國市場的小幅下滑。
在儲能領(lǐng)域，中國企業(yè)也通過直接在美國設(shè)廠來規(guī)避貿(mào)易壁壘。2025年5月，海辰儲能在美國得克薩斯州的儲能系統(tǒng)制造工廠正式投產(chǎn)，成為第一家在美國落地儲能系統(tǒng)產(chǎn)能的中國公司。寧德時代則為了應(yīng)對關(guān)稅壁壘，選擇在墨西哥組裝電芯再出口美國，既守住了客戶，又規(guī)避了風(fēng)險。
2025年，與中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨挑戰(zhàn)形成鮮明對比的是，中國儲能產(chǎn)業(yè)正在全球迎來爆發(fā)式增長，拉動儲能市場翻倍狂飆的主要原因有二：
其一是政策驅(qū)動國內(nèi)“531搶裝”導(dǎo)火索。據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2025年1-10月，國內(nèi)新型儲能新增裝機26.35GW/94.81GWh，同比增長34.19%（功率）/46.31%（容量）。由于受到136號文政策影響，2025年的“搶裝潮”前移至“5?31”，在5月新增裝機近9GW之后，6-8月增速趨緩。
其二是大量儲能訂單席卷全球。據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2025年1-10月，中國企業(yè)新增儲能出海訂單/合作達267GWh，同比增長145.6%，已遠(yuǎn)超去年全年。
此外，從中國鋰電池企業(yè)的出海規(guī)劃產(chǎn)能分布看，歐洲為主要布局區(qū)域，占比超50%，主要分布在匈牙利、西班牙、德國、芬蘭、英國、法國等國家。此外，美國規(guī)劃產(chǎn)能占比超過20%，非洲（以摩洛哥為主）規(guī)劃產(chǎn)能占比超10%，東南亞規(guī)劃產(chǎn)能超過5%。
目前，中企在海外已投運鋰電池產(chǎn)能超50GWh，按照目前擴產(chǎn)進度，2026–2028年將迎來海外產(chǎn)能集中投產(chǎn)期，預(yù)計到2030年，中資企業(yè)在海外的實際投運電芯產(chǎn)能將超過300GWh。
圖 中國鋰電池企業(yè)海外產(chǎn)能分布占比
全球產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈正加速重構(gòu)
由于全球供應(yīng)鏈的復(fù)雜性不斷增加，目前特斯拉正積極布局在亞洲、歐洲等地建立新的生產(chǎn)基地，以降低對中國供應(yīng)鏈的依賴。這不僅可以減少因政策變動帶來的風(fēng)險，還能在成本控制方面獲得更多彈性。
2025年的中美關(guān)稅戰(zhàn)，不僅影響了特斯拉的供應(yīng)鏈，還波及了整個新能源汽車及鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。許多供應(yīng)商已經(jīng)被迫在中美之間選邊站隊，這可能導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈的分化。例如，一些歐洲零部件廠商開始在美國設(shè)立新廠，以迎合特斯拉的需求，同時規(guī)避貿(mào)易壁壘。這種趨勢若持續(xù)，或?qū)⑿纬梢悦绹椭袊鵀橹行牡膬纱蠊?yīng)鏈體系，削弱全球一體化的效率。
近期特斯拉的行動表明，一些企業(yè)正從被動適應(yīng)轉(zhuǎn)向主動布局，希望通過提前調(diào)整供應(yīng)鏈來規(guī)避未來可能出現(xiàn)的制裁或限制。對中國企業(yè)而言，這些美國企業(yè)的“去中國化”，反而倒逼本土企業(yè)加快自主研發(fā)，減少對單一客戶的依賴，同時加速“走出去”布局全球。
在這場全球供應(yīng)鏈重構(gòu)風(fēng)暴下，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈可以重構(gòu)，市場可以轉(zhuǎn)移，但技術(shù)創(chuàng)新和成本優(yōu)勢的積累絕非一日之功。對于鋰電池產(chǎn)業(yè)來說，隨著海辰儲能、國軒高科、遠(yuǎn)景等中國企業(yè)紛紛在美國設(shè)廠，以及寧德時代與福特汽車的技術(shù)合作模式推進，這場全球供應(yīng)鏈的重塑還遠(yuǎn)未到終局。
值得注意的是，在中國“十五五”規(guī)劃中，高新科技發(fā)展的核心目標(biāo)是實現(xiàn)高水平科技自立自強，解決產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈“卡脖子”問題，推動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，其規(guī)劃邏輯基于中國自身發(fā)展需求，而非針對特定國家的反制。
但是，中國“十五五”規(guī)劃中的集成電路、新能源汽車、人工智能等領(lǐng)域的布局，本身就是瞄準(zhǔn)全球科技產(chǎn)業(yè)制高點的戰(zhàn)略安排，而日韓歐各國在這些領(lǐng)域長期占據(jù)優(yōu)勢，競爭不可避免。比如新能源汽車領(lǐng)域，中國聚焦智能化和固態(tài)電池等技術(shù)突破，而歐洲的德國、亞洲的日韓都是傳統(tǒng)汽車強國，且正加速向新能源轉(zhuǎn)型，雙方在技術(shù)路線、市場份額上競爭激烈。因此，中國企業(yè)在做相關(guān)決策時，必須對海外各國未來政策的不確定性影響加以考量。
在人工智能領(lǐng)域，中國推進“人工智能+”行動強化算力與算法攻關(guān)，歐盟有《人工智能法案》規(guī)范與推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，日韓也在智能駕駛、機器人等應(yīng)用場景加大投入，形成全球多極競爭格局。
2025年3月，商務(wù)部聯(lián)合國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)了 《加快數(shù)智供應(yīng)鏈發(fā)展專項行動計劃》 （商流通函〔2025〕56號）。這項政策的核心戰(zhàn)略意圖在于通過數(shù)字技術(shù)與供應(yīng)鏈的深度融合，從技術(shù)、數(shù)據(jù)、金融、標(biāo)準(zhǔn)等多個維度共同發(fā)力，系統(tǒng)性地構(gòu)建一個兼具韌性、效率和安全性的現(xiàn)代供應(yīng)鏈體系。
在當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈加速重構(gòu)的新格局下，“十五五”時期中國產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈發(fā)展需堅持更高水平對外開放與科技自立自強，通過制度型開放深度融入全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，強化關(guān)鍵領(lǐng)域自主可控能力，以構(gòu)建更具韌性、創(chuàng)新力和安全性的現(xiàn)代化供應(yīng)鏈體系，以高質(zhì)量發(fā)展的確定性應(yīng)對外部不確定性，同時與海外各國共同構(gòu)筑安全穩(wěn)定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。
