中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：1月22日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)“光伏行業(yè)發(fā)展與投資分析——2014年回顧與2015年展望”研討會(huì)在北京召開(kāi)，行業(yè)主管部門領(lǐng)導(dǎo)、主要企業(yè)負(fù)責(zé)人、行業(yè)組織和咨詢機(jī)構(gòu)代表等近200人出席了會(huì)議，就行業(yè)現(xiàn)狀、面臨問(wèn)題、下一步發(fā)展方向等進(jìn)行了熱烈交流。本報(bào)特摘登主要觀點(diǎn)，以饗讀者。
工業(yè)和信息化部電子信息司電子基礎(chǔ)處處長(zhǎng)喬躍山：
下一步重點(diǎn)做好三個(gè)方面工作
工業(yè)和信息化部電子信息司電子基礎(chǔ)處處長(zhǎng)喬躍山在致辭中指出，2014年以來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所回暖，主要企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況好轉(zhuǎn)，個(gè)別骨干企業(yè)多季度持續(xù)盈利。但同時(shí)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)存在的多方面問(wèn)題仍未根本解決，特別是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)中暴露出的體制機(jī)制問(wèn)題亟待化解，對(duì)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)、化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾、擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的要求仍很迫切，產(chǎn)業(yè)仍處深度調(diào)整之中。
喬躍山表示，工信部作為行業(yè)主管部門，一直高度重視并積極推動(dòng)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已經(jīng)完成了一系列相關(guān)工作。下一步，將重點(diǎn)做好三個(gè)方面的工作：一是圍繞修訂完善《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》并加強(qiáng)落實(shí)，并督促有關(guān)企業(yè)按時(shí)限加強(qiáng)整改，目前正公開(kāi)征求意見(jiàn)；二是深入落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》，擬于今年第一季度召開(kāi)政策宣貫會(huì)，同時(shí)推動(dòng)多個(gè)具有代表性的光伏企業(yè)兼并重組項(xiàng)目的實(shí)施，以點(diǎn)帶面引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)；三是深化政策配合，近期正會(huì)同銀監(jiān)會(huì)、國(guó)家能源局等部門研究制定具體政策措施，加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范與信貸融資、電站建設(shè)、補(bǔ)貼發(fā)放等的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，提升《規(guī)范條件》對(duì)行業(yè)發(fā)展和相關(guān)資源投入的標(biāo)桿作用，綜合施策推動(dòng)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華：
光伏行業(yè)發(fā)展整體趨好
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華做了題為《我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)2014年回顧與2015年展望》的報(bào)告。他認(rèn)為，目前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)發(fā)展總體趨好。2014年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)到13.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)57%；硅片產(chǎn)量達(dá)到38GW，同比增長(zhǎng)28%；電池片產(chǎn)量達(dá)到33GW，同比增長(zhǎng)32%；組件產(chǎn)量達(dá)到35GW，同比增長(zhǎng)27.2%。骨干企業(yè)毛利率多數(shù)回到兩位數(shù)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況得到明顯好轉(zhuǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)均有我國(guó)企業(yè)進(jìn)入全球前十名，如多晶硅（4家）、硅片（8家）、電池片（5~6家）、組件（5~6家），并且第一名均為我國(guó)企業(yè)。
從進(jìn)出口情況來(lái)看，我國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)出口情況總體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。2014年硅片、電池片、組件、逆變器出口總額達(dá)到近156億美元，而多晶硅進(jìn)口額超過(guò)20億美元，進(jìn)口量近10萬(wàn)噸。
從技術(shù)發(fā)展來(lái)看，我國(guó)光伏技術(shù)水平不斷提升。在多晶硅環(huán)節(jié)，流化床法即將規(guī)模化量產(chǎn)，陜西天宏與美國(guó)REC合資建廠、江蘇中能自主研發(fā)等；在硅片環(huán)節(jié)，金剛線切割已經(jīng)大規(guī)模應(yīng)用于單晶硅片，多晶硅片切割也已小規(guī)模應(yīng)用；在電池環(huán)節(jié)，多次印刷、PERC技術(shù)、黑硅技術(shù)等已在使用或著手研發(fā)。
從企業(yè)贏利情況來(lái)看，光伏行業(yè)毛利率明顯回升。隨著市場(chǎng)回暖，我國(guó)光伏企業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)得到有效提高，贏利情況趨好。骨干企業(yè)出貨量高，滿產(chǎn)超產(chǎn)，部分企業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)到85%以上，毛利率超過(guò)20%。
但是，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)仍存在五個(gè)方面的問(wèn)題。一是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境有待改善。備案規(guī)模管理模式有待進(jìn)一步改善，分布式商業(yè)模式有待突破，光伏電站消化存在壓力，部分地區(qū)存在棄光苗頭（部分地區(qū)棄光率已達(dá)到20%以上）。二是國(guó)外市場(chǎng)呈現(xiàn)不確定性。美國(guó)、歐盟等部分出口市場(chǎng)存在貿(mào)易壁壘，日本等部分市場(chǎng)出現(xiàn)發(fā)展后勁乏力現(xiàn)象，新興市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿τ写M(jìn)一步挖掘。三是技術(shù)發(fā)展任重道遠(yuǎn)。產(chǎn)品同質(zhì)性較高，在一些高效電池、新型電池的研發(fā)方面與國(guó)外仍有一定差距，高端裝備仍依賴進(jìn)口，如PERC電池技術(shù)所需裝備等。四是標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)認(rèn)證體系亟待健全。隨著資本市場(chǎng)對(duì)光伏電站關(guān)注度增加，光伏電站質(zhì)量愈受關(guān)注，亟待完善標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證檢測(cè)體系，通過(guò)引進(jìn)第三方保險(xiǎn)、敦促供應(yīng)商提升服務(wù)質(zhì)量等方式保障產(chǎn)品質(zhì)量。五是企業(yè)經(jīng)營(yíng)仍存壓力。“增量不增利”的情況仍在延續(xù)，供給快速提升和市場(chǎng)不確定性仍將給產(chǎn)品價(jià)格帶來(lái)壓力，加上金融機(jī)構(gòu)對(duì)制造業(yè)的“消極”態(tài)度，我國(guó)光伏企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力仍有待進(jìn)一步緩解。
對(duì)于2015年產(chǎn)業(yè)發(fā)展，王勃華提出，隨著《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》的完善和落實(shí)，無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)能將加快退出；隨著《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》的深入落實(shí)，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升；隨著金融自救、金融租賃、資產(chǎn)證券化的盛行，金融機(jī)構(gòu)也將推動(dòng)優(yōu)勝劣汰；技術(shù)進(jìn)步加快，多晶產(chǎn)品效率將達(dá)18%以上，單晶產(chǎn)品達(dá)到20%以上；出于資產(chǎn)證券化的需要，產(chǎn)品質(zhì)量愈加受到重視；在資本的追捧下，分布式發(fā)電模式創(chuàng)新將加快；儲(chǔ)能將會(huì)在新能源領(lǐng)域得到更快發(fā)展；光伏應(yīng)用將加快融合。
水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院副院長(zhǎng)易躍春：
2014年全國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)有望超過(guò)26GW
水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院副院長(zhǎng)易躍春回顧和展望了我國(guó)光伏市場(chǎng)的發(fā)展情況。2014年是光伏發(fā)電實(shí)施年度規(guī)模管理的第一年，截至2014年9月，全國(guó)光電（電站+分布式）累計(jì)備案（核準(zhǔn)）5710萬(wàn)千瓦。其中，建成并網(wǎng)2304萬(wàn)千瓦，在建3406萬(wàn)千瓦，建成并網(wǎng)占備案比例為40%。
易躍春指出，2014年前三季度全國(guó)光電（電站+分布式）新增備案容量2386萬(wàn)千瓦，新增并網(wǎng)容量379萬(wàn)千瓦，距離年初既定目標(biāo)有較大差距。為此，2014年下半年，國(guó)家能源局等職能部門出臺(tái)了一系列有關(guān)分布式光伏和地面光伏電站的支持政策，極大地推動(dòng)了全國(guó)第四季度光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2014年年底，全國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量有望超過(guò)2600萬(wàn)千瓦，年發(fā)電量約350億千瓦時(shí)，光伏上網(wǎng)電量占全社會(huì)用電量的比例約為0.61%，全年光伏發(fā)電總投資約900億元。
易躍春認(rèn)為，2015年，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)總體發(fā)展形勢(shì)是確保光伏電站穩(wěn)步發(fā)展，同時(shí)大力推進(jìn)分布式光伏，加強(qiáng)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)的建設(shè)，做好光伏扶貧工作。預(yù)計(jì)到2015年年底，全國(guó)光伏發(fā)電項(xiàng)目累計(jì)建成并網(wǎng)約3800萬(wàn)千瓦，圓滿完成“十二五”3500萬(wàn)千瓦規(guī)劃目標(biāo)；上網(wǎng)電量約500億千瓦時(shí)，占屆時(shí)全社會(huì)用電量約0.62%；2015年光伏發(fā)電投資約1080億元。
中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)孫廣斌：
光伏出口企業(yè)數(shù)量不宜超過(guò)50家
中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)孫廣斌分析了光伏貿(mào)易糾紛對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的影響。盡管2014年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口面臨“雙反”等貿(mào)易壁壘，但是1~11月出口金額仍然同比增長(zhǎng)了近16%（2013年全年同比下降近18%），達(dá)到131億美元。
我國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)歐出口價(jià)格承諾運(yùn)行順利。雖然價(jià)格承諾導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)損失了一部分歐洲市場(chǎng)，但規(guī)避了47%的高額關(guān)稅，做出一些讓步總好過(guò)顆粒無(wú)收。孫廣斌認(rèn)為，價(jià)格承諾期結(jié)束后，中歐之間的貿(mào)易摩擦還會(huì)持續(xù)。
孫廣斌表示，要提高國(guó)內(nèi)企業(yè)“走出去”的競(jìng)爭(zhēng)力，就迫切需要提高行業(yè)集中度。目前出口光伏產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量多達(dá)421家，而從推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的角度來(lái)看，這一數(shù)量應(yīng)該控制在50家以內(nèi)為宜。針對(duì)美國(guó)二次“雙反”，我方正在積極爭(zhēng)取以價(jià)格承諾等方式和解，不超過(guò)50家出口企業(yè)的理念很有可能體現(xiàn)在與美方的談判結(jié)果中。
盡管面臨的形勢(shì)十分嚴(yán)峻，孫廣斌認(rèn)為，2015年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額仍將穩(wěn)步增長(zhǎng)，不會(huì)低于150億美元。
國(guó)家發(fā)改委能源研究所可再生能源中心研究員時(shí)璟麗：
光伏發(fā)電政策難在落實(shí)和實(shí)施
國(guó)家發(fā)改委能源研究所可再生能源中心研究員時(shí)璟麗對(duì)光伏市場(chǎng)應(yīng)用政策進(jìn)行了分析。她表示，2014年光伏發(fā)電總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了目標(biāo)，但是仍低于行業(yè)預(yù)期。對(duì)于需要政策介入的環(huán)節(jié)，政策已經(jīng)較為完備，面臨的問(wèn)題主要在項(xiàng)目管理、補(bǔ)貼發(fā)放、并網(wǎng)、增值稅時(shí)效性等政策的落實(shí)和實(shí)施環(huán)節(jié)，最大的難點(diǎn)還是在分布式光伏上。
據(jù)時(shí)璟麗介紹，2015年，行業(yè)主管部門將切實(shí)落實(shí)既有政策，降低和清除各類風(fēng)險(xiǎn)。在大型電站方面，突出布局、質(zhì)量和監(jiān)管；在分布式光伏方面，做好建筑、農(nóng)業(yè)、閑置空間利用光伏系統(tǒng)的協(xié)調(diào)；完善管理程序，規(guī)范項(xiàng)目備案、并網(wǎng)、補(bǔ)貼發(fā)放流程；加強(qiáng)監(jiān)管和監(jiān)督，做好并網(wǎng)和產(chǎn)品質(zhì)量準(zhǔn)入；開(kāi)展電力運(yùn)行模式和投融資機(jī)制創(chuàng)新。
對(duì)于即將到來(lái)的“十三五”，國(guó)家將出臺(tái)更為細(xì)致的規(guī)劃。時(shí)璟麗透露，目前已啟動(dòng)的規(guī)劃研究除了目標(biāo)、任務(wù)和布局外，還涉及成本下降路線、配套電網(wǎng)建設(shè)和智能電網(wǎng)應(yīng)用、基地和重點(diǎn)地區(qū)建設(shè)布局、城鎮(zhèn)分布式規(guī)劃、新能源微網(wǎng)規(guī)劃布局等方面。
分析師觀點(diǎn)
Solarbuzz廉銳：亞太區(qū)持續(xù)主導(dǎo)全球光伏市場(chǎng)需求
全球光伏市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)，亞太區(qū)仍然主導(dǎo)全球市場(chǎng)需求，2015年全球光伏累計(jì)安裝量將達(dá)到200GW，2016年年底可能達(dá)到300GW；預(yù)計(jì)中國(guó)光伏市場(chǎng)2015年新增裝機(jī)15GW，隨著屋頂光伏占比不斷提高，到2050年國(guó)內(nèi)累計(jì)裝機(jī)量有望達(dá)到1000GW。
彭博新能源分析師王瀟婷：工信部光伏制造新門檻不算嚴(yán)苛
目前看來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游，國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)能利用率依次降低，分別為多晶硅92%、硅片84%、電池70%、組件63%。同樣，從產(chǎn)業(yè)集中度來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)前十大廠商有效產(chǎn)能在全行業(yè)的占比，也隨著產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游而依次下降。對(duì)于工信部提高《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》的相關(guān)指標(biāo)，王瀟婷認(rèn)為，無(wú)論從產(chǎn)能、產(chǎn)量，還是能耗、效率來(lái)看，新規(guī)的要求都不算嚴(yán)苛，對(duì)目前活躍生產(chǎn)的企業(yè)不會(huì)產(chǎn)生太大影響。
