中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：過(guò)去半年來(lái)，原油價(jià)格從每桶100美元以上驟降至現(xiàn)在的50美元左右，跌幅超過(guò)一半，且持續(xù)走跌的勢(shì)頭不減，成為具有深遠(yuǎn)影響的國(guó)際戰(zhàn)略問(wèn)題。油價(jià)下跌導(dǎo)致了全球經(jīng)濟(jì)在局部地區(qū)的失衡，對(duì)油氣行業(yè)、新能源行業(yè)和地緣政治都帶來(lái)了深遠(yuǎn)影響。
中俄天然氣合作有更多新空間
2014年，俄羅斯經(jīng)濟(jì)頗多曲折。在其發(fā)布《2035年前俄羅斯能源戰(zhàn)略》時(shí)，對(duì)俄羅斯石油、天然氣的前景抱持積極樂(lè)觀的態(tài)度。然而，隨著俄羅斯深度介入到克里米亞事件之中，低油價(jià)和來(lái)自西方的制裁都嚴(yán)重打擊了俄羅斯經(jīng)濟(jì)。
我們知道，俄羅斯政府2/3的財(cái)政收入來(lái)自俄羅斯油氣企業(yè)上繳的稅款。石油方面的收入減少使得盧布對(duì)美元的匯率降低了41%，引發(fā)了對(duì)于其將在2015年陷入衰退的恐慌。世界銀行對(duì)此作出了預(yù)測(cè)，認(rèn)為俄羅斯的經(jīng)濟(jì)將在今年縮水0.7%。
美歐國(guó)家對(duì)俄羅斯的制裁包括兩個(gè)方面：其一，美歐國(guó)家限制了俄羅斯能源企業(yè)在西方國(guó)家資本市場(chǎng)進(jìn)行融資，掐斷了其獲得資本的源頭；其二，美歐國(guó)家還對(duì)俄羅斯進(jìn)行了技術(shù)限制，阻止西方技術(shù)進(jìn)入俄羅斯石油和天然氣工業(yè)，尤其是用于勘探深海、北極圈以及頁(yè)巖層的鉆探、試井和測(cè)井技術(shù)。
面對(duì)美歐可能越發(fā)嚴(yán)厲的制裁，俄羅斯正逐步將發(fā)展重心轉(zhuǎn)向東方。并且，亞洲能源市場(chǎng)對(duì)于俄羅斯的能源供應(yīng)有需求，巨大的需求為俄羅斯石油出口創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。中國(guó)、印度、日本、韓國(guó)以及其他的亞洲國(guó)家一直在尋找充足、可靠的能源來(lái)源，這為俄羅斯與亞洲諸國(guó)之間的油氣合作打下了堅(jiān)實(shí)的供需基礎(chǔ)。對(duì)俄羅斯來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)期在亞洲市場(chǎng)占有更多的份額，包括石油和天然氣，尤其是天然氣，將是俄羅斯亞洲能源戰(zhàn)略的關(guān)鍵。中國(guó)與俄羅斯在2014年5月簽下的天然氣大單不僅是一個(gè)突破，也是深化俄羅斯與中日韓合作的良好開(kāi)端，為俄羅斯打開(kāi)亞洲市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。
中國(guó)在宏觀層面上的能源戰(zhàn)略，是需要擺脫對(duì)傳統(tǒng)能源的過(guò)度依賴(lài)，加強(qiáng)能源供應(yīng)的多樣化，從俄羅斯進(jìn)口天然氣的確對(duì)改善中國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所裨益。
全球天然氣供給過(guò)剩局面出現(xiàn)
隨著美國(guó)頁(yè)巖氣的崛起，我們之前判斷亞洲天然氣市場(chǎng)將在2020年左右迎來(lái)供需寬松的局面，但這種預(yù)期因?yàn)榻鼇?lái)油價(jià)的急速下跌而加快實(shí)現(xiàn)了。2015年開(kāi)始，亞洲LNG（液化天然氣）現(xiàn)貨市場(chǎng)將出現(xiàn)過(guò)剩局面。而如果油價(jià)繼續(xù)保持60美元/桶水平，LNG現(xiàn)貨價(jià)格將維持在7~8美元/百萬(wàn)英熱單位，相比于2013年下跌一半。
2015年，澳大利亞在建的7個(gè)項(xiàng)目中將有4個(gè)陸續(xù)投產(chǎn)，將給亞太市場(chǎng)帶來(lái)近2000萬(wàn)噸LNG，這個(gè)數(shù)字占到2013年亞太地區(qū)LNG貿(mào)易量的15%。而隨著4個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)，澳大利亞的LNG出口能力也將在2015年從2430萬(wàn)噸/年增到4220萬(wàn)噸/年。
截至目前，美國(guó)提交申請(qǐng)的項(xiàng)目產(chǎn)能超過(guò)2.91億噸/年，美國(guó)能源部已批準(zhǔn)了8個(gè)項(xiàng)目可以向non-FTA國(guó)家出口，總出口量達(dá)到8700萬(wàn)噸/年。2015年的總開(kāi)工項(xiàng)目為3個(gè)，產(chǎn)能達(dá)到6500萬(wàn)噸。其中SabinPass項(xiàng)目將于2015年投產(chǎn)，將有750萬(wàn)噸/年的產(chǎn)量出口歐洲（再轉(zhuǎn)口到亞洲）。
在澳大利亞和美國(guó)之外，已經(jīng)開(kāi)工有明確投產(chǎn)日期的還有俄羅斯的亞馬爾項(xiàng)目，其產(chǎn)量達(dá)到1650萬(wàn)噸/年，將于2016年投產(chǎn)。由于歐洲天然氣需求的降低，出口歐洲的LNG將向亞洲轉(zhuǎn)口。
全球供給將在2015年出現(xiàn)一個(gè)飛躍，而亞洲將是這些新增供給的唯一目的地。
LNG項(xiàng)目建設(shè)的周期一般在3~5年，現(xiàn)有項(xiàng)目集中投產(chǎn)則是根據(jù)前幾年“未來(lái)需求堅(jiān)挺”的判斷，但需求的變化“出人意料”：2015年開(kāi)始，亞洲主要消費(fèi)國(guó)的天然氣需求都將出現(xiàn)放緩。
作為全球LNG最大買(mǎi)家的日本，在2011年核事故后其LNG進(jìn)口量不斷攀升，從7000萬(wàn)噸增到2013年的8780萬(wàn)噸，2014年前10個(gè)月的進(jìn)口量達(dá)到了7400萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)2.6%，全年進(jìn)口量或?qū)⑦_(dá)到8900萬(wàn)噸。
不過(guò)2014年將是日本LNG進(jìn)口的峰值，之后日本的LNG進(jìn)口量將逐漸下降。主要原因有三：
第一，日本部分核電站確定重啟。根據(jù)第一財(cái)經(jīng)研究院報(bào)告，如果日本永久關(guān)閉核電站，到2020年將在當(dāng)前基礎(chǔ)上再增加進(jìn)口1500萬(wàn)噸LNG，但如果日本恢復(fù)60%核電能力，到2020年將在2014年基礎(chǔ)上減少2000萬(wàn)噸的LNG消費(fèi)。日本原子能規(guī)制委員會(huì)在2014年9月批準(zhǔn)川內(nèi)1號(hào)和2號(hào)重啟，時(shí)間將在2015年初。日本安倍首相近日在眾議院勝選后，重啟核電將是其任內(nèi)推行的重要措施。
第二，日本經(jīng)濟(jì)低迷抑制天然氣消費(fèi)。日本2014年4月提高消費(fèi)稅后，連續(xù)兩個(gè)季度GDP縮水，截至目前已收縮了1.9%。
第三，日本光伏政策發(fā)力，擠壓天然氣消費(fèi)。日本產(chǎn)經(jīng)省在2014年3月頒布了光伏上網(wǎng)補(bǔ)貼。日本可再生能源基金會(huì)認(rèn)為，未來(lái)五年日本屋頂光伏發(fā)電成本將從50日元/千萬(wàn)時(shí)，降到30日元/千瓦時(shí)，這將直接沖擊未來(lái)燃?xì)獍l(fā)電的需求。
韓國(guó)在2014年初重啟了古里核電站，并加大了燃煤電廠的使用。韓國(guó)天然氣公社（KOGAS）認(rèn)為，2014年韓國(guó)的LNG進(jìn)口將同比下降10%，而未來(lái)幾年的需求也將下降。
中國(guó)可能是亞洲唯一的LNG消費(fèi)增長(zhǎng)國(guó)。但中國(guó)總體天然氣消費(fèi)增速已從原來(lái)的年均30%，下降到2014年的10%以下（前10個(gè)月為7.1%，較上年同期下降6.7%）。
油價(jià)下跌背景下的可再生能源
近年來(lái)，石油的全球消費(fèi)總量不斷攀升，但市場(chǎng)占有率并不與之匹配，其他燃料的消費(fèi)增量多于石油的消費(fèi)增量。例如，價(jià)格相對(duì)低廉的煤炭，市場(chǎng)占有率顯著上升，尤其是在經(jīng)濟(jì)和能源需求旺盛的中國(guó)和其他新興經(jīng)濟(jì)體。天然氣則在發(fā)電、供暖和工業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域取代了石油，核能的快速發(fā)展進(jìn)一步降低了石油發(fā)電的比重。
近期，人們?cè)絹?lái)越多應(yīng)用可再生能源，其價(jià)格也隨之逐步發(fā)展到了可被接受的程度，可再生能源已經(jīng)不再單單是替代品，而成為大規(guī)模消費(fèi)的能源產(chǎn)品，連沙特阿拉伯和卡塔爾等主要石油出口國(guó)也注意到了可再生能源的潛力，開(kāi)始大力發(fā)展可再生能源。
原油、可再生能源均是一次能源的重要組成部分，但這兩類(lèi)一次能源的主要應(yīng)用領(lǐng)域的交叉性并不高。石油主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榻煌?、化工領(lǐng)域，而可再生能源的主要應(yīng)用領(lǐng)域則為電力領(lǐng)域。目前，使用石油作為發(fā)電燃料的機(jī)組（燃油機(jī)組）在整體電力結(jié)構(gòu)中的比例非常小，火電機(jī)組絕大多數(shù)都是燃煤的。因此，原油價(jià)格的下降，將不會(huì)通過(guò)燃油機(jī)組發(fā)電成本減少的方式直接沖擊可再生能源發(fā)電。
很多人認(rèn)為天然氣同屬清潔能源，并且較可再生能源發(fā)電更有效率、更加穩(wěn)定，天然氣價(jià)格的下跌會(huì)降低燃?xì)鈾C(jī)組的發(fā)電成本，威脅可再生能源的發(fā)展。事實(shí)上，尤其在中國(guó)，風(fēng)電、光伏發(fā)電等目前正在大力推廣的新型能源發(fā)電方式，與燃?xì)獍l(fā)電是存在一定的依賴(lài)關(guān)系的。
由于風(fēng)能和太陽(yáng)能受外界自然因素影響較大，出力不穩(wěn)定，中國(guó)當(dāng)前大量的“棄風(fēng)”“棄光”問(wèn)題與電力系統(tǒng)中缺乏靈活的調(diào)峰電源息息相關(guān)。燃?xì)鈾C(jī)組具有很高的靈活性，爬坡速度較快，能夠承擔(dān)調(diào)峰調(diào)頻任務(wù)，為可再生能源并網(wǎng)發(fā)電提供輔助服務(wù)，利于大規(guī)模的可再生能源發(fā)電上網(wǎng)。但由于氣價(jià)較高，尤其是中國(guó)“缺氣”的資源稟賦條件，導(dǎo)致燃?xì)鈾C(jī)組發(fā)電成本很高，在整體電力結(jié)構(gòu)中的比例較小。
如果未來(lái)油價(jià)下跌，氣價(jià)也隨之下降，將帶動(dòng)燃?xì)鈾C(jī)組發(fā)電成本的縮減，增加電網(wǎng)靈活電源的比例，降低調(diào)峰成本，為可再生能源并網(wǎng)發(fā)電提供更低廉的調(diào)峰輔助服務(wù)。因此，不應(yīng)單純由于天然氣發(fā)電成本降低就認(rèn)為這將阻礙可再生能源的發(fā)展，天然氣發(fā)電與可再生能源發(fā)電之間的關(guān)系不僅是并列的兩種發(fā)電類(lèi)型或是相互競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)象，同時(shí)天然氣發(fā)電還對(duì)可再生能源發(fā)電具有調(diào)峰作用，燃?xì)鈾C(jī)組發(fā)電成本的下降利于風(fēng)電等可再生能源的大規(guī)模并網(wǎng)。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將一直存在，但能源安全不是只依靠一種商業(yè)燃料來(lái)維持的，多元組合將成為必然選擇。因此，油價(jià)和可再生能源發(fā)展并不是純粹的負(fù)相關(guān)關(guān)系，更不應(yīng)認(rèn)為油價(jià)下跌在短期內(nèi)將使得可再生能源發(fā)展勢(shì)頭遇挫。我們應(yīng)將化石能源作為可再生能源技術(shù)創(chuàng)新、成本縮減、機(jī)制完善的驅(qū)動(dòng)力量，并利用好化石能源在能源轉(zhuǎn)型中可以發(fā)揮的過(guò)渡作用，助力可再生能源發(fā)展。
能源轉(zhuǎn)型已經(jīng)發(fā)生，前景明朗。非常規(guī)油氣和可再生能源將必然取得愈來(lái)愈大的份額。
美國(guó)中東能源戰(zhàn)略發(fā)生新變化
中東地區(qū)石油蘊(yùn)藏豐富，且中東油層埋藏淺，石油開(kāi)采成本低于世界平均水平，出產(chǎn)的石油油質(zhì)好，多為經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的中、輕質(zhì)油。因此，無(wú)論美國(guó)在中東要推行任何計(jì)劃或要如何處理中東危機(jī)，都不得不慎重考慮其石油市場(chǎng)。
一年前，美國(guó)政府決定逐步撤出在伊拉克的軍事部署，轉(zhuǎn)而尋求建立與俄羅斯的良好外交關(guān)系，并與伊朗就核問(wèn)題進(jìn)行談判。但一年之后，美國(guó)針對(duì)伊斯蘭國(guó)（ISIS）的行動(dòng)似乎抹去了一年前承諾留下的記憶。反恐，是美國(guó)在中東地區(qū)無(wú)法回避的議題之一。
隨著美國(guó)頁(yè)巖氣革命的深化與新開(kāi)采技術(shù)的逐步應(yīng)用，美國(guó)境內(nèi)油氣資源自我保障率得到大幅提升，能源進(jìn)口依賴(lài)程度一再降低，從中東地區(qū)進(jìn)口石油的相對(duì)比例較大幅度下降。據(jù)此，美國(guó)適時(shí)轉(zhuǎn)變了控制中東地區(qū)石油的策略。穩(wěn)定的中東地區(qū)石油輸出量和穩(wěn)定的石油價(jià)格對(duì)美國(guó)的石油企業(yè)并非全是好事，反而會(huì)使美國(guó)石油企業(yè)喪失通過(guò)投機(jī)牟取暴利的機(jī)會(huì)。因此，即便美國(guó)通過(guò)能源獨(dú)立計(jì)劃大力發(fā)展新能源和可再生能源并提高能源的利用效率，降低了能源進(jìn)口的依賴(lài)度，減少了中東問(wèn)題帶來(lái)的石油方面的附加壓力，美國(guó)也不可能立即從中東撤離。
2014年，油價(jià)頻頻下跌之際，作為OPEC最大的石油出口國(guó)——沙特拒絕了減產(chǎn)的要求?？陀^來(lái)說(shuō)，低油價(jià)已經(jīng)給美國(guó)能源企業(yè)帶來(lái)了壓力，這些企業(yè)賴(lài)以提煉石油的頁(yè)巖技術(shù)的成本是比較昂貴的。
為實(shí)現(xiàn)能源來(lái)源多元化，美國(guó)加強(qiáng)了與拉美、北非和中亞產(chǎn)油國(guó)的聯(lián)系，通過(guò)展開(kāi)政治經(jīng)濟(jì)交往和軍事滲透，占據(jù)石油開(kāi)采和運(yùn)輸?shù)闹聘唿c(diǎn)，為美國(guó)開(kāi)辟了新的石油進(jìn)口來(lái)源，在一定程度上有利于美國(guó)石油安全。
（作者單位：第一財(cái)經(jīng)研究院）
