中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在光與電的浪潮中，儲(chǔ)能市場(chǎng)正加速擴(kuò)張。從央企到民企，從行業(yè)龍頭到新興力量，越來(lái)越多的參與者正涌入這片藍(lán)海。在2025年前三季度的儲(chǔ)能招投標(biāo)賽道上，誰(shuí)在領(lǐng)跑，誰(shuí)又奮起追趕？讓我們一起解析市場(chǎng)格局與份額分布，洞察頭部企業(yè)的角逐態(tài)勢(shì)。
儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)占比近半，集采/框采突破三成
2025年1-9月，CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)共追蹤到1728個(gè)儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目，涵蓋EPC、儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能電芯、PCS、EMS、監(jiān)理、施工、運(yùn)維、容量租賃等。其中，含設(shè)備采購(gòu)的項(xiàng)目采招落地規(guī)模達(dá)95.8GW/340.8GWh（含光熱儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能等部分設(shè)備采購(gòu)）。
其中，儲(chǔ)能EPC/PC（含直流側(cè)設(shè)備）、儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能電芯這三種類型采招落地規(guī)模達(dá)92.3GW/330.4GWh。其中，EPC/PC（含直流側(cè)設(shè)備）采招落地54.47GW/146.98GWh，容量占比44.48%；儲(chǔ)能系統(tǒng)采招落地超過(guò)EPC/PC，高達(dá)36.76GW/163.21GWh，容量占比49.39%，較之去年，占比明顯提升；儲(chǔ)能電芯采招落地20.23GWh，容量占比6.12%。
針對(duì)同一儲(chǔ)能項(xiàng)目實(shí)施多次采購(gòu)的情況，統(tǒng)計(jì)時(shí)僅計(jì)一次，剔除同一項(xiàng)目對(duì)EPC和不同儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備多次采購(gòu)的情況（例如，項(xiàng)目先完成儲(chǔ)能EPC招標(biāo)，再進(jìn)行儲(chǔ)能系統(tǒng)采招），對(duì)應(yīng)的實(shí)際儲(chǔ)能系統(tǒng)需求為89.2GW/321.2GWh，同比增長(zhǎng)178%。其中，集采/框采落地規(guī)模為111.37 GWh，容量占比34.68%，超過(guò)三分之一，較之去年（約占四分之一）進(jìn)一步提升；項(xiàng)目類采招落地73.2GW/209.76GWh，容量占比65.31%。另有少量項(xiàng)目未披露采購(gòu)形式。
業(yè)主/開(kāi)發(fā)商：央國(guó)企占七成，民企參與度提升
就業(yè)主/開(kāi)發(fā)商分析，據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2025年1-9月，1257家企業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目（含集采/框采）采招落地，頂層集團(tuán)/公司共計(jì)732家。其中，中能建一騎絕塵，儲(chǔ)能采招落地34.97GWh，容量占比10.99%。中電建采招落地23.46GWh，容量占比7.38%，位居全國(guó)第二。華電集團(tuán)、中核集團(tuán)、中廣核、蒙能集團(tuán)儲(chǔ)能采招落地規(guī)模均超10GWh。國(guó)電投、中電裝、中石油、聚輝新能源、贛鋒鋰電、立新能源、華能集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)儲(chǔ)能采招落地規(guī)模都在5GWh以上。
五大六小發(fā)電集團(tuán)儲(chǔ)能采招落地總規(guī)模為62.42GWh，容量占比19.43%，較之去年（超過(guò)三分之一）的占比有所下降。
Top60業(yè)主/開(kāi)發(fā)商儲(chǔ)能采招落地規(guī)模達(dá)233.2GWh，容量占比72.6%。其中，央企采招落地134.34GWh，占Top60的57.62%；地方國(guó)企35.94GWh，占比15.41%，央國(guó)企總占比達(dá)73.03%，超過(guò)七成市場(chǎng)份額。在儲(chǔ)能項(xiàng)目投建開(kāi)發(fā)方面，央國(guó)企依舊占據(jù)主導(dǎo)地位。社會(huì)資本也在積極入局，儲(chǔ)能投資主體逐漸多元化。Top60業(yè)主/開(kāi)發(fā)商中，民企數(shù)量超過(guò)一半，民企采招落地規(guī)模62.88GWh，占Top60的26.97%。
隨著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)從“政策驅(qū)動(dòng)”向“市場(chǎng)共建”演化，民企的參與度有望持續(xù)提升。
儲(chǔ)能EPC/PC中標(biāo)企業(yè)
2025年1-9月，儲(chǔ)能EPC/PC（含直流側(cè)設(shè)備）采招落地54.47GW/146.98GWh，容量占同期儲(chǔ)能總需求的44.9%。
其中，中電建表現(xiàn)最為突出，儲(chǔ)能EPC/PC（含直流側(cè)設(shè)備）中標(biāo)總規(guī)模達(dá)10.26GW/33.34GWh，以22.69%的容量占比穩(wěn)居全國(guó)首位，市場(chǎng)份額較去年進(jìn)一步提升。其下屬的水電十六局、北京院分列全國(guó)第二、第三，江西電建、湖北院、吉林院、江西院等單位也都表現(xiàn)十分優(yōu)異，中標(biāo)規(guī)模均超過(guò)2GWh。
中建集團(tuán)緊隨其后，中標(biāo)規(guī)模達(dá)9.57GW/25.00GWh，容量占比17.01%，市場(chǎng)份額較之去年增長(zhǎng)迅猛，位列全國(guó)第二。其中，中建三局以2.69GW/8.05GWh位居全國(guó)中標(biāo)榜首。中建五局、中建二局、中建一局等同樣表現(xiàn)亮眼，中標(biāo)規(guī)模均超2GWh。
中能建儲(chǔ)能中標(biāo)規(guī)模達(dá)7.25GW/18.98GWh，容量占比12.91%。
中電建、中建、中能建三大集團(tuán)儲(chǔ)能EPC/PC合計(jì)市場(chǎng)占比超過(guò)50%，頭部集中度較高。
此外，中鐵建儲(chǔ)能EPC/PC（含直流側(cè)設(shè)備）中標(biāo)2.79GW/7.53GWh，市場(chǎng)份額為5.12%。山東高速、中核集團(tuán)儲(chǔ)能EPC/PC中標(biāo)均超過(guò)3GWh，中國(guó)中鐵集團(tuán)中標(biāo)也在2GWh以上。
儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商中標(biāo)情況
2025年1-9月，儲(chǔ)能系統(tǒng)采招落地36.76GW/163.21GWh，其中項(xiàng)目類21.73GW/69.09GWh，集采/框采15.03GW/94.12GWh。
項(xiàng)目類儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)企業(yè)
從21.73GW/69.09GWh項(xiàng)目類儲(chǔ)能系統(tǒng)（不含集采/框采）中標(biāo)企業(yè)來(lái)看，中車(chē)株洲所以2.73GW/9.63GWh的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，居全國(guó)首位，市場(chǎng)占有率高達(dá)13.94%。
2025年1-9月，中車(chē)株洲所中標(biāo)了多個(gè)GWh級(jí)的儲(chǔ)能項(xiàng)目：新疆華電喀什地區(qū)巴楚縣三岔口鎮(zhèn)300MW/1200MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)、內(nèi)蒙古能源化德500MW/2000MWh獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)、內(nèi)蒙古能源蘇尼特右旗300MW/1200MWh獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)、中綠電新疆若羌500MW/2000MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目。
贛鋒鋰電以2.15GW/6.32GWh的中標(biāo)規(guī)模躍居第二，其中標(biāo)了中國(guó)電建江西院呼倫貝爾阿榮旗1000MW/4000MWh構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)能設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資25億元，已于2025年6月開(kāi)工建設(shè)。
比亞迪項(xiàng)目類儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)1.66GW/5.56GWh，其中標(biāo)了內(nèi)蒙古磴口縣（400MW/1600MWh）、突泉（500MW/2000MWh）等多個(gè)GWh級(jí)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)。
寧德時(shí)代中標(biāo)了甘肅張掖臨澤板橋羊臺(tái)山300MW/1200MWh獨(dú)立共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目、山東電力工程咨詢?cè)河邢薰緝?nèi)蒙古通遼市奈曼旗500MW/2000MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目等多個(gè)GWh級(jí)儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目。
此外，山東電工時(shí)代、中天科技、遠(yuǎn)信儲(chǔ)能項(xiàng)目類儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)模均在2GWh以上。
企業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)集采/框采入圍標(biāo)段數(shù)
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2025年1-9月，儲(chǔ)能系統(tǒng)集采/框采規(guī)模高達(dá)15.03GW/94.12GWh，容量占儲(chǔ)能系統(tǒng)采招落地總規(guī)模的57.67%。隨著央國(guó)企年度采購(gòu)計(jì)劃的密集釋放，集采/框采正成為帶動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)主流企業(yè)規(guī)?；瘮U(kuò)張的核心力量。
因多數(shù)集采/框采項(xiàng)目?jī)H公布了中標(biāo)候選人，未披露最終中標(biāo)人及其具體分配規(guī)模，因此本文對(duì)設(shè)備供應(yīng)商入圍標(biāo)段數(shù)量進(jìn)行分析。
從入圍情況看，比亞迪穩(wěn)居首位，入圍標(biāo)段數(shù)量高達(dá)19個(gè)，覆蓋多個(gè)10GWh以上的集中采購(gòu)項(xiàng)目，包括：中國(guó)能建2025年度25GWh磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購(gòu)項(xiàng)目、中國(guó)電建集團(tuán)（股份）公司2025-2026年度16GMh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備框架入圍集中采購(gòu)項(xiàng)目、中廣核新能源2025年度10.5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)。除中能建、中電建、中廣核外，比亞迪還成功入圍華能、華電、中石油、中石化、山東高速、東方電氣、新風(fēng)光、金開(kāi)新能等企業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)集采/框采項(xiàng)目。
緊隨其后的是中車(chē)株洲所，儲(chǔ)能系統(tǒng)框采/集采入圍標(biāo)段數(shù)量達(dá)17個(gè)，先后入圍了中廣核、中核、中能建、中電建、華電、華能、國(guó)電投、中石油、新風(fēng)光等企業(yè)的儲(chǔ)能系統(tǒng)框采/集采項(xiàng)目。
海博思創(chuàng)以15個(gè)標(biāo)段位居第三，其入圍的主要框采/集采項(xiàng)目采購(gòu)方包括華電、華能、中核、中廣核、中石油、國(guó)電投等。
此外，遠(yuǎn)景能源、陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代三家企業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)集采/框采入圍標(biāo)段數(shù)均達(dá)12個(gè)，天成同創(chuàng)11個(gè)。與此同時(shí)，天合儲(chǔ)能、科華數(shù)能、平高集團(tuán)、山東電工時(shí)代、中天科技、萬(wàn)幫數(shù)字能源、億緯鋰能、楚能新能源、南瑞繼保、上能電氣、特變電工、智光電氣儲(chǔ)能系統(tǒng)集采/框采入圍標(biāo)段數(shù)均超過(guò)5個(gè)。
