中國儲能網訊：隨著多國政府將經濟政策重心轉向促進工業(yè)增長與穩(wěn)定通脹，氣候政策正迎來新一輪調整。交通領域尤為明顯——電動汽車推廣政策正從單純強調減排，轉向平衡產業(yè)發(fā)展與市場可持續(xù)性。能源咨詢公司伍德麥肯茲最新發(fā)布的“延遲能源轉型”情景分析顯示，政策重心調整將改變全球電動汽車普及節(jié)奏，并引發(fā)電池產業(yè)鏈重構。
政策調整并未否定電氣化趨勢
北美地區(qū)政策轉向信號明確。分析指出，如果2025年取消電動汽車購置補貼，2030年前僅恢復小額銷售稅減免，并對關鍵礦產與電池組件設定嚴格的本地化生產要求，將抑制消費者購買意愿。以美國為例，如果現(xiàn)行排放標準凍結至2030年，且加利福尼亞州零排放車輛強制令暫緩實施，車企將獲得更長過渡期。雖然部分企業(yè)通過垂直整合降低了生產成本，但政策不確定性仍可能導致2025年~2030年電動汽車市場滲透率增長放緩。
亞洲市場政策調整呈現(xiàn)不同特征。中國逐步削減直接購車補貼，為鼓勵插電式混合動力與混合動力技術發(fā)展，政府已調整了“雙積分”政策中相關車型的核算倍數(shù)。這一策略不僅推動中國車企提升技術整合能力，而且為混合動力核心部件供應商創(chuàng)造了出口機遇。預計到2027年，中國混合動力系統(tǒng)供應商將進入國際車企供應鏈，形成新的產業(yè)增長點。
但政策調整并未否定電氣化趨勢。具備成熟供應鏈的車企計劃通過高端車型維持市場份額，部分傳統(tǒng)燃油車企則通過增程式技術過渡。全尺寸皮卡與SUV車型可能轉向插電式混合動力架構，既可分攤開發(fā)成本，又為未來排放標準升級預留空間。
技術迭代將重塑全球電池產能布局
中國電池行業(yè)正經歷結構性調整。在政府引導下，行業(yè)整合加速，產能利用率成為核心目標。雖然西方市場準入限制可能影響短期出口，但技術迭代正持續(xù)進行。高壓實密度磷酸鐵鋰電池在歐洲的滲透率將提升，中國企業(yè)憑借技術優(yōu)勢有望擴大市場份額。
全球電池產業(yè)因政策轉向出現(xiàn)技術路線分化。北美市場受本地化生產要求影響，將繼續(xù)以鎳基電池為主；歐洲市場政策相對開放，中國企業(yè)的磷酸鐵鋰電池方案可能占據主導。這種分化反映在金屬需求變化上——鎳需求增長可能因北美市場收縮而放緩，鋰、鈷等金屬的價格回升也將受到抑制。
電池成本下降仍在推動技術進步。為應對利潤率壓力，車企與電池廠商加速開發(fā)高壓中鎳電池，通過材料創(chuàng)新抵消政策變化影響。這種技術迭代不僅關乎成本控制，而且將重塑全球電池產能布局。
伍德麥肯茲分析指出，當前的政策調整是全球能源轉型進程中的階段性修正。雖然短期內可能延緩交通領域減排進度，但企業(yè)技術儲備與市場選擇仍在推動電氣化進程。政策波動或將加速電池產業(yè)落后產能出清，促使資源向具備技術競爭力與供應鏈韌性的企業(yè)集中。
隨著各國逐漸明確長期氣候目標，政策制定者需在工業(yè)發(fā)展與減排承諾之間尋找新的平衡。通過技術創(chuàng)新與市場機制設計，在保障產業(yè)競爭力的同時維持減排進程，將成為未來交通能源轉型的關鍵。
