中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：當(dāng)前，全球范圍內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正迎來巨大的繁榮期，但是在這場盛宴面前，身處其中的行業(yè)參與者，卻都面臨著一個(gè)嚴(yán)峻的“不可能三角”：如何同時(shí)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈安全、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化（帶來的低成本）與全球市場拓展？供應(yīng)鏈的波動(dòng)讓成本無法控制；技術(shù)路線的“百花齊放”使得規(guī)?；慕当緹o從下手；而出海之路又鋪滿了品牌、渠道和本地化的重重困難。而這三大困難，單純依靠企業(yè)自己是很難突破的。然而，在與儲(chǔ)能密切相關(guān)的動(dòng)力電池領(lǐng)域中，大眾汽車和國軒高科的合作似乎讓我們找到了答案。
一、事實(shí)之錨——大眾與國軒的合作時(shí)間線
第一階段：奠定根基（2020.05 - 2021.12）—— 資本綁定與戰(zhàn)略互信
2020年 5 月 28 日，大眾汽車集團(tuán)（中國）與國軒高科在北京簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議，大眾宣布以約 11 億歐元（折合人民幣約 87 億元）認(rèn)購其約 26% 的股權(quán)。這個(gè)轟動(dòng)業(yè)界的新聞引發(fā)全球關(guān)注的是，它開創(chuàng)了“外資整車巨頭直接戰(zhàn)略投資中國本土電池企業(yè)”的行業(yè)先河。歷經(jīng)近一年審批程序的定增交易在 2020年12月完成交割。從此，大眾中國成為國軒高科第一大股東；
但更讓人感興趣的是，“協(xié)議”明確表示“不謀求控股權(quán)”，顯示出合作伙伴定位。交割完成后，“合作”很快就從紙上走向?qū)嶋H層面：大眾提名的董事進(jìn)入國軒，參與公司重大事項(xiàng)的直接決策，并且“更重要”的是，“大眾方面”的技術(shù)和研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)駐國軒公司，在一起開展產(chǎn)品開發(fā)工作的同時(shí)，對(duì)公司質(zhì)量管理、制造流程等給予幫助支持——這實(shí)現(xiàn)了從資本進(jìn)入、持股到控制權(quán)運(yùn)作，從財(cái)務(wù)、金融到技術(shù)運(yùn)營、質(zhì)量提升的整體全面投入。
第二階段：技術(shù)同盟（2021.07 - 2023.02）—— 標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與能力認(rèn)證
資本的融合迅速帶來技術(shù)融合，兩家的合作聚焦在大眾倡導(dǎo)的革命性的“標(biāo)準(zhǔn)電芯”戰(zhàn)略。2021年7月12日，雙方簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，真正開啟了合作實(shí)質(zhì)性的技術(shù)層面。國軒也成首家獲大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯研發(fā)定點(diǎn)合同的電池企業(yè)，并以技術(shù)合作伙伴身份配合大眾在德國薩爾茨吉特建成的第一座電池工廠實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。2022年年初國軒又拿下大眾汽車中國市場首代標(biāo)準(zhǔn)電芯（包含三元和磷酸鐵鋰兩種化學(xué)體系）的正式量產(chǎn)定點(diǎn)資格，融入其供應(yīng)鏈。2023年2月21日國軒宣稱自己已經(jīng)獲得了大眾汽車集團(tuán)電芯測試實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證資質(zhì)，這一資質(zhì)獲得不只是一個(gè)純技術(shù)認(rèn)證，而且意味著整個(gè)國軒電池從測試到驗(yàn)證的水平已嵌入大眾頂尖技術(shù)領(lǐng)域。
第三階段：全球共拓（2023.05 - 至今）—— 市場延伸與供應(yīng)鏈閉環(huán)
隨著合作的推進(jìn)，雙方的目光早已不限于中國。2023年5月10日，國軒高科表示接到大眾汽車采購定點(diǎn)函，成為大眾汽車海外標(biāo)準(zhǔn)磷酸鐵鋰電芯電池供應(yīng)商，標(biāo)志著兩家公司合作正式從國內(nèi)走向國際。更進(jìn)一步，兩國供應(yīng)鏈深度融合于上游端，今年下半年由大眾定增的資金直接注入到國軒高科的安徽廬江高鎳三元正極材料項(xiàng)目投產(chǎn)，向大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯定向供應(yīng)該原材料。進(jìn)入2024年，合作將邁向成熟，8月份，國軒高科在回答投資者提問時(shí)表示，其位于合肥新站高新區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)電芯工廠已經(jīng)能生產(chǎn)出標(biāo)準(zhǔn)電芯，并且已經(jīng)提供給大眾樣品用于測試，意味著合作最終產(chǎn)出的產(chǎn)品即將大批上市。
二、破局之道——大眾-國軒模式對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的“三大解法”
這條時(shí)間線勾勒出大眾-國軒一步步如何攻克產(chǎn)業(yè)的痛點(diǎn)。對(duì)中國儲(chǔ)能而言，他們至少提供了三大極具意義的答案
首先是：從"被迫接受"到共同打造。與光伏同理，儲(chǔ)能產(chǎn)品的成本和供應(yīng)很大程度上由材料供應(yīng)決定，而它們價(jià)格的巨幅震蕩造成項(xiàng)目IRR難以預(yù)測—— 而大眾-國軒的方法是：首先是共同以資本合作形成同盟，在受到上下游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格影響而受沖擊時(shí)共同想辦法渡過難關(guān)；第二也最啟發(fā)的是兩方共同在正極材料上游投資造廠——這對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)最大的啟示便是，一個(gè)項(xiàng)目的開發(fā)商或是業(yè)主可以選擇攜手一家或者多家大型電池廠、系統(tǒng)集成商共同投資上游產(chǎn)品制造，并鎖定其中部分產(chǎn)能以及由此所造成的固定成本，并借此從底層架構(gòu)獲得抵御原材料價(jià)格波動(dòng)、增強(qiáng)抗市場風(fēng)險(xiǎn)能力的根本手段。
二是如何解決“標(biāo)準(zhǔn)化”的問題。目前儲(chǔ)能電芯、模組的標(biāo)準(zhǔn)多樣，給系統(tǒng)集成、設(shè)計(jì)帶來極大挑戰(zhàn)，BOS成本高昂。但大眾的解法是非常清晰且行之有效的：他們只認(rèn)用在自己車上能用的標(biāo)準(zhǔn)、成本和安全性指標(biāo)——即由應(yīng)用端（車企）定義“標(biāo)準(zhǔn)電芯”，國軒率先研發(fā)并批量投產(chǎn)這一標(biāo)準(zhǔn)。這條路徑將向儲(chǔ)能行業(yè)明確信號(hào)：可以有一至兩家應(yīng)用方（如電網(wǎng)公司、大的發(fā)電集團(tuán)）牽頭聯(lián)合數(shù)家領(lǐng)先的大廠家，共同定義并推廣“標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)能電芯”或“標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)能模組”。一個(gè)好標(biāo)準(zhǔn)被市場的頭部“玩家”所認(rèn)可，則對(duì)整個(gè)行業(yè)意義重大。
最后，對(duì)于打破全球化壁壘而言，最重要的就是“借船出?！倍恰皢未颡?dú)斗”。中國的電池/儲(chǔ)能企業(yè)具有的技術(shù)和成本優(yōu)勢十分突出，但是要突破到國外去，卻面臨著品牌、渠道和本土化的種種挑戰(zhàn)。國軒獲得大眾海外市場的定點(diǎn)是其走出國門最關(guān)鍵的一步，大眾的訂單和品牌成為國軒在海外新建工廠最具底氣和最可靠的背書。對(duì)“儲(chǔ)能”企業(yè)的啟示在于：進(jìn)入海外國家市場最行之有效的方式莫過于與當(dāng)?shù)刈顝?qiáng)大的電力、能源公司或者大EPC總包商合作甚至共同出資創(chuàng)建公司，綁定他們的項(xiàng)目和品牌，以期速成地跨越市場壁壘，建立立足于當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)基地。
三、結(jié)論：構(gòu)建儲(chǔ)能新生態(tài)，決勝能源未來
大眾與國軒的合作，與其說是一個(gè)聯(lián)盟，不如說是一臺(tái)高效運(yùn)轉(zhuǎn)的增長引擎，它的目標(biāo)，就是從根本上破解儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的“不可能三角”。
它用事實(shí)證明，在下一階段的全球角逐中，單純的成本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，終將讓位于強(qiáng)大的生態(tài)優(yōu)勢。
供應(yīng)鏈安全、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、全球市場，這三大難題本質(zhì)上是信任與利益的難題。而“大眾-國軒”模式的核心，就是通過深度的股權(quán)綁定和戰(zhàn)略協(xié)同，將信任成本降至最低，將長遠(yuǎn)利益拉到最高。這種由“甲乙雙方”進(jìn)化為“命運(yùn)共同體”的組織形態(tài)，構(gòu)建了任何單一企業(yè)都無法比擬的可持續(xù)協(xié)同優(yōu)勢。
對(duì)于所有儲(chǔ)能玩家而言，變革的信號(hào)已經(jīng)非常明確：你的對(duì)手，將不再是某家公司，而是一個(gè)深度整合、資源互通的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。要么主動(dòng)融入或構(gòu)建自己的生態(tài)，要么就只能在舊時(shí)代的規(guī)則里，被新范式的浪潮所淹沒。
本文制表：劉亞珍
