中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：歐盟《可再生能源指令》第三次修訂版（RED lll）是歐洲脫碳戰(zhàn)略中最重要的法規(guī)之一，也是《歐洲綠色協(xié)議》的核心，該協(xié)議不僅旨在實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)，還致力于保障歐洲能源安全。RED lll將歐盟2030年可再生能源占比目標(biāo)，從RED II提出的32%提高至42.5%。更重要的是，RED lll對(duì)非生物源可再生燃料（RFNBO）提出了新要求。盡管RFNBO相關(guān)目標(biāo)只是RED III一攬子政策的一部分，它將對(duì)歐盟綠氫行業(yè)產(chǎn)生重大影響。到2030年，工業(yè)領(lǐng)域氫消費(fèi)量的42%以及運(yùn)輸行業(yè)能源供應(yīng)量的1%必須符合RFNBO標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)此，伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）發(fā)布最新研究How RED III implementation is shaping the hydrogen market in the EU，深入解讀該政策的影響。核心觀點(diǎn)摘要如下。
歐盟各成員國(guó)的反應(yīng)
盡管RED III于2023年11月正式生效，但各成員國(guó)在落實(shí)該指令方面進(jìn)展遲緩。按照規(guī)定，各成員國(guó)需在18個(gè)月內(nèi)將該指令轉(zhuǎn)化為國(guó)內(nèi)法律，而這一期限早已過(guò)去。截至目前，部分成員國(guó)提議設(shè)定的非生物源可再生燃料（RFNBO）配額低于RED III規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，另有15個(gè)成員國(guó)尚未公布任何相關(guān)戰(zhàn)略文件，這引發(fā)了對(duì)合規(guī)性和執(zhí)行力度的擔(dān)憂。
截至今年7月，歐盟委員會(huì)（EC）已對(duì)幾乎所有成員國(guó)啟動(dòng)了違規(guī)程序。丹麥除外，因?yàn)樵搰?guó)已將運(yùn)輸領(lǐng)域的RFNBO配額納入國(guó)內(nèi)法律，不過(guò)其設(shè)定的目標(biāo)為0.9%，低于歐盟1%的基準(zhǔn)線。在成員國(guó)未能按時(shí)落實(shí)歐盟委員會(huì)規(guī)定的要求時(shí)，啟動(dòng)違規(guī)程序是歐盟委員會(huì)常用的執(zhí)法手段。在各個(gè)政策領(lǐng)域，歐盟指令執(zhí)行延遲的情況并不少見(jiàn)。
在歐盟內(nèi)部，各成員國(guó)對(duì)RFNBO配額的執(zhí)行情況各不相同，采取的策略也多種多樣。法國(guó)計(jì)劃從2026年起實(shí)施運(yùn)輸領(lǐng)域的“低碳”氫配額，RFNBO氫和非RFNBO氫均可計(jì)入該配額。明確的RFNBO配額則從2030年開(kāi)始實(shí)施。德國(guó)采用了更為激進(jìn)的舉措，2026年起在運(yùn)輸領(lǐng)域引入0.1%的RFNBO配額，到2030年提高至1.5%，2040年將進(jìn)一步提升至12%。德國(guó)是唯一將目標(biāo)設(shè)定延伸至2035年之后的國(guó)家，這為行業(yè)參與者提供了更具長(zhǎng)期性的政策保障，彰顯了其對(duì)脫碳的長(zhǎng)期承諾。與之相反，荷蘭設(shè)定的工業(yè)領(lǐng)域RFNBO配額目標(biāo)僅為4%，遠(yuǎn)低于歐盟42%的要求，令人失望。
執(zhí)行延誤與投資風(fēng)險(xiǎn)
將RED III相關(guān)要求轉(zhuǎn)化為各成員國(guó)國(guó)內(nèi)法律的進(jìn)展遲緩，這對(duì)投資決策造成阻礙，削弱了市場(chǎng)信心。由于各成員國(guó)缺乏明確的國(guó)內(nèi)法規(guī)，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商無(wú)法評(píng)估業(yè)務(wù)的可行性，也無(wú)法獲取融資，更難以開(kāi)展跨境合作項(xiàng)目。
運(yùn)輸領(lǐng)域的處罰機(jī)制正在逐步建立，但工業(yè)領(lǐng)域的目標(biāo)推進(jìn)緩慢可能會(huì)影響整體進(jìn)展。目前已公布的多數(shù)運(yùn)輸相關(guān)處罰金額，均高于各成員國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)RFNBO的成本，這向燃料供應(yīng)商釋放了強(qiáng)烈的經(jīng)濟(jì)信號(hào)，促使其遵守RFNBO規(guī)定。相比之下，工業(yè)領(lǐng)域的處罰機(jī)制尚不完善，各成員國(guó)尚未明確如何推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域采用RFNBO。執(zhí)法框架的透明度對(duì)于吸引投資和確保政策有效性至關(guān)重要。然而，要為大規(guī)模投資提供穩(wěn)定的政策環(huán)境，仍需取得更多進(jìn)展。
此外，當(dāng)前中游基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)速度，將限制本世紀(jì)30年代初氫能貿(mào)易和采購(gòu)的發(fā)展空間，可能會(huì)減緩氫能的推廣應(yīng)用。補(bǔ)貼政策雖有助于刺激市場(chǎng)采購(gòu)需求，但會(huì)給政府帶來(lái)沉重的財(cái)政負(fù)擔(dān)，在生產(chǎn)成本較高的市場(chǎng)尤為明顯。
縮小氫能供需缺口
根據(jù)RED III要求，到2030年，RFNBO氫年產(chǎn)能須達(dá)到290萬(wàn)噸，僅綠氫項(xiàng)目就需約730億美元的資本投入。然而，按照目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)，屆時(shí)產(chǎn)能缺口預(yù)計(jì)約為60萬(wàn)噸/年。各成員國(guó)可通過(guò)增加RFNBO供應(yīng)或減少國(guó)內(nèi)氫總消費(fèi)量來(lái)完成配額目標(biāo)。在供應(yīng)端，補(bǔ)貼政策有助于縮小成本差距，而處罰措施則能有效遏制違規(guī)行為。進(jìn)口氫衍生物可部分彌補(bǔ)產(chǎn)能缺口，藍(lán)氨雖不符合RFNBO標(biāo)準(zhǔn)，但也能間接助力目標(biāo)達(dá)成。
為實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸領(lǐng)域的配額目標(biāo)，各成員國(guó)可考慮允許采用“煉油廠路徑”，即煉油廠用于生產(chǎn)運(yùn)輸燃料的RFNBO可計(jì)入運(yùn)輸配額。在工業(yè)領(lǐng)域，可通過(guò)進(jìn)口氨和甲醇，或關(guān)停高耗氫工廠等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。事實(shí)上，這種方式意味著部分去工業(yè)化，但對(duì)于企業(yè)而言，這或許是滿足配額要求的唯一經(jīng)濟(jì)可行之策。
對(duì)運(yùn)輸和工業(yè)領(lǐng)域的影響
要達(dá)成RED III設(shè)定的目標(biāo)，需要巨額投資?？紤]到大型電解項(xiàng)目的建設(shè)周期為兩到三年，未來(lái)24個(gè)月是關(guān)鍵時(shí)期。
在運(yùn)輸領(lǐng)域，合規(guī)路徑似乎更為明確，處罰措施能向市場(chǎng)釋放清晰信號(hào)。煉油廠路徑正逐漸成為實(shí)現(xiàn)合規(guī)的首選方式，但并非所有煉油廠都已落實(shí)RFNBO的供應(yīng)渠道和配套基礎(chǔ)設(shè)施。就工業(yè)目標(biāo)而言，歐盟多數(shù)國(guó)家有能力實(shí)現(xiàn)42%的RFNBO配額要求。然而，各國(guó)在將指令轉(zhuǎn)化為國(guó)內(nèi)法律方面進(jìn)展遲緩，這讓項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商持續(xù)面臨不確定性。伍德麥肯茲分析指出，進(jìn)口對(duì)于滿足工業(yè)配額至關(guān)重要。在歐盟成員國(guó)中，僅有西班牙、瑞典、葡萄牙和丹麥能夠依靠國(guó)內(nèi)過(guò)剩產(chǎn)能完成配額任務(wù)。
明確指令細(xì)則的必要性
目前，違反RED III規(guī)定的后果尚不明確。盡管該指令設(shè)定了宏偉目標(biāo)，但并未詳細(xì)說(shuō)明成員國(guó)未達(dá)標(biāo)將面臨的具體懲罰措施。后續(xù)可能會(huì)通過(guò)糾正措施、靈活調(diào)整機(jī)制或違規(guī)處理程序來(lái)確保指令執(zhí)行。這種執(zhí)法的不確定性可能會(huì)削弱指令的影響力，抑制投資意愿。為充分發(fā)揮指令的作用，歐盟委員會(huì)需建立一套更清晰、更健全的懲罰機(jī)制，消除市場(chǎng)疑慮，為大規(guī)模投資提供穩(wěn)定的政策預(yù)期。
