中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布報(bào)告《Renewables 2025 Analysis and forecasts to 2030》（可再生能源2025：2030年分析與預(yù)測(cè)），系統(tǒng)分析了全球可再生能源的發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢(shì)。報(bào)告基于詳實(shí)的數(shù)據(jù)和政策評(píng)估，對(duì)2030年前的可再生能源部署進(jìn)行了全面預(yù)測(cè)，揭示了技術(shù)、市場(chǎng)和政策層面的關(guān)鍵動(dòng)態(tài)。
在全球能源轉(zhuǎn)型的背景下，可再生能源的擴(kuò)張呈現(xiàn)加速態(tài)勢(shì)。報(bào)告預(yù)測(cè)，2025年至2030年間，全球可再生能源裝機(jī)容量將新增4600吉瓦（GW），這一規(guī)模相當(dāng)于中國(guó)、歐盟和日本現(xiàn)有電力裝機(jī)容量的總和。太陽(yáng)能光伏（PV）技術(shù)將成為增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，貢獻(xiàn)近80%的新增容量，其主導(dǎo)地位得益于持續(xù)下降的模塊成本、簡(jiǎn)化的審批流程以及廣泛的社會(huì)接受度。風(fēng)電、水電、生物質(zhì)能和地?zé)崮艿绕渌稍偕茉醇夹g(shù)也將穩(wěn)步發(fā)展，但增速相對(duì)較慢。值得注意的是，超過80%的國(guó)家在未來五年內(nèi)的可再生能源增速將超過歷史水平，這反映出全球范圍內(nèi)對(duì)清潔能源的迫切需求。然而，電網(wǎng)整合能力不足、供應(yīng)鏈脆弱性以及融資障礙等問題仍可能制約發(fā)展速度。
從區(qū)域分布來看，可再生能源增長(zhǎng)呈現(xiàn)顯著差異。中國(guó)作為全球最大的可再生能源市場(chǎng)，預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)近60%的全球新增容量。然而，中國(guó)近期從固定電價(jià)轉(zhuǎn)向拍賣制的政策改革可能影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性，導(dǎo)致增速小幅放緩。美國(guó)市場(chǎng)則因稅收抵免政策的提前退出而面臨挑戰(zhàn)，風(fēng)電和太陽(yáng)能預(yù)測(cè)分別下調(diào)近60%和40%。相比之下，歐盟在能源危機(jī)后加速能源獨(dú)立進(jìn)程，可再生能源占比預(yù)計(jì)從32%提升至43%，但各成員國(guó)進(jìn)展不一。印度、巴西和東南亞國(guó)家聯(lián)盟（ASEAN）等新興經(jīng)濟(jì)體通過拍賣機(jī)制和政策激勵(lì)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，印度有望成為第二大增長(zhǎng)市場(chǎng)。中東和北非地區(qū)因沙特阿拉伯的大規(guī)模太陽(yáng)能項(xiàng)目部署，預(yù)測(cè)上調(diào)25%，成為區(qū)域亮點(diǎn)。
在技術(shù)層面，報(bào)告揭示了可再生能源供應(yīng)鏈的復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)。太陽(yáng)能光伏制造產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，中國(guó)占據(jù)全球75%的組件產(chǎn)能，而風(fēng)電渦輪機(jī)的稀土磁體供應(yīng)90%依賴中國(guó)。這種高度集中的供應(yīng)鏈在地緣政治緊張時(shí)可能引發(fā)斷供風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，風(fēng)電制造商普遍面臨財(cái)務(wù)困境，全球累計(jì)虧損達(dá)12億美元，而太陽(yáng)能制造商因價(jià)格戰(zhàn)陷入負(fù)利潤(rùn)率。電網(wǎng)整合成為另一大挑戰(zhàn)，隨著風(fēng)光發(fā)電占比從當(dāng)前的15%翻倍至2030年的30%，負(fù)電價(jià)和棄電現(xiàn)象在德國(guó)、中國(guó)和智利等地日益頻繁，凸顯系統(tǒng)靈活性的不足。
報(bào)告通過大量數(shù)據(jù)量化了可再生能源的經(jīng)濟(jì)與環(huán)境效益。2010年至2023年間，全球新增的非水電可再生能源避免了700億噸煤炭和4000億立方米天然氣的進(jìn)口，相當(dāng)于為燃料進(jìn)口國(guó)節(jié)省1.3萬億美元。在電力領(lǐng)域，可再生能源的滲透率將從2024年的32%升至2030年的43%，風(fēng)光發(fā)電占比翻倍至28%。具體到技術(shù)貢獻(xiàn)，太陽(yáng)能PV發(fā)電量將超越水電成為最大可再生能源來源，而風(fēng)電（特別是海上風(fēng)電）在歐盟和中國(guó)的推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張。成本方面，光伏組件價(jià)格自2023年以來下跌60%，2024年全球平均拍賣價(jià)格降至41美元/兆瓦時(shí)，但區(qū)域差異顯著——美國(guó)因關(guān)稅限制價(jià)格高達(dá)0.27美元/瓦，是歐洲市場(chǎng)的兩倍多。
政策設(shè)計(jì)被確定為影響發(fā)展的決定性因素。競(jìng)爭(zhēng)性拍賣已成為主流機(jī)制，覆蓋60%的公用事業(yè)規(guī)模項(xiàng)目開發(fā)，中國(guó)、印度和歐洲廣泛采用差價(jià)合約（CfD）降低投資風(fēng)險(xiǎn)。歐盟通過"可再生能源指令I(lǐng)II"（RED III）設(shè)定2030年42.5%的可再生能源占比目標(biāo)，并引入氫基燃料子目標(biāo)。美國(guó)的《通脹削減法案》稅收抵免雖經(jīng)修訂，仍支撐了本土制造回流。值得注意的是，績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)（如碳強(qiáng)度要求）日益重要，覆蓋全球30%的生物燃料需求，在加拿大、加州等地成為主要政策工具。然而，政策不連續(xù)性帶來風(fēng)險(xiǎn)，如印尼生物柴油出口限制推高原料價(jià)格，美國(guó)FEOC規(guī)則限制中國(guó)關(guān)聯(lián)企業(yè)獲取補(bǔ)貼。
中國(guó)在2025年5月政策切換窗口期創(chuàng)下單月93 GW光伏裝機(jī)紀(jì)錄，隨后因拍賣機(jī)制引入導(dǎo)致增速腰斬，凸顯政策周期的劇烈波動(dòng)。德國(guó)北海風(fēng)電因電網(wǎng)建設(shè)滯后面臨20%的棄電率，政府計(jì)劃投資高壓直流輸電緩解擁堵。巴西通過"燃料未來法案"將乙醇摻混率提升至30%，生物燃料需求激增49%，成為交通脫碳典范。印度分布式光伏在政策支持下爆發(fā)式增長(zhǎng)，2024年新增10.5 GW，主要來自工商業(yè)屋頂項(xiàng)目。南非則通過生物甲烷和離網(wǎng)太陽(yáng)能組合，解決限電問題并提升能源安全。
報(bào)告特別警示目標(biāo)與現(xiàn)實(shí)的差距。盡管COP28設(shè)定的"2030年可再生能源三倍增長(zhǎng)"目標(biāo)雄心勃勃，但按當(dāng)前政策路徑（主情景），全球裝機(jī)僅能達(dá)2.6倍（9530 GW）。要實(shí)現(xiàn)三倍目標(biāo)（11500 GW），需在政策確定性、電網(wǎng)投資和融資風(fēng)險(xiǎn)管控等方面突破。加速情景顯示，若各國(guó)解決關(guān)鍵瓶頸，容量可提升至10400 GW，其中中國(guó)、歐盟和印度貢獻(xiàn)主要增量。這要求年均投資從當(dāng)前的6000億美元提升至8000億美元，并重點(diǎn)加強(qiáng)新興市場(chǎng)的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。
可再生能源與電力系統(tǒng)的深度融合成為未來十年的核心課題。隨著風(fēng)光發(fā)電占比提升，系統(tǒng)靈活性需求劇增。德國(guó)已通過《太陽(yáng)能峰值法》限制午間光伏饋電，法國(guó)探索金融CfD分離支付與物理調(diào)度。儲(chǔ)能部署加速，全球電池儲(chǔ)能容量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)7倍至650 GW，中國(guó)抽水蓄能新增36 GW。電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)同步革新，西班牙引入負(fù)電價(jià)機(jī)制，中國(guó)試點(diǎn)風(fēng)光項(xiàng)目直供高耗能企業(yè)。這些創(chuàng)新模式為高比例可再生能源系統(tǒng)提供重要范本。
供應(yīng)鏈安全與技術(shù)創(chuàng)新同樣關(guān)鍵。報(bào)告指出，光伏硅料、風(fēng)電稀土等關(guān)鍵材料的地理集中度居高不下，2030年仍將維持90%以上。各國(guó)加速本土化布局，美國(guó)IRA推動(dòng)45 GW組件產(chǎn)能落地，印度PLI計(jì)劃培育本土制造。技術(shù)層面，鈣鈦礦光伏、浮式風(fēng)電和增強(qiáng)型地?zé)岬惹把仡I(lǐng)域突破可能改變競(jìng)爭(zhēng)格局。歐盟"清潔工業(yè)計(jì)劃"投資1000億歐元支持新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，中國(guó)在異質(zhì)結(jié)電池和超大型風(fēng)機(jī)領(lǐng)域領(lǐng)先。
交通和供熱領(lǐng)域的可再生能源滲透相對(duì)滯后但潛力巨大。生物燃料在航空和海運(yùn)的應(yīng)用受政策強(qiáng)制推動(dòng)，歐盟"ReFuelEU"要求2030年6%的航空燃料來自可持續(xù)原料。供熱領(lǐng)域，熱泵成為建筑脫碳主力，全球銷量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3倍，中國(guó)"煤改電"工程安裝超2000萬臺(tái)。工業(yè)流程電氣化和綠氫應(yīng)用開始試點(diǎn)，瑞典鋼鐵HYBRIT項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)零碳煉鋼，中國(guó)寶武啟動(dòng)百萬噸級(jí)氫基直接還原鐵項(xiàng)目。
報(bào)告最后強(qiáng)調(diào)，可再生能源的規(guī)模擴(kuò)張需與系統(tǒng)轉(zhuǎn)型同步。這包括：建立跨區(qū)域電力市場(chǎng)（如東盟電網(wǎng)）、發(fā)展長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能（如液流電池）、優(yōu)化土地利用（農(nóng)光互補(bǔ)），以及加強(qiáng)國(guó)際合作確保關(guān)鍵礦物供應(yīng)。只有通過全系統(tǒng)視角的規(guī)劃，才能實(shí)現(xiàn)可再生能源從"增量替代"到"主體能源"的歷史性跨越，為全球碳中和目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
