中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：當(dāng)西北荒漠的光伏矩陣與東部海上風(fēng)電同時(shí)點(diǎn)亮萬(wàn)家燈火，一場(chǎng)關(guān)于"電價(jià)革命"的暗戰(zhàn)已在28個(gè)省市悄然打響！國(guó)家發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布的"136號(hào)文"正在掀起新能源電價(jià)市場(chǎng)化改革的滔天巨浪——這次不是溫柔的試水，而是直擊行業(yè)命門的"破立并舉"。
多省市136號(hào)文“加急”落地！三季度儲(chǔ)能生態(tài)棋局初定
在歷經(jīng)二季度的廣泛討論與高度關(guān)注之后，進(jìn)入三季度各省市136號(hào)文承接文件的出臺(tái)進(jìn)程顯著提速。甘肅首創(chuàng)的"火儲(chǔ)同補(bǔ)"機(jī)制，讓火電與儲(chǔ)能共享容量補(bǔ)貼；山東強(qiáng)制125%競(jìng)價(jià)充足率，倒逼儲(chǔ)能技術(shù)迭代；湖南動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)電量比例，新疆劃定0.15-0.262元/千瓦時(shí)競(jìng)價(jià)區(qū)間……這些看似割裂的政策碎片，實(shí)則暗藏著一盤重構(gòu)儲(chǔ)能生態(tài)的大棋。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至發(fā)稿時(shí)，已有28個(gè)省市陸續(xù)發(fā)布正式稿、征求意見稿或過(guò)渡期政策，政策落地節(jié)奏明顯加快，區(qū)域覆蓋范圍持續(xù)擴(kuò)大。從西北風(fēng)光大基地配套儲(chǔ)能，到東部負(fù)荷中心調(diào)峰調(diào)頻，各地正通過(guò)制度創(chuàng)新激活儲(chǔ)能多元價(jià)值，推動(dòng)“新能源+儲(chǔ)能”從配套走向主賽道，為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
南方電價(jià)"高地"vs西北"洼地"，存量項(xiàng)目電價(jià)機(jī)制差異聚焦
在136號(hào)文的整體大框架下，我國(guó)各省存量新能源項(xiàng)目電價(jià)機(jī)制呈現(xiàn)顯著區(qū)域分化特征，形成"南方高地"與"西北洼地"的鮮明格局。湖南、海南、廣西、廣東四省因電力受端屬性突出，存量項(xiàng)目電價(jià)達(dá)0.45元/千瓦時(shí)左右，構(gòu)成"南方高地"。這些地區(qū)高電價(jià)主要源于跨區(qū)輸電成本、電網(wǎng)調(diào)峰壓力及較高的環(huán)境補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，例如廣東通過(guò)高電價(jià)平衡海上風(fēng)電大規(guī)模并網(wǎng)帶來(lái)的電網(wǎng)升級(jí)成本。
而寧夏、新疆、蒙西憑借豐富的風(fēng)光資源稟賦，以0.2595元/千瓦時(shí)左右的燃煤基準(zhǔn)價(jià)形成"西北洼地"，低電價(jià)有效降低了新能源開發(fā)成本，促進(jìn)大規(guī)?；仨?xiàng)目建設(shè)。這種差異化設(shè)計(jì)既體現(xiàn)了對(duì)資源稟賦的客觀適配——西北地區(qū)通過(guò)低電價(jià)激活資源優(yōu)勢(shì)，南方地區(qū)通過(guò)高電價(jià)消化消納成本；也延續(xù)了歷史政策邏輯，如甘肅延續(xù)"火儲(chǔ)同補(bǔ)"模式，將儲(chǔ)能納入省級(jí)容量電價(jià)機(jī)制，與煤電機(jī)組統(tǒng)一執(zhí)行330元/千瓦·年的固定補(bǔ)償。
執(zhí)行期限普遍采用"雙限"原則，以投產(chǎn)滿20年或風(fēng)電36000小時(shí)、光伏22000小時(shí)較早者為準(zhǔn)，既保障投資者合理收益周期，又避免低效設(shè)備長(zhǎng)期占用電網(wǎng)資源，實(shí)現(xiàn)效率與公平的動(dòng)態(tài)平衡。
這種差異基于多方的考量，首先是資源稟賦差異，如新疆、蒙西風(fēng)光資源豐富，低電價(jià)可降低新能源成本；其次是消納能力差異，湖南、海南、以及兩廣作為電力受端省份，高電價(jià)可平衡電網(wǎng)調(diào)峰成本；最后是歷史政策延續(xù)性，如甘肅延續(xù)"火儲(chǔ)同補(bǔ)"模式，將儲(chǔ)能納入省級(jí)容量電價(jià)機(jī)制，與煤電機(jī)組統(tǒng)一執(zhí)行330元/千瓦·年的固定補(bǔ)償。
執(zhí)行期限方面，大部分省市普遍采用"雙限"退出機(jī)制設(shè)計(jì)。該機(jī)制以"時(shí)間-效益"雙維度為考量基準(zhǔn)，具體采用"投產(chǎn)滿20年"與"剩余全生命周期合理利用小時(shí)數(shù)"孰先原則——風(fēng)電項(xiàng)目以36000小時(shí)、光伏項(xiàng)目以22000小時(shí)為閾值。
這種制度設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了多重平衡，既通過(guò)明確的時(shí)間節(jié)點(diǎn)保障投資者獲得合理投資回報(bào)，避免政策不確定性影響收益預(yù)期；又通過(guò)效能閾值約束防止低效設(shè)備長(zhǎng)期占用稀缺的電網(wǎng)消納資源。相較于單一時(shí)間限制，"雙限"模式更契合不同類型可再生能源的技術(shù)特性，風(fēng)電因設(shè)備壽命較長(zhǎng)采用更高小時(shí)數(shù)，光伏因技術(shù)迭代較快設(shè)定適中標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)了精細(xì)化管理的政策智慧。
增量項(xiàng)目競(jìng)價(jià)機(jī)制，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)下的"價(jià)格發(fā)現(xiàn)"功能凸顯
增量項(xiàng)目的競(jìng)價(jià)機(jī)制是136號(hào)文最富創(chuàng)新性的設(shè)計(jì)。山東光伏項(xiàng)目競(jìng)價(jià)下限0.123元/千瓦時(shí)、上限0.3949元/千瓦時(shí)的寬幅區(qū)間，與海南0.3998元/千瓦時(shí)的上限形成"南北呼應(yīng)"；寧夏則以0.18-0.2595元/千瓦時(shí)的區(qū)間，構(gòu)建起"西北低電價(jià)走廊"。這種差異化競(jìng)價(jià)設(shè)計(jì)，本質(zhì)上是各地對(duì)儲(chǔ)能價(jià)值認(rèn)知的量化表達(dá)。
競(jìng)價(jià)規(guī)則設(shè)計(jì)更體現(xiàn)智慧。山東引入"申報(bào)充足率"指標(biāo)，強(qiáng)制新能源企業(yè)超額申報(bào)25%，既保障市場(chǎng)供應(yīng)豐裕度，又通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)倒逼企業(yè)理性報(bào)價(jià)；甘肅則設(shè)置"競(jìng)價(jià)充足率"下限，防止"圈而不建"現(xiàn)象。安徽征求意見稿提出的"退出機(jī)制"更具震懾力，擅自增加并網(wǎng)發(fā)電容量的項(xiàng)目，將按自愿退出機(jī)制處理，且3年內(nèi)不得參與競(jìng)價(jià)。
分布式與集中式，"雙軌模式"探索機(jī)制電量比例難題
在機(jī)制電量比例設(shè)計(jì)上，各省呈現(xiàn)出"分布式高保障、集中式差異化"的特征。具體來(lái)看，蒙西、蒙東、上海、甘肅、云南、寧夏、貴州等地率先確立"分布式優(yōu)先"原則，明確分布式光伏/風(fēng)電項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)100%電量全額納入保障性收購(gòu)機(jī)制，凸顯對(duì)分布式能源的強(qiáng)支撐導(dǎo)向，有效激發(fā)了屋頂光伏、戶用風(fēng)電等零散資源的開發(fā)活力。
相較之下，集中式項(xiàng)目機(jī)制電量比例則呈現(xiàn)顯著差異化態(tài)勢(shì)。寧夏采取審慎策略，僅安排10%的機(jī)制電量比例；湖南采用適度支持策略，設(shè)定80%的較高比例；湖北則確立12.5%的剛性上限，形成梯度化配置格局。這種"分布式全保障、集中式按比例"的差異化設(shè)計(jì)，既保障了小散項(xiàng)目的生存空間，又通過(guò)比例調(diào)控引導(dǎo)集中式項(xiàng)目理性投資，構(gòu)建起"保小扶大、差異發(fā)展"的良性機(jī)制，為新能源高質(zhì)量發(fā)展提供了科學(xué)化的制度支撐。
這種設(shè)計(jì)的深層邏輯在于，分布式光伏依托"就地消納、低壓接入"特性，采用高比例機(jī)制電量可有效降低電網(wǎng)升級(jí)成本——因電力直接在本地消耗，減少長(zhǎng)距離輸電損耗及配套設(shè)施投資。
而集中式風(fēng)電、光伏項(xiàng)目需通過(guò)長(zhǎng)距離輸電送電，采用低比例機(jī)制電量可引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)化選址，通過(guò)科學(xué)規(guī)劃降低線路損耗，減少棄風(fēng)棄光現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)資源高效配置與能源利用最大化，形成"分布式就近消納降本、集中式科學(xué)選址增效"的協(xié)同優(yōu)化格局。
執(zhí)行期限疊加特殊規(guī)則，開拓政策創(chuàng)新"試驗(yàn)田"
執(zhí)行期限方面，各省呈現(xiàn)"存量長(zhǎng)周期、增量短周期"的特征。具體而言，寧夏、新疆、湖南等省份對(duì)增量項(xiàng)目普遍給予10年執(zhí)行期限，而廣東、海南則將增量項(xiàng)目期限延長(zhǎng)至12年，對(duì)于技術(shù)門檻高、投資規(guī)模大的海上風(fēng)電項(xiàng)目，更突破常規(guī)給予長(zhǎng)達(dá)14年的執(zhí)行周期。
這種期限梯度設(shè)計(jì)具有雙重戰(zhàn)略意義，一方面通過(guò)適度延長(zhǎng)執(zhí)行期限保障投資者獲得合理收益，降低項(xiàng)目全周期風(fēng)險(xiǎn)；另一方面利用"時(shí)間差"形成區(qū)域政策比較優(yōu)勢(shì)——企業(yè)會(huì)傾向于優(yōu)先選擇存量電價(jià)高、增量電量保障足的地區(qū)投資，從而推動(dòng)優(yōu)質(zhì)資源向更具經(jīng)濟(jì)性、可持續(xù)性的區(qū)域集中，形成"政策引導(dǎo)—企業(yè)選擇—資源優(yōu)化"的良性循環(huán)。
特殊規(guī)則設(shè)計(jì)更具創(chuàng)新性。甘肅要求項(xiàng)目投產(chǎn)晚于申報(bào)時(shí)間6個(gè)月以上，不僅取消中標(biāo)資格，還禁止投資企業(yè)3年內(nèi)參與競(jìng)價(jià)；山西將發(fā)電側(cè)容量補(bǔ)償范圍拓展至天然氣發(fā)電、風(fēng)電、光伏、抽水蓄能、新型儲(chǔ)能等各類發(fā)電主體；山東則強(qiáng)制競(jìng)價(jià)充足率下限，倒逼企業(yè)選擇理性報(bào)價(jià)。
補(bǔ)貼退潮，從“政策飯”到“市場(chǎng)飯”究竟該怎么吃？
136號(hào)文的實(shí)施，正在引發(fā)儲(chǔ)能行業(yè)的深度重構(gòu)。據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2025年1-8月，中國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)29.7GW/78.4GWh，同比增長(zhǎng)31.44%（功率）/46.17%（容量）；抽水蓄能新增裝機(jī)3.655GW。截至2025年8月底，中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)104.37GW/254.88GWh，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)61.855GW。
受136號(hào)文政策影響，2025年“搶裝潮”前移至“5?31”，5月新增裝機(jī)近9GW，6-8月增速趨緩。在趨緩的整體大勢(shì)中部分依賴政策訂單的儲(chǔ)能企業(yè)處境開始尷尬。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士表示短期來(lái)看這種陣痛無(wú)法避免，但長(zhǎng)期視角出發(fā)，這場(chǎng)由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的"成本項(xiàng)"向"收益項(xiàng)"的深度轉(zhuǎn)型，依然能夠利好儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展。
而企業(yè)層面的轉(zhuǎn)型路徑也已清晰呈現(xiàn)，需從傳統(tǒng)的"資源獲取能力"競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向"市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力"構(gòu)建。具體而言，技術(shù)領(lǐng)先、成本控制能力強(qiáng)、市場(chǎng)交易能力突出的企業(yè)將在新一輪競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
在選址策略上，應(yīng)優(yōu)先選擇存量電價(jià)高、增量電量保障充足的地區(qū)，例如山東、湖南等地，以及電網(wǎng)消納能力強(qiáng)的區(qū)域如廣東、江蘇等地；技術(shù)升級(jí)需聚焦更高轉(zhuǎn)換效率的光伏組件、更大單機(jī)容量的風(fēng)機(jī)，實(shí)現(xiàn)度電成本降低5%-10%；商業(yè)模式則需從"單一發(fā)電"向"發(fā)電+輔助服務(wù)"多元化盈利模式轉(zhuǎn)型，通過(guò)參與電力市場(chǎng)交易、提供調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)拓寬收益來(lái)源。
寫在結(jié)尾
這場(chǎng)由“136號(hào)文”掀起的電價(jià)革命，正在重塑中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的底層邏輯。從西北“洼地”與南方“高地”的電價(jià)分野，到分布式與集中式的雙軌機(jī)制創(chuàng)新，再到增量項(xiàng)目競(jìng)價(jià)的市場(chǎng)化探索，每一項(xiàng)政策設(shè)計(jì)都指向同一個(gè)目標(biāo)——讓新能源從“政策依賴”走向“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”。
短期陣痛不可避免，但長(zhǎng)期來(lái)看，這恰是行業(yè)蛻變的必經(jīng)之路。當(dāng)儲(chǔ)能企業(yè)從“拼價(jià)格”轉(zhuǎn)向“拼價(jià)值、拼服務(wù)”，當(dāng)新能源項(xiàng)目從“資源競(jìng)爭(zhēng)”升級(jí)為“效率競(jìng)爭(zhēng)”，真正的產(chǎn)業(yè)成熟期才將到來(lái)。
