中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近兩年來，光伏行業(yè)“內(nèi)卷”問題凸顯，因供需失衡引發(fā)的非理性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)蔓延至全行業(yè)，導(dǎo)致企業(yè)普遍陷入虧損。
工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)李樂成在近期一場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)上談及行業(yè)治理時(shí)強(qiáng)調(diào)：“企業(yè)產(chǎn)業(yè)的培育可謂千辛萬苦，而非理性競(jìng)爭(zhēng)毀掉一個(gè)企業(yè)、毀掉一個(gè)產(chǎn)業(yè)，可能一夜之間，我們絕不能容忍這種事情發(fā)生。”國(guó)家有關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會(huì)已積極采取“反內(nèi)卷”措施并初見成效。但產(chǎn)能出清仍存阻力，供需關(guān)系尚未根本改善，優(yōu)勝劣汰市場(chǎng)機(jī)制不明，“反內(nèi)卷”可謂任重道遠(yuǎn)。
隆基綠能副總裁、首席可持續(xù)發(fā)展官張海濛于近日接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“光伏產(chǎn)業(yè)作為中國(guó)制造的國(guó)際名片，需要依靠技術(shù)創(chuàng)新和標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)推動(dòng)市場(chǎng)良性出清，避免‘優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)’淪為‘問題產(chǎn)業(yè)’。”
產(chǎn)能出清之困
供需失衡是“內(nèi)卷”根源。2020年以來，由于部分企業(yè)激進(jìn)擴(kuò)張，加上一些地方政府盲目上馬項(xiàng)目，導(dǎo)致光伏產(chǎn)能急劇膨脹。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球光伏多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)能分別達(dá)324.9萬噸、1394.9GW、1426.7GW、1388.9GW，而全球新增裝機(jī)530GW。
隨之而來的是產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)和產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品價(jià)格斷崖式下跌。自2023年第四季度起，部分光伏企業(yè)出現(xiàn)虧損，并迅速蔓延至全產(chǎn)業(yè)鏈，形成行業(yè)性虧損局面。
“反內(nèi)卷”行動(dòng)自2024年下半年陸續(xù)啟動(dòng)。國(guó)家相關(guān)部委與行業(yè)協(xié)會(huì)組織企業(yè)座談，強(qiáng)調(diào)行業(yè)自律，推進(jìn)減產(chǎn)限產(chǎn)，要求價(jià)格不得低于成本銷售，管控低價(jià)中標(biāo)，推動(dòng)落后產(chǎn)能退出。
多晶硅環(huán)節(jié)作為產(chǎn)業(yè)鏈上游，其“反內(nèi)卷”效果直接影響下游供需和價(jià)格。盡管在減產(chǎn)限產(chǎn)、“反內(nèi)卷”等因素的影響下，多晶硅價(jià)格有所回升，但組件價(jià)格的順利傳導(dǎo)仍受阻。張海濛表示，供需關(guān)系未根本性扭轉(zhuǎn)是主因，行業(yè)仍感“有價(jià)無市”。
業(yè)內(nèi)人士向記者表示，過剩產(chǎn)能出清的難點(diǎn)在于民營(yíng)企業(yè)協(xié)調(diào)難度大、部分地方政府保護(hù)延緩出清、產(chǎn)能退出細(xì)則不明。
“企業(yè)、政府、金融機(jī)構(gòu)均不甘投資‘清零’，退出阻力較顯著。”上述業(yè)內(nèi)人士舉例說，“當(dāng)前，部分地方政府在光伏項(xiàng)目方面的招商引資基本停下來了，但讓他們做‘減法’并不容易。地方政府同樣面臨著就業(yè)和稅收壓力，也很為難?！?/span>
標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能脫穎而出
當(dāng)前，國(guó)家相關(guān)部委正通過標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、提高競(jìng)爭(zhēng)門檻，加快落后產(chǎn)能退出。
2025月5月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局黨組書記、局長(zhǎng)羅文發(fā)文指出，發(fā)揮質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)支撐作用引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。制修訂光伏、電池、新能源汽車等領(lǐng)域國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，深入推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)鏈工作。7月，工業(yè)和信息化部召開座談會(huì)，進(jìn)一步明確以標(biāo)準(zhǔn)提升倒逼落后產(chǎn)能退出。
近日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委針對(duì)《多晶硅和鍺單位產(chǎn)品能源消耗限額》《晶硅光伏組件和逆變器能效限定值及能效等級(jí)》《硅單晶單位產(chǎn)品能源消耗限額》3項(xiàng)強(qiáng)制性標(biāo)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)向外界征求意見，旨在通過能耗限額和能效限定要求，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)指出，隨著能耗新標(biāo)的嚴(yán)格執(zhí)行，多晶硅供需格局將得到實(shí)質(zhì)性改善。
張海濛認(rèn)為，強(qiáng)化效率標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)約束力更強(qiáng)。他反向舉例指出，當(dāng)前“不得低于成本投標(biāo)”的約束力有限，行業(yè)難免存在價(jià)格暗處“打折”的情形。如果不斷提升行業(yè)效率標(biāo)準(zhǔn)，有助于產(chǎn)能加速實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。
標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)的做法，與此前的“光伏領(lǐng)跑者”計(jì)劃有相似之處。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，此類政策相較于“一刀切”的行政干預(yù)，更有利于形成“良幣驅(qū)除劣幣”的健康市場(chǎng)環(huán)境，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能脫穎而出。
一位光伏企業(yè)高管向記者表示，簡(jiǎn)單按比例分配減產(chǎn)指標(biāo)并不科學(xué)，因?yàn)槠髽I(yè)之間本就存在差異。另外，“一刀切”式管控能否真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能出清仍有待觀察，需警惕一旦價(jià)格回升，停產(chǎn)產(chǎn)能重新啟動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
除了能耗和效率標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)外，張海濛還認(rèn)為，“反內(nèi)卷”必須重視提高質(zhì)量監(jiān)督，整治功率虛標(biāo)等亂象。另外，金融機(jī)構(gòu)要嚴(yán)判企業(yè)資信等指標(biāo)，把控融資門檻。
技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)
在全行業(yè)普遍虧損的市場(chǎng)環(huán)境下，“內(nèi)卷式”低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)已然不可持續(xù)，企業(yè)需要通過技術(shù)創(chuàng)新提供更具競(jìng)爭(zhēng)力、高品質(zhì)、差異化產(chǎn)品，開拓多元化市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)向“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)型。
隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申表示，光伏產(chǎn)業(yè)需聚焦科技創(chuàng)新，避免“低端鎖定”，加大研發(fā)投入，推動(dòng)原創(chuàng)技術(shù)突破，從“制造高地”到“創(chuàng)新高地”的升級(jí)轉(zhuǎn)變。
值得一提的是，此輪光伏產(chǎn)能擴(kuò)張與技術(shù)同質(zhì)化，部分原因源于知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)薄弱。
不難看出，相比PERC和TOPCon技術(shù)，BC技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化正在構(gòu)建基于尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)的商業(yè)規(guī)則。上述業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來光伏市場(chǎng)中，企業(yè)的技術(shù)授權(quán)或交叉授權(quán)有望使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更有序。
近兩年，國(guó)際環(huán)境復(fù)雜多變，新能源貿(mào)易壁壘加碼，倒逼企業(yè)“出?！睆暮?jiǎn)單的到海外建廠、賣產(chǎn)品轉(zhuǎn)向技術(shù)輸出。
隆基綠能方面向記者介紹，公司通過海外產(chǎn)能布局、本地化合作、技術(shù)授權(quán)等方式，有效應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘，實(shí)現(xiàn)“在中國(guó)研發(fā)，為全球制造，在全球服務(wù)”，進(jìn)而達(dá)到多方共贏效果。
面對(duì)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，技術(shù)突圍是重要方向。晶科能源通過產(chǎn)品迭代提升功率，形成銷售溢價(jià)。公司預(yù)計(jì)2025年年底，40%—50%的現(xiàn)有產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)主流板型功率640W以上技術(shù)升級(jí)，2026年部分主流板型功率達(dá)到650—670W水平。
而隆基綠能和愛旭股份則聚焦BC技術(shù)差異化競(jìng)爭(zhēng)。愛旭股份2025年上半年ABC組件出貨同比增長(zhǎng)400%，隆基綠能BC組件出貨占比已達(dá)20%，并推動(dòng)主業(yè)扭虧。
