中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“十四五”時(shí)期，我國能源產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，在多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域取得了歷史性成就，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入了強(qiáng)大動(dòng)力。展望“十五五”，我國能源產(chǎn)業(yè)將朝著規(guī)模更大、質(zhì)量更優(yōu)、綠色低碳的方向持續(xù)邁進(jìn)，為中國式現(xiàn)代化建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)有力的支撐。
01
能源產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展成就
（一）能源消費(fèi)加速轉(zhuǎn)型，促進(jìn)全國綠色低碳發(fā)展
近年來，我國能源消費(fèi)正加速從傳統(tǒng)高耗能模式向集約高效、綠色低碳模式轉(zhuǎn)型，能源與生態(tài)環(huán)境的友好性顯著提升。
“十四五”前四年，在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)用能維持較大體量、新興產(chǎn)業(yè)（如智能車載設(shè)備制造、智能無人飛行器制造、虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備、充電樁、新能源汽車等）用能快速增長的帶動(dòng)下，我國能源消費(fèi)總量年均增速超4.5%，2024年達(dá)到59.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，能源產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的支柱性作用愈發(fā)凸顯。蓬勃興起的新興產(chǎn)業(yè)逐漸成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的全新動(dòng)能，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整。同時(shí)，傳統(tǒng)高載能行業(yè)能效持續(xù)提升，推動(dòng)我國能耗強(qiáng)度累計(jì)降低了11.6%。
在“雙碳”目標(biāo)的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)下，“十四五”前四年能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速綠色低碳化轉(zhuǎn)型。非化石能源逐步成為能源增量主體，在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比提高了近4個(gè)百分點(diǎn)，2024年達(dá)到19.8%，首次超過石油成為第二大能源類型。天然氣受發(fā)電、工業(yè)及民用等領(lǐng)域需求增加的影響，消費(fèi)增長顯著，占比微增0.4個(gè)百分點(diǎn)，2024年達(dá)到8.8%。石油消費(fèi)受新能源汽車快速發(fā)展、高油價(jià)等因素影響，出現(xiàn)了兩次下降，2024年占比降至18.2%。煤炭消費(fèi)呈現(xiàn)“總量微增、占比收縮”態(tài)勢(shì)，消費(fèi)量增長了11.8%，占比下降了3.7個(gè)百分點(diǎn)，2024年降至53.2%。
此外，在高端制造業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等快速發(fā)展，以及交通領(lǐng)域電氣化加速的推動(dòng)下，我國電能替代深入推進(jìn)，終端用能電氣化率提升了約3個(gè)百分點(diǎn)。全社會(huì)用電量年均增速約6.1%，2024年達(dá)到9.8萬億千瓦時(shí)左右，“十四五”期間電力消費(fèi)彈性系數(shù)平均達(dá)到1.2左右，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支撐作用明顯。
（二）能源生產(chǎn)多元發(fā)展，安全保供能力持續(xù)提升
近年來，我國能源供應(yīng)體系不斷多元優(yōu)化，生產(chǎn)保障能力穩(wěn)步增強(qiáng)，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)支撐。
“十四五”前四年，我國一次能源生產(chǎn)總量年均增速約5.2%，高于能源消費(fèi)年均增速，2024年達(dá)到49.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，超過“十四五”規(guī)劃目標(biāo)近4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。全國能源自給率整體維持在80%左右的較高水平，能源供給安全總體態(tài)勢(shì)保持穩(wěn)固。
煤炭產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)供，充分發(fā)揮能源“壓艙石”作用。全國原煤產(chǎn)量從2020年39億噸躍升至2024年47.8億噸，年均增長5.2%，與能源生產(chǎn)總量增速基本持平。煤炭開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化，山西、蒙西、蒙東、陜北和新疆五大煤炭供應(yīng)保障基地加快建設(shè)，煤礦先進(jìn)產(chǎn)能加速釋放。建成了以“三西”、東北、華東、中南、西北、西南六大鐵路煤炭外運(yùn)通道為主骨架，涵蓋鐵水公聯(lián)運(yùn)的煤炭輸送通道體系，全國煤炭資源配置能力不斷增強(qiáng)，確保煤炭穩(wěn)定供應(yīng)。
油氣資源開發(fā)連續(xù)多年增儲(chǔ)上產(chǎn)，石油產(chǎn)量連續(xù)六年回升并穩(wěn)定在2億噸原油以上水平，天然氣產(chǎn)量自2016年以來連續(xù)八年增量超100億立方米，形成“油氣雙增”的穩(wěn)定供應(yīng)格局。圍繞重點(diǎn)盆地、重點(diǎn)區(qū)塊、重點(diǎn)領(lǐng)域持續(xù)加大油氣勘探開發(fā)力度，新增探明儲(chǔ)量保持高位水平。初步形成了布局優(yōu)化、覆蓋廣泛、功能完備的“全國一張網(wǎng)”，管網(wǎng)規(guī)模達(dá)19.5萬公里，四年間增幅超15%，實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)油氣的高效調(diào)配。
非化石能源實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，能源綠色低碳轉(zhuǎn)型不斷邁上新臺(tái)階。2024年非化石能源裝機(jī)規(guī)模達(dá)19.5億千瓦，占裝機(jī)總量的比重從2020年43.2%升至58.2%，非化石能源發(fā)電量達(dá)3.9萬億千瓦時(shí)，占發(fā)電總量的40%左右，成為能源供應(yīng)的重要組成部分。第一批大型風(fēng)電光伏基地基本建成投產(chǎn)，風(fēng)電光伏總裝機(jī)14.1億千瓦，提前六年完成我國在氣候雄心峰會(huì)上的莊嚴(yán)承諾。
我國已建成全球規(guī)模最大的電力系統(tǒng)，2024年全國電力裝機(jī)容量達(dá)33.5億千瓦，“十四五”前四年增幅超50%。形成了“五縱五橫”特高壓輸電系統(tǒng)，輸電通道從2020年30條發(fā)展到42條，初步形成“西電東送、北電南供”格局，跨省跨區(qū)輸電能力超過3億千瓦，建成貫穿全國的電力輸送大動(dòng)脈。
（三）能源科技自立自強(qiáng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速升級(jí)發(fā)展
近年來，我國能源科技體系不斷壯大，取得了一系列重大成果，有力推動(dòng)了能源產(chǎn)業(yè)的持續(xù)升級(jí)與高質(zhì)量發(fā)展。
在傳統(tǒng)能源領(lǐng)域，科技創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)，為我國能源安全提供了堅(jiān)實(shí)保障。煤炭安全綠色開采技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，煤炭清潔高效利用水平始終保持國際領(lǐng)先地位；常規(guī)油氣勘探開采技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，頁巖油氣等非常規(guī)油氣勘探開發(fā)技術(shù)和裝備水平大幅提升；首個(gè)百萬噸級(jí)二氧化碳捕集利用與封存項(xiàng)目全面建成投產(chǎn)。
非化石能源開發(fā)利用技術(shù)不斷實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，為能源轉(zhuǎn)型注入強(qiáng)勁動(dòng)力。太陽能電池效率不斷刷新紀(jì)錄；風(fēng)電大容量機(jī)組相繼開發(fā)下線；百萬千瓦級(jí)水電機(jī)組自主設(shè)計(jì)建造能力領(lǐng)跑世界；形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的華龍一號(hào)等三代壓水堆核電技術(shù)；“新三樣”（新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品）已成為我國具有國際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。
電網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提升，整體裝備和運(yùn)維水平處于國際前列，連續(xù)攻克特高壓輸電、柔性直流輸電、智能電網(wǎng)等關(guān)鍵核心技術(shù)及重大裝備，實(shí)現(xiàn)“中國創(chuàng)造”和“中國引領(lǐng)”。各類新型儲(chǔ)能技術(shù)性能指標(biāo)不斷提高，安全防控技術(shù)和措施逐步完善，氫能及燃料電池技術(shù)迭代升級(jí)持續(xù)加速。
能源電力系統(tǒng)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)成為我國創(chuàng)新創(chuàng)造的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。綠電直連、虛擬電廠、智慧能源站、綜合能源服務(wù)等新模式新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，推動(dòng)了能源生產(chǎn)和消費(fèi)方式的深刻變革。
（四）能源治理體系完善，體制機(jī)制保障堅(jiān)實(shí)有力
“十四五”以來，能源行業(yè)持續(xù)健全完善能源法律法規(guī)和政策體系，深化電力、油氣等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)市場(chǎng)化改革，推動(dòng)能源治理效能持續(xù)提升。《中華人民共和國能源法》的正式出臺(tái)標(biāo)志著我國能源領(lǐng)域基礎(chǔ)性、統(tǒng)領(lǐng)性法律的誕生，為能源工作提供了明確的法律框架和指導(dǎo)原則。煤炭、電力等行業(yè)的具體政策相繼出臺(tái)，如《關(guān)于建立煤炭產(chǎn)能儲(chǔ)備制度的實(shí)施意見》《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2024—2027）》等，進(jìn)一步細(xì)化了能源治理措施，提升了能源供應(yīng)保障能力。
在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，我國進(jìn)一步完善以“雙碳”目標(biāo)為導(dǎo)向全面推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的相關(guān)政策體系。出臺(tái)了《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》等政策文件，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳改造升級(jí)，大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)。加強(qiáng)了碳排放雙控制度建設(shè)，推動(dòng)碳市場(chǎng)建設(shè)優(yōu)化，碳治理能力現(xiàn)代化水平不斷提高，碳排放全流程監(jiān)測(cè)核算體系建立健全。
02
能源產(chǎn)業(yè)“十五五”發(fā)展趨勢(shì)研判
（一）能源供需匹配性增長，綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)深入
為支撐中國式現(xiàn)代化建設(shè)，作為經(jīng)濟(jì)增長的強(qiáng)力支撐，能源消費(fèi)總量將在未來十年左右保持剛性增長，預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期年均增量約1.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，到2030年達(dá)69億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。能源供給將略高于需求2%～4%，保持匹配性增長，預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期年均增速近2%，到2030年達(dá)71.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。能源總體自給率將在當(dāng)前80%左右的較高水平基礎(chǔ)上穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期提高2個(gè)百分點(diǎn)，能源供給安全態(tài)勢(shì)進(jìn)一步穩(wěn)固。
“十五五”時(shí)期，我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面綠色轉(zhuǎn)型將不斷深化，降碳、減污、擴(kuò)綠、增長協(xié)同推進(jìn)，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)將長期向綠色低碳化轉(zhuǎn)型發(fā)展。非化石能源成為能源增量主體，預(yù)計(jì)到2030年，非化石能源消費(fèi)占比將從當(dāng)前不足20%快速提升至28.7%左右，天然氣消費(fèi)占比略有提升，至9.9%左右，煤炭、石油消費(fèi)占比分別降至約46.8%、14.6%，逐步從當(dāng)前以煤炭為主的時(shí)代轉(zhuǎn)入多元化發(fā)展時(shí)代。
（二）煤炭消費(fèi)步入峰值平臺(tái)，供需總體保持平衡
受火電、化工行業(yè)需求增長的牽引，短期內(nèi)煤炭消費(fèi)量將保持高位運(yùn)行，預(yù)計(jì)在“十五五”前中期進(jìn)入49.5億～51億噸的峰值平臺(tái)期，2030年略有回落，至49億噸左右。
煤炭供應(yīng)短期內(nèi)穩(wěn)中有升，且呈現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)保持增長、凈進(jìn)口有所下降的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期，國內(nèi)煤炭產(chǎn)量維持在48億～49.5億噸，煤炭?jī)暨M(jìn)口在4億～5億噸，煤炭自給率保持在92%左右較高水平并略有提升。煤炭生產(chǎn)布局進(jìn)一步西移，西部產(chǎn)量占比將提升5個(gè)百分點(diǎn)。
（三）石油消費(fèi)進(jìn)入下行通道，石油生產(chǎn)保持穩(wěn)定
隨著新能源汽車對(duì)燃油汽車加速替代以及石油化工行業(yè)逐漸趨于飽和，石油消費(fèi)量（社會(huì)實(shí)際消費(fèi)量）將從當(dāng)前階段7.3億～7.5億噸（原油當(dāng)量，下同）的峰值平臺(tái)水平穩(wěn)中有降，預(yù)計(jì)到2030年降至7億噸左右。
近年來我國石油工業(yè)堅(jiān)定不移大力提升勘探開發(fā)力度，原油產(chǎn)量重回2億噸，但繼續(xù)增產(chǎn)空間較小，預(yù)計(jì)未來較長一段時(shí)間內(nèi)國產(chǎn)油將穩(wěn)定在2億～2.1億噸。石油進(jìn)口逐漸減少，對(duì)外依存度呈穩(wěn)步下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期降低約1.4個(gè)百分點(diǎn)。
（四）天然氣消費(fèi)仍穩(wěn)步增長，對(duì)外采買度上升
天然氣作為最清潔的化石能源，將在能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型和實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)過程中起到一定的過渡性作用。預(yù)計(jì)天然氣消費(fèi)量將在“十五五”期間增長約1000億立方米，到2030年達(dá)5400億立方米左右。
以國產(chǎn)氣為主的多元化天然氣供應(yīng)將穩(wěn)步增長。預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期，國產(chǎn)氣增幅約15%，但為滿足快速增長的需求，進(jìn)口氣增幅約30%，導(dǎo)致對(duì)外采買度將上漲3～4個(gè)百分點(diǎn)。
（五）非化石能源將迅速發(fā)展，保持增量主體地位
非化石能源（一次電力及其他）作為我國推動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型和實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的主要抓手，將長期保持增長態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期，非化石能源發(fā)電量年均增速高達(dá)8%～9%，到2030年將近6.6萬億千瓦時(shí)（按發(fā)電煤耗法折合19.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤），接近全國發(fā)電總量的一半。
非化石能源持續(xù)快速發(fā)展，將推動(dòng)我國能源自給水平不斷提升，逐漸扛起能源安全保供的重任。預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期，一次能源供給總量增幅約10%，而非化石能源供給增幅近50%，成為貢獻(xiàn)能源增量的絕對(duì)主力。
（六）電力消費(fèi)總量持續(xù)增長，供給結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化
全社會(huì)用電量將在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展自然牽引和終端用能電氣化替代持續(xù)推進(jìn)的雙重驅(qū)動(dòng)下長期保持增長態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期年均增速超4.5%，到2030年達(dá)到13.3萬億千瓦時(shí)左右，其中第二產(chǎn)業(yè)仍將是用電增量的主要來源，約占增量的60%以上。
為保障快速增長的電力需求，以及滿足能源綠色低碳轉(zhuǎn)型要求，全國電力裝機(jī)總量將在非化石能源快速發(fā)展的帶動(dòng)下保持高速增長。預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期年均增速超7.5%，到2030年達(dá)到56億千瓦以上，其中煤電裝機(jī)仍有超3億千瓦的增長空間，以保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行；非化石能源發(fā)電裝機(jī)增幅超60%，到2030年將占裝機(jī)總量的三分之二。
03
推動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的建議
（一）夯實(shí)煤炭保供基礎(chǔ)以保障能源安全
一是強(qiáng)化理性預(yù)期管理和逆周期調(diào)節(jié)，鼓勵(lì)煤礦開展10～15年詳細(xì)排產(chǎn)，科學(xué)研判生產(chǎn)走勢(shì)，前瞻性推進(jìn)產(chǎn)能有序退出和先進(jìn)產(chǎn)能優(yōu)化布局。
二是集約有序開發(fā)新疆煤炭資源，協(xié)調(diào)好新疆與晉陜蒙煤炭生產(chǎn)關(guān)系，加快疆煤外運(yùn)通道建設(shè)，充分發(fā)揮新疆的能源接續(xù)與戰(zhàn)略性保障作用。
三是因礦制宜建設(shè)煤炭?jī)?chǔ)備產(chǎn)能，堅(jiān)持企業(yè)申請(qǐng)、國家統(tǒng)籌原則，以大型現(xiàn)代化露天煤礦和安全保障程度高的井工煤礦為實(shí)施重點(diǎn)，優(yōu)選一批產(chǎn)能儲(chǔ)備煤礦，同時(shí)探索煤炭?jī)?chǔ)備產(chǎn)能“儲(chǔ)備容量費(fèi)+市場(chǎng)化釋放”機(jī)制。
（二）完善適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的市場(chǎng)機(jī)制
一是進(jìn)一步完善電力價(jià)格形成與傳導(dǎo)機(jī)制，疏導(dǎo)一次能源成本、輸配成本、調(diào)節(jié)保障成本等，特別是構(gòu)建體現(xiàn)煤電調(diào)節(jié)性功能價(jià)值的價(jià)格體系，加快推動(dòng)煤電容量電價(jià)全額到位，實(shí)現(xiàn)容量電價(jià)與電量電價(jià)解耦運(yùn)行，保障煤電企業(yè)合理收益。
二是進(jìn)一步完善新能源市場(chǎng)化消納機(jī)制，配套設(shè)立調(diào)峰運(yùn)行激勵(lì)機(jī)制，引導(dǎo)新能源企業(yè)通過配置儲(chǔ)能、靈活性電源等方式自主優(yōu)化機(jī)組出力曲線，提升電力系統(tǒng)靈活性。
三是加快完善配套于煤電轉(zhuǎn)型或退出的相關(guān)財(cái)稅政策，綜合考慮到役煤電資產(chǎn)負(fù)債、人員安置和再就業(yè)培訓(xùn)等因素，給予部分稅收減免、初始改造投資補(bǔ)貼、貸款支持等優(yōu)惠政策，支持相關(guān)企業(yè)健康運(yùn)營。
（三）更加關(guān)注能源新模式、新業(yè)態(tài)發(fā)展
一是積極探索虛擬電廠、低（零）碳園區(qū)、分布式源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、增量配電網(wǎng)、綠電直連等能源新模式、新業(yè)態(tài)的可行路徑，面向各類應(yīng)用場(chǎng)景，打造試點(diǎn)示范項(xiàng)目。
二是加快完善財(cái)稅激勵(lì)機(jī)制，實(shí)施差別化的稅費(fèi)和補(bǔ)貼政策，扶持能源新模式、新業(yè)態(tài)有序健康發(fā)展，同時(shí)完善綠色金融體系，引導(dǎo)金融資本參與項(xiàng)目建設(shè)。
三是建立與各類能源新模式、新業(yè)態(tài)相配套的輔助服務(wù)市場(chǎng)交易平臺(tái)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)輔助服務(wù)市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)銜接，助力新能源消納。
（四）加速能源科技創(chuàng)新，打造新質(zhì)生產(chǎn)力
一是積極推進(jìn)煤炭清潔高效轉(zhuǎn)化利用關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，大力推進(jìn)新一代煤電建設(shè)，加快研發(fā)高端應(yīng)用領(lǐng)域煤基化工新材料、功能材料和生物可降解材料加工技術(shù)，探索煤化工與綠氫耦合工藝技術(shù)。
二是積極推進(jìn)新能源電力消納支撐技術(shù)攻關(guān)，開展風(fēng)光集群協(xié)同優(yōu)化及智能控制、虛擬同步機(jī)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，探索兼顧新能源場(chǎng)站主動(dòng)支撐能力與技術(shù)經(jīng)濟(jì)性的儲(chǔ)能優(yōu)化配置技術(shù)及優(yōu)化調(diào)度策略，以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)為支撐，加快推動(dòng)能源數(shù)智化轉(zhuǎn)型發(fā)展。
三是積極推進(jìn)氫能、生物質(zhì)能源生產(chǎn)利用技術(shù)攻關(guān)，聚焦制、儲(chǔ)、輸、用各環(huán)節(jié)，打造綠氫、綠氨、綠醇高效生產(chǎn)利用產(chǎn)業(yè)鏈。
