中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，儲(chǔ)能電芯供應(yīng)形勢(shì)發(fā)生急劇變化，產(chǎn)能緊張、成本攀升成為行業(yè)共同面臨的難題。一線品牌陸續(xù)調(diào)價(jià)，部分企業(yè)暫停外供，巨頭紛紛通過(guò)包線、鎖單等方式搶占產(chǎn)能，一場(chǎng)供應(yīng)鏈風(fēng)暴正席卷整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)。
01
電芯價(jià)格普漲，產(chǎn)能遭“瘋搶”
據(jù)了解，近期已經(jīng)有多家一線電芯企業(yè)陸續(xù)上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，漲幅在每瓦時(shí)0.02-0.03元之間。成本上漲的壓力正迅速向下游傳遞，系統(tǒng)集成商也已開(kāi)始調(diào)價(jià)。陽(yáng)光電源率先對(duì)其257kWh儲(chǔ)能柜產(chǎn)品做出價(jià)格調(diào)整，每度電上漲0.03元，單柜成本增加約8000元。
有從業(yè)者預(yù)計(jì)，這僅僅是開(kāi)始，隨著電芯緊缺態(tài)勢(shì)延續(xù)，后續(xù)還將有更多企業(yè)在第三季度跟進(jìn)調(diào)整價(jià)格，以緩解成本壓力。
為應(yīng)對(duì)供應(yīng)不確定性，多家龍頭企業(yè)主動(dòng)出擊，通過(guò)長(zhǎng)期合作、包斷產(chǎn)線等方式鎖定產(chǎn)能。有消息稱，華為已與欣旺達(dá)達(dá)成合作，直接包下其部分電芯產(chǎn)線至2027年，這一大手筆舉措在業(yè)內(nèi)引起廣泛關(guān)注。
與此同時(shí)，國(guó)軒高科也傳出電芯“暫不外供”的消息，優(yōu)先保障自有系統(tǒng)集成及戰(zhàn)略客戶需求。其他企業(yè)如寧德時(shí)代、億緯鋰能等雖未公開(kāi)表態(tài)，但也在通過(guò)與客戶簽訂長(zhǎng)協(xié)、增加預(yù)付款比例等方式加強(qiáng)供應(yīng)鏈控制。
02
海外訂單火爆，供需緊張或持續(xù)至明年第一季度
本輪供應(yīng)短缺并非偶然。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，儲(chǔ)能電芯供需反轉(zhuǎn)的深層邏輯，源于技術(shù)迭代與產(chǎn)能擴(kuò)張的錯(cuò)配。
技術(shù)端，314Ah及以上大容量電芯快速替代傳統(tǒng)280Ah產(chǎn)品。新一代電芯能量密度提升10%，循環(huán)壽命突破12000次，適配海外標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，系統(tǒng)成本大幅降低約25%，從經(jīng)濟(jì)性上為全球儲(chǔ)能需求的高速增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。
產(chǎn)能端，此前在2024年，行業(yè)產(chǎn)能利用率不足35%，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿低迷，但2025年全球儲(chǔ)能需求突然超預(yù)期爆發(fā)，尤其是歐美、澳新等市場(chǎng)訂單旺盛，進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的緊張局面，部分海外項(xiàng)目甚至需要“加價(jià)優(yōu)先排產(chǎn)”。
某一線企業(yè)人士透露，海外詢單量同比增長(zhǎng)超過(guò)200%，產(chǎn)線基本滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，目前排產(chǎn)已安排到12月底。
目前，寧德時(shí)代、海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞等多家頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率已超90%。雖然海辰儲(chǔ)能重慶基地第四代智能產(chǎn)線效率較上代提升30%，但訂單仍排至10月。瑞浦蘭鈞則計(jì)劃年底前將海外收入占比提升至30%，7月單月產(chǎn)能已全部飽和。
由于產(chǎn)能吃緊，部分企業(yè)甚至已暫停接新單，集中資源處理存量訂單，以避免交付風(fēng)險(xiǎn)。盡管多家電池企業(yè)有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但由于產(chǎn)能釋放需要時(shí)間，預(yù)計(jì)供需偏緊的狀態(tài)可能延續(xù)至2026年第一季度。
面對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，不少行業(yè)人士呼吁保持理性，避免因恐慌情緒導(dǎo)致囤貨、炒貨等行為，反而加劇市場(chǎng)波動(dòng)，并建議企業(yè)根據(jù)實(shí)際需求合理下單，與供應(yīng)商建立更穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作，共同提升供應(yīng)鏈韌性。
顯然，這一場(chǎng)由電芯供需緊張引發(fā)的行業(yè)震蕩，正在考驗(yàn)每一個(gè)市場(chǎng)參與者的應(yīng)對(duì)能力。如何在高速增長(zhǎng)中保持供應(yīng)鏈穩(wěn)定，已成為儲(chǔ)能企業(yè)面臨的核心課題。
