中國儲能網(wǎng)訊:中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟(以下簡稱“充電聯(lián)盟”)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至2025年7月底,我國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施(槍)總數(shù)達(dá)到1669.6萬個,同比增長53%。而根據(jù)天眼查更新的專業(yè)版統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國現(xiàn)存在業(yè)、存續(xù)狀態(tài)的充電樁相關(guān)企業(yè)超80.3萬家。其中,2025年截至8月新增注冊相關(guān)企業(yè)約11.5萬余家。從企業(yè)注冊數(shù)量趨勢來看,近5年來,充電樁相關(guān)企業(yè)每年的注冊數(shù)量呈現(xiàn)出逐年增長的態(tài)勢,并在2024年達(dá)到頂峰,為16.8萬余家。
然而,不為大多數(shù)人所知的,是這場投資“盛宴”背后,相當(dāng)一部分充電運(yùn)營企業(yè)陷入虧損的殘酷現(xiàn)實(shí)。
一邊是電動汽車充電新技術(shù)、新模式、新用戶不斷涌現(xiàn)的如火如荼;另一邊則是充電運(yùn)營企業(yè)面臨盈利壓力,新入局者與黯然離場者“擦肩而過”的大浪淘沙……“冰火兩重天”下,充電運(yùn)營行業(yè)交織著創(chuàng)業(yè)的激情與守業(yè)的艱辛。
充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)迎來新高潮
“每5輛車就有2個充電樁”,8月26日,國家能源局局長王宏志在介紹“十四五“時期能源高質(zhì)量發(fā)展成就時宣布,我國已建成全球最大的電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)。
充電樁建設(shè)已被視為未來交通和能源轉(zhuǎn)型的重要基石。截至2025年7月底,中國充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量較“十三五”末增長10倍,規(guī)模躍居全球首位。
電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)正迎來前所未有的投資高潮,從央企巨頭到地方國企,從車企生態(tài)到第三方運(yùn)營商,形成了多元化的競爭格局。充電聯(lián)盟副秘書長仝宗旗向《中國汽車報》記者表示:“央國企帶頭進(jìn)入電動汽車充電領(lǐng)域的企業(yè)特別多,包括中石油、中石化、中海油這‘三桶油’,以及中鐵建、中國鐵塔等央企;地方上,像城投、交投、能投公司也大部分進(jìn)行了布局?!?/span>
如果說央國企的大舉進(jìn)入,為電動汽車充電行業(yè)帶來了更多資源支持和號召力。那么,民營企業(yè)則憑借敏銳性、靈活性和一股闖勁,盤活了市場的“一池春水”。例如,作為頭部第三方充電運(yùn)營商,特來電入局早、布局廣,如今運(yùn)營終端達(dá)到79.2萬根,注冊用戶數(shù)超過4400萬,日均最高充電量超過5900萬千瓦時。
民營充電運(yùn)營企業(yè)投資者徐陽告訴記者:“2022年,新能源汽車勢頭正好,與之配套的充電行業(yè)也是風(fēng)風(fēng)火火。當(dāng)時,我的想法是按照那兩年的效益估算,只需三四年投資就應(yīng)該能夠回本”。這種對充電運(yùn)營較高的回報預(yù)期,吸引大量投資者涌入市場。
隨著電動汽車加速推廣,完善充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐漸成為重中之重。國家和地方層面持續(xù)出臺支持政策,通過建設(shè)補(bǔ)貼、運(yùn)營補(bǔ)貼及專項獎勵等方式,降低企業(yè)投建和運(yùn)營成本,激發(fā)市場活力。同時,政策還注重區(qū)域均衡發(fā)展,對農(nóng)村、偏遠(yuǎn)地區(qū)及高速公路服務(wù)區(qū)給予更高補(bǔ)貼或傾斜支持,并鼓勵新技術(shù)應(yīng)用。此外,各地紛紛將充電設(shè)施建設(shè)納入民生實(shí)事項目,簡化審批流程,強(qiáng)化電力保障,并構(gòu)建覆蓋國家、省、市的監(jiān)管平臺,確保補(bǔ)貼資金精準(zhǔn)高效使用,推動充電網(wǎng)絡(luò)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
技術(shù)迭代也持續(xù)為行業(yè)注入新的活力。從小功率慢充到大功率超充,從傳導(dǎo)充電到自動充電,再到“光儲充放檢”一體化,充電運(yùn)營行業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)不斷豐富。
整車市場規(guī)模的快速擴(kuò)張,則是充電運(yùn)營行業(yè)發(fā)展的堅實(shí)基礎(chǔ)。仝宗旗說:“新能源汽車仍有巨大潛力尚未釋放,按照中國汽車工業(yè)協(xié)會的預(yù)測,今年其銷量有望達(dá)到1600萬輛,市場滲透率可能超過50%?!毙履茉雌嚤S辛康牟粩嘣鲩L,必然帶動充電運(yùn)營市場持續(xù)擴(kuò)容。
賽道火熱與企業(yè)“冰上舞蹈”
在我國西南地區(qū)——重慶市龍興區(qū)的一家充電站,每到深夜12時才開始迎來它的第一位客人。
那正是徐陽參與投資的項目。2022年,他以170萬元入局電動汽車充電運(yùn)營行業(yè),場站的16根充電樁均為120kW快充樁,到如今投資回了不到一半的本錢。
今年是這家充電站正式投入運(yùn)營的第3年,談及經(jīng)營情況,徐陽對記者說:“當(dāng)初,我們的場站接入一家行業(yè)排名靠前的充電運(yùn)營平臺之下,按照頭兩年的效益,確實(shí)能三四年就回本,但現(xiàn)在看來恐怕需要七八年了。如果后面市場再惡化,我就不指望了?!?/span>
充電樁運(yùn)營賽道太過“擁擠”,是行業(yè)出現(xiàn)“內(nèi)卷式”競爭的原因之一,“價格戰(zhàn)”成為懸在中小型企業(yè)頭上的達(dá)摩克利斯之劍。徐陽透露:“重慶的電動汽車充電服務(wù)費(fèi)上限是(每千瓦時電,下同)0.4元,但有的場站為了引流,將價格壓至0.1元?!边@種“內(nèi)卷式”競爭讓許多民營充電站不堪重負(fù),最終不得不選擇將場站低價賣給汽車廠商。
去年年底,河南省洛陽市新能源充電與城配聯(lián)合會,發(fā)布《關(guān)于規(guī)范洛陽市新能源充電市場秩序維護(hù)良好的新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施投資發(fā)展環(huán)境的建議》。根據(jù)這份文件,洛陽市新能源汽車充電站服務(wù)費(fèi)原來基本不超過0.3元,為了招攬用戶,有的企業(yè)只收0.1元甚至免費(fèi)。如果長此以往,將給當(dāng)?shù)爻潆娀A(chǔ)設(shè)施運(yùn)營行業(yè)帶來嚴(yán)峻考驗。
除了無序的“價格戰(zhàn)”,充電樁前期投入大、折舊與維護(hù)成本高一直都是充電運(yùn)營業(yè)態(tài)的沉重“負(fù)擔(dān)”。資料顯示,充電樁運(yùn)營行業(yè)前期投入高(單根快充樁成本約10萬~30萬元)、回報周期長(3~5年),且服務(wù)費(fèi)受政策限制(多地規(guī)定不得高于電價的30%)。這在一定程度上擠壓了企業(yè)的利潤空間,使得許多市場參與者陷入“增量不增收”甚至“賠本賺吆喝”的尷尬境地。
據(jù)報道,近期,國際石油巨頭殼牌將其在武漢的18座充電站核心資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給武漢城投,相當(dāng)于直接賣掉了在當(dāng)?shù)匾话胍陨系某潆娬尽凹业住?。殼牌在中國電動汽車充電領(lǐng)域的快速擴(kuò)張集中在2020~2023年,策略清晰且直接:借助本地渠道與合作伙伴,采用預(yù)租賃或預(yù)收購模式——由合作伙伴負(fù)責(zé)選址,按其標(biāo)準(zhǔn)建好場站后,再整體租下或直接買入。然而,快速擴(kuò)張的背后是高成本的隱憂。市場分析認(rèn)為,市場競爭加劇,疊加大場站不菲的租金成本,盈利空間被多方擠壓,投資回報難以達(dá)到預(yù)期是殼牌決定收縮“戰(zhàn)線”的主因。
投資沖動下忽略了充電運(yùn)營特性
充電運(yùn)營行業(yè)盈利能力堪憂,而造成這種困境的原因顯然是復(fù)雜的。首先,充電運(yùn)營行業(yè)的地域差異明顯。徐陽分析了不同城市的情況:“像北京、上海、深圳等一線城市充電運(yùn)營的賺錢能力較強(qiáng),因為不限號、網(wǎng)約車、消費(fèi)習(xí)慣等原因,當(dāng)?shù)匦履茉雌嚤S辛孔銐蚨?;同時,這些城市的車位費(fèi)更貴且十分稀缺,用戶往往只能選擇去場站充電。而其他城市并沒有一線城市那樣寸土寸金,車位相對充足,充電運(yùn)營就相對沒那么好賺錢。”據(jù)他介紹,重慶市基本已不批準(zhǔn)建設(shè)普通充電建設(shè),政策更傾向于發(fā)展超充,而超充站投資大、回本也就相對更慢。這種地域性差異導(dǎo)致同樣商業(yè)模式的充電站,在不同地區(qū)可能命運(yùn)迥異,增加了投資者的決策難度。在徐陽看來,充電運(yùn)營行業(yè)的競爭將愈發(fā)激烈,行業(yè)“洗牌”不可避免,具有競爭力“護(hù)城河”的企業(yè)才可能生存發(fā)展下去。
特來電新能源股份有限公司副總裁李劍波,揭示了行業(yè)的復(fù)雜性和高門檻:“你想做運(yùn)營商,建一個充電站,至少需要3個階段的規(guī)劃,每個階段又分4個方向。考察階段需要做調(diào)研,包括盈利測算、方案準(zhǔn)備和合作接洽;建設(shè)階段涉及設(shè)備采購和調(diào)試驗收;運(yùn)營階段則面臨電站管理、用戶運(yùn)營和收益管理等挑戰(zhàn)。”充電運(yùn)營業(yè)態(tài)“重決策、長周期”的特性,要求企業(yè)一旦進(jìn)入這個行業(yè),就要做好打一場“持久戰(zhàn)“的準(zhǔn)備。
徐陽反思道,在政策補(bǔ)貼、市場紅利的誘惑下,很多人沒有考慮清楚就一頭扎進(jìn)充電運(yùn)營行業(yè),難免會迅速“沉底”。另一位充電運(yùn)營商羅繼群(化名)則向記者表示:“信息不對稱是導(dǎo)致投資者盲目進(jìn)入市場的主要原因?!睋?jù)介紹,充電站可分為私人充電樁、公共快充站、目的地充電站和專用充電站等類型,現(xiàn)在新增的公共充電站主要客戶為出租車、網(wǎng)約車;一二線城市出租車、網(wǎng)約車的電動化已經(jīng)基本完成,車輛市場保有量穩(wěn)定,再增加公共充電站就形成了“僧多粥少”的局面。
供需錯配也是一個問題。運(yùn)營商扎堆選址市中心、高速公路服務(wù)區(qū)入口等熱門地點(diǎn)建設(shè)充電站,導(dǎo)致這些地方充電樁的利用率較低,部分站點(diǎn)平均利用率不足20%;而老舊小區(qū)、偏遠(yuǎn)郊區(qū)等需求旺盛區(qū)域卻容易覆蓋率不足。這種結(jié)構(gòu)性矛盾進(jìn)一步加劇了行業(yè)困境。
對此,仝宗旗認(rèn)為要客觀看待。新能源汽車的普及并不均衡,我國東南部區(qū)域市場的滲透率高一些,北部尤其是西北、東北區(qū)域市場的滲透率則低一些,這就導(dǎo)致對充電樁的需求不均。而充電基礎(chǔ)設(shè)施屬于適度超前建設(shè)的范疇,“得先有樁后有車”,導(dǎo)致有些企業(yè)建設(shè)的場站利用率不高,在成本壓力下資本回收周期變長。
羅繼群還告訴記者:“很多充電場站收入來源單一,沒有推出增值服務(wù),使得企業(yè)在面對‘價格戰(zhàn)’時缺乏緩沖空間?!?/span>
行業(yè)整合加劇催化高質(zhì)量發(fā)展
充電運(yùn)營行業(yè)正處在從無序擴(kuò)張走向健康發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)上。當(dāng)前,市場已顯示出加速整合的趨勢,行業(yè)內(nèi)部也在多重因素催化下積極探索新的發(fā)展路徑和商業(yè)模式。
仝宗旗向記者表示,充電運(yùn)營行業(yè)的整合從未停止,不斷有企業(yè)退出,同時又有企業(yè)進(jìn)入。截至2025年初,我國公共充電樁運(yùn)營商市占率排名前4的企業(yè)合計占比已達(dá)58%,表明競爭格局雖然仍相對分散,但正朝著集中化方向穩(wěn)步發(fā)展。
在這一整合過程中,馬太效應(yīng)正在顯現(xiàn)。例如,特來電最近開始推廣一套“全鏈條、全場景充電運(yùn)營解決方案”:在投建環(huán)節(jié),提供全維度場地評估、全場景方案儲備和全自研產(chǎn)品系列;在運(yùn)行環(huán)節(jié),通過智能管理平臺和屬地運(yùn)營團(tuán)隊實(shí)現(xiàn)低成本、精細(xì)化管理。
充電運(yùn)營行業(yè)發(fā)展到目前階段,產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同顯得尤為重要。仝宗旗強(qiáng)調(diào),企業(yè)必須找到生態(tài)合作伙伴:“不是什么都要自己干,有時候這樣反而控制不了成本,要多追求‘1+1>2’的效果?!边@種協(xié)同發(fā)展模式有助于降低行業(yè)整體運(yùn)營成本,提升資源利用效率。他還透露,充電聯(lián)盟重點(diǎn)推動3個方向的工作:一是充電樁設(shè)備質(zhì)量分級,二是公共充電場站運(yùn)營服務(wù)星級評價,三是運(yùn)維人員的培訓(xùn)認(rèn)證。這套類似于酒店星級評定的體系,面向不同類型的車主提供更加精準(zhǔn)的差異化服務(wù),使得綜合服務(wù)更好、充電速度更快等滿足五星級標(biāo)準(zhǔn)的充電站可以根據(jù)市場情況提高服務(wù)費(fèi),而三星級以下普通場站服務(wù)費(fèi)更低,從而引導(dǎo)運(yùn)營商從“價格競爭”轉(zhuǎn)向“服務(wù)競爭”。
對于充電運(yùn)營企業(yè)如何轉(zhuǎn)型升級發(fā)展,行業(yè)人士給出了自己的建議。仝宗旗認(rèn)為,專業(yè)化是破局之道。他說:“中小企業(yè)若聚焦特定區(qū)域或?qū)S密囕v領(lǐng)域,如重卡超充,可能形成較強(qiáng)的盈利能力?!彪S著國家推進(jìn)公共領(lǐng)域的車輛電動化試點(diǎn),商務(wù)車、輕卡、中卡和重卡全面電動化將產(chǎn)生大量充電需求。這些車輛行駛路線相對固定,作業(yè)場景相對封閉,對于充電運(yùn)營商來說可能會是一片“藍(lán)海”。此外,中小城市的下沉市場也是新的增長點(diǎn)。三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)充電網(wǎng)絡(luò)覆蓋率低,結(jié)合政策補(bǔ)貼和城鄉(xiāng)新能源汽車普及,正在成為重點(diǎn)增量市場。
羅繼群建議,企業(yè)應(yīng)細(xì)化分工,不要都在公共充電站上“硬拼”,可以轉(zhuǎn)向目的地充電站、專用充電站,或向上下游轉(zhuǎn)型,開展專業(yè)咨詢、選址、運(yùn)維等業(yè)務(wù)。
李劍波介紹稱,能源板塊正在向市場化售電、虛擬電廠交易、綜合能源服務(wù)、儲能投資4個方向發(fā)展。如今,在充電賽道最有想象空間的就是能源運(yùn)營業(yè)務(wù),未來會對充電運(yùn)營商持續(xù)釋放紅利。
在“冰”與“火”的洗禮下,充電運(yùn)營行業(yè)正站在發(fā)展的十字路口。眾多企業(yè)依賴補(bǔ)貼盲目建樁,陷入“有場站無流量、有設(shè)備無運(yùn)營”的虛假繁榮?!皟r格戰(zhàn)”擠壓利潤,服務(wù)質(zhì)量停滯不前,大量充電樁淪為“僵尸”設(shè)備……行業(yè)亟需從數(shù)量競賽轉(zhuǎn)向運(yùn)營效率提升,通過市場化整合淘汰低效產(chǎn)能。只有通過政府引導(dǎo)、企業(yè)轉(zhuǎn)型、技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)建設(shè)的多方合力,打破“重建設(shè)、輕運(yùn)營”的怪圈,行業(yè)才有望從當(dāng)前的無序擴(kuò)張走向健康成長,真正支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。