中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在新能源競(jìng)爭(zhēng)中，動(dòng)力電池是關(guān)鍵賽道，我國(guó)憑借產(chǎn)業(yè)鏈與制造優(yōu)勢(shì)，日漸在全球動(dòng)力電池領(lǐng)域占據(jù)重要地位。但近期的兩則消息，卻讓中國(guó)動(dòng)力電池出海之路“遇阻”。
日前，韓國(guó)LG新能源拿下43億美元磷酸鐵鋰動(dòng)力電池訂單，在我國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域加速布局，對(duì)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成直接威脅。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)欣旺達(dá)在與LG新能源、日本松下新能源的專利糾紛中敗訴，暴露我國(guó)企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)上的短板。
正如中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)所言，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)“出?！闭媾R市場(chǎng)擠壓與知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘的雙重挑戰(zhàn)。當(dāng)產(chǎn)業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“創(chuàng)新出海”，如何應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)、補(bǔ)齊短板，讓中國(guó)創(chuàng)新扎根全球，不僅關(guān)乎動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，更折射中國(guó)制造業(yè)高質(zhì)量出海的關(guān)鍵命題。
國(guó)際市場(chǎng)是下一個(gè)主戰(zhàn)場(chǎng)
中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資格局正經(jīng)歷深刻變革。咨詢公司榮鼎集團(tuán)報(bào)告顯示，2024年中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外投資約160億美元，首次超越國(guó)內(nèi)150億美元的投資規(guī)模。其中，動(dòng)力電池領(lǐng)域成為海外投資的核心力量，占比高達(dá)74％。
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)頭部動(dòng)力電池企業(yè)紛紛加快海外布局步伐。寧德時(shí)代作為行業(yè)領(lǐng)軍者，早在2019年便開(kāi)啟海外征程，在德國(guó)建設(shè)首座工廠，如今其已在德國(guó)、匈牙利、泰國(guó)、印尼等地規(guī)劃產(chǎn)能。其中，德國(guó)圖林根工廠已于2022年投產(chǎn)，初期產(chǎn)能14GWh，不僅供應(yīng)寶馬等車企，還兼顧儲(chǔ)能產(chǎn)線；匈牙利工廠分3期投建，規(guī)劃產(chǎn)能100GWh，將成為服務(wù)歐洲車企的核心基地。此外，寧德時(shí)代與泰國(guó)Arun Plus合資建廠，在印尼投資近60億美元打造涵蓋上下游的產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。
欣旺達(dá)同樣積極布局，在匈牙利、摩洛哥、越南、泰國(guó)等地建設(shè)海外工廠。其匈牙利基地于2024年10月動(dòng)工，預(yù)計(jì)2026年下半年投產(chǎn)，規(guī)劃有動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電芯生產(chǎn)線，主要輻射歐洲市場(chǎng)；泰國(guó)基地投資逾14億美元，計(jì)劃2025年投產(chǎn)，面向東南亞及周邊市場(chǎng)。
億緯鋰能則重點(diǎn)布局東南亞與歐洲，在馬來(lái)西亞的工廠一期已投產(chǎn)，二期順利推進(jìn)，總投資超30億元，規(guī)劃產(chǎn)能20GWh；在泰國(guó)擬與EA集團(tuán)組建合資公司建設(shè)電池生產(chǎn)基地；2024年5月還宣布在匈牙利建設(shè)電池工廠，為寶馬集團(tuán)供應(yīng)圓柱電池。
與全球動(dòng)力電池領(lǐng)域的老牌頭部LG新能源、松下等國(guó)際企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)頭部動(dòng)力電池企業(yè)在全球的市場(chǎng)份額整體呈上升趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)6席，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源，這6家公司裝車量總計(jì)346.7GWh，市場(chǎng)份額達(dá)68.7％。其中，寧德時(shí)代與比亞迪合計(jì)占比55.7％。值得關(guān)注的是，LG新能源雖位居第三，但市場(chǎng)份額從2024年同期的12.3％下滑至9.4％；松下的市場(chǎng)份額更是不斷被擠壓，排名與份額均出現(xiàn)下滑。
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力上，國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借完整產(chǎn)業(yè)鏈與成本控制優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品性價(jià)比突出，在中低端市場(chǎng)具備強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力，且在技術(shù)研發(fā)上持續(xù)投入，如寧德時(shí)代在高鎳三元、磷酸鐵鋰等技術(shù)領(lǐng)域不斷突破。不過(guò)，國(guó)際老牌企業(yè)在部分高端技術(shù)、品牌認(rèn)知度以及早期客戶資源積累上仍有一定優(yōu)勢(shì)，例如LG新能源在圓柱電池技術(shù)路線上較為突出，松下長(zhǎng)期服務(wù)特斯拉等高端客戶，在電池一致性、安全性等方面的技術(shù)口碑良好。
“政策＋專利”卡脖子
從國(guó)內(nèi)產(chǎn)能優(yōu)化到全球市場(chǎng)布局，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的奮力“出海”，早已不是可選之路，而是順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、突破發(fā)展瓶頸的必然選擇。
身處歐洲的動(dòng)力電池行業(yè)資深人士楊光輝分析，當(dāng)前全球動(dòng)力電池行業(yè)呈“百家齊放”格局，韓、日、中企業(yè)各有側(cè)重，中國(guó)頭部企業(yè)以“規(guī)模優(yōu)勢(shì)”立足，這一優(yōu)勢(shì)源于國(guó)內(nèi)龐大市場(chǎng)帶來(lái)的經(jīng)驗(yàn)積累，以及完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，助力寧德時(shí)代等企業(yè)穩(wěn)居全球市場(chǎng)份額前列。
然而隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)飽和度提升、競(jìng)爭(zhēng)加劇，海外市場(chǎng)成為中國(guó)企業(yè)突破增長(zhǎng)瓶頸的“藍(lán)海”，歐洲、東南亞等地區(qū)需求缺口大，推動(dòng)中國(guó)新能源汽車及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈海外投資升溫甚至超國(guó)內(nèi)，這既是企業(yè)主動(dòng)選擇，也是產(chǎn)業(yè)從“國(guó)內(nèi)領(lǐng)先”向“全球布局”轉(zhuǎn)型、從規(guī)模優(yōu)勢(shì)升級(jí)為全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的必然趨勢(shì)。
但楊光輝進(jìn)一步指出，當(dāng)前我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出海，正面臨政策壁壘與知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)兩大核心困境。
政策層面，美國(guó)市場(chǎng)的限制尤為突出。美國(guó)作為除中國(guó)外的重要新能源汽車市場(chǎng)，雖通過(guò)政策激勵(lì)推動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但特朗普政府出臺(tái)的“大而美法案”明顯針對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈，不僅收縮補(bǔ)貼，還明確規(guī)避中國(guó)供貨商參與，即便寧德時(shí)代、億緯鋰能此前采取“技術(shù)出海”模式，如與福特、康明斯等合作，由外方建廠、中方提供技術(shù)與運(yùn)營(yíng)，也被排除在補(bǔ)貼之外。
歐洲市場(chǎng)雖政策平穩(wěn)，但與美國(guó)政策協(xié)同，對(duì)中國(guó)企業(yè)布局持觀望態(tài)度，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)在歐洲的布局只能按部就班，難有大規(guī)模擴(kuò)張。在此背景下，中國(guó)企業(yè)被迫轉(zhuǎn)向東南亞市場(chǎng)，寧德時(shí)代、欣旺達(dá)等紛紛加大當(dāng)?shù)夭季郑纬伞罢邔?dǎo)向型”出海路徑。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的挑戰(zhàn)同樣嚴(yán)峻。國(guó)際市場(chǎng)對(duì)專利審查嚴(yán)苛，欣旺達(dá)與LG新能源的專利糾紛敗訴，凸顯我國(guó)企業(yè)在海外專利布局與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)上的短板。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)專利監(jiān)管相對(duì)寬松，部分企業(yè)技術(shù)存在模仿或相似性，且未及時(shí)申請(qǐng)國(guó)際專利，進(jìn)入海外市場(chǎng)后易引發(fā)糾紛。而海外訴訟中，我國(guó)企業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)胤蓱?yīng)用不熟練，往往處于被動(dòng)地位。
這兩大困境中，政策限制難以主動(dòng)改變，企業(yè)只能被動(dòng)順應(yīng)調(diào)整；知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題則需企業(yè)主動(dòng)破局，通過(guò)完善專利布局、提升法律應(yīng)對(duì)能力來(lái)化解風(fēng)險(xiǎn)，二者共同考驗(yàn)著我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)出海的韌性與競(jìng)爭(zhēng)力。
將技術(shù)創(chuàng)新攥在手里
國(guó)際市場(chǎng)，將是中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的下一個(gè)主戰(zhàn)場(chǎng)。而面對(duì)國(guó)際政策與知識(shí)產(chǎn)權(quán)困境，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)要實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新出海，需從國(guó)家支持、企業(yè)策略、技術(shù)突破等多維度協(xié)同發(fā)力，找到適合自身的破局之道。
楊光輝認(rèn)為，從國(guó)家層面尋求支持是企業(yè)出海的重要保障。各國(guó)政策制定具有自主性，單靠企業(yè)自身力量難以應(yīng)對(duì)這類帶有商業(yè)歧視性的條款。此時(shí)需要國(guó)家層面主動(dòng)介入，通過(guò)WTO等國(guó)際平臺(tái)，對(duì)不平等政策進(jìn)行申訴、抗訴，借助國(guó)際規(guī)則糾正貿(mào)易不公，為企業(yè)營(yíng)造公平的海外競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。只有國(guó)家為企業(yè)“撐腰”，才能讓中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在海外市場(chǎng)腰板更直，減少因政策壁壘帶來(lái)的發(fā)展阻力。
企業(yè)層面還需理性看待“抱團(tuán)”，避免陷入反壟斷風(fēng)險(xiǎn)。雖然聯(lián)合應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)看似可行，但動(dòng)力電池行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)，如寧德時(shí)代與比亞迪本就存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，若強(qiáng)行抱團(tuán)，易向外界釋放壟斷信號(hào)，反而給歐美等國(guó)以反傾銷、反壟斷為由打壓中國(guó)企業(yè)的借口，得不償失。尋找政策突破口是企業(yè)出海的現(xiàn)實(shí)選擇。并非所有海外市場(chǎng)都存在嚴(yán)苛限制，企業(yè)可將目光轉(zhuǎn)向政策友好的區(qū)域。例如東南亞市場(chǎng)，以及對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)持積極態(tài)度的“一帶一路”共建國(guó)家，這些地區(qū)不僅政策支持力度較大，且新能源市場(chǎng)仍處于培育階段，存在廣闊的發(fā)展空間。通過(guò)聚焦這類市場(chǎng)，企業(yè)可逐步積累海外運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，為后續(xù)拓展更廣闊市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。
深耕技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)突破封鎖的核心底氣。美國(guó)等國(guó)之所以出臺(tái)政策限制中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)，本質(zhì)是忌憚中國(guó)在該領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力。從磷酸鐵鋰技術(shù)的崛起便可看出，此前歐美車企并不認(rèn)可其為主流路線，如今卻紛紛轉(zhuǎn)型布局，這正是中國(guó)技術(shù)突破改變市場(chǎng)認(rèn)知的體現(xiàn)。
未來(lái)，企業(yè)需持續(xù)加碼技術(shù)革新，尤其要掌握固態(tài)電池等下一代核心技術(shù)。當(dāng)前，日本、韓國(guó)已在固態(tài)電池領(lǐng)域發(fā)力，中國(guó)企業(yè)必須加快研發(fā)步伐，將關(guān)鍵技術(shù)牢牢掌握在自己手中。只有憑借他人難以復(fù)制的技術(shù)高度，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，才能突破政策限制，真正實(shí)現(xiàn)從“產(chǎn)品出海”到“技術(shù)出?！薄皠?chuàng)新出海”的升級(jí)，在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。
