中國儲能網(wǎng)訊：近年來，全球儲能系統(tǒng)集成行業(yè)的競爭格局正在發(fā)生深刻變化。
伍德麥肯茲近期發(fā)布的報告顯示，2024年全球前五大儲能系統(tǒng)集成商的市場份額合計為49%。這一數(shù)字較2022年的62%下降了13個百分點，表明市場集中度正在逐漸稀釋。
在國內(nèi)市場，競爭同樣趨于分散。據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會2025年8月28日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，國內(nèi)已投運電站裝機排名前五的系統(tǒng)集成商總能量為23.45GWh，市場份額僅為36.38%。
值得注意的是，雖然儲能系統(tǒng)集成商的市場集中度都在下降，伍德麥肯茲卻仍然發(fā)出預警：未來兩到三年內(nèi)，越來越多的中國電池儲能系統(tǒng)集成商將倒閉，市場集中度將進一步上升。
01
全球格局：特斯拉衛(wèi)冕，中國企業(yè)整體崛起
伍德麥肯茲近期的報告揭示了2024年全球儲能市場的權(quán)力版圖。陽光電源以14%的全球市場份額穩(wěn)居第二，與特斯拉的差距從2023年的4個百分點縮小至僅1個百分點。中車株洲所連續(xù)第二年占據(jù)第三位置，市場份額為8%。
值得關(guān)注的是，在全球前十名儲能系統(tǒng)集成商中，中國企業(yè)已占據(jù)七席，合計市場份額高達46%，反映出中國企業(yè)在該領(lǐng)域日益增長的影響力。其中，遠景儲能與華為并列第四（各占6%），海博思創(chuàng)位居第五（5%），比亞迪與新源智儲分列第七、八名（均為4%）。
該報告顯示，不僅2023年位居前列的Fluence已跌出前五，被遠景和華為取代，而且中國企業(yè)整體表現(xiàn)也非常搶眼，在22家上榜企業(yè)中，有14家來自中國，這些中國企業(yè)共同拿下全球儲能系統(tǒng)市場63%的份額。
02
區(qū)域分化：北美保護主義，歐洲是增長引擎
在全球儲能市場各大區(qū)域的分化特征中，地緣政治是影響格局的最大變量。據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2025年1月—6月，中國企業(yè)新獲199個海外儲能訂單/合作，總規(guī)模超160GWh，同比增長220.28%。其中，受貿(mào)易戰(zhàn)和高關(guān)稅影響，對美國的訂單僅3.84GWh，同比驟降89.96%。
北美市場，特斯拉以39%的絕對優(yōu)勢連續(xù)第三年稱霸，雖然陽光電源仍保持第二位置，其份額從17%下滑至10%，中國企業(yè)整體在北美市場份額從23%降至16%，份額同比下降了30%以上。
伍德麥肯茲在報告中明確指出，主要原因是美中地緣政治緊張局勢升級以及美國貿(mào)易政策保護主義加劇。海外分析師認為，全球儲能集成商版圖正變得日益復雜，競爭日益激烈，區(qū)域貿(mào)易政策和地緣政治緊張正在重塑競爭格局。
歐洲市場則是另一番景象，成為中國企業(yè)高速增長的重要引擎。2024年，中國儲能集成商在歐洲的份額同比飆升67%，前十名企業(yè)中有四家中國企業(yè)。其中，陽光電源表現(xiàn)尤為突出，市場份額從2023年的10%躍升至21%，登頂歐洲第一。
日本企業(yè)Nidec和特斯拉分別位居歐洲市場第二、三位。歐洲前十名中有四家中國企業(yè)，市場集中度下降，前五名企業(yè)份額為70%，同比下降16個百分點。
在亞太地區(qū)，中國企業(yè)占據(jù)了90%以上的總市場份額，幾乎成為中國企業(yè)的“專屬舞臺”，其中，中車株洲所、陽光電源和遠景能源分別占據(jù)前三。
03
中東市場：中國軍團的新戰(zhàn)場
近年來，中東地區(qū)正成為全球儲能增長的新引擎，也是中國企業(yè)主導的又一新戰(zhàn)場。
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2025年1月—6月，中國企業(yè)獲得的中東地區(qū)訂單達37.55GWh，占比23.44%；澳大利亞32.31GWh，占比20.17%；歐洲22.81GWh，占比14.24%；日本15.06GWh，占比9.40%。
在中東市場，陽光電源、比亞迪和華為位居市場份額前三。其中，陽光電源在中東地區(qū)的市場份額高達48%，展現(xiàn)出絕對統(tǒng)治力。
伍德麥肯茲報告預測，在脫碳目標和電力需求增長的推動下，預計到2034年，中東地區(qū)將安裝31GW/115GWh的儲能容量。伍德麥肯茲指出，當?shù)孛芗l(fā)布的相關(guān)政策，將促使更多中國電池儲能系統(tǒng)集成商在中東建立制造工廠?？梢灶A見，在未來兩到五年，中東儲能市場的競爭會進一步加劇。
04
國內(nèi)市場：高度分散與瘋狂內(nèi)卷
中國儲能企業(yè)的全球崛起離不開強大的產(chǎn)能基礎(chǔ)，2025年上半年，中國企業(yè)的產(chǎn)能擴張競賽仍在繼續(xù)。
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2025年1-6月，僅國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)鏈包括公示、簽約、在建、投產(chǎn)的產(chǎn)能項目就高達236個，計劃總投資達4870.13億元。其中，新增的儲能鋰電池項目設(shè)計年產(chǎn)能最大，為1124.7GWh。
中電聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)則揭示了目前國內(nèi)市場高度分散的競爭格局。2025年上半年，海博思創(chuàng)、比亞迪、陽光電源、遠景能源和中車株洲所作為前五名系統(tǒng)集成商，總市場份額僅為36.38%。
相比之下，儲能電池、PCS、BMS、EMS的TOP5占比分別為66.27%、51.94%、55.60%、45.80%，均高于系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，這也反映出系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)參與者眾多、競爭熱度尤為激烈的現(xiàn)狀。
儲能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的劇烈競爭更帶來了嚴重的價格壓力。根據(jù)Infolink Consulting的數(shù)據(jù)，2025年上半年，儲能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的CR10（前10家企業(yè)市場份額）僅60.2%，遠低于儲能電芯環(huán)節(jié)的91.2%。
對于行業(yè)“內(nèi)卷”和低水平同質(zhì)化競爭現(xiàn)象，遠景儲能總裁田慶軍表示，2022年下半年至今，儲能系統(tǒng)的價格已經(jīng)跌去近八成。目前行業(yè)中有近三分之一的系統(tǒng)集成商以低于成本的價格銷售，且這一比例仍在上升。
05
技術(shù)轉(zhuǎn)型：從價格到價值
由于儲能行業(yè)的非理性價格競爭已經(jīng)對產(chǎn)業(yè)鏈健康運行構(gòu)成系統(tǒng)性風險，2025年8月，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《關(guān)于維護公平競爭秩序促進儲能行業(yè)健康發(fā)展的倡議》，至今已獲得160多家企業(yè)響應(yīng)。與以往不同，這次倡議參與者不僅包括制造商，還有中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院等項目方。南都電源對此評價：“項目方支持意味著在后續(xù)招投標中，‘規(guī)范成本價格行為’更可能真正落地?！?/span>
目前，一些頭部企業(yè)已經(jīng)推動從“價格競爭”向“價值創(chuàng)造”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。如陽光電源長期重視研發(fā)投入，堅持全棧自研，深度融合電力電子、電化學與電網(wǎng)技術(shù)，打造“三電融合”儲能系統(tǒng)，并首開行業(yè)先河完成兩代PowerTitan儲能系統(tǒng)燒艙實驗，樹立安全標桿。
遠景儲能則推出了“AI大模型驅(qū)動”的智能系統(tǒng)，2025年4月發(fā)布全球首款智能體儲能系統(tǒng)EN8Pro，內(nèi)置多個專用AI模型，融合氣象、電價、負荷、市場規(guī)則等多維數(shù)據(jù)，實現(xiàn)峰谷電價預測。其準確率超90%，高于行業(yè)5-10個百分點，通過能量套利、輔助服務(wù)、容量租賃等多元路徑，較傳統(tǒng)人工交易可提升收益15%-20%。
06
未來戰(zhàn)場：技術(shù)迭代與全球供應(yīng)鏈成決勝關(guān)鍵
盡管系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)競爭激烈，但2025年行業(yè)第一梯隊的競爭格局正逐漸穩(wěn)定。
2025年上半年，出貨量排名前三的企業(yè)——陽光電源、特斯拉和比亞迪的市占率，明顯領(lǐng)先于排名靠后的集成商，梯隊分化現(xiàn)象顯著。這前三名的排名至今已經(jīng)連續(xù)兩個季度沒有發(fā)生變化，考慮到各廠商的項目儲備情況，預計2025年度出貨前三名的格局也將相對穩(wěn)定。
值得關(guān)注的是，為了搶占全球市場，中國儲能電池廠商與系統(tǒng)集成商紛紛打破業(yè)務(wù)邊界，儲能電池企業(yè)已向下游系統(tǒng)集成延伸，系統(tǒng)集成企業(yè)則向上游電芯研發(fā)邁進，由此引發(fā)的激烈競爭再次拉開帷幕，未來三年，行業(yè)洗牌不可避免。
隨著全球儲能集成領(lǐng)域的競爭進入深水區(qū)，今后將不再是簡單的價格比拼，而是技術(shù)、安全、全球供應(yīng)鏈與數(shù)字化能力的綜合生態(tài)競爭，并逐漸形成“電芯廠商+系統(tǒng)集成商+EPC服務(wù)商”的中國儲能產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同出海模式。
因此，技術(shù)迭代、本地化運營和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同將是儲能企業(yè)的決勝關(guān)鍵，只有那些選擇了“以技術(shù)、安全與服務(wù)構(gòu)建長期競爭力”道路的企業(yè)，才能夠穿越周期最終存活下來，并在這場全球綠色能源革命中搶占先機。
